原標(biāo)題:大富科技擬并購(gòu)百立豐 周鴻祎旗下資產(chǎn)或再迎證券化
證券時(shí)報(bào)記者 王小偉
從2017年12月中旬開(kāi)始停牌的大富科技(300134)3月18日晚間公告,公司擬通過(guò)發(fā)行股份或支付現(xiàn)金方式,購(gòu)買(mǎi)重慶百立豐科技有限公司51%以上股權(quán)。值得注意的是,北京奇虎科技有限公司曾對(duì)百立豐出資2200萬(wàn)元,占出資比例的15%,為百立豐的二股東。這意味著,繼三六零回歸A股借殼上市之后,周鴻祎有望再度迎來(lái)旗下資產(chǎn)的證券化。
大富科技本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)最終方案尚未確定,關(guān)于業(yè)績(jī)補(bǔ)償及股份鎖定安排等相關(guān)細(xì)節(jié)都仍待進(jìn)一步溝通協(xié)商確定。因此,公司雖然將于3月19日復(fù)牌,但是所披露的只是一個(gè)大概交易框架。不過(guò),我們依然可以粗略估算出本次交易的大致情況。
根據(jù)公告,百立豐是重慶本土最大的手機(jī)及智能終端研發(fā)制造企業(yè),市場(chǎng)份額近三年穩(wěn)居國(guó)內(nèi)前十,百立豐100%股權(quán)的預(yù)估值初步確定為16億元~19億元。根據(jù)記者粗略估算,大富科技本次擬收購(gòu)的51%股權(quán)的預(yù)估值約在8億元到10億元之間。這意味著,大富科技本次重組的成本,將小于此前并購(gòu)的湘將鑫等標(biāo)的公司。
從百立豐的股權(quán)結(jié)構(gòu)來(lái)看,黃明權(quán)為標(biāo)的公司第一大股東,“天眼查”信息顯示,黃為百立豐創(chuàng)始人,起初從事化工產(chǎn)品貿(mào)易行業(yè),此后轉(zhuǎn)型手機(jī)市場(chǎng)。二股東北京奇虎科技有限公司法人代表為周鴻祎,不過(guò),其并沒(méi)有出現(xiàn)在本輪重組交易的協(xié)議主體名單中。三股東李福昌和重慶樂(lè)豐實(shí)業(yè)有限公司(法定代表人同樣為李福昌)則分別作為本次交易的協(xié)議乙方現(xiàn)身。
記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),由于黃明權(quán)、李福昌和重慶樂(lè)豐實(shí)業(yè)有限公司分別持有標(biāo)的公司28.85%、13.30%和11.40%的股份,倘若現(xiàn)身交易協(xié)議主體三方的股份悉數(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑒t已經(jīng)超過(guò)了大富科技所披露的擬收購(gòu)51%的股權(quán)比例(大富科技披露數(shù)據(jù)為擬通過(guò)發(fā)行股份或支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)百立豐51%以上股權(quán))。
大富科技既有的射頻業(yè)務(wù)受無(wú)線建設(shè)周期影響較大,因此公司近年來(lái)積極結(jié)合主業(yè)進(jìn)行轉(zhuǎn)型,將精密加工技術(shù)應(yīng)用于消費(fèi)電子和新能源汽車(chē)精密零件制造上,ERA(消費(fèi)電子、射頻、汽車(chē))戰(zhàn)略穩(wěn)步推進(jìn)。早在2016年,公司就通過(guò)定增投入OLED模組、USB連接器、精密金屬結(jié)構(gòu)件,以進(jìn)一步擺脫無(wú)線建設(shè)周期的影響。
在2017年,公司又醞釀作價(jià)25.4億元,收購(gòu)智能手機(jī)、平板電腦等消費(fèi)電子產(chǎn)品的精密金屬結(jié)構(gòu)件的制造商湘將鑫100%股權(quán),以期強(qiáng)化上市公司智能終端業(yè)務(wù)。因此,本次外延式并購(gòu),被業(yè)內(nèi)視為公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的進(jìn)一步推進(jìn)。
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