博通公司今日宣布,已與包括美銀美林、花旗、德銀、摩根大通、瑞穗銀行、三菱日聯(lián)金融集團(tuán)、三井住友銀行、富國(guó)銀行、豐業(yè)銀行、BMO資本市場(chǎng)、RBC資本市場(chǎng)和摩根士丹利在內(nèi)的12家金融機(jī)構(gòu)簽署資助承諾協(xié)議,以支持博通收購(gòu)高通交易。
根據(jù)協(xié)議,這12家金融機(jī)構(gòu)承諾,將向博通提供最多1000億美元信貸額度,其中包括50億美元的循環(huán)信用(Revolving Credit)和過橋融資(bridge financing)。
此外,私募股權(quán)巨頭銀湖、KKR和CVC旗下投資基金將提供60億美元的可轉(zhuǎn)換票據(jù)融資。
博通公司于2018年2月5日宣布,已經(jīng)將收購(gòu)高通公司的報(bào)價(jià)上調(diào)至每股82美元,其中60美元為現(xiàn)金形式支付,而剩余則以股票形式體現(xiàn)。隨后,在當(dāng)天晚些時(shí)候,高通表示,已接到博通最新82美元/股新報(bào)價(jià)。出于謹(jǐn)慎的態(tài)度,公司董事會(huì)將會(huì)聯(lián)合法律和財(cái)務(wù)顧問,對(duì)這一新報(bào)價(jià)進(jìn)行評(píng)估。以判斷其是否符合股東的收益預(yù)期,以及是否能體現(xiàn)出公司的實(shí)際價(jià)值。
之后,高通方面在2018年2月9日作出回應(yīng),認(rèn)為1210億美元的價(jià)格依然被低估,高通對(duì)博通表示,該收購(gòu)價(jià)格沒有賦予其收購(gòu)恩智浦的附加價(jià)值,對(duì)于目前許可糾紛的預(yù)期解決方案以及5G的重大機(jī)遇沒有價(jià)值,這個(gè)價(jià)格相較高通對(duì)于作為獨(dú)立公司運(yùn)營(yíng)沒有吸引力。并拒絕了博通以1210億美元的收購(gòu)計(jì)劃。
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