2015年09月29日23:27《財經(jīng)》雜志 我有話說 收藏本文
　　如果運營商對網(wǎng)絡(luò)升級的認(rèn)識止步于提升網(wǎng)速，就無法避免在產(chǎn)業(yè)變革中被邊緣化
　　王曉初履新中國聯(lián)通董事長、黨組書記不足一個月，中國聯(lián)通的4G 戰(zhàn)略就從搖擺不定轉(zhuǎn)而加速推進。
　　9月22日，中國聯(lián)通發(fā)布了新一代網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)白皮書，中國聯(lián)通總經(jīng)理陸益民對外宣布，中國聯(lián)通將加速4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，加快載波聚合(4G+)、VoLTE的部署，提升市場競爭力。
　　8月24日，三大運營商正式進行了人事調(diào)整，工信部副部長尚冰接替奚國華出任中國移動董事長，而中國聯(lián)通中國電信董事長互調(diào)，王曉初接棒聯(lián)通，常小兵赴任電信。
　　履新后的王曉初在9月初前往山東調(diào)研時就提出，中國聯(lián)通資源要快速投向4G網(wǎng)絡(luò)，加強4G業(yè)務(wù)宣傳，強化公眾對聯(lián)通4G的品牌感知。這被解讀為聯(lián)通4G戰(zhàn)略重大轉(zhuǎn)向的積極信號。
　　此前，中國三大運營商中，只有中國聯(lián)通還在布局2G/3G的擴容工作，4G單品牌的用戶數(shù)處于最低。這也直接導(dǎo)致中國聯(lián)通用戶數(shù)不斷縮水，截至今年8月的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，從2015年2月以來，中國聯(lián)通累計流失的用戶數(shù)超過1.1億戶，而最早投入4G的中國移動4G用戶總數(shù)達到2.29億戶。
　　多位接受《財經(jīng)》記者采訪的行業(yè)人士認(rèn)為，中國聯(lián)通此時選擇全面切入4G市場為時不晚，但要迎頭趕上，相當(dāng)考驗決策層智慧。
　　在比拼網(wǎng)速、覆蓋之外，運營商需要來一場深度變革。畢竟，運營商未來最大的敵人不是彼此，而是更多未知的潛在對手。
　　加速布局4G,復(fù)制電信4G+
　　中國聯(lián)通希望盡快布局4G。中國聯(lián)通總經(jīng)理陸益民宣布，中國聯(lián)通將在今年內(nèi)建設(shè)50萬個4G基站，形成一個覆蓋全國、總數(shù)超過120萬個的3G+4G基站群，覆蓋接近95%的中國人口。
　　這個規(guī)劃比中國電信整整晚了半年，但建設(shè)規(guī)劃大抵相當(dāng)。此前，中國電信曾對外公布，計劃在今年底前建設(shè)超過46萬個4G基站，使全國4G覆蓋率達到95%以上。
　　在中國移動面前，中國聯(lián)通和中國電信的實力仍然有所不濟。中國移動在4G戰(zhàn)略上走得最早，跑得最快，截至7月底的數(shù)據(jù)顯示，中國移動已經(jīng)建成94萬個4G基站。無論從在網(wǎng)用戶數(shù)還是基站規(guī)模，都遙遙領(lǐng)先于后兩者。
　　這種“一帶二”的市場格局好比是一個相對穩(wěn)定的三角形，只不過中國電信、中國聯(lián)通各有包袱和優(yōu)劣勢。二者比較類似的境遇是，都是被中國移動激進的4G戰(zhàn)略推入局的。最先布局4G 的中國移動用戶發(fā)展迅猛，對競爭對手爭奪高端用戶的趨勢也相當(dāng)明顯，這亦導(dǎo)致一開始處于觀望狀態(tài)的中國電信、中國聯(lián)通用戶數(shù)陷入負(fù)增長。
　　今年7月，中國電信提出了4G+戰(zhàn)略。顧名思義，就是4G網(wǎng)絡(luò)的演進技術(shù)。中國電信利用國際前沿的載波聚合(Carrier Aggregation，簡稱CA)技術(shù)，在原有4G網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上，進一步拓展網(wǎng)絡(luò)頻譜，優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量，大幅提升網(wǎng)絡(luò)上行和下行速率而打造的業(yè)務(wù)品牌。
　　載波聚合技術(shù)是4G向5G演進過程中的過渡技術(shù)，其網(wǎng)速可高達300Mbps，是4G網(wǎng)速的3倍。中國電信的計劃是，今年下半年，中國電信將在主要城市(預(yù)計40個-50個城市)推出4G+服務(wù)。
　　中國電信相關(guān)人士告訴《財經(jīng)》記者，中國電信已經(jīng)在17個重點城市正式啟動商用載波聚合網(wǎng)絡(luò)，盡管王曉初轉(zhuǎn)任中國聯(lián)通董事長，這一規(guī)劃不會改變。
　　這令中國移動被動。有中國移動人士向《財經(jīng)》記者表示，在中國電信出臺具體規(guī)劃之后，中國移動計劃部就立刻草擬了一份4G+建網(wǎng)計劃，計劃在今年底前，由各省公司在4G投資完成的情況下投資建設(shè)4G+，希望能在年底前建設(shè)6萬個基站，占4G總投資的6%。
　　上述中國移動人士認(rèn)為，中國電信7月集中宣傳“天翼4G+”，在輿論上營造了其與4G+的獨特聯(lián)系，并祭出了“比4G更快”的口號。這使得中國電信從4G競爭中跳出來，升級為比中國移動4G更快的電信運營商。
　　中國電信、中國聯(lián)通目前3G/4G用戶數(shù)大抵相當(dāng)，4G基站建設(shè)規(guī)劃也大致相同，二者的優(yōu)劣勢在于，中國電信年初就確定了4G路線，搶先起步；但中國聯(lián)通3G采用全球通用的FDD LTE制式，4G可平滑升級，在4G建網(wǎng)上不僅成本更低，速度也更快。
　　“4G+是行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并非中國電信獨有，而是4G演進技術(shù)的必經(jīng)之路。”上述中國移動內(nèi)部人士稱，中國移動過去一直在克制升級網(wǎng)絡(luò)的節(jié)奏，希望最大化利用4G網(wǎng)絡(luò)，但在中國電信的倒逼下，中國移動的節(jié)奏被打亂了。
　　近期，中國移動宣布，已經(jīng)在廣東、上海、江蘇、安徽和浙江五省市試商用4G+業(yè)務(wù)，預(yù)計今年底覆蓋18個省的主要城市。
　　王曉初上任之后，將中國電信的打法輸出到了中國聯(lián)通。中國聯(lián)通無線首席專家馬紅兵9月在一個專業(yè)論壇上公開表示，中國聯(lián)通將在2016年全網(wǎng)試商用VoLTE，屆時，聯(lián)通全網(wǎng)的網(wǎng)速也將提升到300Mbps，年底前，聯(lián)通將在部分城市進行VoLTE試商用，并在部分地區(qū)試點載波聚合，屆時這些地區(qū)網(wǎng)速可達260Mbps甚至300Mbps。
　　從三大運營商公布的計劃表來看，無論快慢，三家都將在2016年實現(xiàn)4G+的全網(wǎng)商用。愛立信的一位技術(shù)人士告訴《財經(jīng)》記者，4G升級技術(shù)已是全球通用標(biāo)準(zhǔn)，是有固定路徑的，但“這更具營銷意義，4G比3G快，4G+比4G快，已經(jīng)在消費者心中根深蒂固”。
　　“在升級4G網(wǎng)絡(luò)之外，消費者更加關(guān)心網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的連續(xù)性和穩(wěn)定性。”上述愛立信技術(shù)人士告訴《財經(jīng)》記者，單純的網(wǎng)絡(luò)軍備競賽達到一定規(guī)模之后，消費者更加關(guān)心網(wǎng)絡(luò)的強壯程度，因此，運營商還會將大部分精力放在現(xiàn)有4G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和室內(nèi)覆蓋上。
　　從這個角度來說，中國移動最具競爭優(yōu)勢，今年上半年，中國移動投入了大量資金進行4G室內(nèi)覆蓋優(yōu)化，這令中國移動的4G信號在室內(nèi)甚至要明顯優(yōu)于中國電信、中國聯(lián)通的3G 網(wǎng)絡(luò)。
　　按照年初的規(guī)劃，三大運營商2015年將在4G及4G+戰(zhàn)略上總計耗費超過2000億元人民幣資本開支。有行業(yè)人士推測，由于5G要2020年才開始商用，1年－2年里運營商將在4G及4G+保持持續(xù)的資本開支。
　　在4G＋網(wǎng)絡(luò)軍備競賽中占優(yōu)，只是運營商在短期內(nèi)成功的必要條件之一。一家運營商想要穩(wěn)健而持續(xù)地發(fā)展，還需考量戰(zhàn)略設(shè)計、管理架構(gòu)、運營機制等多種因素。
　　深度變革使命
　　“電信業(yè)在網(wǎng)絡(luò)設(shè)計理念上一開始就選錯了路，這造成了昂貴無比的網(wǎng)絡(luò)，煙囪架構(gòu)林立，無法支撐業(yè)務(wù)的靈活創(chuàng)新�！敝袊�電信集團科技委主任韋樂平告訴《財經(jīng)》記者。
　　在運營商建設(shè)網(wǎng)絡(luò)通路、互聯(lián)網(wǎng)公司創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的這場移動互聯(lián)網(wǎng)變革中，運營商正不斷被邊緣化。多位行業(yè)人士向《財經(jīng)》記者表示，根源在于運營商沒有及時梳理調(diào)整網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運營思路，在網(wǎng)絡(luò)軍備競賽的道路上越走越急，錢越花越多，但越來越被動�；ヂ�(lián)網(wǎng)公司獲取了利潤更加豐厚的上層空間，運營商則越來越向微利的方向下沉。
　　運營商已經(jīng)意識到：改變不利局面，首先要在網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)上徹底變革，必須重新定義和設(shè)計網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)。
　　9月22日，中國聯(lián)通發(fā)布的新一代網(wǎng)絡(luò)白皮書中提到，新一代網(wǎng)絡(luò)將構(gòu)建成面向內(nèi)容服務(wù)的開放商業(yè)生態(tài)網(wǎng)絡(luò)、面向云服務(wù)的極簡極智彈性網(wǎng)絡(luò)。
　　簡而言之，運營商需要設(shè)計一張更加智能彈性的網(wǎng)絡(luò)，滿足互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新對網(wǎng)絡(luò)的靈活性、擴展性、智能化、低成本等要求。只有這樣，才能最大程度地變現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)能力價值，成功轉(zhuǎn)型。
　　中國聯(lián)通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研究院首席專家唐雄燕認(rèn)為，新一代網(wǎng)絡(luò)需要在多資源協(xié)同下，以用戶和數(shù)據(jù)為中心，通過在部署、服務(wù)和功能等方面進行多維解耦，實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)基因重構(gòu)。
　　但一些投資者和行業(yè)觀察者表示，在運營商對未來戰(zhàn)略的規(guī)劃中，有許多重要問題未得到充分解答，如網(wǎng)絡(luò)變革的具體時間表是什么？網(wǎng)絡(luò)變革如何與組織架構(gòu)和經(jīng)營戰(zhàn)略結(jié)合？
　　運營商認(rèn)識到了最大化變現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)流量價值是最終出路，但具體實現(xiàn)路徑其實并不明晰。埃森哲前資深顧問李軍向《財經(jīng)》記者表示，中國電信市場在全球范圍內(nèi)不僅規(guī)模最大，網(wǎng)絡(luò)也最先進，運營商如何轉(zhuǎn)型，國際上未有成功先例，中國運營商只能邊走邊看。
　　多元網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)的整合問題，的確是除了公司治理之外，運營商面臨的最大挑戰(zhàn)。
　　從去年開始，運營商經(jīng)歷了反腐風(fēng)暴、降費提速、一把手輪換等大震動，需要在資費越來越低、市場越來越開放的前提下，短期內(nèi)提升網(wǎng)速，為“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略背書。外界看得比較清楚的是，運營商被動應(yīng)戰(zhàn)的成分居多。
　　韋樂平說，網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)重構(gòu)是一項艱巨的任務(wù)，對大型的網(wǎng)絡(luò)來說，徹底重構(gòu)估計要十年左右時間才能基本完成。唯一不影響業(yè)務(wù)的辦法是新架構(gòu)與現(xiàn)有架構(gòu)長期共存，平滑集成。
　　在漫長的重構(gòu)期內(nèi)，運營商還需打通業(yè)務(wù)端鏈條，實現(xiàn)商業(yè)價值的卡位和放大，因為無論是個人、家庭還是企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)市場都是一個藍(lán)海市場。
　　運營商深度介入移動互聯(lián)網(wǎng)價值鏈的整合勝算和價值有多大，目前仍需觀察。理論上運營商可以向上延伸，打通網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)，但從過去的經(jīng)驗來看，管道和業(yè)務(wù)的打通相當(dāng)困難。管道和政府企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)理論上有天然聯(lián)系，但這個市場被包括互聯(lián)網(wǎng)公司、IT公司在內(nèi)的所有信息服務(wù)公司虎視眈眈，如何在一盤亂戰(zhàn)中獲勝，運營商并無把握。
　　《財經(jīng)》記者接觸的多位行業(yè)人士認(rèn)為，依照運營商目前的網(wǎng)絡(luò)能力和經(jīng)營能力，去爭奪高利潤移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)還很吃力，但若能從網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)變革出發(fā)，強力整合業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，未必沒有出路。運營商對網(wǎng)絡(luò)升級的認(rèn)識一定不能止步于提升網(wǎng)速。
　　韋樂平總結(jié)，運營商網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)變革不是技術(shù)變革，而是傷筋動骨的深度變革。只有高層介入才可能形成一個集團的戰(zhàn)略決策，才能下決心從方方面面深度變革。
　　【作者：《財經(jīng)》記者 謝麗容】　(編輯：yanqi)