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iPhone 8將至 這張產(chǎn)業(yè)鏈投資圖譜告訴你哪些公司值得關(guān)注
mao_mao
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發(fā)表于 2017-02-16 11:44:20  只看樓主 

  來源:界面 關(guān)耳浩

  美國當(dāng)?shù)貢r間2月14日,蘋果公司(AAPL.O)股價收于135.02美元的高位,時隔兩年之后總市值再次突破7000億美元。同時,關(guān)于蘋果公司10周年將要發(fā)布新款iPhone 8的新聞不絕于耳。尤其引人注目的是,業(yè)內(nèi)人士紛紛爆料蘋果將在iPhone 8這款機(jī)型上采用多項(xiàng)新技術(shù),如無線充電、3D玻璃機(jī)身、續(xù)航時間提升、防水等。

  界面新聞根據(jù)iPhone 8所可能采用的新技術(shù)繪制了蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的投資圖譜,具體如下所示:

  電池續(xù)航幾乎是每一部智能手機(jī)的痛,有分析師爆料稱蘋果將在iPhone 8上采取堆疊式主板設(shè)計(jì)(Substrate-like PCB/SLP),最多可以堆上20層,從而減小主板面積,給電池留出更多內(nèi)部空間。得益于此,iPhone 8的L形雙芯電池容量將達(dá)到2700mAh,雖然仍然不及iPhone 7 Plus的2900mAh,但相比于iPhone 7的1960mAh電池,容量足足增大了38%。

  目前國內(nèi)上市公司有兩家為蘋果手機(jī)供貨電池,分別是德賽電池(000049.SZ)和欣旺達(dá)(300207.SZ)。不過從兩家公司的具體情況來看,未來iPhone 8上市后對其的影響可能程度并不相同。

  如上文所述,為了給電池留下更多空間而縮小主板面積就使得iPhone 8必須啟用新型PCB—類載板(Substrate-like PCB)并且使用更多的柔性印刷線路板(FPC)。這意味著、超聲電子(000823.SZ)以及東山精密(002384.SZ)因其技術(shù)的獨(dú)特性有望成為大贏家。

  通過使用類載板,可以明顯縮小主板的面積,隨之而來的就是原先的零部件將擺脫之前單一的模式,更多地與其它零部件相結(jié)合,形成模組以節(jié)約空間。簡而言之,就是在更小的空間里塞進(jìn)去更多的功能。為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),就必須使用到SiP封裝,此前的Apple Watch以及iPhone 7便是使用了該項(xiàng)技術(shù)使其在更加輕薄小巧的情況下而未減少應(yīng)有的功能。

  就目前A股上市公司來看,除了配套臺灣日月光(iPhone封裝第一供貨商)SiP模組的環(huán)旭電子(601231.SH)之外,全球第三大封測企業(yè)—長電科技(600584.SH)也在日月光與矽品精密工業(yè)股份有限公司變相合并之后,有望受益于蘋果一貫的多供應(yīng)商策略,在iPhone 8提高SiP封裝使用的情況下進(jìn)入產(chǎn)業(yè)鏈、獲取可觀的訂單。

  除了性能上的改變之外,相比于之前的iPhone系列手機(jī),iPhone 8的最大看點(diǎn)在于將徹底告別金屬機(jī)身,采用3D玻璃機(jī)身。業(yè)界人士透露,國內(nèi)的優(yōu)勢技術(shù)企業(yè)伯恩光學(xué)和藍(lán)思科技(300433.SZ)已經(jīng)拿下iPhone 8的所有機(jī)身份額(藍(lán)思科技并未對此作出評論)。相關(guān)研究報(bào)告披露,藍(lán)思科技為此將至少采購7000臺玻璃精雕機(jī),業(yè)界內(nèi)頗具口碑的創(chuàng)世紀(jì)有望成為大贏家。一臺玻璃精雕機(jī)的利潤約在3000-4000元,據(jù)此測算,對創(chuàng)世紀(jì)100%控股的母公司勁勝精密(300083.SZ)有望迎來業(yè)績爆發(fā)期。

  擺脫充電器的束縛,實(shí)現(xiàn)無線充電是目前眾多消費(fèi)者的心愿,近日蘋果加入無線充電聯(lián)盟(WPC)從一定程度上預(yù)示著iPhone 8采取無線充電技術(shù)的可能性非常大。目前A股市場上幾家可能受益于iPhone 8無線充電的核心上市公司包括:立訊精密、東山精密以及信維通信。

  上述三家上市公司目前所具備技術(shù)可能進(jìn)入iPhone 8無線充電產(chǎn)業(yè)鏈的情況為:立訊精密能夠?yàn)閕Phone 8提供無線充電發(fā)射端線圈;東山精密可以提供iPhone 8無線充電接受端的FPC;另外,iPhone 8無線充電必須結(jié)合多點(diǎn)多模的快速充電方案,信維通信在這方面的布局也比較積極,且其無線充電接收端整體解決方案已成功為三星配套供應(yīng)商,蘋果采用應(yīng)為大概率事件。

  iPhone手機(jī)防水功能也一直是“果粉”們關(guān)注的話題之一,已經(jīng)上市的iPhone 7的防水級別為IP67級別,用戶可以在1米深的水下使用30分鐘,而未來的iPhone 8將會把防水級別進(jìn)一步提升至IP68。

  防水手機(jī)對防水聲學(xué)元件及防水材料等產(chǎn)品的需求提升是顯而易見的。A股上市公司中歌爾股份(002241.SZ)作為iPhone的供貨商,其聲學(xué)器件一直在配合蘋果的要求而進(jìn)行包括防水在內(nèi)的性能提升。另外,長盈精密(300115.SZ)去年投資3.4億元控股廣東方振(持股比例51%),該公司是國內(nèi)外知名品牌精密防水硅膠產(chǎn)品的供應(yīng)商,多年來主要為各種消費(fèi)電子產(chǎn)品客戶提供精密結(jié)構(gòu)件的硅膠油壓成型、硅膠射出成型、注塑成型、多種材料復(fù)合成型、表面處理等產(chǎn)品和服務(wù)。

  除了上述新技術(shù)引發(fā)的投資機(jī)會之外,歐菲光(002456.SZ)憑借2016年11月收購蘋果攝像頭模組供應(yīng)商Sony華南而成功進(jìn)入蘋果攝像頭供貨商,在雙攝像頭大行其道的當(dāng)下,攝像頭模組業(yè)務(wù)值得期待;為蘋果提供功能性器件和光電膠的安潔科技(002635.SZ),未來也有望受益于iPhone 8上市。


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