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文/蟲二

日前，蘋果給三星砸下超級大單為iphone8備貨OLED面板，按Digitimes的消息，這份兩年期合約的價值高達(dá)90億美元，但繼三星、小米、華為和OV之后加入戰(zhàn)團(tuán)的蘋果，其實另有深不可測的戰(zhàn)略圖謀。

面板廠商三國殺，3年空窗期是關(guān)鍵！

20世紀(jì)90年代時，隨著日系面板廠商的全面萎縮，韓系乘時而起，在把OLED樹立為下一代顯示標(biāo)準(zhǔn)的爭戰(zhàn)中逐漸掌握主動。

三星Samsung Display Corporation（以下簡稱SDC）在有源矩陣驅(qū)動的AMOLED上具有難以撼動的優(yōu)勢，DSCC的數(shù)據(jù)顯示，三星AMOLED出貨量占比達(dá)到97%，處于絕對壟斷地位。同為韓系的樂金LG Display（簡稱LGD）專攻大尺寸OLED，瞄準(zhǔn)智能電視市場，但大尺寸OLED的工藝、良品率和壽命存在天然瑕疵，盡管有索尼跟進(jìn)，創(chuàng)維等廠商陪跑，商業(yè)上遠(yuǎn)不如小尺寸OLED成熟。

最讓三星高興的是，在韓系夾攻之下，日系面板廠商只剩Japan Display Inc（簡稱JDI）獨(dú)挑大梁了，后者拿著政府750億援助劍走偏鋒的研發(fā)用塑料材質(zhì)做基板的液晶柔性面板，試圖對抗OLED化的趨勢。

而真正構(gòu)成威脅的是中國面板廠商，2017年光是8.5代以上的液晶面板生產(chǎn)線就將有12條以上，尤其京東方（BOE）火力全開，除了合肥的10.5代液晶面板生產(chǎn)線，鄂爾多斯的5.5代AMOLED已經(jīng)投產(chǎn)，成都和綿陽的6代AMOLED也將量產(chǎn)，其他中企如群創(chuàng)光電、中電熊貓、惠科、華星光電和天馬微電子也都有相應(yīng)的規(guī)劃。

不過，以京東方為代表的中國OLED廠商最早要在2020年才能批量出貨，而OLED的需求在三星、LG和蘋果的默契營銷之下，早就先于產(chǎn)能釋放了。

換句話說，國產(chǎn)手機(jī)最重要的顯示技術(shù)在這三年之中將被迫依賴韓系廠商！更不用說，移動VR設(shè)備也特別依賴OLED屏幕了！

蘋果挑動鷸蚌相爭，試圖漁翁得利！

有人以為蘋果被迫采用OLED是向三星服軟，這大大低估了蘋果的智慧，在這波多角斗爭中，蘋果表現(xiàn)圓滑，庫克給三星大單有兩個目的：

一是穩(wěn)住三星。今年全球5.5億片的OLED產(chǎn)能大都控制在三星手里，供不應(yīng)求，三星SDC也有多次取消訂單的惡例，Google不得不從自家的Daydream Ready移動VR標(biāo)準(zhǔn)里拿掉OLED也是這個原因，華為旗艦機(jī)甚至次旗艦更沒少吃三星的苦頭。

所以庫克提前砸下重金以為羈縻。

二是釜底抽薪國產(chǎn)手機(jī)。以今年OLED的產(chǎn)能，三星自家吃下了一半，剩下的全由蘋果鯨吞，國產(chǎn)手機(jī)怎么辦？

當(dāng)然，狡猾的庫克也對三星留了后手。

蘋果悄悄把LGD、富士康、夏普、京東方、日系的JDI加入了2018年供貨商名單，只待其技術(shù)和產(chǎn)能成熟，即可反制三星，據(jù)說蘋果對京東方AMOLED已經(jīng)秘密進(jìn)行了為期數(shù)月的測試。鴻海和夏普的情況也差不多，在郭臺銘的安排下，夏普著手準(zhǔn)備3條AMOLED 生產(chǎn)線，其中1條4.5代線，2條6代線，可生產(chǎn)5.9萬塊AMOLED玻璃基板，相當(dāng)于每月可以供應(yīng) 985 萬塊 5.5寸AMOLED屏幕。

此外，不少供應(yīng)商也透露，蘋果秘密要求他們開發(fā)超薄OLED面板，且要求比三星更高的解析度，說明其有意強(qiáng)化與三星面板的差異性。

蘋果的策略大致可以概括為，用訂單給三星虛幻的安全感，iphone8正測試的原型機(jī)至少有10個款型，其中只有1款采用OLED屏幕，在三星89億美元擴(kuò)產(chǎn)OLED時，蘋果隱蔽的保留了自主選擇權(quán)，同時又抑制了國產(chǎn)手機(jī)在屏顯技術(shù)上抗衡iphone的可能，可謂老謀深算。

三星掌控產(chǎn)能，試圖左右逢源

流年不利的三星很清楚確保OLED技術(shù)優(yōu)勢的意義，尤其是蒸鍍和封裝工藝，OLED的自發(fā)光、廣色域和對比度優(yōu)勢就是得益于此。

但最核心的蒸鍍設(shè)備其實完全控制在佳能旗下的蒸鍍機(jī)廠商Tokki手里，三星精明的提前用訂單鎖定了Tokki的產(chǎn)能，這就逼迫原擬下單給LGD的蘋果不得不把訂單延遲到2018年，同時三星也確保了中國面板廠商二、三年內(nèi)拿不到這項關(guān)鍵設(shè)備。不過，Tokki今年決心把真空蒸鍍機(jī)的產(chǎn)能提升一倍達(dá)到20萬臺，這對三星也是個考驗。

三星內(nèi)心認(rèn)同DSCC的預(yù)測，即在2021年左右，三星SDC在OLED市場中的份額將從現(xiàn)在的97%滑落到63%左右，雖然仍是舉足輕重的廠商，但必須未雨綢繆。

可以肯定的是，三星必然會最大限度利用OLED的技術(shù)壟斷，具體手段包括取消或延遲華為、OV、小米等國產(chǎn)手機(jī)的訂單，優(yōu)先配貨給自家手機(jī)和利潤更豐厚的iphone，以凸顯產(chǎn)品定位上的代差。

三星以空間換時間，就是要在中國面板廠商穩(wěn)定供貨OLED之前，操控定價權(quán)，聯(lián)手蘋果，先行打垮對自己威脅最大的中國手機(jī)廠商。

同時，OLED的柔性特質(zhì)、廣色域和更純凈黑色，決定了它比LCD更適合VR設(shè)備，對OLED的壟斷，其實間接限制了國產(chǎn)手機(jī)進(jìn)軍VR的步伐。

國產(chǎn)手機(jī)三年之困，后勢難料

相比之下，國產(chǎn)手機(jī)這幾年會面臨極大困難。

首先是連年出貨量之爭導(dǎo)致了國內(nèi)市場的提前飽和，原有的低價競爭策略難以維系，而核心技術(shù)又無重大突破，僅有的利好概念OLED又掌握在韓國競品手中。

所以小米、OPPO、vivo和小米早早輸誠，給三星送去了OLED訂單，僅OPPO和vivo據(jù)說就瓜分了13%和10%的產(chǎn)能，再加上三星自己的56%，原本已沒有旁人染指的空間。

但蘋果嚇人的大單導(dǎo)致風(fēng)云突變。

國產(chǎn)手機(jī)心知砸錢拿下的產(chǎn)能已不靠譜，紛紛以退為進(jìn)，華為下調(diào)了10%的訂單，vivo將今年出貨量從1.3億部下調(diào)為0.95億部，相應(yīng)的也都縮減了對OLED產(chǎn)能的依賴。

而面對蘋果和三星的分進(jìn)合擊，中國廠商也有兩條反擊戰(zhàn)線。

首先是面板廠商加緊了蒸鍍設(shè)備的建設(shè)。

雖然三星控制了Tokki的產(chǎn)能，但蘋果大單也刺激了其他韓系廠商踴躍跟進(jìn)，SUNIC、YAS、SFA都在為中國廠商制造OLED蒸鍍設(shè)備，SFA就表示已經(jīng)為中國合作方交付了4.5代OLED線的蒸鍍設(shè)備。從去年5月開始，SUNIC也開始為LGD大規(guī)模提供蒸鍍設(shè)備。

另一方面，國產(chǎn)手機(jī)廠商與面板廠的合作也日益緊密。

華為和OV的母體步步高簽署了OLED聯(lián)盟協(xié)議，從今年開始全力加大對LOED的投資。步步高成立了名為MGV的面板公司，計劃每月量產(chǎn)6萬塊OLED屏幕，但真正對抗三星，還要等2020年左右京東方、華星光電和天馬微電子的產(chǎn)能形成規(guī)模。

眼下最大的問題，則是國產(chǎn)手機(jī)不得不度過三星聯(lián)手蘋果制造的3年空窗期，眼睜睜看著后者大玩OLED概念，推出各種眼花繚亂的基于OLED的移動VR設(shè)備。