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 北京信威借殼中創(chuàng)信測：A股最牛借殼解密
mao_mao
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發(fā)表于 2013-09-28 19:00:22  只看樓主 

2013年09月27日 11:10創(chuàng)事記微博作者：科技雜談我有話說(31人參與)


　　文 / 王云輝
　　41歲的中國商人王靖有很多個身份，其中，最廣為人知的至少有兩個。
　　一個是尼加拉瓜政府與香港尼加拉瓜運河開發(fā)投資有限公司(以下簡稱“HKND”)的唯一創(chuàng)始股東。這家去年8月20日才注冊成立的公司，將在尼加拉瓜建造一條全長近300公里，連接太平洋和加勒比海，造價400億美元的大運河——這將是世界歷史上規(guī)模最宏大的工程之一。
　　另一個是北京信威通信技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“北京信威”)董事長兼總裁，這家總部設(shè)于北京中關(guān)村軟件園的科技公司，擁有中國自主知識產(chǎn)權(quán)3G標準TD-SCDMA的多項核心專利，自主研發(fā)的下一代無線寬帶技術(shù)McWill也正在全球多個國家市場展開市場沖刺。
　　除此之外，外界對他的了解有限，可以確證的是他持有北京市身份證。早年曾學(xué)習(xí)中醫(yī)，后來棄醫(yī)經(jīng)商，控制并任董事長企業(yè)超20家。
　　在極少數(shù)公開露面于媒體的場合，王對自己的介紹與回應(yīng)則是：“我是個非常普通的中國公民，普通到不能再普通�！�
　　而現(xiàn)在，這個“普通中國公民”將再多一個新的身份——中創(chuàng)信測(600485.SH)控股股東暨實際控制人--以創(chuàng)造了一個新的A股紀錄的方式，高調(diào)登場。
　　驚人借殼
　　9月26日晚，中創(chuàng)信測披露重組預(yù)案稱，北京信威將以其借殼上市。
　　268.8億資產(chǎn)，36億增發(fā)股，40億定增融資，一共超過300億的資金與資產(chǎn)，注入僅11.71億市值的殼公司，讓這一場看似普通的交易，成為了A股史上最牛的借殼上市案例。
　　交易完成后，上市公司總股本約37.82億股，王靖將持有上市公司約11.97億股股份，約占公司本次交易完成后總股本的31.66%，成為上市公司控股股東暨實際控制人，導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。王靖現(xiàn)擔(dān)任北京信威董事長、總裁，持有北京信威36.97%股份。
　　王靖為何以如此讓人驚異的方式進行借殼？
　　今年4月與王靖交流時，他曾對我透露，已經(jīng)計劃要在下半年完成上市，并以此為杠桿推進自身的實業(yè)快速發(fā)展。
　　早在2006年，還是大唐電信科技產(chǎn)業(yè)集團(以下簡稱大唐電信)子公司的北京信威，就曾有望獨立上市，但由于種種原因，上市被證監(jiān)會否決并自此擱置。
　　直到2009年底，王靖以民資身份重組北京信威，這家公司才重新走回上市軌跡。
　　有業(yè)內(nèi)人士透露，押注基礎(chǔ)電信運營業(yè)務(wù)向民資開放，是信威全力擴張的主要源動力。此外，上市后有更好的估值參照，也能更有效使用國開行的配套資金。
　　改制：脫離大唐
　　一直到現(xiàn)在，王靖還清楚記得，2010年1月，第一次以董事長身份來到北京信威時的困窘場景。
　　他的車剛在北京中關(guān)村軟件園7號樓北京信威總部停下，就聽到一群人堵著門不斷爭吵，有人在大聲喊著，“房租的水電費都交不起了，信威還是早點關(guān)門走人吧！”
　　當時，正是北京信威成立后的最艱難時局，也是McWill距死亡最近的一次險境。
　　在此之前，成立于1995年的北京信威，曾經(jīng)是大唐集團的絕對中堅。成立之初，北京信威拋開歐洲已經(jīng)發(fā)展了15年的GSM(第二代移動通信)，開發(fā)出了中國具有獨立知識產(chǎn)權(quán)的通信系統(tǒng)SCDMA，后來的TD-SCDMA和Mcwill都發(fā)端于此，在2003年信產(chǎn)部聯(lián)合運營商全面推行“村村通”工程后，SCDMA一度被運營商大規(guī)模采用。
　　在此過程中，北京信威巔峰時期一度實現(xiàn)近20億人民幣的年產(chǎn)值，并已申請在深交所上市。
　　然而，隨著時勢流轉(zhuǎn)，北京信威很快走到發(fā)展拐點。因為中國即將發(fā)放3G牌照，SCDMA的市場日落西山逐漸萎縮，但因為大唐集團的整體戰(zhàn)略考慮，手握許多TD-SCDMA核心知識產(chǎn)權(quán)的北京信威無法分享這一3G蛋糕，甚至自身的SCDMA人馬都逐漸被抽調(diào)到大唐電信上市公司(600198.SH)、大唐移動等其他大唐集團子公司中，投入巨資開發(fā)的McWill也還得于研發(fā)投入期。
　　短短數(shù)年間，北京信威銷售額一路暴跌到不足1億人民幣，在2009年，整個公司從超過2800人降到只有近400人，而且虧損達近4億人民幣之多，上市申請也被證監(jiān)會否決。
　　山窮水復(fù)疑無路，大唐集團決定放棄北京信威�！爱敃r的大股東大唐集團找到公司高管和小股東說，McWill和信威已經(jīng)不行了，他們將不再投入，任其'自生自滅'。”一位北京信威內(nèi)部人士回憶說，“如果當時大家都放棄，那么信威可能將就此破產(chǎn)，McWill也自此而終�！�
　　但在小股東和員工的一致反對下，大唐集團最終同意對北京信威進行改制。
　　同年10月，經(jīng)股東介紹，王靖開始與大唐集團接觸，并于當年底達成協(xié)議，斥資9500萬人民幣，獲得北京信威41%股權(quán)，成為公司最大股東，大唐集團持股則由43%稀釋到約19%。
　　2009年12月31日，國務(wù)院國資委批準北京信威改制方案，這家公司從此由國有控股公司變身為民營控股公司。
　　此后數(shù)年中，大唐集團進行多次減持，目前已僅持股約6%，從北京信威的戰(zhàn)略決策中徹底淡出。
　　拯救McWill
　　來到北京信威的第一天晚上，王靖和公司高管開會直到深夜，然后沒有回家，自己和衣在二樓倉庫里躺了一晚。
　　倉庫的窗玻璃是壞的，但因為欠著房租，物管不肯換，王靖只能頂著寒風(fēng)睡在了試驗臺上。
　　“那一晚我想了很多，我要怎樣把McWill這樣一個中國人自己的好技術(shù)救活�！蓖蹙刚f，讓他決定注資接盤的原因，是在大唐集團準備撤場時，一位北京信威的朋友找到他哭訴，“他說我們中國人好不容易研發(fā)了這么多好的技術(shù)，好的標準，要是沒人接手，眼看著就全完了。”
　　他所說的技術(shù)，正是McWill。McWill與LTE同屬于第4代移動通信技術(shù)，一度被認為是WiMAX的有力挑戰(zhàn)者，能夠讓用戶獲得更快的上網(wǎng)速度。
　　在大唐集團放棄之前，McWiLL與TD-SCDMA一直是一對“捆綁宣傳”的雙生子。在當時大唐集團高管對外的表述中，TD-SCDMA定位于為公眾提供寬帶移動通信業(yè)務(wù)，McWiLL定位于為行業(yè)客戶提供不同層次需求的行業(yè)專網(wǎng)應(yīng)用兩者長期互補共存，互相促進發(fā)展。在此期間除了技術(shù)的研發(fā)外，McWill已于2006年開始現(xiàn)場試驗網(wǎng)商用試驗，09年完了相關(guān)行業(yè)標準制定。
　　問題在于，光有標準，沒有產(chǎn)業(yè)規(guī)模應(yīng)用，技術(shù)依然無法占有市場。在SCDMA發(fā)展的早期與TD-SCDMA發(fā)展早期，就曾因為沒有產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的問題一度陷入僵局，而在減持之后，大唐集團與TD-SCDMA相關(guān)的宣傳中也再難找到McWill蹤跡，無法按照過去的運營思路，跟在TD-SCDMA的身后蹭飯。
　　于是，王靖把所有人叫到一起商量：我們需要改制。
　　怎么改呢？當然是全面地市場化。
　　“過去10多年時間里，北京信威一直是學(xué)院派的路子，只懂技術(shù)，不懂做產(chǎn)品，不懂做生意，改制之后，全部都改了過來�！币晃辉诒本┬磐袅�10多年的老員工說，北京信威原來的高管團隊，都是來自中科院、北郵、斯坦福等中美名校的學(xué)者和專家，上班時經(jīng)常都是以“某某老師”相互稱呼，覺得什么技術(shù)好，就關(guān)上門搞研發(fā)，至于產(chǎn)品好不好，賣不賣得出去，都只能碰運氣，靠關(guān)系。
　　“比如SCDMA當初能做起來，是因為大慶油田的老總覺得需要一個中國自己的系統(tǒng)，所以給北京信威做了實驗田，后來又遇上了電信南北拆分，南方網(wǎng)通需要新技術(shù)新產(chǎn)品支持的大環(huán)境，才有幾年的銷售紅火�！边@位員工說。
　　即使如此，北京信威依然沒有抓住機遇。北京信威內(nèi)部員工透露，在SCDMA形勢最好的時候，完全是供不應(yīng)求，地方運營商的老總經(jīng)常跑到北京信威的工廠里守著，說生產(chǎn)下來的設(shè)備我全部拿走。但北京信威既沒有擴大生產(chǎn)規(guī)模，也沒有開放產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟形成產(chǎn)業(yè)合力，更沒有對未來市場形勢的變化進行足夠預(yù)判，依然閉門守著自己的一畝三分地，“后來南方網(wǎng)通沒有進一步擴大SCDMA規(guī)模，甚至逐漸萎縮，其實也與SCDMA自身已經(jīng)無法支撐更大規(guī)模的發(fā)展不無關(guān)系�！�
　　大轉(zhuǎn)身
　　2009年，當大唐集團將McWill的運營主體--北京信威“趕出家門”時，絕對想象不到，這個一年虧損近4億人民幣的大包袱，在短短3年后，就搖身一變，成為1年實現(xiàn)24億人民幣凈利潤的大金蛋。
　　從2010年開始，北京信威開始大轉(zhuǎn)身。
　　“王總來之后，跟大家強調(diào)的第一件事，就是市場化，技術(shù)的創(chuàng)新都要圍繞市場目標展開。”一位北京信威中層員工告訴我。
　　一個例子是，過去，因為公共網(wǎng)絡(luò)不夠安全，很多地方政府都想搞行業(yè)專網(wǎng)，但是沒有資金，搞不起來，北京信威也只是賣McWiLL的設(shè)備產(chǎn)品，面對巨大的潛在市場也束手無策。
　　后來，王靖則給地方政府提出，你政府不掏錢，我來幫你用McWiLL建一整套安全的專網(wǎng)，確保它的安全、穩(wěn)定，并且負責(zé)維護，政府只需要讓各個有需求的行業(yè)都有付費使用這張專網(wǎng)就行。
　　雖然只是簡單的商業(yè)模式變化，從過去簡單的賣產(chǎn)品賣設(shè)備變成了賣服務(wù)，但市場的突破口就此打開。在江蘇、浙江、北京等省市，面向多個行業(yè)的共用專網(wǎng)已經(jīng)逐漸成型，同樣的業(yè)務(wù)模式正在向全國鋪開。
　　與此同時，信威的企業(yè)文化也在進行調(diào)整。
　　王靖說認為，每個企業(yè)都應(yīng)該根據(jù)自身的特點和存在意義，制定自己的企業(yè)文化，具體到北京信威和McWill來講，就是“報效國家”。
　　“McWill是中國人自己研發(fā)的，安全的，領(lǐng)先的技術(shù)，而且具備可持續(xù)演進的能力，這樣的技術(shù)，不僅市場需要，國家同樣需要。”王靖說，改制后，北京信威將公司的發(fā)展方向與目標與國家戰(zhàn)略放到一起，從而實現(xiàn)既為國家利益服務(wù)，也為自身找到了的更大的市場發(fā)展空間。
　　過去，McWiLL一直跟著TD-SCDMA走，市場規(guī)模狹窄，而在改制后，信威為它進行了更準確的市場定位，根據(jù)它自主知識產(chǎn)權(quán)、高保密性和高速數(shù)據(jù)傳輸?shù)奶攸c，開始重點發(fā)展特殊行業(yè)市場，以及地方的行業(yè)專網(wǎng)市場。
　　與此同時，過去北京信威一直是自食其力，自己做好產(chǎn)品就行，但改制后，信威開始積極融資，依靠資本力量加速發(fā)展，并向同行開放技術(shù)共同發(fā)展，市場規(guī)模得以迅速提升。
　　雖然無法與TD-SCDMA一樣，在政策扶持下大規(guī)模擴張，但民資與生俱來的市場活力，讓與它一母而生的McWill真正絕地重生，在改制3年中，以火箭般的速度進行擴張。
　　2010年，北京信威扭虧為盈，實現(xiàn)利潤3800萬人民幣；2011年，利潤增長到5.5億人民幣，2012年，增長到24億人民幣。而根據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，在2011年，整個大唐電信集團的凈利潤也才只有14.72億元。
　　海外的中國民資運營商
　　雖然進行了諸多的市場化改革，但由于McWiLL不可能與TD-SCDMA、TD-LTE等標準爭奪公眾通信蛋糕，所以國內(nèi)的市場始終有其增長的天花板。
　　于是，王靖將目光投向海外。
　　北京信威撤銷了國際銷售部，成立了權(quán)限更大的國際中心，全面推進海外的市場拓展。
　　目前，McWiLL系統(tǒng)已在美國、俄羅斯、巴西、烏克蘭、柬埔寨、老撾、緬甸、尼日利亞、津巴布韋等全球近30個國家獲得成功商用，特別是在柬埔寨、烏克蘭、尼加拉瓜等國，已成功獲得覆蓋全國的運營McWiLL網(wǎng)絡(luò)所需牌照及頻率資源，開始進行網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運營。
　　2011年8月，McWiLL成功獲批柬埔寨王國移動4G全業(yè)務(wù)牌照及運營頻率，首次實現(xiàn)了中國自主知識產(chǎn)權(quán)的通信技術(shù)全境覆蓋并服務(wù)于一個主權(quán)國家，標志著McWiLL系統(tǒng)在全球運營、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略進程中取得階段性重大成果。
　　2012年4月，信威與烏克蘭電信運營商Colisar公司成功簽署合作協(xié)議，雙方計劃采用北京信威的McWiLL技術(shù)建設(shè)覆蓋烏克蘭全境的公眾通信網(wǎng)絡(luò)和行業(yè)專網(wǎng)并運營，為烏克蘭公眾及機構(gòu)提供包括語音、數(shù)據(jù)、視頻、集群以及互聯(lián)網(wǎng)接入等在內(nèi)的4G電信服務(wù)，協(xié)議投資超過10億美元。
　　2012年5月，俄羅斯尼利特公司將采用McWiLL技術(shù)在莫斯科建網(wǎng)，投資總額達40億美元。此項目是俄羅斯首次選用中國擁有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的信息通信技術(shù)來建設(shè)本國通信網(wǎng)絡(luò)。項目完成后，除了提供公網(wǎng)服務(wù)外，還將向俄行業(yè)用戶提供物聯(lián)網(wǎng)和各類行業(yè)信息化服務(wù)及應(yīng)急指揮、搶險救災(zāi)、遠程教育、遠程醫(yī)療等服務(wù)。
　　2012年11月，尼加拉瓜政府公布了全國電信全業(yè)務(wù)牌照全球公開招標結(jié)果，宣布尼加拉瓜電信網(wǎng)絡(luò)將采用完全McWiLL技術(shù)制式，項目總投資達三億美元，不僅標志著McWiLL技術(shù)全面進入中美洲電信市場，也預(yù)示著McWiLL技術(shù)全球規(guī)模部署與發(fā)展步伐日漸加快。
　　在北京信威的推動下，McWill目前已在全球至少30個國家展開規(guī)模商用，生機重新煥發(fā)。
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