2015年06月21日08:24中國經(jīng)營報 我有話說 收藏本文
　　王麗娜
　　POS機和預(yù)付卡業(yè)務(wù)的“高利潤”雙雙受挫，“套碼”“套現(xiàn)”等仍然是亂象重生。
　　盡管互聯(lián)網(wǎng)支付利潤微薄，但在互聯(lián)網(wǎng)+的大背景下，支付作為各個垂直領(lǐng)域移動應(yīng)用閉環(huán)的最后一個環(huán)節(jié)，其重要性卻不言而喻。
　　BAT等巨頭也爭相布局支付，通過打車“燒錢”大戰(zhàn)、“購物狂歡節(jié)”、春節(jié)紅包、O2O閉環(huán)等各種方式搭建移動支付場景和培養(yǎng)用戶習(xí)慣。
　　有人預(yù)測，過去電子錢包走的是“攜用戶以令諸侯”的C端路線，可是若拿不出質(zhì)量過硬的B端產(chǎn)品和良好的用戶體驗，就無法在龐大的商戶端站穩(wěn)腳跟。而未來，脫離代理模式直接面對商戶服務(wù)模式搶占線下POS機，或?qū)⑹蔷揞^們布局移動支付的另一條腿。
　　POS機、預(yù)付卡“高利潤”難除
　　銀行刷卡手續(xù)費率實行的是差別費率制，一些商家為了避免繳納過高的刷卡手續(xù)費，往往會對商戶種類進行偷梁換柱，以避免支付高費率刷卡手續(xù)費，這種情況在業(yè)內(nèi)稱之為“套碼”，因此市場對刷卡費率的改革呼聲甚高。
　　隨著用戶使用習(xí)慣從PC端向移動端的轉(zhuǎn)移，移動支付這兩年來得到快速發(fā)展。據(jù)易觀智庫發(fā)布的報告數(shù)據(jù)顯示，2015年第一季度中國第三方支付市場移動支付交易規(guī)模達28292億元人民幣，環(huán)比增長率為5.18%。
　　從2011年5月第一批支付牌照發(fā)放至今，央行共累計下發(fā)了270張支付牌照�！暗谌�方支付通道是互聯(lián)網(wǎng)金融的基礎(chǔ)，也是互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展目前比較成熟的領(lǐng)域。第三方支付目前屬于牌照制，比起其他互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域的準入更為嚴格。” 盈燦咨詢高級研究員張葉霞告訴《中國經(jīng)營報》記者。
　　根據(jù)支付牌照的不同分類，第三方支付公司涉及的業(yè)務(wù)主要分為互聯(lián)網(wǎng)支付、銀行卡收單（POS機）、預(yù)付卡的發(fā)行和受理�！暗谌�方支付機構(gòu)根據(jù)自身獲得牌照的類型開展相應(yīng)業(yè)務(wù)，其業(yè)務(wù)的開展與自身定位和發(fā)展戰(zhàn)略有關(guān)�！币子^智庫分析師方修文接受記者采訪時表示。
　　此前媒體也曾報道，由于第三方支付牌照管控越來越嚴格，支付牌照的價格也是水漲船高，“支付牌照的獲得也可以通過收購來完成”。而支付牌照監(jiān)管之所以收緊，與互聯(lián)網(wǎng)支付利潤微薄、收單業(yè)務(wù)“套碼”獲取高額利潤以及預(yù)付卡遭遇反腐政策均分不開。
　　首先，收單機構(gòu)在發(fā)展商戶的過程中，由于商戶資質(zhì)審核和后續(xù)商戶風(fēng)險管理存在違規(guī)操作，使得POS機“套碼”“套現(xiàn)”等亂象叢生，成為行業(yè)隱憂。
　　此前，發(fā)改委發(fā)布通知表示，從2013年2月25日起，銀行卡刷卡手續(xù)費新的收費標準按行業(yè)分為四大類：餐飲娛樂類（手續(xù)費率為1.25%），百貨等一般類（0.78%），超市、加油站等民生類（0.38%）以及醫(yī)院、教育等公益類（手續(xù)費率為零）。
　　正是由于這樣的銀行卡刷卡差別費率制度，使得一些商戶尤其是餐飲娛樂類商戶為降低成本，去辦理其他行業(yè)的POS機。假如餐飲娛樂類商戶辦理的是民生類的POS機，其手續(xù)費率將下降近一個百分點，如10000元的交易量，某餐館需交125元的手續(xù)費，辦理民生類POS機刷卡的話，只需交38元的手續(xù)費就可以了。這就是所謂的“套碼”現(xiàn)象。
　　“大額的手續(xù)費差額，使第三方支付公司獲得更高的利潤�！睒I(yè)內(nèi)人士表示，言外之意，上述這筆少交的87元手續(xù)費進了第三方支付公司的腰包。按照國家發(fā)改委要求的7：2：1的利益分配法則，即手續(xù)費的70%要給發(fā)卡行、20%給收單機構(gòu)、10%給中國銀聯(lián)。按此計算，上述這家餐館所繳納38元手續(xù)費的20%才是第三方支付公司本次交易所得。
　　不難看出，20%的分成比例對于第三方收單機構(gòu)可以說“利潤微薄”，不過通過“套碼”手段卻可以拿到大額手續(xù)費差額。于是，在這種利益的驅(qū)使下，許多第三方支付公司便對于商戶“套碼”行為選擇睜一只眼閉一只眼。
　　去年3月份，央行發(fā)文處罰收單機構(gòu)，要求包括匯付天下、易寶支付、隨行付、富友、卡友、海科融通、盛付通、捷付睿通在內(nèi)的8家收單機構(gòu)從2014年4月1日起在全國范圍內(nèi)暫停接入新商戶。當然，未受到央行處罰的收單機構(gòu)也可能或多或少存在著違規(guī)現(xiàn)象。
　　據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，“匯付天下、易寶支付、快錢之前很多的利潤點都是在POS機上的，他們的流水很大，線下的餐飲業(yè)每天都是很大額的利潤�！�
　　“有一段時間，好多支付公司是把線下許多POS業(yè)務(wù)團隊都遣散了，業(yè)務(wù)停滯，有的被罰了好多個省份，不讓開展業(yè)務(wù)，都是為解決‘套碼’這個問題。也正是因為當時線下POS機的利潤做的好，所以好多支付公司都在做線下，對移動端并沒有特別重視，再加上移動端利潤也很薄，技術(shù)要求又比較高�！�
　　同樣，預(yù)付卡除了有手續(xù)費的收入之外，沉淀資金的利息以及“死卡”（在預(yù)付卡規(guī)定的有效消費期里還未被使用的剩余金額）的隱秘收入，也讓預(yù)付卡的利潤不菲。然而，隨著國家嚴查送禮的反腐政策的影響下，很多預(yù)付卡業(yè)務(wù)也都被迫終止。
　　業(yè)界普遍認為，過去電子錢包走的是“攜用戶以令諸侯”的C端路線，而未來，若拿不出質(zhì)量過硬的B端產(chǎn)品和良好的用戶體驗，則無法在龐大的商戶端站穩(wěn)腳跟。
　　互聯(lián)網(wǎng)金融成移動支付新寵
　　隨著移動應(yīng)用的爆發(fā)式增長，用戶的支付習(xí)慣也開始從PC端向移動端快速遷移，服務(wù)于移動應(yīng)用的第三方支付企業(yè)的交易規(guī)模也大幅增長，這其中就包括面向商戶（B端）的聯(lián)動優(yōu)勢和連連支付等企業(yè)。
　　從易觀智庫近四個季度監(jiān)測的數(shù)據(jù)顯示，中國第三方支付市場移動支付的交易規(guī)模持續(xù)上升，支付寶、財付通、拉卡拉處于第一梯隊，發(fā)力互聯(lián)網(wǎng)金融的聯(lián)動優(yōu)勢和連連支付緊隨其后。而在移動應(yīng)用內(nèi)支付交易份額中，支付寶居首位，聯(lián)動優(yōu)勢和連連支付始終排在第二、三名。
　　對于記者對易觀智庫第三方移動應(yīng)用內(nèi)支付交易份額的排名情況的疑問，方修文解釋：“應(yīng)用內(nèi)支付主要是通過中間件的形式內(nèi)嵌到應(yīng)用內(nèi)，用戶在支付過程中，不用脫離當前商戶的APP內(nèi)，就可以通過輸入銀行卡號，或者與銀行綁定的形式來實現(xiàn)支付。為體現(xiàn)支付廠商作為第三方服務(wù)通道為應(yīng)用市場服務(wù)的角色，所以此次移動應(yīng)用內(nèi)支付數(shù)據(jù)統(tǒng)計僅限為第三方支付機構(gòu)為非自有(系)應(yīng)用提供支付通道所產(chǎn)生的交易。
　　“連連支付的交易主要為應(yīng)用內(nèi)支付，在應(yīng)用內(nèi)市場份額自監(jiān)測以來一直保持在第三位，其交易規(guī)模的增長主要來源于較大力度的市場推廣以及集中發(fā)力互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域，對接廠商的數(shù)量不斷增長�！狈叫尬谋硎�。
　　“去年9月份，我們推出在業(yè)內(nèi)第一個針對互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)的“認證支付”產(chǎn)品，通過征信的手段，再配置上一個專門的支付通道，解決了互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)支付難（即大額交易無法支付）的痛點�！边B連銀通電子支付有限公司（即連連支付）CMO姚敏在接受記者采訪時解釋道。
　　目前，面向B端的第三方支付行業(yè)，“會涉及各個行業(yè)包括商旅、電商、游戲等等，互聯(lián)網(wǎng)金融近兩年興起，是新的增長點。今年兩會**總理在政府工作報告中要求促進‘互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展’，對提振互聯(lián)網(wǎng)金融市場信心起了重要作用，行業(yè)受關(guān)注度加大。”方修文稱，“支付通道本身的用戶覆蓋范圍、支付體驗、資金安全是主要因素。與其他垂直行業(yè)相比，互聯(lián)網(wǎng)金融對用戶支付體驗和賬戶資金安全更為敏感�！�
　　記者了解到，銀行與第三方支付機構(gòu)合作主要包括兩種形式：快捷支付和網(wǎng)關(guān)支付，其中快捷支付的限額問題一直是銀行與第三方支付機構(gòu)之間的矛盾，連連支付做的便是移動端的快捷支付。
　　所謂快捷支付，即用戶網(wǎng)絡(luò)購物時，無需開通網(wǎng)銀，只需要提供銀行卡卡號、用戶名、手機號等信息，銀行驗證手機號正確性后，第三方支付機構(gòu)發(fā)送手機動態(tài)口令到手機號，用戶輸入正確的手機動態(tài)口令，即可完成支付。
　　“快捷支付對于風(fēng)控環(huán)節(jié)的把控比較嚴格�！币γ舯硎�，“認證支付”解決了互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)額度限制這個痛點的同時，用戶的資金安全也得到了保障，而作為支付通道，產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)才是所有競爭的根本。
　　另一方面，為防止“盜卡”事件發(fā)生，同卡進出也是保證安全的重要手段。“比如你用一張卡購買了理財產(chǎn)品，三個月之后理財產(chǎn)品到期返還，同卡進出則只允許你的這張卡收到返還的錢款�！�
　　“這也是當初為什么很多支付公司會繞開快捷支付這個產(chǎn)品，因為所有支付公司的利潤都是非常薄的，可是一旦發(fā)生‘盜卡’現(xiàn)象，支付公司就要賠錢，所以大家都不愿意做�，F(xiàn)在大家的技術(shù)能力和風(fēng)控能力不斷提高，數(shù)據(jù)庫的分析能力也在提升，很多支付公司返回頭來做快捷支付這塊業(yè)務(wù)�！币γ粽f。
　　此前不久，支付寶和微信支付通過大規(guī)模優(yōu)惠，在各地超市短兵相接搶占移動支付用戶和市場份額。而未來，脫離代理模式直接面對商戶服務(wù)模式搶占線下POS機，或?qū)⑹蔷揞^們布局移動支付的另一條腿。