在去年11月宣布定增800億元震驚資本市場(chǎng)之后，同方國芯2月27日發(fā)布公告稱，擬合計(jì)斥資61.51億元人民幣，分別認(rèn)購力成科技和南茂科技兩家臺(tái)企的各25%股權(quán)，收購資金就來源于其此前宣布的800億元定增。
這意味著，憑借著A股史上第二大再融資，同方國芯的“芯片帝國”已在加緊構(gòu)建。力成科技和南茂科技均為全球集成電路產(chǎn)業(yè)鏈后端封裝測(cè)試服務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)廠商，2015年前三季度分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)35.71億元新臺(tái)幣(約合6.98億元人民幣)和18.3億元新臺(tái)幣(約合3.58億元人民幣)。
對(duì)于此次收購，同方國芯表示，本次戰(zhàn)略投資進(jìn)一步提升了公司的產(chǎn)業(yè)鏈整合能力，為公司完善集成電路產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)造了有力的條件。
收購兩家臺(tái)企股權(quán)
2月27日，同方國芯發(fā)布公告稱，擬通過旗下兩家全資子公司分別斥資38.1億元和23.41億元，認(rèn)購力成科技和南茂科技部分股權(quán)。在交易完成后，同方國芯將分別持有兩家公司各25%股權(quán)。
根據(jù)公告顯示，同方國芯將一次完成對(duì)兩家臺(tái)企的股權(quán)認(rèn)購，總計(jì)耗資約61.51億元。具體的交易方案顯示，同方國芯擬通過全資子公司拓展創(chuàng)芯，以每股75元新臺(tái)幣的價(jià)格認(rèn)購力成科技以私募方式增資發(fā)行的2.597億股普通股，認(rèn)購總價(jià)款為194.79億元新臺(tái)幣（約合38.1億元人民幣）。
同時(shí)，同方國芯擬通過全資子公司茂業(yè)創(chuàng)芯，以每股40元新臺(tái)幣的價(jià)格認(rèn)購南茂科技以私募方式增資發(fā)行的2.99億股普通股，認(rèn)購總價(jià)款為119.7億元新臺(tái)幣（約合23.41億元人民幣）。
根據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，力成科技2014年、2015年前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為44.27億元新臺(tái)幣、35.71億元新臺(tái)幣（約合8.66億元人民幣、6.98億元人民幣）；南茂科技2014年、2015年前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為38.28億元新臺(tái)幣、18.3億元新臺(tái)幣（約合7.49億元人民幣、3.58億元人民幣）。
拓展集成電路產(chǎn)業(yè)鏈條
公開資料顯示，力成科技主營業(yè)務(wù)為集成電路封裝測(cè)試，目前已經(jīng)成為全球第五大集成電路封裝測(cè)試廠商。南茂科技主要從事提供高密度、高層次內(nèi)存產(chǎn)品及液晶顯示器驅(qū)動(dòng)IC的封裝及測(cè)試服務(wù)。兩家企業(yè)均為全球集成電路產(chǎn)業(yè)鏈后端封裝測(cè)試服務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)廠商，是同方國芯所處集成電路產(chǎn)業(yè)鏈中的重要一環(huán)。
同時(shí)，同方國芯還表示，隨著在半導(dǎo)體芯片領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)布局的優(yōu)化，公司將形成控股公司、參股公司協(xié)同發(fā)展的業(yè)務(wù)架構(gòu)，提升公司整體解決方案的部署和一攬子項(xiàng)目部署能力，增強(qiáng)公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力，形成產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈多層次戰(zhàn)略合作關(guān)系，推動(dòng)公司長(zhǎng)期戰(zhàn)略的實(shí)施。
值得注意的是，去年11月5日，同方國芯發(fā)布公告稱，擬以27.04元/股向?qū)嶋H控制人清華控股下屬公司等對(duì)象非公開發(fā)行29.59億股，募資總額不超過800億元，全部投入芯片業(yè)務(wù)。其中，600億元擬投入存儲(chǔ)芯片工廠，37.9億元擬收購臺(tái)灣力成25%股權(quán)成為其第一大股東，162億元擬投入對(duì)芯片產(chǎn)業(yè)鏈上下游的公司收購。
券商行業(yè)分析宋昕對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者說，“該公司募集800億元資金用于主營業(yè)務(wù)，新增存儲(chǔ)芯片生產(chǎn)能力，有助于進(jìn)一步提升公司產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。此次收購臺(tái)灣兩家公司的股權(quán)，有助于加強(qiáng)公司對(duì)芯片產(chǎn)業(yè)鏈上下游的拓展和控制，提升公司的業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)及盈利能力�！�