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 盤點2015年光通信行業(yè)：難言的芯片之痛
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發(fā)表于 2016-01-26 11:05:13  只看樓主 
　　C114訊 1月26日評論(劉定洲)2015年的中國光通信行業(yè)十分繁榮。“寬帶中國戰(zhàn)略”推進、FDD牌照發(fā)放、“光改”、提速降費……一系列利好政策和規(guī)劃的出臺，帶來了大量的“真金白銀”，為光通信行業(yè)注入了強勁的發(fā)展動力。
　　從需求層面看，2015年中國電信和中國聯通獲得FDD牌照后，加速了4G網絡建設步伐，各自約50萬4G基站的規(guī)模成為全球數一數二的FDD網絡。中國電信和中國聯通還大力推進接入網光纖改造，2015年分別建成了數個“全光省”。中國移動不改土豪本色，2015年光纖光纜集中采購量近億芯公里，一家運營商占據全球30%。
　　從市場角度看，中國光通信行業(yè)可謂獨步全球。從產業(yè)角度看，2015年中國光通信廠商表現也可圈可點，尤其是光纖光纜廠商，不僅在中國市場穩(wěn)扎穩(wěn)打，在海外市場進展開始全方位加速，和國際巨頭同臺競爭。在有“線纜制造皇冠上的明珠”之稱的海纜領域，也出現了中國廠商的身影。繁榮的表象之下，中國光通信行業(yè)是否已然全面崛起？
　　進擊的光纖廠商
　　光通信行業(yè)從供應商角度看分為系統(tǒng)設備、光纖光纜、光器件三大板塊。光通信號稱是中國高新技術與世界先進水平差距最小的領域，其原因有兩家著名的民族企業(yè)華為和中興，在光設備市場領袖群倫，幾十年來先后擊敗、擊垮了眾多國際通信巨頭，搶下了大部分市場份額。華為中興以及烽火等本土廠商，在中國市場占據著光設備市場的絕對優(yōu)勢，在海外市場也能占到半壁江山。
　　在全球取得優(yōu)勢地位，不僅依靠中國低廉的成本，更需要先進的技術和完善的解決方案。從100G到400G乃至更前沿的1T研究領域，中國廠商逐漸從追趕到同行，部分領域甚至領先，已經不輸于那些積累深厚的老牌巨頭。同時我們可以看到，中國廠商在光設備領域的成就，2015年在光纖光纜領域正在被復制。
　　早在2015年之前，中國光纖廠商已經掌控了中國市場，并在海外市場占有不小的份額。2015年上半年，長飛、亨通光電、烽火通信等光纖廠商分別宣布在低損耗大有效面積光纖領域取得突破，并發(fā)布了適用于100G/400G骨干網的產品，搶奪高端的骨干網光纜市場。據C114了解，從整體看，這些產品技術已經接近或達到了世界領先水平。
　　同時，通過對光纖預制棒“反傾銷”，2015年規(guī)范了光棒市場的不公平競爭現象，為處于“襁褓”之中的中國光棒供應商贏得了寶貴的發(fā)展機遇，在未來幾年的市場整合中，必定會剩下幾家足以占據主導地位的廠商。這其中有兩個典型的例子：亨通光電超過3000萬芯公里的光纖拉絲，光棒已經全部自給自足；長飛和信越化工合資建光棒廠，將獲得更全面的制棒工藝，鞏固全球最大光棒供應商的龍頭地位。
　　借助成本、規(guī)模優(yōu)勢和技術上的趕超，中國光纖廠商在2015不僅深耕國內市場，更快速走向海外。亨通光電在2015年先后收購印尼線纜龍頭Voksel 30%股份、南非最大線纜制造商阿伯代爾75%股權以及阿伯代爾歐洲控股有限公司100%股權，“555戰(zhàn)略”加快布局；長飛則在一年之內，在印尼、緬甸、南非三國設立子公司，步伐之大令人矚目。
　　此外，中國光纖廠商在海纜領域也取得了初步突破，從2015年看到了更大的發(fā)展前景�？梢赃@么說：2015年之后，制約中國光纖廠商拓展全球市場的技術障礙將逐漸被克服，追隨華為中興的腳步征服全球市場，是一個大概率事件。必須要指出的是，中國倡導的“一帶一路”戰(zhàn)略構想，為中國光纖廠商走出海外提供了歷史性機遇。
　　難言的芯片之痛
　　中國光纖廠商在2015年表現高光，相比之下中國光器件廠商顯得十分沉寂。沉寂并不是指市場，事實上2015年借助三大運營商的強力投資，中國光器件廠商的生意十分火爆，尤其是在技術門檻偏低的接入網市場。但是在高端的100G光器件、骨干網傳輸器件等市場，中國廠商寥若晨星，整體實力遠遠不及Finisar等國際巨頭。
　　即使在光接入網市場，基礎的PON產品，其芯片大多也是進口自臺灣或日本等地，中國從G/EPON向10GPON演進，芯片更是只能向外采購。更不用說光子集成等更艱深的研究領域了，美國和日本已經遙遙領先，在短時間內幾乎看不到中國光器件廠商追趕的希望。
　　原因一方面是中國并沒有對光子芯片產生足夠的重視。美國早在2014年就推出了“國家光子計劃”，從政府層面引導產、學、研機構，支持發(fā)展光子集成技術，2015年美國還成立“集成光子制造創(chuàng)新學院” AIM Photonics ，該機構獲得了總計超過 6.1 億美元的投資資金。中國目前還沒有類似機構誕生。
　　原因其二，是中國光器件廠商普遍規(guī)模偏小、實力偏弱，難以單獨承受高端光器件、光芯片高額的研發(fā)費用。中國只有一家光器件公司光迅科技的銷售額位居全球前十。光芯片的研發(fā)需要大量的資金，在缺乏國家性研發(fā)平臺的情況下，中國光器件廠商很難憑借一己之力完成大量技術積累，實現對國際巨頭的趕超。
　　原因其三，是光芯片的投入與回報比。最近爆出中國擁有3000多家制筆廠，一年生產400多億支圓珠筆，但圓珠筆核心的球珠卻90%依賴進口，與光芯片有異曲同工之妙。光芯片的整體市場規(guī)模并不算大，如果沒有足夠的動力去投入巨資研發(fā)，高風險不一定有高回報，愿意當雷鋒、成先烈的廠商并不多。
　　目前數據中心正在中國乃至全球大規(guī)模建設，數據中心的互連也是依賴光通信，這又是一個規(guī)模龐大的市場，部分互聯網巨頭已經超過運營商成為光通信產品的主要采購者。光子集成技術是數據中心光互連的基礎，中國必須要正視當前基礎技術落后的現狀，從整體加強研發(fā)投入，學習和追趕最新技術，夯實光通信行業(yè)的基礎。中國光通信行業(yè)即將領跑全球，只差關鍵技術最后一環(huán)。
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