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[原創(chuàng)] 【重磅】三維通信、華星創(chuàng)業(yè)、東方通信調(diào)研紀(jì)要
wangyouquan
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發(fā)表于 2015-06-18 21:50:57  只看樓主 
三維通信

一、公司業(yè)務(wù)介紹:

三維通信主業(yè)是網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化業(yè)務(wù),其中主要一塊是室內(nèi)分布系統(tǒng),解決無(wú)線網(wǎng)絡(luò)信號(hào)的覆蓋。隨著3G到4G的演進(jìn),無(wú)線數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)80%的場(chǎng)景都是在室內(nèi),而數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)對(duì)網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量、實(shí)時(shí)性的要求高于語(yǔ)音業(yè)務(wù),因此對(duì)室內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)覆蓋的質(zhì)量要求也變得更高。數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)未來(lái)是運(yùn)營(yíng)商收入的大頭,但是目前投資只占小頭,所以增長(zhǎng)空間比較大。

三維通信在室分項(xiàng)目中,代表運(yùn)營(yíng)商和業(yè)主進(jìn)行協(xié)調(diào),工期較長(zhǎng),收入確認(rèn)需要9-12個(gè)月。

室內(nèi)分布解決方案,在2G時(shí)代是轉(zhuǎn)發(fā)器,在3G時(shí)代是RRU,4G時(shí)代有三種方式:一是合路系統(tǒng)的改造方案,二是Small Cell小站方案,三是DAS方案(把傳輸部分的電纜替換為光纖)。

三維通信從事室分項(xiàng)目多年,積累了大量的樓宇資源,數(shù)量為70-80萬(wàn)樓宇,主要在一二線城市,三維通信可以幫助運(yùn)營(yíng)商代為投資樓宇管線,出租給運(yùn)營(yíng)商。

三維通信幫助監(jiān)獄改造專網(wǎng),提供集群信號(hào)增強(qiáng)、通信屏蔽等一體化方案,和運(yùn)營(yíng)商進(jìn)行二八分成。

三維通信拓展海外市場(chǎng),除了產(chǎn)品和技術(shù)具有優(yōu)勢(shì),效率比海外公司要高,不和華為和中興正面競(jìng)爭(zhēng),滿足客戶一些二次開(kāi)發(fā)的需求,提供更好的服務(wù)。海外市場(chǎng)銷售產(chǎn)品,主要通過(guò)第三方渠道,在香港設(shè)立一家公司Z8,實(shí)行海外雙平臺(tái),在新興市場(chǎng)使用Z8品牌,全部由外籍團(tuán)隊(duì)操盤(pán)。2015年海外銷售收入預(yù)計(jì)占到10%,明年希望做到50%。

二、FAQ

1、海外雙平臺(tái)的情況?

答:海外雙平臺(tái)實(shí)現(xiàn)雙渠道,兩個(gè)平臺(tái)也會(huì)存在重合市場(chǎng),但會(huì)控制在有限度的競(jìng)爭(zhēng)范圍內(nèi)。對(duì)于銷售渠道完成好的,會(huì)開(kāi)放Z8公司的股權(quán)實(shí)行激勵(lì)。

2、日本訂單情況?

答:日本客戶有兩家供應(yīng)商,一家東芝,一家是三維通信,還沒(méi)有簽署合同。日本是Wimax向LTE演進(jìn),提供定制化的產(chǎn)品。

3、海外市場(chǎng)情況?

答:主打發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng),因?yàn)槭袌?chǎng)需求大于新興國(guó)家市場(chǎng),目前與澳洲電訊簽署了一攬子合作協(xié)議。三維通信只提供設(shè)備,工程服務(wù)由當(dāng)?shù)睾献鞣教峁?/font>

4、監(jiān)獄專網(wǎng)市場(chǎng)情況?

答:已經(jīng)做了6家監(jiān)獄,目前在各省的層面談判,希望把各省的監(jiān)獄全部都做下來(lái),類似PPP模式,與運(yùn)營(yíng)商分成(在北京,運(yùn)營(yíng)商的固定套餐分成達(dá)到100%)。

5、樓宇資源商業(yè)化運(yùn)作進(jìn)展?

答:從14年9月開(kāi)始,成立了一家合資公司,三維通信占40%股權(quán),與19樓(互聯(lián)網(wǎng)公司)和房地產(chǎn)公司合作,開(kāi)發(fā)自動(dòng)停車系統(tǒng)(智能道閘控制系統(tǒng)),實(shí)現(xiàn)停車場(chǎng)的數(shù)據(jù)化和網(wǎng)絡(luò)化,實(shí)現(xiàn)用戶在不同樓宇停車場(chǎng)之間(如辦公室、家、商場(chǎng))的便捷停車,同時(shí)可以開(kāi)放樓宇停車場(chǎng)的空閑時(shí)間段,實(shí)現(xiàn)資源的最大化利用和收益。在技術(shù)上,公司與浙江大學(xué)也有合作,提升了車牌的識(shí)別率到99%以上。目前試點(diǎn)5-6家停車場(chǎng)。

6、樓宇資源是互聯(lián)網(wǎng)落地很重要的環(huán)節(jié),未來(lái)是否有更多外延性考慮?

答:基于樓宇I(lǐng)CT的投資,可以為用戶提供很多增值服務(wù),成為資源服務(wù)的運(yùn)營(yíng)商,比單純的互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型更實(shí)際。

華星創(chuàng)業(yè)

一、公司業(yè)務(wù)介紹:

主業(yè)的行業(yè)增長(zhǎng)放慢,所以去年開(kāi)始做一些并購(gòu),公司主業(yè)和并購(gòu)的瓶頸一直都是資金。

本次增發(fā)原因:一是繼續(xù)做好主業(yè),二是繼續(xù)做并購(gòu)。

去年停牌至今,考察了30-40家企業(yè),主要是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè);ヂ(lián)網(wǎng)精準(zhǔn)營(yíng)銷企業(yè),都是廣告代理公司,依靠BAT,我們擔(dān)心曇花一現(xiàn),所以沒(méi)有選擇。我們最終考慮是做工具,往大數(shù)據(jù)和云計(jì)算方向發(fā)展,并購(gòu)對(duì)象也是滿意的,但是并購(gòu)標(biāo)的較小,所以暫停并購(gòu)。

大數(shù)據(jù)和云計(jì)算方面,會(huì)做重資產(chǎn)投入,陸續(xù)部署一些機(jī)房,因此增發(fā)。

未來(lái)方向:機(jī)房倒流、企業(yè)大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)。

主業(yè)繼續(xù)做好無(wú)線服務(wù),拓展海外市場(chǎng),參與設(shè)計(jì)領(lǐng)域。

二、FAQ

1、杭州互聯(lián)網(wǎng)公司也很多,華星在并購(gòu)上的考慮?

答:我們認(rèn)為現(xiàn)在很多互聯(lián)網(wǎng)精準(zhǔn)營(yíng)銷公司都是依托BAT,未來(lái)2-3年能否繼續(xù)存續(xù)存在風(fēng)險(xiǎn),因此不會(huì)考慮。華星在并購(gòu)上的優(yōu)勢(shì),在于很容易切入大數(shù)據(jù)和云計(jì)算。例如對(duì)于北京華創(chuàng)子公司,是做信令分析的,轉(zhuǎn)做大數(shù)據(jù),就是采集字段不同而已。

2、公司在運(yùn)營(yíng)商數(shù)據(jù)采集方面的優(yōu)勢(shì)?

答:華創(chuàng)的技術(shù)沒(méi)問(wèn)題,但是產(chǎn)品發(fā)布晚了,因此運(yùn)營(yíng)商集采沒(méi)有中標(biāo)。因此,我們將不做網(wǎng)絡(luò)側(cè)的分析,而是做數(shù)據(jù)側(cè)的分析。

3、海外市場(chǎng)的拓展規(guī)劃?

答:工程服務(wù)跟著華為中興走出去,同時(shí)國(guó)外廠商的儀器儀表不錯(cuò)。

東方通信

一、公司業(yè)務(wù)介紹:

東方通信三大業(yè)務(wù)是金融電子,專網(wǎng)通信,以及老的公網(wǎng)業(yè)務(wù)。

金融電子是07年從東信集團(tuán)收購(gòu)過(guò)來(lái)的,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額第四、國(guó)內(nèi)廠商份額排名第二(廣電運(yùn)通第一)。國(guó)家從安全角度考慮,大力推廣國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)口,14年銀監(jiān)會(huì)和工信部發(fā)文要求銀行采購(gòu)設(shè)備要以國(guó)產(chǎn)為主,國(guó)內(nèi)廠商份額上升趨勢(shì)明顯,公司金融電子業(yè)務(wù)14年增長(zhǎng)30%,預(yù)計(jì)15年還會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)。

金融電子業(yè)務(wù),進(jìn)一步拓寬產(chǎn)品線,如:銀行ATM硬件、軟件、通信等一體化解決方案;銀行間對(duì)公業(yè)務(wù)、發(fā)卡、發(fā)U盾、現(xiàn)金出納機(jī)等都在做;外資品牌和自有品牌的服務(wù)提供,14年服務(wù)人員1000多人,服務(wù)4萬(wàn)多臺(tái)設(shè)備。

專網(wǎng)通信從07年開(kāi)始做,最初是TETRA,后來(lái)是公安部的PDT標(biāo)準(zhǔn),包括寬帶專網(wǎng)通信(與普天合作),市場(chǎng)有三部分:公安(比預(yù)期的進(jìn)度有差異)、地鐵(剛性的需求,公安350MHz專網(wǎng)、列車調(diào)度網(wǎng),每條線5000萬(wàn)人民幣投入,MOTO(份額占70%,每年收入20-30億)、政務(wù)網(wǎng)(應(yīng)急通信指揮網(wǎng))。14年專網(wǎng)合同4.5億,收入1.5億(PDT 3000萬(wàn)左右,其它是TETRA)。成都政務(wù)網(wǎng)免費(fèi)替代了MOTO,去年3000萬(wàn),在后期開(kāi)始賺錢,近年是四期和五期項(xiàng)目;珠海政務(wù)網(wǎng);遼寧政務(wù)網(wǎng)等。今年重慶、杭州政務(wù)網(wǎng)開(kāi)始建設(shè)。

公網(wǎng)通信主要是網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)還在做,每年3個(gè)億,2000-3000萬(wàn)利潤(rùn),每年成長(zhǎng)10%左右;SP業(yè)務(wù)在往信息安全轉(zhuǎn)型,還沒(méi)有商業(yè)落地合同。

電子制造,主要做一些模塊產(chǎn)品,如代工?荡笕A的攝像頭、上海貝爾的設(shè)備等,利潤(rùn)1000-2000萬(wàn)。

二、FAQ
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1、專網(wǎng)進(jìn)展?

答:專網(wǎng)進(jìn)展比預(yù)期要慢,因?yàn)楝F(xiàn)在專網(wǎng)項(xiàng)目都是PPP模式,有的是省里統(tǒng)一建,有的是市一級(jí),政府項(xiàng)目決策較慢,政策也在調(diào)整。珠海項(xiàng)目跨度會(huì)比較長(zhǎng),如1億的服務(wù)費(fèi)是10年期的。上半年大訂單較少,6月份福州項(xiàng)目會(huì)招標(biāo)。PDT標(biāo)準(zhǔn)是新的東西,在技術(shù)考慮上還是有所欠缺,現(xiàn)在標(biāo)準(zhǔn)的版本一直在升級(jí)修改,因此去年招標(biāo)的幾個(gè)項(xiàng)目,進(jìn)展并不是很順利。

2、金融電子業(yè)務(wù)依然是增長(zhǎng)最快的業(yè)務(wù)嗎?

答:是的,金融電子近年依然會(huì)保持30%以上增長(zhǎng)。

3、eLTE之類的寬帶專網(wǎng)方案對(duì)當(dāng)前PDT是否有沖擊?

答:專網(wǎng)如果直接建寬帶,投入太大,窄帶和寬帶融合的雙模方案,窄帶語(yǔ)音走專網(wǎng),寬帶(圖像和視頻)走4G公網(wǎng)比較合適,東方通信有相應(yīng)的方案,正在做一些試點(diǎn)。

4、信息安全類業(yè)務(wù)進(jìn)展?

答:業(yè)務(wù)還處于試點(diǎn)階段,公共安全,如防范電信和網(wǎng)絡(luò)詐騙,在底層做一些方案,如改號(hào)軟件的改號(hào)識(shí)別、**基站偵測(cè),給運(yùn)營(yíng)商提供相應(yīng)安全設(shè)備;阿里等電商、銀行和金融機(jī)構(gòu)、社保等的安全應(yīng)用。
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    發(fā)表于 2015-06-19 06:41:46 
    很清楚,直觀。是不是涉及商業(yè)機(jī)密了?

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    發(fā)表于 2015-06-19 08:44:05 
    簡(jiǎn)單明了,對(duì)三家公司的前景講的很清楚!

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    發(fā)表于 2015-06-19 09:19:43 
    這都是公告的內(nèi)容,不存在機(jī)密

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    發(fā)表于 2015-06-19 09:20:21  QQ
    很詳細(xì)的資料,多謝分享

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    發(fā)表于 2015-06-19 10:47:40  QQ
    為什么現(xiàn)在不怎么看到東信在招聘網(wǎng)優(yōu)工程師了,是放棄這一塊了么?

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    發(fā)表于 2015-06-25 12:55:47 
    三維之前收購(gòu)了廣州逸信

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    發(fā)表于 2015-06-25 16:19:01 
    都說(shuō)能到社會(huì)上圈錢才是硬道理,看來(lái)這幾家公司都成功到社會(huì)上圈錢了

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    發(fā)表于 2015-06-25 17:09:29 
    三維之前收購(gòu)后的沒(méi)有一家盈利

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