2013年12月4日 工業(yè)和信息化部向中國移動、中國電信、中國聯(lián)通正式發(fā)放了第四代移動通信業(yè)務(wù)TD-LTE牌照，此舉標(biāo)志著我國信息通信產(chǎn)業(yè)正式進入了4G時代。

隨著馬年的到來人們盼望以龍馬精神，快馬加鞭出現(xiàn)萬馬奔騰的振奮人心的局面，兩個月來我們看到三大運營商都在積極行動。中國移動較早起步已經(jīng)在15個城市建了約2萬個基站的網(wǎng)絡(luò)，2013年招標(biāo)20萬個基站建設(shè)100個城市，2014年還招標(biāo)20多萬個基站，將不斷覆蓋326個城市。僅中國移動就會在2014年開通50萬個4G基站，美國AT&T的2G、3G和4G加到一起一共也不過40萬個基站。中國電信啟動全國性的4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，已經(jīng)招標(biāo)4G基站6萬個，計劃覆蓋42個城市。中國聯(lián)通計劃規(guī)模4G基站5.2萬個，覆蓋55個城市。這樣，到今年年底中國的4G將超過60萬個基站，形成全球最大的4G全國網(wǎng)絡(luò)。中國移動預(yù)計2014年銷售2億臺終端，其中4G終端要在1億臺以上。中國電信首輪4G終端集中采購30萬部，須支持TD-LTE制式，并在第一季度批量上市，年內(nèi)將銷售3600萬部4G終端。同時，4G應(yīng)用也將得以發(fā)展，僅中國移動就有可能拉動投資消費近1萬億元。在4G帷幕徐徐拉開威武雄壯的大劇即將演出之際也出現(xiàn)了一些不太和諧的噪音。

12月電信聯(lián)通新增手機用戶猛降是4G發(fā)牌之過嗎？

1月20日中國電信公布2013年12月運營數(shù)據(jù)：當(dāng)月移動用戶僅新增11萬，3G用戶數(shù)僅新增73萬。中國電信在公告中表示，移動用戶凈增放緩主要是由于競爭對手推出LTE服務(wù)及加強營銷推廣，市場競爭加劇所致。媒體所披露的數(shù)據(jù)顯示，移動用戶12月份較11月份凈增數(shù)三大運營商都不同程度地出現(xiàn)了下滑，中國移動下降了3%，中國聯(lián)通下降了12%，中國電信下降了95%，以中國電信用戶數(shù)下跌最多。分析來看，12月用戶增量大幅度下降與TD-LTE牌照發(fā)放的影響有關(guān)。認(rèn)為只發(fā)放三張TD-LTE牌照，并不符合市場對中國4G啟動的整體預(yù)期。

讓我們先看看三大運營商兩年來3G用戶的增長數(shù)據(jù)：

表1中國移動、中國電信、中國聯(lián)通2012年與2013年3G手機新增數(shù)

從表1可以清晰地看到2012年三大運營商3G用戶都差不多；而2013年開始，TD-SCDMA（以下簡稱TD-S）像井噴那樣呈爆發(fā)式地增長，平均增幅已經(jīng)達到2012年每月增長數(shù)的2.82倍；2013年新增的用戶數(shù)，竟比中國電信與中國聯(lián)通二家之和8020萬還要多2349萬。但是，中國移動的2G用戶卻在減少，以年末為例，中國移動3G用戶增長1050.3萬戶，但該月新增移動用戶僅391萬，也就是說，2G用戶減少了659.3萬。這充分說明，中國移動大量的2G用戶升級為3G用戶，這就造成了TD-S爆發(fā)式地增長，并非推出LTE服務(wù)所致。

為什么會出現(xiàn)這種井噴壯觀？TD-S由于先天基因優(yōu)良，具有新技術(shù)與知識產(chǎn)權(quán)、頻譜效率高、網(wǎng)絡(luò)沒有呼吸效應(yīng)、適合傳輸下行數(shù)據(jù)速率高于上行的非對稱業(yè)務(wù)、建網(wǎng)成本與終端成本大大降低等五大突出優(yōu)勢。但是由于我國工業(yè)基礎(chǔ)較差， TD-S產(chǎn)業(yè)化商品化較晚，因此比較幼稚，不夠成熟，眾所周知剛發(fā)牌照時手機業(yè)是有機無芯，網(wǎng)絡(luò)覆蓋也差，經(jīng)過3個多摩爾周期，中國的芯片業(yè)水平大幅提升，網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量也好了很多，特別是知識產(chǎn)權(quán)的優(yōu)勢，進入門檻較低，給眾多國內(nèi)手機廠商提供了無與倫比的發(fā)展智能手機的機遇。我們看看新款3G手機型號核準(zhǔn)數(shù)就明白了。

表2中國移動、中國聯(lián)通、中國電信2012年與2013年3G手機型號核準(zhǔn)數(shù)

從表2可以看出2012年TD-S手機型號核準(zhǔn)數(shù)與cdma2000差不多，但遠(yuǎn)少于WCDMA；而到了2013年一季度，情況完全反過來了，TD-S手機型號核準(zhǔn)數(shù)已經(jīng)超過了二者，與WCDMA手機做到了三同：同步、同價、同質(zhì)的目標(biāo)。年末更是突飛猛進， 11月上半月，工信部發(fā)放的進網(wǎng)許可證中，cdma2000手機12款，WCDMA手機23款， TD-S手機42款，款式也竟超過了cdma2000與WCDMA二者之和35款。WCDMA從2000年日本DoCoMO 開始建網(wǎng)商用，經(jīng)過14年發(fā)展所達到的水平，TD-S只用4年就趕上了，這在移動通信領(lǐng)域?qū)嵲谑且粋�奇跡！

事實說明中國移動經(jīng)過4年的艱辛，TD-S逐步成熟，從2012年下半年開始，TD-S開始發(fā)力了，終端開始放量，逐漸顯露自主創(chuàng)新的優(yōu)異活力。因此，從總體來看12月電信聯(lián)通新增手機用戶猛降是中國3G——TD-S后發(fā)優(yōu)勢突顯使然，決不是由于競爭對手推出LTE服務(wù)之故，與4G牌照發(fā)放何關(guān)之有？倒是我們可以預(yù)期TD-S手機井噴是TD-LTE騰飛的前兆，再過一年兩載，TD-LTE手機也將出現(xiàn)井噴壯觀。

三大運營商股價下跌也是TD-LTE惹的禍嗎?

網(wǎng)上有媒體報道從2013年12月4日至2014年1月20日，三家國內(nèi)電信運營商的股價表現(xiàn)均遜于大市，中國移動、中國電信和中國聯(lián)通股價分別下跌9%、11%和15%。資本市場擔(dān)憂，中國移動搶先的4G戰(zhàn)略目標(biāo)將導(dǎo)致移動市場競爭加劇，再加上TD-LTE投資效益相對較低，預(yù)期整體行業(yè)利潤率下跌。對于工信部只發(fā)放三張TD-LTE牌照，電信業(yè)內(nèi)人士紛紛表達擔(dān)憂。有專家認(rèn)為，“4G牌照的發(fā)放，將打破三大運營商在3G時代漸趨三分天下的平衡態(tài)勢，市場競爭格局很可能會重返2G時代，有可能重現(xiàn)并加劇一家獨大局面。由于LTE FDD牌照推遲發(fā)放，在客觀上延緩了中國聯(lián)通與中國電信邁向4G的步伐，使這兩家運營商的手機用戶面臨等待還是換號的糾結(jié)。有用戶抱怨說，這在事實上造成了不同運營商手機用戶向4G過渡的不平等，剝奪了我們公平享有4G的權(quán)利�！睒I(yè)內(nèi)專家還表示，“發(fā)TD-LTE牌照雖然對提升我國具有自主知識產(chǎn)權(quán)的4G產(chǎn)業(yè)在國際市場上的話語權(quán)與影響力有好處，但任何技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)都不宜被孤立，國內(nèi)4G產(chǎn)業(yè)發(fā)展不宜只有一個標(biāo)準(zhǔn)。”

我們首先看看資本市場的情況：上證指數(shù)從2013年12月4日的2260.87，一路跌下來，至2014年1月20日跌到1984.82，跌了276.05點，跌了12.2%，既然中國移動、中國電信股價分別下跌9%、11%都優(yōu)于大市，僅中國聯(lián)通下跌15%，怎么能說三家的股價表現(xiàn)均遜于大市？眾所周知，股價受國內(nèi)國際諸多因素的影響，總不能說由于12月4日發(fā)放中國4G牌照使得整個中國股市一路跌了12.2%，4G有人估計在國民經(jīng)濟的總體占比超不過10%，會有這么大的利空能量嗎？

我們再進一步分析所謂“TD-LTE投資效益相對較低，預(yù)期整體行業(yè)利潤率下跌�！焙我砸姷肨D-LTE投資效益相對較低？相對哪個？相對LTE-FDD嗎？LTE-FDD和TD-LTE二者在高層和網(wǎng)絡(luò)側(cè)是基本一致的，其差別主要在底層射頻的雙工部分。因此，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備投資應(yīng)該差不多，而網(wǎng)絡(luò)建設(shè)總的投資TD-LTE要低于LTE-FDD。由于TD-LTE比LTE-FDD具有下列2點主要優(yōu)勢：

一是只需單頻段且頻譜效率高，頻譜的稀有特性無疑體現(xiàn)TDD的價值，TDD只需一個頻段，就像單行道；FDD必須兩個頻段，就像雙行道；像隨著土地資源的缺乏及城市的現(xiàn)代化發(fā)展，將會有更多的單行道伴隨著傳統(tǒng)的雙行道一同規(guī)劃，以解決交通擁塞問題一樣。TDD是解決頻譜碎片化的理想方案，由于TD-LTE的頻譜效率高，頻段拍賣費用又只需FDD的1/4，使得TDD頻譜漸成運營商眼中“金礦”，隨著全民寬帶普及化，頻譜資源日益緊張，TDD將日益受到全球信息通信界的青睞。正因如此，日本軟銀、美國SPRINT、全球400多個WiMAX廠商都轉(zhuǎn)向TD-LTE，預(yù)計2015年全球TD-LTE基站將超越LTE-FDD而成為4G主流。

ITU贊賞TDD上下行的不對稱優(yōu)勢及豐富頻譜資源是全球極速寬帶的理想選擇。并感謝中國為推動TDD成為全球標(biāo)準(zhǔn)所作的努力，ITU將在2015年推出更多頻譜，為未來4G及5G研究更多TDD合適的頻譜。這就決定了建設(shè)TD-LTE網(wǎng)絡(luò)只會比建設(shè)LTE-FDD網(wǎng)絡(luò)更合算，TD-LTE投資效益怎么會相對較低呢！

二是TD-LTE我國相對具有較多的自主知識產(chǎn)權(quán)；我們從上述3G的實踐表明，TD-S具有知識產(chǎn)權(quán)的優(yōu)勢，不像CDMA那樣進入門檻很高，免除了高額專利盤剝，給國內(nèi)眾多手機廠商提供了有利可圖的發(fā)展智能手機機遇；從而很快追上了WCDMA，最終超越了它們而出現(xiàn)了井噴式爆發(fā)增長的壯觀；可以肯定再過一年兩載，條件成熟時，TD-LTE手機也將出現(xiàn)井噴壯觀。整體行業(yè)利潤率怎么會下跌呢？

至于說“三大運營商在3G時代漸趨三分天下的平衡態(tài)勢”，實際情況并不如此。從表1看到2012年三大運營商3G用戶都差不多，那是短暫的；而2013年開始，TD-S像井噴那樣呈爆發(fā)式地增長，平均增幅已經(jīng)達到2012年每月增長數(shù)的2.82倍；2013年新增的用戶數(shù)，竟比中國電信與中國聯(lián)通二家之和8020萬還要多2349萬。事實是市場競爭終于打破平衡格局，3G時代已經(jīng)重返2G時代，重現(xiàn)并加劇一家獨大局面。充分說明靠三種不同3G標(biāo)準(zhǔn)并不能阻擋TD隨著成熟而越來越快的步伐，盡管WCDMA、cdma2000具有領(lǐng)先10年的優(yōu)勢，只能在2009年發(fā)放牌照的初期顯示其作用，暫時獲得差不多的平衡局面。就像馬拉松賽那樣，起初中國移動被落在后面，后勁十足的TD-S越來越快追了上來最終把中國電信、中國聯(lián)通甩在后頭。誰笑在最后，誰笑得最好。

4G發(fā)牌更有利于電信聯(lián)通業(yè)績回升

不妨設(shè)想4G牌照的發(fā)放像3G那樣同時發(fā)放TD-LTE和LTE-FDD，就保證不會延緩中國聯(lián)通與中國電信邁向4G的步伐嗎？非也，3G時代落后10年的TD-S都能追了上來，4G時代落后2年的TD-LTE就不能追上來嗎？關(guān)鍵在于TD-LTE具不具有優(yōu)勢，運營商的態(tài)度是否積極，運營是否得法。

請注意，今天和2009年3G發(fā)牌之后的形勢完全不同，3G是給三個運營商發(fā)了三種各不相同標(biāo)準(zhǔn)的牌照，各自要大量投資建設(shè)不同的網(wǎng)絡(luò)，開發(fā)生產(chǎn)不同的3G手機，各個網(wǎng)絡(luò)的用戶彼此隔絕是不能直接互通的，因此，都有一個較長的啟動籌建時期，網(wǎng)絡(luò)覆蓋要達到一定的規(guī)模和水平才能放號商用，大體上都經(jīng)歷了兩三年才走上高速發(fā)展的快車道。

現(xiàn)在好了，國家英明的決策，三家都建設(shè)一種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的網(wǎng)絡(luò)，中國移動經(jīng)過４年的努力為TD-LTE創(chuàng)造了非常好的發(fā)展環(huán)境，遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于TD-S發(fā)展的初期。雖然中國電信、中國聯(lián)通起步較晚，可以充分利用中國移動的經(jīng)驗，避免走彎路；可以充分利用中國移動建好的網(wǎng)絡(luò)，不必立即都建全國網(wǎng)，還可以采購相同的終端，就可以在各自所建的少數(shù)城市盡早放號開始運營。2月14日中國電信宣布4G正式商用，首批將在北京、廣州、深圳、西安、榆林、咸陽等近百個城市提供4G服務(wù)，用戶選購4G數(shù)據(jù)終端和套餐后，即可使用天翼4G業(yè)務(wù)。同時，中國電信發(fā)布了首批天翼4G套餐資費標(biāo)準(zhǔn)，包括月付套餐、半年卡套餐和年卡套餐，并推出天翼4G的品牌廣告“分享美好生活”。從2013年12月4日發(fā)放TD-LTE 牌照，不過2個月零10天，廣大中國電信用戶就已經(jīng)開始使用天翼4G業(yè)務(wù)了。事實表明沒有延緩中國聯(lián)通與中國電信邁向4G的步伐，如果同時發(fā)放不同牌照，能有這么快嗎？只要中國電信、中國聯(lián)通轉(zhuǎn)變思路與中國移動攜起手來，凡是中國移動TD-LTE網(wǎng)絡(luò)基本覆蓋的城市開始放號手機商用之日，盡管在該城市還沒有建自己的TD-LTE網(wǎng)絡(luò)，只要中國聯(lián)通集采與中國移動完全相同的手機，中國電信則稍有不同需要采購LTE/CDMA多模手機，中國聯(lián)通、中國電信也可以同日放號經(jīng)營，各家的手機用戶使用4G業(yè)務(wù)可以先上中國移動的TD-LTE網(wǎng)絡(luò)，而使用話音、短信、低速數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)還回落到各自的3G/2G 網(wǎng)絡(luò)，這樣的好處是三家都可以同時進入4G 時代，特別是TD-LTE手機可以大規(guī)模地蓬勃發(fā)展起來了。那么這兩家運營商的手機用戶就不會有面臨等待還是換號的糾結(jié)，這在事實上就沒有造成不同運營商手機用戶向4G過渡的不平等，用戶也不用抱怨說，剝奪了我們公平享有4G的權(quán)利了。

如果我國政府仍然堅定不移地實施《關(guān)于促進信息消費擴大內(nèi)需的若干意見》，頂住來自方方面面的壓力，加快推進我國主導(dǎo)的新一代移動通信技術(shù)時分雙工模式移動通信長期演進技術(shù)（TD-LTE）網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。那么TD-LTE發(fā)展的廣闊前景可以預(yù)期，信息化的水平、運營商的股票市場表現(xiàn)、用戶所享受到的信息服務(wù)水平都能夠得到明顯的提升，益處多多。如果中國電信與中國聯(lián)通也能屏蔽一切不和諧的噪音干擾，像中國移動的那樣開足馬力建設(shè)，彼此協(xié)調(diào)，互為補充，充分利用過去小靈通的基礎(chǔ)設(shè)施與頻段變廢為寶，就可以多快好省地把TD-LTE網(wǎng)絡(luò)建起來，經(jīng)過兩年的部署，到2015年全國TD-LTE網(wǎng)絡(luò)將超過100萬基站，就可以形成一個覆蓋全國城鄉(xiāng)的4G精品網(wǎng)，使行政村通寬帶比例基本達到95%的要求。那么三家運營商的４Ｇ用戶都可能在同樣良好的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下蓬勃發(fā)展起來，這樣三大運營商在4G時代倒是有可能漸趨三分天下的平衡態(tài)勢。反之，如果主管部門頂不住壓力而退讓，如果相關(guān)運營商三心二意，遲疑不決，錯過了發(fā)展TD-LTE的最佳時期，那就有可能會被騰飛的TD-LTE遠(yuǎn)遠(yuǎn)地甩在后頭，中國移動獨占鰲頭的局面會日益突出。

業(yè)內(nèi)專家所表示的前一句“發(fā)TD-LTE牌照雖然對提升我國具有自主知識產(chǎn)權(quán)的4G產(chǎn)業(yè)在國際市場上的話語權(quán)與影響力有好處”這是正確的；但后一句“任何技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)都不宜被孤立，國內(nèi)4G產(chǎn)業(yè)發(fā)展不宜只有一個標(biāo)準(zhǔn)”就值得商榷了。我們在2013年《關(guān)于4G 專家們有話要說》專題中發(fā)表了25篇文章，首先縱向看歷史的軌跡，再橫向看國際的事例，多個方面論證了凡是全國性的大系統(tǒng)都必須有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)才利國利民；又從反面論述了2G與3G不統(tǒng)一所帶來的種種弊端。因此，期望我國的運營商都應(yīng)從標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一與否正反兩方面的經(jīng)驗教訓(xùn)中，牢記以國家大局為重，冷靜思考怎樣屏蔽噪音齊心合力促中國TD-LTE健康發(fā)展，這樣對國家對人民對企業(yè)最為有利，對實現(xiàn)“中國夢”最為有利。（作者系中國電子科技集團公司第七研究所教授級高工）(李進良)