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 [討論] 運營商資本開支平穩(wěn)，而有線投資是最大亮點！
chenj
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發(fā)表于 2015-12-10 10:32:17  只看樓主 
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一、電信資本開支呈周期性
2014-2015 年是國內LTE 規(guī)模建設高峰年，2014 年中國移動大規(guī)模建設了50萬個LTE 基站，2015 年中國電信、中國聯(lián)通分別積極追趕建設了30 萬、20 萬個LTE基站。展望2016 年，無線方面，中國移動的LTE 投資將繼續(xù)下降，中國聯(lián)通和中國電信的LTE 建設還能維持穩(wěn)定。


從傳統(tǒng)通信的基本面來看，5G 尚還遙遠（按國際通信建設周期預計要到2020 年），同時，由于2G/3G/4G 已經完成了通信網絡的語音和高速數(shù)據(jù)覆蓋，5G的需求和建設規(guī)模預計將大幅下降。因此，未來隨著運營商的4G大規(guī)模建設的完成和“寬帶中國”的滲透率大幅提升，行業(yè)內企業(yè)業(yè)績增長放緩或下滑的趨勢不可避免。


二、運營商有線投資是亮點


運營商總體資本開支平穩(wěn)：

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[attach]323095[/attach]
其中有線投資將快速增長：



綜合來看，無線投資將下滑；有線方面，受國家“寬帶中國”政策的推動，預計中移動將加大規(guī)模投資有線，中國電信和中國聯(lián)通的有線投資也將穩(wěn)中有增，因此，有線投資將快速增長。有線端的投資機會比較明顯，光通信和傳輸設備商未來的投資機遇值得關注。


三、移動有線投資大標的中標情況
1、傳輸設備
中國移動省際骨干傳送網十一期工程傳輸設備（OTN新建部分）集中采購包括超高速平面、東部高速平面、西部告訴平面、東北高速平面四部分，全部采用基于80×100G OTN系統(tǒng)。技術要求及采購規(guī)模參見招標文件。
項目中標：
標段一（超高速平面）中標候選人為華為技術有限公司；
標段二（東部高速平面）中標候選人為華為技術有限公司；
標段三（西部高速平面）中標候選人為中興通訊股份有限公司；
標段四（東北高速平面）中標候選人為烽火通信科技股份有限公司。


2、蝶形光纜
中國移動2015至2016年蝶形光纜產品集中采購產品為蝶形光纜以及預制成端型蝶形光纜。采購規(guī)模：蝶形光纜纜體163萬皮長公里(251萬芯公里)，預制成端端頭1545萬個。
項目中標：
杭州富通通信技術股份有限公司，中標份額27.78%
烽火通信科技股份有限公司，中標份額22.22%
江蘇亨通光電股份有限公司，中標份額19.44%
江蘇中天科技股份有限公司，中標份額16.67%
通鼎互聯(lián)信息股份有限公司，中標份額13.89%


3、光纖光纜
中國移動2015-2016年光纖光纜產品集中采購（新建部分）采購產品涉及G.652D光纖、普通光纜、非骨架式帶狀光纜、骨架式帶狀光纜。
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項目中標：
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上述中標業(yè)績體現(xiàn)在下半年以及2016財年，小U想問有線投資的中標方有你的菜嗎？
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