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原標(biāo)題:運營商布局5G快馬加鞭 光通信持續(xù)高增長
證券時報記者 孟慶建
在5G重要的基礎(chǔ)設(shè)施——光通信建設(shè)方面,各大運營商目前都保持著較高的增長需求。中國移動近日公布的2018年上半年光纜采購數(shù)據(jù)超過行業(yè)預(yù)期,5G、物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心建設(shè)的需求增長有望繼續(xù)帶動光通信行業(yè)的確定性增長。
5G研發(fā)快馬加鞭
中國移動對5G基站建設(shè)可能有了初步規(guī)劃。11月20日,證券時報·e公司記者從中國移動獲悉,中國移動研究院無線所總工劉光毅在倫敦舉行的“2017全球移動寬帶論壇”上表示,為應(yīng)對中國移動的現(xiàn)網(wǎng)中無線數(shù)據(jù)流量激增的問題,需要部署下一代移動通信技術(shù),中國移動有信心到2020年商用部署的5G基站達到1萬個。
按照中國移動對5G部署時間表,其將在2018年建設(shè)大規(guī)模的5G實驗網(wǎng)絡(luò),并將于2020年正式開啟5G商用。這一規(guī)劃在全球領(lǐng)域?qū)儆诔暗,但是?020年部署1萬個5G基站,這一數(shù)據(jù)似乎不足以滿足市場對5G建設(shè)的預(yù)期。
按照通信行業(yè)較公認(rèn)的觀點,由于5G網(wǎng)絡(luò)使用頻次增加,基站覆蓋范圍變小,需要5G基站數(shù)量為現(xiàn)在4G基站數(shù)量2倍左右。今年上半年中國移動4G基站達到165萬,而2017年中國移動4G基站目標(biāo)是177萬個,1萬個5G基站也許僅能作為開胃菜。券商通信行業(yè)分析師也質(zhì)疑了這一數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性!皵(shù)據(jù)太保守了,懷疑少了兩個0!币晃环治鰩煂τ浾弑硎。
20日上午,劉光毅在接受證券時報·e公司記者采訪時表示:“這個數(shù)字說的很保守,實際數(shù)字肯定會遠超這個。”至于更準(zhǔn)確的預(yù)估能達到什么數(shù)據(jù),劉光毅表示:“這取決于公司和政府的決心!
但在倫敦的講話中,劉光毅提到中國移動正面臨前所未有的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)增長壓力,并面臨來自監(jiān)管部門、市場的雙重壓力。監(jiān)管部門要求運營商不僅要提速還要降費,對于網(wǎng)絡(luò)擴容的投資將不會帶來收益的提升,中國移動需要尋找到新的商業(yè)模式來促進收益增長。他透露,中國移動、阿里巴巴正聯(lián)合開展移動邊緣計算實驗,并積極探索5G在輔助駕駛、工業(yè)控制系統(tǒng)方面的發(fā)展機會。
投入與回報問題是運營商面臨的普遍問題。近日,工信部率先全球發(fā)布了5G頻譜規(guī)劃,此舉被視為中國通信產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)揮全球影響力、確立話語權(quán)的重要標(biāo)志。與此同時,華為發(fā)布《5G頻譜立場白皮書》,呼吁加強全球協(xié)同。
但近期,中國電信技術(shù)創(chuàng)新中心主任畢奇在接受媒體采訪時表示,以工信部最新發(fā)布的頻率規(guī)劃來看,3.5GHz將會成為5G規(guī)模部署的首選頻段,在3.5GHz基礎(chǔ)上進行連續(xù)覆蓋,對站點數(shù)量的需求將是1.8GLTE的數(shù)倍,需要大量新增站址、回傳等資源,這將給運營商帶來很大的壓力。按照目前對5G網(wǎng)絡(luò)進行規(guī)模投入的時間表,在現(xiàn)有的商業(yè)模式下,運營商周轉(zhuǎn)資金面臨極大的挑戰(zhàn)。
在5G技術(shù)制高點的爭奪,各大運營商和設(shè)備商都在快馬加鞭。11月17日,中國移動、高通以及中興通訊宣布成功實現(xiàn)了全球首個基于3GPP R15標(biāo)準(zhǔn)的3.5GHz頻段端到端5G新空口系統(tǒng)互通,中國移動集團副總裁李正茂表示,這是5G由標(biāo)準(zhǔn)走向產(chǎn)品和預(yù)商用的重要“里程碑”。
華泰證券預(yù)計,5G無線接入網(wǎng)建設(shè)大幕有望在2019年開啟,5G基站價格的大幅上漲助力無線接入產(chǎn)業(yè)鏈深度受益。國內(nèi)5G建設(shè)聚焦宏基站廣覆蓋,預(yù)計采購基站設(shè)備的總支出有望達到1.4萬億元。
光通信保持高景氣
運營商在5G基站部署上的大規(guī)模投資還未到來,但是在基礎(chǔ)設(shè)施光通信領(lǐng)域的投資仍在高速增長。
11月17日,中國移動發(fā)布2018年1~6月光纜集采。集采內(nèi)容顯示,普通光纜集采(第一批次)需求約1.1億芯公里,骨架式帶狀光纜集采(第一批次)需求約549.83萬芯公里。對比來看,中國移動明年上半年普通光纜需求相比去年前兩批次集采量(6114億芯公里和6760億芯公里)均實現(xiàn)大幅增長(增長80%和63%),而骨架式帶纜需求相比2015年集采量(315萬芯公里)增長超過74%。
11月6日,中國電信公告啟動2018年400萬芯公里引入光纜和5000萬芯公里室外光纜集采,其中室外光纜同比上次招標(biāo)量增長43%。中國移動和中國電信的集采都不再限價。
招商證券認(rèn)為,預(yù)計中移動2018年全年需求有望達到2億芯公里左右,同時考慮到近期電信(半年5400萬芯公里)集采量,以及中國聯(lián)通、廣電、國網(wǎng)等需求,判斷明年國內(nèi)光纖需求有望達到3.25億芯公里,同比增長超過20%。
國信證券認(rèn)為,5G使用更高頻率,意味著單個基站覆蓋范圍變小,從而相同面積的區(qū)域需要更多的基站覆蓋,因此5G的基站數(shù)量會比4G基站總量多很多。粗略來看,如果要達到現(xiàn)在4G網(wǎng)絡(luò)同等覆蓋程度,需要5G基站數(shù)量為現(xiàn)在4G基站數(shù)量的1.8至2.1倍,基站組網(wǎng)過程中需要使用更多光纖光纜資源。
中國移動正成為帶動光纖光纜增長的主力。數(shù)據(jù)顯示,自2016年10月,中國移動固網(wǎng)用戶數(shù)首超中國聯(lián)通之后,還在加快追趕電信的步伐。前三季度,中國移動平均單月新增固網(wǎng)寬帶用戶數(shù)約287萬戶,遠高于電信(91萬戶)和聯(lián)通(24萬戶),且增速處于上升趨勢,按照現(xiàn)在的追趕速度,成為第一大固網(wǎng)寬帶運營商只是時間問題。
從光通信行業(yè)來看,國內(nèi)光纖預(yù)制棒短期內(nèi)仍處于供需失衡狀態(tài),天風(fēng)證券11月19日發(fā)布研報認(rèn)為,國內(nèi)廠商光纖預(yù)制棒擴產(chǎn)進度持續(xù)低于預(yù)期,根據(jù)各家廠商計劃和達產(chǎn)情況,預(yù)計國內(nèi)18年光棒有效產(chǎn)能9200段,自給率缺口仍在13%,預(yù)計供需進展關(guān)系至少延續(xù)到2019年上半年,光纖光纜行業(yè)高景氣狀態(tài)延續(xù),價格有望進一步提升。
11月初,亨通光電董事長錢建林在2017全球光纖光纜大會上表示,未來5年全球光纖需求將會超出業(yè)界預(yù)期。他認(rèn)為5G、物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心、人工智能等新一代應(yīng)用將觸發(fā)對光纖的海量需求。由于未來5年光纖高增長態(tài)勢,光纖預(yù)制棒產(chǎn)能仍然不足,而擴產(chǎn)需要幾年周期,新增產(chǎn)能將被新增的市場需求所消化。