證券時報記者 岳薇

　　一度與奇虎360借殼“緋聞”傳得火熱的博通股份(600455)，8月2日晚間終于揭曉“牽手”的真正對象。

　　博通股份擬作價63.31億元，購買中軟國際持有的中軟國際科技和華騰軟件100%股權(quán)。港交所上市公司中軟國際將獲得博通股份這一A股上市平臺，成為博通股份新的控股股東，本次交易構(gòu)成重組上市。

　　從具體的交易方案來看，中軟國際科技和華騰軟件100%股權(quán)初步作價為63.31億元，博通股份擬通過發(fā)行股份方式收購，發(fā)行股份價格為39.07元，預(yù)計將發(fā)行股份1.62億股。

　　按照重組新規(guī)，標(biāo)的資產(chǎn)的交易價格分別占博通股份2015年資產(chǎn)總額和資產(chǎn)凈額的931%和3466%，其營業(yè)收入占博通股份2015年營業(yè)收入的2215%。交易完成后，中軟國際將持有博通股份72.18%的股份，成為公司新的控股股東，公司將無實際控制人。

　　博通股份目前主營業(yè)務(wù)為計算機信息、高等教育兩大板塊，由于市場環(huán)境變化及公司經(jīng)營等原因，博通股份主營業(yè)務(wù)收入和凈利潤近年來持續(xù)下滑。據(jù)公司年報，2013-2015年，博通股份實現(xiàn)營業(yè)收入分別為2.6億元、2.08億元、1.72億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為1053萬元、600萬元和317萬元。

　　此次重組上市涉及香港上市公司中軟國際的業(yè)務(wù)分拆，中軟國際TPG業(yè)務(wù)集團的兩大經(jīng)營主體，即中軟國際科技和華騰軟件將裝入博通股份，博通股份將成為提供軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)的IT服務(wù)企業(yè)。

　　交易方案披露，中軟國際是國內(nèi)領(lǐng)先的IT服務(wù)企業(yè)，旗下TPG業(yè)務(wù)專注于大行業(yè)、大客戶的線下IT服務(wù)業(yè)務(wù)，目前已經(jīng)覆蓋電信、金融等多個行業(yè)，服務(wù)于華為、微軟、匯豐銀行等數(shù)百家大行業(yè)客戶。

　　從收購標(biāo)的的具體情況來看，中軟國際科技成立于2012年4月，設(shè)立時，中軟國際和華為技術(shù)分別持有其60%和40%的股份。今年2月，華為技術(shù)將所持中軟國際科技4000萬元出資額轉(zhuǎn)讓給中軟國際。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，中軟國際科技2013年-2015年以及2016年1-6月分別實現(xiàn)營業(yè)收入14.92億元、22.09億元、28.69億元和19.56億元；同期分別實現(xiàn)凈利潤8028萬元、7724萬元、7926萬元和1.7億元。

　　另一收購標(biāo)的華騰軟件成立于1993年7月，華騰軟件2013年-2015年以及2016年1-6月分別實現(xiàn)營業(yè)收入6.72億元、9.3億元、10.47億元和4.2億元；同期分別實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤7004萬元、1.26億元、9573萬元和4101萬元。

　　博通股份披露，中軟國際科技落戶西安，在核心業(yè)務(wù)和地緣環(huán)境上與博通股份有較多契合。公司還透露，公司未來將用足IT國產(chǎn)化、IT服務(wù)國際化和與華為深度合作三大紅利，通過境內(nèi)外的收購兼并和產(chǎn)業(yè)整合，借華為加大拓展海外業(yè)務(wù)。

　　博通股份此次擬收購的標(biāo)的資產(chǎn)增值率為347%，中軟國際承諾，標(biāo)的資產(chǎn)2016年度、2017年度和2018年度合計實現(xiàn)的凈利潤數(shù)分別不低于4億元、5.6億元、7.56億元。