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 [討論] 警惕基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)共享下的“新壟斷”
chenj
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發(fā)表于 2015-12-02 10:54:25  只看樓主 
通信世界旗下公眾號(hào)“融合時(shí)代”

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從歐洲不同國(guó)家移動(dòng)通信市場(chǎng)的變遷可見(jiàn)，維持基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)水平是實(shí)現(xiàn)提速降費(fèi)的重要基礎(chǔ)與前提。每年8月是歐洲傳統(tǒng)的休假季，行業(yè)新聞一般較為平淡，但最近這段時(shí)間還是有兩條新聞引起了一定關(guān)注。8月10日，Orange西班牙公司宣布將在9月底開始對(duì)其移動(dòng)和固定資費(fèi)提價(jià)。該公司各檔套餐將平均提價(jià)2歐元。這是繼Telefonica之后，西班牙市場(chǎng)第二家宣布提價(jià)的電信運(yùn)營(yíng)商。



而20天后，在Orange的本土市場(chǎng)上，法國(guó)Free Mobile宣布大幅增加其套餐中包含的數(shù)據(jù)流量，將其19.99歐元套餐中的數(shù)據(jù)流量由20GB增加至50GB。自2012年起，法國(guó)移動(dòng)通信市場(chǎng)經(jīng)歷了激烈的價(jià)格戰(zhàn)，資費(fèi)水平明顯下降。


為何兩個(gè)相鄰市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)如此不同的價(jià)格走向？筆者認(rèn)為，競(jìng)爭(zhēng)主體數(shù)量的變化應(yīng)該是影響市場(chǎng)走向的決定性因素。


Free Mobile對(duì)法國(guó)市場(chǎng)的沖擊
Free Mobile作為第四個(gè)移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商在2012年初進(jìn)入法國(guó)移動(dòng)通信市場(chǎng)，在業(yè)務(wù)啟動(dòng)之初就采取了激進(jìn)式的定價(jià)策略，推出了無(wú)合約的2歐元和19.99歐元套餐。其中19.99歐元套餐革命性地引入了不限量的話音和短信服務(wù)，成為法國(guó)市場(chǎng)上第一家提供不限量話音和短信的移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商。


同時(shí)，F(xiàn)ree Mobile還大幅降低了數(shù)據(jù)流量的價(jià)格。在Free Mobile進(jìn)入市場(chǎng)之前，法國(guó)運(yùn)營(yíng)商包含1GB數(shù)據(jù)流量的套餐資費(fèi)一般在40歐元左右。Free Mobile在進(jìn)入市場(chǎng)之初，就在其19.99歐元套餐中包含了3GB數(shù)據(jù)流量，并在之后不斷提高套餐中的流量，從而對(duì)法國(guó)移動(dòng)通信市場(chǎng)產(chǎn)生了巨大沖擊，迫使其它運(yùn)營(yíng)商紛紛跟進(jìn)，推出類似水平的資費(fèi)計(jì)劃。


運(yùn)營(yíng)商合并對(duì)市場(chǎng)的影響
反觀西班牙市場(chǎng)，Telefonica和Orange的提價(jià)行為均發(fā)生在Orange對(duì)Jazztel的并購(gòu)之后。該并購(gòu)案之后，西班牙市場(chǎng)上的固網(wǎng)寬帶運(yùn)營(yíng)商數(shù)量由4減為3、移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商數(shù)量由5減為4，市場(chǎng)集中度提高，競(jìng)爭(zhēng)減緩。


事實(shí)上，由于宏觀經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力，歐洲各國(guó)的移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商普遍希望通過(guò)并購(gòu)提高市場(chǎng)集中度，增強(qiáng)盈利能力。自2013年起，先后有奧地利的“和黃”與Orange、愛(ài)爾蘭的“和黃”與O2、德國(guó)的O2與E-Plus等并購(gòu)案，將這些市場(chǎng)的移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商數(shù)量由4個(gè)降為3個(gè)。進(jìn)入2015年之后，英國(guó)和意大利市場(chǎng)也先后有運(yùn)營(yíng)商提出并購(gòu)申請(qǐng)，正在等待監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。這些并購(gòu)行為對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和消費(fèi)者利益的影響已經(jīng)引起了廣泛的討論。


奧地利是第一個(gè)移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商數(shù)量由4減為3的歐盟國(guó)家市場(chǎng)。在合并案之前，奧地利市場(chǎng)的資費(fèi)水平為歐盟28個(gè)國(guó)家中的第二低，而到2015年，奧地利市場(chǎng)的資費(fèi)水平已經(jīng)上升至第14位�？梢�(jiàn)，運(yùn)營(yíng)商數(shù)量的減少，確實(shí)相對(duì)抬高了奧地利市場(chǎng)的移動(dòng)通信資費(fèi)水平。


而另一方面，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的趨緩并未如預(yù)期那樣，為運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)建設(shè)增加投資。根據(jù)Strategy Analytics數(shù)據(jù)，剔除競(jìng)拍頻譜的投入，奧地利主要移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的資本投入在并購(gòu)發(fā)生之后不但沒(méi)有上升，反而呈下降趨勢(shì)。


對(duì)提速降費(fèi)的啟示與借鑒
歐洲不同國(guó)家市場(chǎng)移動(dòng)資費(fèi)水平走勢(shì)的反差，反映出基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商的數(shù)量仍是決定移動(dòng)通信市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)水平的重要因素�；A(chǔ)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商之間的競(jìng)爭(zhēng)是維持移動(dòng)通信市場(chǎng)整體競(jìng)爭(zhēng)水平、推動(dòng)服務(wù)水平提升和業(yè)務(wù)創(chuàng)新的重要基礎(chǔ)�；A(chǔ)網(wǎng)絡(luò)層面競(jìng)爭(zhēng)的減弱，必將限制業(yè)務(wù)與服務(wù)層面競(jìng)爭(zhēng)的提升。


在奧地利“和黃”與Orange合并時(shí)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)為了保持競(jìng)爭(zhēng)水平，曾強(qiáng)制要求合并后的公司向虛擬運(yùn)營(yíng)商開放網(wǎng)絡(luò)，希望通過(guò)引入更多的虛擬運(yùn)營(yíng)商保持移動(dòng)通信服務(wù)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)水平。


但事實(shí)證明，在基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)爭(zhēng)水平下降之時(shí)，虛擬運(yùn)營(yíng)商能夠維持生存已屬不易。使用“和黃”網(wǎng)絡(luò)的虛擬運(yùn)營(yíng)商UPC Mobile花費(fèi)了近兩年時(shí)間，才勉強(qiáng)推出商用業(yè)務(wù)，完全無(wú)力承擔(dān)維持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)水平的重任。在之后愛(ài)爾蘭和德國(guó)的運(yùn)營(yíng)商合并案中，監(jiān)管機(jī)構(gòu)已經(jīng)意識(shí)到這一問(wèn)題，提出了Capacity MVNO的模式，希望吸引規(guī)模更大、更具實(shí)力的市場(chǎng)主體進(jìn)入虛擬運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)，提升其投資和發(fā)展用戶的積極性，但其實(shí)際效果仍有待市場(chǎng)的檢驗(yàn)。


另一方面，F(xiàn)ree Mobile在法國(guó)的實(shí)踐也表明，某種程度的網(wǎng)絡(luò)共享可以成為促進(jìn)弱小運(yùn)營(yíng)商發(fā)展、提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)水平的重要手段。Free Mobile通過(guò)與Orange簽訂的國(guó)內(nèi)漫游協(xié)議，使之可以在網(wǎng)絡(luò)覆蓋尚未完善之時(shí)就開始提供全國(guó)性服務(wù)，從而降低了業(yè)務(wù)啟動(dòng)門檻，實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)發(fā)展與網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的良性滾動(dòng)。


但是我們也必須看到，網(wǎng)絡(luò)共享尤其是有源網(wǎng)絡(luò)共享可能會(huì)變相地提高基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的集中度，限制市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。


所以各國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)一般都為網(wǎng)絡(luò)共享設(shè)置了嚴(yán)格的管制條件，一方面使網(wǎng)絡(luò)共享成為促進(jìn)弱小運(yùn)營(yíng)商發(fā)展的工具，另一方面要限制網(wǎng)絡(luò)共享的應(yīng)用范圍，防止因網(wǎng)絡(luò)共享的濫用，產(chǎn)生新的壟斷因素。


例如法國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)就對(duì)Free Mobile啟動(dòng)與Orange的國(guó)內(nèi)漫游協(xié)議設(shè)置了前置條件，需要Free Mobile首先完成30%的人口覆蓋，并且對(duì)協(xié)議期限作出約束，在6年協(xié)議期過(guò)后，將對(duì)市場(chǎng)狀態(tài)進(jìn)行評(píng)估。


事實(shí)上，隨著網(wǎng)絡(luò)覆蓋的逐漸完善，F(xiàn)ree Mobile目前已經(jīng)開始準(zhǔn)備逐漸退出與Orange的國(guó)內(nèi)漫游協(xié)議。


從歐洲不同國(guó)家移動(dòng)通信市場(chǎng)的變遷可見(jiàn)，維持基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)水平是實(shí)現(xiàn)提速降費(fèi)的重要基礎(chǔ)與前提。國(guó)內(nèi)漫游等網(wǎng)絡(luò)共享措施可以成為促進(jìn)弱小運(yùn)營(yíng)商發(fā)展的有效手段，但需警惕網(wǎng)絡(luò)共享可能引發(fā)的新壟斷因素。
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