設(shè)備商里有一個怪現(xiàn)象:一旦和并購扯上關(guān)系,就仿佛受到了詛咒,然后就是一連串的并購
北電網(wǎng)絡(luò)算是全球電信制造業(yè)的一面旗幟了,雖然之前也偶有征兆,但它的倒下還是成為了業(yè)界的一場地震。
最近幾年,全球電信業(yè)一直都在試圖著浴火重生,但結(jié)果很難令人滿意。7年前的3G在全球出現(xiàn)似乎成了一種魔咒,除了中國、印度等少數(shù)新興市場之外,全球的大部分電信運營商也好、設(shè)備制造商也罷日子過的都很艱苦。而這次的全球經(jīng)濟危機之下,北電網(wǎng)絡(luò)宣布破產(chǎn)保護只不過是讓這種狀況更加慘烈。
近年來,傳統(tǒng)語音電信設(shè)備的下滑使得像北電這樣的傳統(tǒng)電信企業(yè)收入受到嚴(yán)重影響,從2005年開始,北電宣布轉(zhuǎn)型,該轉(zhuǎn)型也取得了一定成效,但全球金融危機給北電的財務(wù)帶來了直接挑戰(zhàn)。
在北電之前,阿爾卡特-朗訊、愛立信、摩托羅拉、諾基亞和西門子等傳統(tǒng)設(shè)備商也多次陷入生存危機,但它們均能以各種方式逃生,像阿爾卡特、朗訊和諾基亞、西門子分別依靠重組合并,摩托羅拉則依靠裁減拋售非盈利部門等不同方式構(gòu)建全新模式以適應(yīng)生存。
目前全球各電信制造商也都頗有危機感。日前傳出消息說另一電信巨頭思科由于企業(yè)和運營商削減支出,該公司第二財季業(yè)績不容樂觀,在業(yè)界引起了軒然大波。
北電申請破產(chǎn)后,據(jù)說對競爭對手來說反而成了好事,像思科、阿爾卡特-朗訊、摩托羅拉等競爭對手可能因北電網(wǎng)絡(luò)申請破產(chǎn)保護而受益。外電報道,有市場研究公司的分析師解釋說,思科等競爭對手將覬覦北電網(wǎng)絡(luò)的客戶,“市場對北電網(wǎng)絡(luò)前景感到擔(dān)心、困惑、懷疑,其他廠商也會趁機‘興風(fēng)作浪’�!�
而對于像華為技術(shù)、中興通訊這樣的國內(nèi)電信制造商來說,北電的倒下給它們帶來的最直接的好處就是在國內(nèi)外面臨的競爭對手會減少,市場份額會進一步擴大,特別是國內(nèi)今年3G設(shè)備的競標(biāo)面臨的壓力會小一些。
筆者認(rèn)為,北電申請破產(chǎn)給華為、中興的另一個啟迪就是在“走出去”戰(zhàn)略實施的過程中是否需要重新調(diào)整戰(zhàn)略?據(jù)說在目前華為、中興的業(yè)績中,海外市場的贏利在它們營收中所占的比重已經(jīng)非常大,這當(dāng)然是件好事,但如果過于依賴海外市場同樣會給其健康發(fā)展留下相當(dāng)?shù)碾[患,尤其是最近幾年電信業(yè)全球的不景氣,依靠低廉的價格優(yōu)勢華為、中興們已經(jīng)把市場拓展到非洲、南美等地,各地的電信運營商們同樣會削減設(shè)備投入,這勢必會給電信制造商的現(xiàn)金流動、業(yè)務(wù)增加等方面帶來不小的麻煩。成本的低廉是我們的優(yōu)勢,但這種優(yōu)勢在當(dāng)前的經(jīng)濟形式下是否能沖抵危機就是我們的企業(yè)決策者要多想想的了。
每每念及于此,不禁想起明朝末年,崇禎皇帝勤儉自律、勵精圖治,使盡渾身解術(shù),然終無法挽救頹勢,空懷中興壯志卻無力回天的悲涼,在那棵古槐樹下上吊而亡。
用史書中經(jīng)常出現(xiàn)的一個詞叫—— 氣數(shù)已盡。
原諒我在愛立信和NOKIA剛公布第三季度財報之時,說出如此喪氣的話,實在是情難自禁。
遙想當(dāng)年,其實也就是近在2000年,愛立信和NOKIA這兩大通信巨頭,何等風(fēng)光?
●NOKIA貢獻了芬蘭GDP的7.1%
●愛立信貢獻了瑞典GDP的3.4%
這與令人失望的第三季度財報數(shù)字形成了鮮明對比:
●諾基亞第三季度銷售為59.5億歐元,收入同比下滑7%;運營利潤5.56億歐元,同比減少18%。
●愛立信第三季度銷售收入約合58億美元,同比下降14%;運營利潤率同比下降至0.7%(去年同期8.6%)。
愛立信將下滑原因歸結(jié)為行業(yè)環(huán)境的惡化。按說如今4G待完,5G未來,設(shè)備商業(yè)績下滑是再正常不過的。熬過冬天,又可重生�?墒牵�(xì)細(xì)想來,這個冬天有點冷。
愛立信的財報指出,銷售收入下滑的一個原因是北美銷售額持續(xù)下降。據(jù)路透社報道,今年7月份,愛立信和美國第四大運營商Sprint的為期7年的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)合同到期,原本50億美元的大單,續(xù)簽金額被打了折。
畢竟Sprint在美國市場接連敗退,從老三跌落到老四,已是自身難保,自然也不會顧及老伙伴的感受了。
然而,這并不是個例。收入下滑,競爭環(huán)境惡劣,已成為全球運營商面臨的普遍現(xiàn)象,只是,在美國市場提前表現(xiàn)得更為突出。
運營商面臨窘境,揮臂轉(zhuǎn)型,結(jié)果就是 —— 拋棄設(shè)備商。
以幾天前的AT&T收購時代華納這事為例。這筆年度最大的并購案告訴我們:AT&T可能會在網(wǎng)絡(luò)投資上要收緊了。
簡單的講,沒錢投資5G了。
前段時間我看到一個關(guān)于運營商在內(nèi)容控制權(quán)上的尷尬地位的解讀,非常有趣的。
我們知道,HTTP是互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)協(xié)議,傳輸?shù)臄?shù)據(jù)都是未加密的,也就是明文的;而HTTPS則是具有安全性的加密傳輸協(xié)議。
各種數(shù)據(jù)顯示,采用HTTPS加密的互聯(lián)網(wǎng)流量比例正在飛速上升。
●阿里巴巴宣布旗下電商平臺已實現(xiàn)全站HTTPS
●蘋果從IOS 9開始強制要求所有應(yīng)用程序升級為HTTPS加密協(xié)議
●谷歌要求安卓應(yīng)用程序使用HTTPS協(xié)議
●包括WhatsApp等一大批移動聊天工具也采取用戶到用戶的通信加密
今年1月份,美國AT&T首席執(zhí)行官炮轟蘋果等硅谷公司:你們無權(quán)對手機HTTPS加密。
AT&T為何如此不淡定?因為這意味著,運營商面對流淌于自己管道里的流量,如同得了“白內(nèi)障”,在內(nèi)容上完全失去控制權(quán)。
這導(dǎo)致了一個最直接的問題:運營商失去了洞悉流量行為、實時改善用戶體驗的機會。
然而,所有的用戶依然認(rèn)為:運營商掌管了一切。好吧,提升用戶體驗的好事干不了,壞事的屎盆子一個勁的往運營商身上扣。
而AT&T很早就提出了“以用戶為中心”的網(wǎng)絡(luò)目標(biāo)。自己都“白內(nèi)障”了,還怎么“以用戶為中心”?
以用戶為中心,無非就是改善用戶體驗,這個問題回到了QoS上。
做技術(shù)的一定知道,LTE網(wǎng)絡(luò)的QoS是由核心網(wǎng)發(fā)起的、以承載為基本粒度的,而接入網(wǎng)或者空口部分不過是執(zhí)行核心網(wǎng)的強制策略,就是一個打工的。
這樣的QoS機制缺點突出:QoS等級數(shù)量有限,無法根據(jù)用戶對話實時調(diào)整。
面向繽紛復(fù)雜的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用,這種預(yù)定義QoS參數(shù)的方式已經(jīng)不適合了,我們需要一種根據(jù)內(nèi)容來適時調(diào)整的QoS機制。并且,核心網(wǎng)和接入網(wǎng)都應(yīng)具備實時感知內(nèi)容的能力。
這種能力將在5G網(wǎng)絡(luò)上實現(xiàn)。
簡而言之,運營商要想改善用戶體驗,在與互聯(lián)網(wǎng)巨頭競爭中獲得主動權(quán),只有兩種辦法:一是技術(shù)升級,在5G上大力投資;二是直接收購內(nèi)容公司,把住源頭,洞悉流量行為。
AT&T選擇了后者。
嚴(yán)格的說,他們是雙管齊下。只是在技術(shù)路徑上,他們與傳統(tǒng)設(shè)備商已漸行漸遠(yuǎn)。
AT&T較早提出了軟件化轉(zhuǎn)型,用SDN/NFV重構(gòu)網(wǎng)絡(luò),用白牌設(shè)備替代昂貴的傳統(tǒng)電信設(shè)備。這是為了降低成本,也是為了提升網(wǎng)絡(luò)敏捷性,實現(xiàn)”以用戶為中心“的網(wǎng)絡(luò)。用SDN/NFV粉絲們的話講,這不是為了省錢,而是為了賺更多的錢。
設(shè)備商面臨著,傳統(tǒng)電信設(shè)備沒了,圈地門檻被砍了,只能賣軟件和應(yīng)用,不得不和HPE、DELL、Intel和一些新創(chuàng)公司們競爭。而像HPE、Dell這些公司,早已是光腳不怕穿鞋,極具無產(chǎn)階級之革命的勇氣。
AT&T把話也說得很直白、很絕情:目標(biāo)就是擺脫對傳統(tǒng)電信設(shè)備商的依賴。甚至,他們從設(shè)計、部署和測試等過程都是自己牽頭完成,連一個系統(tǒng)集成的機會也不給老伙伴們。
多年的友誼算是走到盡頭了...
從北美到SDN/NFV,接下來,就要說說5G了 —— 5G碎片化。
最近,很多業(yè)界大佬都在呼吁:5G標(biāo)準(zhǔn)要統(tǒng)一化。
首先是在時間表上的不統(tǒng)一。韓國和日本估計迫于政治壓力,想在冬奧會和奧運會上實現(xiàn)5G商用,表現(xiàn)激進。當(dāng)然,美國和中國也不甘落后。而歐洲的運營商們還在踢政治足球,要是不放松中立政策,咱就不投資5G。
這或?qū)⒊霈F(xiàn)先于標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)商用設(shè)備,導(dǎo)致像3G設(shè)備早期面臨的狀況:缺乏兼容性和耗電嚴(yán)重等問題。
專利爭奪戰(zhàn)、提前于3GPP的”5G標(biāo)準(zhǔn)“、關(guān)門合作等等,也正威脅著5G標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一化。
同時,當(dāng)3GPP正在為空口標(biāo)準(zhǔn)爭論不休時,我們似乎忽略了網(wǎng)絡(luò)更高層的統(tǒng)一化,比如在網(wǎng)絡(luò)管理、編排、安全和應(yīng)用方面的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和API。
這就像排隊整齊的人群,一旦有人插隊,出于從眾心理,整個人群將混亂不堪。
對于設(shè)備商,不得不跟進。
比如愛立信,最近在5G上表現(xiàn)搶眼,這應(yīng)該也有防止5G碎片化的原因。因為愛立信明白,只要像我這樣的老大哥走在前列,5G碎片化的可能性就越小。
反過來,這也看出了愛立信的無奈。盡管很多人都認(rèn)為5G不會說來就來,商用至少要到2020年,也就是說未來幾年是看不到大的增長的。
但是,沒有增長是短期的,咬咬牙還能挺過去,而技術(shù)碎片化的影響是長期的,對于產(chǎn)品線比華為、中興更聚焦的愛立信而言,是致命的。
再說說物聯(lián)網(wǎng)。
有人跟我說,NB-IoT估計是迄今為止3GPP最快完成的一個標(biāo)準(zhǔn),這反應(yīng)了廠家和運營商在物聯(lián)網(wǎng)部署上的迫切感。最近關(guān)于LTE-M和NB-IoT的好消息不斷,各大廠家和運營商的端到端測試、商用試驗捷報頻傳。這是好事,但鑒于本文主打悲情路線,所以就不得不提出一些對物聯(lián)網(wǎng)擔(dān)憂。
物聯(lián)網(wǎng)最大的挑戰(zhàn)是產(chǎn)業(yè)生態(tài)。盯著物聯(lián)網(wǎng)這塊大蛋糕的,都是大佬級的,比如Google、電力公司、GE、寶馬、福特等,而設(shè)備商或運營商在其中的話語權(quán)有多少,實在是要打一個大問號。
我想起今年有個論壇,寶馬也來參加了,這貨面對臺下眾多3GPP成員,初來乍到,卻語出驚人。
他的原話是:we'd like MNO-independent spectrum for 5G automotive(worldwide!).
大概意思是,我們的5G車聯(lián)網(wǎng)不想依賴運營商,你們不懂我們。車聯(lián)網(wǎng)和我司品牌、利潤和客戶關(guān)系等等息息相關(guān),是我們的命脈,我們是不會把它交給別人的。
電力公司的想法又何嘗不是如此,我的專網(wǎng)我做主,你租點頻率我就好了。
設(shè)備商發(fā)現(xiàn)運營商市場不好做了,開始通過物聯(lián)網(wǎng)把手伸向物聯(lián)網(wǎng)垂直領(lǐng)域。但這個圈子水太深,太復(fù)雜太龐大,不但主體地位不保,首先還得面臨一道坎—— 專利。
專利曾經(jīng)讓老牌的通信大佬們賺得盆滿缽滿,但是,在物聯(lián)網(wǎng)時代,專利可能成為自我封閉的壁壘。
我們知道,一部手機每一個部件都有專利,未來的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備同樣如此。想象一下,當(dāng)電信設(shè)備商抱著專利走進物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域時,發(fā)現(xiàn)像GE、福特這些公司同樣有一大堆專利,情況就混亂了,如果大家都收專利費,模塊廠家就不干了,物聯(lián)網(wǎng)模塊價格就遲遲無法降下來。
所以,傳統(tǒng)的專利模式并不適合物聯(lián)網(wǎng)。
如果設(shè)備商還想抱著專利的金飯碗,很有可能被拋棄。要知道,物聯(lián)網(wǎng)也是各種技術(shù)林立,且很多物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備無需移動性,也就是不必依賴我們強大的移動通信網(wǎng)絡(luò),大可選擇一些工作于非授權(quán)頻譜的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)。
花了大筆研發(fā)經(jīng)費后,專利這筆生意泡湯了。
所以,最后我就想到了北電。當(dāng)年陷入下滑后,豪賭WiMax,從此一蹶不振,倒下。
可是,與當(dāng)年不同的是,今天的競爭格局更開放,更激烈,早已超越傳統(tǒng)電信領(lǐng)域的邊界,如踏入一片無盡的曠野,北風(fēng)凄厲,餓狼群起。
誰會是下一個北電?誰都有可能。
但愿誰都不會。
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