幾經(jīng)周折，中國銀聯(lián)為局面復(fù)雜的移動支付市場走向提供了一個相對清晰的發(fā)展思路。今年6月，由銀聯(lián)主導(dǎo)的移動手機(jī)支付標(biāo)準(zhǔn)正式獲得審議通過，并有望在近期出臺。

對整個中國移動支付領(lǐng)域而言，國家標(biāo)準(zhǔn)的出臺無疑意味著，市場格局勢必日漸明朗。除了標(biāo)準(zhǔn)之外，中國銀聯(lián)這家代表大批銀行利益的中國銀行卡聯(lián)合組織正在進(jìn)一步表達(dá)自己對于支付市場的濃厚興趣：繼正式推出“銀聯(lián)在線支付”和“銀聯(lián)互聯(lián)網(wǎng)手機(jī)支付”后，日前又開通了支持鐵路網(wǎng)上售票服務(wù)。

在無卡支付方面，銀聯(lián)同樣動作頻頻。截至目前，中國銀聯(lián)已與157家銀行簽署業(yè)務(wù)協(xié)議，并已有中國工商銀行、中國銀行、民生銀行等60家銀行接入無卡支付服務(wù)平臺，以支持“銀聯(lián)在線支付”和“銀聯(lián)互聯(lián)網(wǎng)手機(jī)支付”兩項無卡支付業(yè)務(wù)。此外，還有花旗、東亞等外資銀行也加入了該平臺。

就絕對數(shù)量而言，簽約銀聯(lián)的銀行數(shù)量目前已經(jīng)高過與支付寶快捷支付合作的銀行數(shù)量。此時，距離中國銀聯(lián)正式推出這兩項服務(wù)也僅過了不到一個月。中國銀聯(lián)預(yù)計至2011年底，將有200多家銀聯(lián)境內(nèi)成員機(jī)構(gòu)實現(xiàn)接入。

在銀聯(lián)的移動支付計劃中，“銀聯(lián)在線支付”是中國銀聯(lián)為滿足各方對網(wǎng)上支付服務(wù)的需求而打造的銀行卡網(wǎng)上交易轉(zhuǎn)接清算平臺，而“銀聯(lián)互聯(lián)網(wǎng)手機(jī)支付”則是“無卡支付”方式在手機(jī)終端的應(yīng)用。新一代手機(jī)支付已完成商業(yè)測試，年內(nèi)將在上海、成都等城市全面啟動應(yīng)用。

開放的平臺

在中國銀聯(lián)董事、執(zhí)行副總裁柴洪峰看來，銀聯(lián)其實更像是一個開放平臺，與第三方支付等公司進(jìn)行基于標(biāo)準(zhǔn)的開放合作、資源共享，建立一個包含上下游企業(yè)的生態(tài)圈。

銀聯(lián)為移動支付建立了專門的項目組和秘書處，項目組負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)運(yùn)營層面，秘書處負(fù)責(zé)和大唐簽訂移動支付相關(guān)協(xié)議，并吸納了移動支付產(chǎn)業(yè)鏈條中相關(guān)公司的頂尖專家200多人，希望盡可能多的聽取產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的聲音。

中國銀聯(lián)主導(dǎo)了移動支付標(biāo)準(zhǔn)的制訂，這家代表大批銀行利益的中國銀行卡聯(lián)合組織正在支付市場四處出擊

種種布局，使銀聯(lián)的行走路線與其競爭對手們有了不小區(qū)隔。目前，Visa正在加大力度開發(fā)下一代新的支付服務(wù)，通過整合了其全球交易處理網(wǎng)絡(luò)VisaNet、領(lǐng)先的信用卡、借記卡、預(yù)付卡及商務(wù)卡產(chǎn)品平臺、先后收購的CyberSource、Authorize.net 和 PlaySpan公司，部署能滿足當(dāng)?shù)厥袌鲂枨蟛⑴c全球技術(shù)保持互通的解決方案。

而萬事達(dá)則與谷歌結(jié)盟。今年5月，谷歌公司美國宣布，谷歌聯(lián)合花旗銀行、萬事達(dá)卡、支付網(wǎng)站First Data以及運(yùn)營商Sprint發(fā)布了使用手機(jī)結(jié)合NFC進(jìn)場通信技術(shù)的移動支付產(chǎn)品 Google Wallet（谷歌錢包）。和一個真實的錢包一樣，Google Wallet里面也不只有信用卡，還包括各種會員卡、打折卡、購物卡等。只要啟動Google Wallet的手機(jī)應(yīng)用并且將其貼近傳感線圈就可以自動完成消費(fèi)、使用優(yōu)惠券等動作。未來，登機(jī)牌、車票、身份信息甚至鑰匙都可以以數(shù)字化的形式保存在Google Wallet里面。

據(jù)全球移動通信協(xié)會（GSMA）的數(shù)據(jù)，預(yù)計到2013年，全球手機(jī)用戶將達(dá)到60億，其中一半的新增用戶將來自中國和印度。而從應(yīng)用的層面看，手機(jī)支付大致可分為四個部分,包括：移動銀行（用戶可通過手機(jī)進(jìn)行賬戶查詢和相關(guān)業(yè)務(wù)操作）、移動錢包（用戶可進(jìn)行端對端資金轉(zhuǎn)賬、支付賬單或消費(fèi)）、非接觸式手機(jī)支付（適合小額快速支付環(huán)境，可為廣大公共交通工具乘坐者帶來極大便利）和手機(jī)支付終端化解決方案（在手機(jī)上外接刷磁卡的設(shè)備，讓中小商戶實現(xiàn)快速結(jié)帳）。

整合的業(yè)務(wù)

在國內(nèi)的移動支付產(chǎn)業(yè)中，移動支付目前被定義為包含兩個完全分割的方式，一個是遠(yuǎn)程的手機(jī)支付，一個是近場的近距離支付。但是隨著移動通信技術(shù)、m-Commerce 和Social-Commerce（社交商務(wù)）的高速發(fā)展，這兩個支付的模式正在融合。在歐美發(fā)達(dá)市場，無論在遠(yuǎn)程支付還是近場支付的發(fā)展都已日趨完善，各種支付方式和業(yè)務(wù)模式已進(jìn)入一個整合的狀態(tài)，整個行業(yè)處在一個進(jìn)入高速發(fā)展階段的起始點。

在中國，有一家公司正在融合遠(yuǎn)程手機(jī)支付和近場支付，這家公司就是支付寶。首批非金融機(jī)構(gòu)支付牌照頒發(fā)，支付寶獲得了包括互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付、銀行卡收單等業(yè)務(wù)的資質(zhì)，是業(yè)務(wù)范圍最廣的民營企業(yè)之一，而隨著支付牌照的下發(fā)，支付寶在手機(jī)支付領(lǐng)域的動作也愈發(fā)頻繁。

“一個城市有100萬以上的客戶，快錢才會去涉水近場的移動支付。”快錢公司CEO關(guān)國光透露

7月1日，支付寶推出手機(jī)條形碼產(chǎn)品，將手伸向了現(xiàn)場支付領(lǐng)域。與銀聯(lián)押注NFC無線支付標(biāo)準(zhǔn)不同，支付寶選擇了應(yīng)用成本更低的手機(jī)“條碼“和”二維碼”模式。這個模式被支付寶無線事業(yè)部總經(jīng)理諸寅嘉稱為“用遠(yuǎn)程方式解決現(xiàn)場問題”的跨界支付。

如果在超市購買一瓶3元的可樂，付款時先登陸手機(jī)上的支付寶客戶端，進(jìn)入條碼支付選項。手機(jī)屏幕上將出現(xiàn)一個“條碼”，收銀員在網(wǎng)頁收銀臺上輸入要收取的金額，然后用條碼槍在手機(jī)上掃一下，最后記者在手機(jī)上點擊確認(rèn)付款即可完成全部交易，時間不到一分鐘。如果商戶沒有收銀設(shè)備，那么只要用一個帶攝像頭的智能手機(jī)一樣可以掃用戶手機(jī)上的二維碼完成收銀�！耙粋�賬號在線上線下市場通吃，我們可以只需要帶著手機(jī)去秀水街，只要你有一個支付寶賬號�！敝T寅嘉說。

為了保障安全，每次登錄后都會產(chǎn)生不同的“條碼”或“二維碼”，一旦通過條碼支付出現(xiàn)資金風(fēng)險，支付寶依然全額承擔(dān)損失。目前，支付寶手機(jī)客戶端裝機(jī)量已經(jīng)達(dá)到1000萬，而每天來自無線的交易量達(dá)到50萬筆（包括WAP與安全支付）。

這個點子是去年年中諸寅嘉偶然想到的，去年年底相關(guān)的準(zhǔn)備工作已經(jīng)到位，但諸寅嘉并沒有急于將這個應(yīng)用推向市場，而是等支付寶的客戶端用戶規(guī)模達(dá)到千萬級，才將這個應(yīng)用功能推出。

共謀的新局

自從銀聯(lián)倡導(dǎo)的移動支付國家標(biāo)準(zhǔn)確定了13.56MHz頻段,諸寅嘉就把2.4GHz拋在腦后了。和諸寅嘉抱著同樣想法的是銀行們。

“以前我們總裁很難下決心做移動支付，新標(biāo)準(zhǔn)明確之后，方向清晰了。”中信銀行信用卡中心信息技術(shù)部總經(jīng)理閔煒說。事實上，此前多數(shù)銀行并不像交通銀行、浦發(fā)銀行那樣對移動支付表現(xiàn)狂熱，他們中間部分銀行測試過2.4GHz，但在新標(biāo)準(zhǔn)確定后，這些銀行已經(jīng)基本放棄測試2.4GHz，轉(zhuǎn)而測試13.56MHz。

銀行對移動支付并不熱情，目前幾乎都是小范圍的試點，希望通過小規(guī)模的試點和其他銀行以及運(yùn)營商一起摸索出移動支付的市場規(guī)律，比如光大銀行。

銀聯(lián)為移動支付建立了專門的項目組和秘書處，項目組負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)運(yùn)營層面，秘書處負(fù)責(zé)和大唐簽訂移動支付相關(guān)協(xié)議，并吸納了移動支付產(chǎn)業(yè)鏈條中相關(guān)公司的頂尖專家200多人

2011年5月，中國聯(lián)通與光大銀行合作，在寧波推出首個基于銀聯(lián)平臺的手機(jī)支付產(chǎn)品“沃·光大手機(jī)支付卡”，用戶無需換號便可在聯(lián)通3G網(wǎng)絡(luò)中享受移動支付體驗。此前，寧波非接終端已有2.5萬臺以上，以及100萬張銀行IC卡的前期預(yù)熱，這使得廣大銀行決心試水。

但移動運(yùn)營商更為不同的是，銀行在移動支付領(lǐng)域并不那么大方，甚至十分吝嗇。上海錦諾信息科技有限公司總裁戎國強(qiáng)就感覺到，銀行和通信運(yùn)營商相比，做移動支付動力明顯不足，更不會像移動運(yùn)營商那樣舍得前期大筆投入補(bǔ)貼客戶。

錦諾信息科技作為一家移動支付中間商，主要幫助客戶外包芯片讀寫業(yè)務(wù)，它主要有運(yùn)營商、銀行以及企業(yè)等幾類客戶，但公司成立至今的大訂單幾乎全部來自運(yùn)營商，錦諾每年營收1.3億元，其中70%利潤來自運(yùn)營商訂購的2.4GHz，30%來自13.56MHz。他們跟蹤銀行的訂單10個月以上，但最終的結(jié)果還是不出單。

“銀行希望我們補(bǔ)貼銀行，我們肯定沒法做�！比謬鴱�(qiáng)說。這讓他更加偏向2.4GHz，“據(jù)我了解，中國移動、中國聯(lián)通、中國電信這三個運(yùn)營商做移動支付每個客戶前期投入最少是400元、600元、500元，但讓銀行補(bǔ)貼客戶，太難了�！�

更加困擾錦諾信息科技的是，錦諾的利潤多數(shù)來自運(yùn)營商發(fā)卡期限36個月的合作分成，但13.56MHz天線面積要求較大，無法集成在SIM卡里，需要安裝在手機(jī)終端內(nèi)，且信號受后蓋電池影響較大，很容易導(dǎo)致信號無法穿透出手機(jī)，用戶必須更換具備NFC芯片的收集和SIM卡才能使用，這使得只有20%接受13.56MHz的移動支付客戶繼續(xù)長期使用，利潤很難保障。

事實上，這是一個普遍的移動支付困局——運(yùn)營商和“銀行系”都覺得移動支付有前途，非常熱，但是用戶并不買帳，非常冷�？戾X公司CEO關(guān)國光每次去上海星巴克都要問問店員每天到底多少人在使用移動支付買咖啡，遺憾的是，每天幾乎只有一兩個人。這讓他決定在近場支付領(lǐng)域暫時按兵不動，專注遠(yuǎn)程與移動支付。

快錢所獲批的業(yè)務(wù)類型——貨幣匯兌、互聯(lián)網(wǎng)支付、固定及移動電話支付、預(yù)付卡受理、銀行卡收單，它們幾乎就是中國人民銀行本次許可范圍的全部。就此而言，只有一家公司可以媲美，它就是支付寶。

“一個城市有100萬以上的客戶，快錢才會去涉水近場的移動支付。”關(guān)國光透露，近場支付快錢在跟蹤，也在技術(shù)層面做過很多測試。但是綜合評估進(jìn)入難度較大。銀聯(lián)在這個產(chǎn)業(yè)里面優(yōu)勢相當(dāng)大，而快錢就不具備這些優(yōu)勢�？戾X只能先把遠(yuǎn)程做大做強(qiáng)之后積累客戶，隨時準(zhǔn)備在市場成熟后殺入近場移動支付領(lǐng)域。這讓關(guān)國光也很無奈，“地鐵公司、公交公司我們談不下來，只能依靠銀聯(lián)這樣整合能力更強(qiáng)的機(jī)構(gòu)�！�

不過，即便在銀聯(lián)主導(dǎo)的移動支付標(biāo)準(zhǔn)浮出水面之后，中國移動支付的市場格局在短時間內(nèi)也很難有大的改變，畢竟，消費(fèi)者的使用習(xí)慣培養(yǎng)絕非一日之功，而“銀行系”、運(yùn)營商、第三方支付等幾大利益體之間，今后能否和諧地一起共謀移動支付新局？目前看來，這還是個謎。