這是一個(gè)最好的時(shí)代，這是一個(gè)最壞的時(shí)代�？�2013年的信息通信業(yè)，如霧里看花，充滿(mǎn)了復(fù)雜性、矛盾性、不確定性——既有比較有利的宏觀環(huán)境，也有新出臺(tái)政策的掣肘；既有去電信化的決心，也有換互聯(lián)網(wǎng)基因的艱難；既有新增市場(chǎng)日益均衡的趨向，也有競(jìng)爭(zhēng)更加激烈的隱憂(yōu)；既有企業(yè)機(jī)制體制的制約，也有監(jiān)管政策滯后的磕絆……《人民郵電》報(bào)編輯部在認(rèn)真學(xué)習(xí)工信部和三大運(yùn)營(yíng)商工作會(huì)議精神、深入采訪業(yè)內(nèi)外專(zhuān)家的基礎(chǔ)上，試圖梳理出充滿(mǎn)糾結(jié)的2013年行業(yè)發(fā)展走向，希望能為讀者判斷行業(yè)形勢(shì)提供有益參考。

2013年在我國(guó)電信行業(yè)發(fā)展歷史上注定將是不平常的一年。

自金融危機(jī)以來(lái)，還沒(méi)有哪一年的開(kāi)年形勢(shì)如此撲朔迷離，還沒(méi)有哪一年的內(nèi)外環(huán)境讓電信業(yè)如此喜憂(yōu)參半。

宏觀環(huán)境面臨三大利好

無(wú)論從遠(yuǎn)期、中期還是近期的維度看，電信行業(yè)的大環(huán)境都面臨前所未有的利好。

黨的**大確立了全黨全國(guó)遠(yuǎn)至2020年的奮斗目標(biāo)。報(bào)告中十九次提及信息化，從最頂層的高度，揭示了社會(huì)的總需求和電信行業(yè)最根本的發(fā)展方向。黨的**大提出的新“四化”，特別是方興未艾的城鎮(zhèn)化浪潮，將在近十年內(nèi)為電信行業(yè)創(chuàng)造最直接最龐大的市場(chǎng)需求。作為新型城鎮(zhèn)化的主要模式，智慧城市的規(guī)劃已被154個(gè)城市提出，專(zhuān)家預(yù)測(cè)，“十二五”期間將帶來(lái)高達(dá)2萬(wàn)億的商業(yè)機(jī)會(huì)，寬帶與移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)、智能交通、云計(jì)算等領(lǐng)域?qū)⒂瓉?lái)巨大商機(jī)。一個(gè)嶄新的通信網(wǎng)絡(luò)內(nèi)需市場(chǎng)正在徐徐開(kāi)啟。

中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議定調(diào)2013中國(guó)經(jīng)濟(jì)，也為電信行業(yè)中期發(fā)展注入了兩股暖流。中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的戰(zhàn)略基點(diǎn)在內(nèi)需，培育一批拉動(dòng)力強(qiáng)的消費(fèi)增長(zhǎng)點(diǎn)，在打基礎(chǔ)、利長(zhǎng)遠(yuǎn)、惠民生又不會(huì)造成重復(fù)建設(shè)的基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域加大公共投資力度是主要看點(diǎn)。那么，誰(shuí)能替代以往汽車(chē)和房地產(chǎn)對(duì)經(jīng)濟(jì)的帶動(dòng)性作用？中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議既矚目信息消費(fèi)，又明確要求加強(qiáng)信息技術(shù)類(lèi)基礎(chǔ)設(shè)施投資。從總體看，2013年，寬帶、3G乃至4G實(shí)驗(yàn)網(wǎng)投資力度將快速擴(kuò)張，而國(guó)家發(fā)改委、商務(wù)部、工信部等部委正在醞釀的若干信息消費(fèi)刺激計(jì)劃可望從整體上拉高全社會(huì)尤其是農(nóng)村等市場(chǎng)薄弱環(huán)節(jié)對(duì)寬帶網(wǎng)絡(luò)、智能終端和信息應(yīng)用的消費(fèi)。

對(duì)電信行業(yè)而言，最近期的刺激政策莫過(guò)于即將出臺(tái)的寬帶中國(guó)戰(zhàn)略。中國(guó)工程院的一份研究報(bào)告提出，寬帶普及率提高1%可促使GDP提升10%，寬帶速度提高一倍，可促使GDP增加0.3%，可見(jiàn)其重要性。然而，寬帶網(wǎng)速較慢、資費(fèi)較高，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)滯后，嚴(yán)重影響云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用的推廣，已成為中國(guó)推進(jìn)信息化和發(fā)展信息產(chǎn)業(yè)的瓶頸。正因?yàn)槿绱�，寬帶建設(shè)不再是電信行業(yè)、企業(yè)自身的事情，而需要全社會(huì)共同的關(guān)注與支持。由國(guó)家主導(dǎo)的寬帶中國(guó)戰(zhàn)略，將比去年由工信部主導(dǎo)的寬帶普及提速工程，有更高的政策含金量和更強(qiáng)的地方約束力，西部、農(nóng)村等地的寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)可望得到適當(dāng)補(bǔ)貼，點(diǎn)對(duì)點(diǎn)帶寬費(fèi)用有望降低。

三大挑戰(zhàn)影響行業(yè)發(fā)展

在宏觀環(huán)境向好的同時(shí)，電信行業(yè)又面臨中觀層面競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境惡化和微觀層面經(jīng)營(yíng)環(huán)境趨緊的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

挑戰(zhàn)之一，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)異質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)的分流和替代不斷加劇，傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)的商業(yè)模式即將走到盡頭。“狼來(lái)了”已經(jīng)喊了很多年，“去電信化”也言之鑿鑿，但6000億元的話(huà)音收入、1000億元的短信彩信收入一旦失手，如何才能“失之東隅，收之桑榆”？

今天中國(guó)的手機(jī)用戶(hù)已經(jīng)擁有多達(dá)3.3億部智能手機(jī)，比2011年增長(zhǎng)了150%。使用智能手機(jī)上網(wǎng)的人數(shù)已經(jīng)超過(guò)了用電腦上網(wǎng)的人數(shù)。專(zhuān)家預(yù)測(cè)，到2013年年末，中國(guó)的智能手機(jī)總量將達(dá)到5億部。5億智能手機(jī)用戶(hù)將使中國(guó)的電子和實(shí)體商務(wù)孕育出新的業(yè)務(wù)模式，越來(lái)越多的信息化業(yè)務(wù)可能被設(shè)計(jì)成只適用于移動(dòng)設(shè)備。

正當(dāng)全球最大的移動(dòng)消費(fèi)市場(chǎng)初現(xiàn)雛形時(shí)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)“過(guò)頂傳球”的特點(diǎn)卻將傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)導(dǎo)向低值化、微利化。微信在兩年內(nèi)發(fā)展了3億用戶(hù)，很可能年內(nèi)接近5億用戶(hù)，在其上可以免費(fèi)提供包括語(yǔ)音、短信、彩信等在內(nèi)的所有主流電信業(yè)務(wù)。而視頻通話(huà)、IPTV這類(lèi)一度被看好的轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)，在互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)OTT業(yè)務(wù)面前，只有招架之功，難有還手之力。盡管移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)繁榮帶來(lái)的流量猛增也能給運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)部分收益，但與龐大的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、運(yùn)維投資相較，運(yùn)營(yíng)商正陷入增量不增收的窘境。

挑戰(zhàn)之二，社會(huì)大環(huán)境信息化升溫，市場(chǎng)需求蓬勃發(fā)展，本是電信業(yè)大展身手、推動(dòng)轉(zhuǎn)型的好時(shí)節(jié)，而稅務(wù)、勞務(wù)等一些新政策的實(shí)施，又將給電信行業(yè)帶來(lái)意想不到的影響，束縛電信企業(yè)的手腳。

營(yíng)業(yè)稅改征增值稅改革試點(diǎn)今年擴(kuò)大到通信領(lǐng)域�！盃I(yíng)改增”方案的初衷是解決重復(fù)征稅，但在實(shí)施之初，由于電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)當(dāng)期抵稅發(fā)票的獲取存在操作困難，可能造成階段性稅負(fù)不降反增。據(jù)此，瑞銀證券等多家機(jī)構(gòu)均將此項(xiàng)政策調(diào)整對(duì)運(yùn)營(yíng)商的影響定義為“負(fù)面”。

新的稅賦模型的核心在于有沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣、抵扣是多少，這勢(shì)必驅(qū)動(dòng)運(yùn)營(yíng)商調(diào)整財(cái)務(wù)制度和業(yè)務(wù)流程，轉(zhuǎn)變其固有銷(xiāo)售模式。無(wú)法取得增值稅抵扣項(xiàng)目的成本和投資，比如高額的終端補(bǔ)貼、充值卡贈(zèng)送等將被大幅削減，同時(shí)也必將對(duì)大部分供應(yīng)商進(jìn)行嚴(yán)格的梳理。否則，利潤(rùn)會(huì)大幅下滑。此外，由于人工成本不能抵稅，營(yíng)改增還將影響員工工資。

此外，今年7月1日，新修改的《勞動(dòng)合同法》將正式施行。該法對(duì)勞務(wù)派遣用工的崗位、與同工同酬的權(quán)利等作出嚴(yán)格規(guī)定，并明確勞務(wù)派遣用工數(shù)量不得超過(guò)用工單位用工總量的一定比例。目前的通信企業(yè)勞務(wù)派遣工數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于合同工。修改后的《勞動(dòng)合同法》將改變一些行業(yè)在各種類(lèi)型、各種時(shí)間長(zhǎng)度的工作崗位乃至主營(yíng)業(yè)務(wù)崗位上都大量使用勞務(wù)派遣工的做法。這無(wú)疑將改善通信企業(yè)內(nèi)部目前處于主營(yíng)業(yè)務(wù)崗位的大批勞務(wù)派遣工的身份和待遇，同時(shí)也給運(yùn)營(yíng)企業(yè)的薪酬體系、用工成本帶來(lái)重大影響。

挑戰(zhàn)之三，KPI的指揮棒成就了電信企業(yè)的高執(zhí)行力和傲視其他基礎(chǔ)行業(yè)的強(qiáng)有力的運(yùn)營(yíng)管理能力，也給企業(yè)從上到下帶來(lái)?yè)]之不去的陰影。昔日的高速發(fā)展使得各項(xiàng)業(yè)務(wù)和市場(chǎng)指標(biāo)居高不下，使今天的企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力重重。一些地方三大電信企業(yè)制定的年度市場(chǎng)份額指標(biāo)的總和甚至超過(guò)了市場(chǎng)總份額的150%。而日前微博爆出某地運(yùn)營(yíng)商報(bào)表造假丑聞，更將面對(duì)過(guò)度考核無(wú)法完成的企業(yè)困境展現(xiàn)得淋漓盡致。國(guó)有資產(chǎn)的保值增值義務(wù)，上市公司股東回報(bào)的優(yōu)異要求，與電信企業(yè)能否借助市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)地位進(jìn)軍上下游產(chǎn)業(yè)維持高利潤(rùn)水平的監(jiān)管考量形成了系統(tǒng)性的沖突。

以上三個(gè)挑戰(zhàn)是電信行業(yè)、企業(yè)當(dāng)前面臨的諸多挑戰(zhàn)中最突出最緊迫的。由于身處全球信息通信業(yè)最具顛覆意義的變革周期，電信業(yè)當(dāng)前面臨最根本的挑戰(zhàn)還是缺乏清晰而科學(xué)的行業(yè)定位。是應(yīng)當(dāng)繼續(xù)大力發(fā)展，按高利潤(rùn)產(chǎn)業(yè)來(lái)扶持，還是適度有序發(fā)展，按公益型企業(yè)來(lái)考察其基礎(chǔ)設(shè)施提供和普遍服務(wù)，眾說(shuō)紛紜。我們既要看到電信業(yè)在當(dāng)前國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的基礎(chǔ)性地位，其公用事業(yè)的屬性和信息基礎(chǔ)設(shè)施的地位沒(méi)有變化，作為電信服務(wù)的主要提供者——電信運(yùn)營(yíng)商，在信息服務(wù)中的基礎(chǔ)性作用不可替代；又要看到電信業(yè)務(wù)本身包含著傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)兩大部分，不同的部分有著不同的發(fā)展規(guī)律，不應(yīng)用同一把尺子來(lái)衡量其不同部分的價(jià)值與意義。從整體而言，電信行業(yè)正面臨從傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型過(guò)渡的關(guān)鍵時(shí)期，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存將是最核心的時(shí)代特征，有利因素和不利因素的轉(zhuǎn)化速度還在加快。破解電信行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的課題，關(guān)鍵在于抓住國(guó)家下決心推動(dòng)轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)的機(jī)遇，抓住ICT技術(shù)升級(jí)換代的機(jī)遇，不斷加快創(chuàng)新改革步伐，推動(dòng)業(yè)務(wù)模式和商業(yè)模式實(shí)現(xiàn)根本轉(zhuǎn)變，并高度關(guān)注增長(zhǎng)的質(zhì)量與效益。只有這樣，我們才能在紛繁復(fù)雜的形勢(shì)面前找準(zhǔn)自身的定位，看清前進(jìn)的道路，實(shí)現(xiàn)企業(yè)、行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

作者：胡虎來(lái)源：人民郵電報(bào)