經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 記者 宋笛 張文揚(yáng) 兩個(gè)月后，鄭州綜合保稅區(qū)內(nèi)的富士康工廠，將迎來(lái)一年之中最忙碌的時(shí)刻。

　　早上7點(diǎn)，35萬(wàn)名員工開(kāi)始陸續(xù)從園區(qū)周圍的宿舍涌入這一南北窄、東西長(zhǎng)的園區(qū)，等待他們的是一條條生產(chǎn)線以及倉(cāng)庫(kù)中，堆滿了數(shù)千種零部件、模組、輔料等，這些物料來(lái)自于中國(guó)臺(tái)灣、日本、韓國(guó)以及中國(guó)南部的蘋(píng)果供應(yīng)商們。

　　每年9月，當(dāng)蘋(píng)果公司CEO庫(kù)克在蘋(píng)果秋季新品發(fā)布會(huì)中向全世界展示新一代蘋(píng)果手機(jī)的時(shí)候，數(shù)百萬(wàn)成品已經(jīng)在倉(cāng)庫(kù)中嚴(yán)陣以待。很快，它們將會(huì)通過(guò)各種交通工具抵達(dá)銷售終端，并最終被數(shù)千萬(wàn)仍舊對(duì)蘋(píng)果抱有熱情的全球消費(fèi)者購(gòu)買。

　　這是一部前所未有的全球機(jī)器，每一個(gè)參與其中的設(shè)計(jì)者、工廠、門店像齒輪般緊扣在一起，維護(hù)這一機(jī)器的有效運(yùn)轉(zhuǎn)。而在這一機(jī)器兩端的美國(guó)與中國(guó)，前者是這部機(jī)器的運(yùn)作核心，而后者不僅是蘋(píng)果手機(jī)最大的組裝基地、蘋(píng)果零部件最主要的生產(chǎn)基地，同時(shí)也是蘋(píng)果手機(jī)的主要銷售市場(chǎng)。

　　如今，這一“圖騰”正被貿(mào)易戰(zhàn)的疑云蒙上了陰影。美國(guó)總統(tǒng)特朗普在就職后曾經(jīng)多次表態(tài)，希望蘋(píng)果手機(jī)制造工廠回歸美國(guó)。同時(shí)，美國(guó)一些聲音也認(rèn)為，蘋(píng)果手機(jī)組裝基地設(shè)在中國(guó)成為了中美貿(mào)易順差的一個(gè)重要原因。

　　值得關(guān)注的是，在整個(gè)蘋(píng)果價(jià)值鏈中，坐落在中國(guó)的各個(gè)加工企業(yè)奮力爭(zhēng)取的僅是一部蘋(píng)果手機(jī)中大約10%的收益。

　　第一手機(jī)界研究院院長(zhǎng)孫燕飚對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)表示，在一臺(tái)蘋(píng)果所產(chǎn)生的銷售額中，分布在中國(guó)的制造企業(yè)大約能分到10%左右的收入，如果以iPhone　X計(jì)算，大約是不到1000元。一位鄭州富士康的相關(guān)人士對(duì)于這一估算的數(shù)字表示了認(rèn)同。

　　馬云在《華爾街日?qǐng)?bào)》刊登的一篇署名文章中，將這一現(xiàn)象總結(jié)為“中國(guó)是收入的順差，美國(guó)是利潤(rùn)的順差”。他以蘋(píng)果作為典型案例，“蘋(píng)果公司在加州開(kāi)發(fā)專利芯片和操作系統(tǒng)，由中國(guó)生產(chǎn)商把韓國(guó)生產(chǎn)的部件組裝成成品，當(dāng)韓國(guó)和中國(guó)從銷售配件和組裝成品中得到一些微利時(shí)，美國(guó)拿走了幾乎全部的利潤(rùn)。蘋(píng)果公司每年掙取利潤(rùn)達(dá)到480億美元�！�

　　盡管貿(mào)易戰(zhàn)的陰影不斷擴(kuò)散，但在一些研究者看來(lái)，鑒于蘋(píng)果手機(jī)上，跨國(guó)合作是如此的緊密和重要，甚至沒(méi)有人愿意沖動(dòng)到讓它成為貿(mào)易戰(zhàn)的犧牲品。

　　孫燕飚對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)表示：“如果說(shuō)美國(guó)在其他領(lǐng)域打貿(mào)易戰(zhàn)是傷敵一千，自傷八百，尚有收獲，那么在蘋(píng)果手機(jī)上，就傷敵一千，自傷一千”。

　　10%的微薄利潤(rùn)

　　對(duì)于“果粉”來(lái)說(shuō)，啟動(dòng)開(kāi)機(jī)鍵的那一刻，是一只蘋(píng)果手機(jī)生命的開(kāi)始。而對(duì)大多數(shù)蘋(píng)果手機(jī)本身來(lái)說(shuō)，它的靈魂始于美國(guó)硅谷蘋(píng)果設(shè)計(jì)師們手中的草圖，它的身體則始于河南鄭州富士康工廠里的一塊背板。

　　6月份是新一代蘋(píng)果手機(jī)生產(chǎn)的時(shí)候，也是陳群（化名）最忙的時(shí)候。陳群是鄭州富士康的一名工作人員，其所在的鄭州工廠為蘋(píng)果手機(jī)生產(chǎn)金屬背板。

　　盡管是整個(gè)供應(yīng)鏈中較為簡(jiǎn)單的一個(gè)組件，一塊蘋(píng)果金屬背板仍需要近10種原材料及輔料等。這些物料由分散于世界多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的十幾家供應(yīng)商提供：提供鋁塊的是一家內(nèi)地企業(yè)和臺(tái)資企業(yè)；提供噴漆的是一家日本企業(yè)。

　　在經(jīng)過(guò)近30道工序后，一塊成型的蘋(píng)果手機(jī)金屬背板從陳群所在的工廠運(yùn)往保稅區(qū)內(nèi)的富士康組裝廠。這樣一塊手機(jī)金屬背板的各項(xiàng)原材料成本大約在數(shù)元左右，但是當(dāng)產(chǎn)品最終成型交給富士康組裝工廠時(shí)——即使是富士康內(nèi)部各個(gè)生產(chǎn)部門之間的產(chǎn)品流通，也會(huì)記賬，其價(jià)格大約是一百多元，這也意味著，手機(jī)背板加工廠在其中獲得了一百元左右的價(jià)值。

　　鄭州富士康工廠是蘋(píng)果在全球范圍最大的組裝廠，數(shù)百家蘋(píng)果供應(yīng)商源源不斷的將各種零部件、模組輸入這個(gè)龐大的工廠內(nèi)。在這些供應(yīng)商中，相當(dāng)一部分是在中國(guó)設(shè)有生產(chǎn)廠的日本、韓國(guó)等外資企業(yè)，只有一小部分供應(yīng)商是內(nèi)地企業(yè)——在2018年蘋(píng)果公布的前200家供應(yīng)商名單中，只有21家為內(nèi)地企業(yè)。

　　孫燕飚對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)表示，一個(gè)蘋(píng)果手機(jī)所需要的數(shù)千種零部件中，基本上90%蘋(píng)果手機(jī)的零部件都是在國(guó)內(nèi)工廠制造的，而大部分蘋(píng)果手機(jī)也是在國(guó)內(nèi)組裝完成的。

　　這些加工廠所爭(zhēng)奪的是一部蘋(píng)果手機(jī)價(jià)格中10%的收入。孫燕飚對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)表示，在一臺(tái)蘋(píng)果手機(jī)的價(jià)格中，拋去原材料成本，大約有10%的價(jià)格空間是留給國(guó)內(nèi)各家蘋(píng)果代工企業(yè)，如果按照蘋(píng)果X計(jì)算，大約不到1000元。一位富士康供應(yīng)鏈管理方面的人士對(duì)于這一數(shù)字表示了基本的認(rèn)同，但同時(shí)他也表示由于蘋(píng)果供應(yīng)鏈的復(fù)雜交錯(cuò)，國(guó)內(nèi)企業(yè)具體獲得了多少利潤(rùn)是一本很難算的賬。

　　由于蘋(píng)果嚴(yán)苛的保密協(xié)議，人們很難搞清楚每個(gè)零部件的具體價(jià)格、以及各方在此供應(yīng)鏈中獲得的價(jià)值。中國(guó)商務(wù)部曾于2017年對(duì)此做過(guò)調(diào)研。據(jù)2017年5月商務(wù)部發(fā)布的《中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系研究報(bào)告》（簡(jiǎn)稱《報(bào)告》）顯示，一臺(tái)iPhone7最低售價(jià)649美元，總成本大約為237.45美元，其中歸于中國(guó)的加工成本僅約5.96美元；在價(jià)值153.88美元的核心電子元器件中，中國(guó)僅1家公司參與電池供應(yīng)，價(jià)值約2.5美元。也就是說(shuō)，中國(guó)企業(yè)加工和提供電池總共獲得8.5美元，而美國(guó)企業(yè)僅在提供核心元器件一項(xiàng)上就獲得64美元。

　　目前，蘋(píng)果公司在中國(guó)的很多零部件代工廠和組裝廠，主要涉及的依然是比較簡(jiǎn)單的技術(shù)。孫燕飚表示，國(guó)內(nèi)不能制造的那部分，往往是一些技術(shù)要求最高、工藝最為復(fù)雜的核心零部件。一位半導(dǎo)體行業(yè)的研究者也對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)介紹道，高端的半導(dǎo)體原件，類似于像存儲(chǔ)器、處理器等等，目前都無(wú)法在中國(guó)生產(chǎn)。所以，在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈里面，中國(guó)的供應(yīng)商對(duì)蘋(píng)果的影響力并不是很大，以采購(gòu)額計(jì)算，不會(huì)超過(guò)百分之三十。

　　這意味著，90%的零部件生產(chǎn)比例并不代表相同占比的價(jià)值和利潤(rùn)。前海創(chuàng)新研究院秘書(shū)長(zhǎng)諶鵬對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)表示，很多高價(jià)值部分都不在中國(guó)生產(chǎn)，比如說(shuō)大規(guī)模集集成電路、精英型芯片的加工、高端芯片等，內(nèi)地代工的都是利潤(rùn)最薄的部分。

　　這些高價(jià)值零部件來(lái)自哪里？以iPhone　8所使用的零部件為例，NAND閃存來(lái)自三星電子、SK海力士等韓國(guó)企業(yè)；柔性O(shè)LED面板和OLED觸控面板則大多數(shù)來(lái)自于韓國(guó)的三星；雙攝像頭組件一部分是韓國(guó)電子零件制造商LG旗下子公司LG　Innotek生產(chǎn)的；薄膜觸控傳感器則由日本寫(xiě)真印刷 （Nissha　Printing）進(jìn)行供應(yīng)。

　　不可替代的中國(guó)制造商

　　如果僅僅從流程上看，生產(chǎn)一塊蘋(píng)果手機(jī)金屬背板并不是件困難的事情，但是陳群對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)表示，大部分工廠實(shí)際上都不具備能大規(guī)模生產(chǎn)蘋(píng)果手機(jī)背板的工藝能力。實(shí)際上，即使是富士康自己在為蘋(píng)果金屬背板代工過(guò)程中，也曾遇到過(guò)不少麻煩。

　　2016年在蘋(píng)果7推出之時(shí)，其中一款亮黑型號(hào)的手機(jī)金屬背板的良率（即合格率，是用出貨的成品數(shù)量除以出貨的全部數(shù)量）僅有60%左右——這個(gè)數(shù)據(jù)是富士康報(bào)給蘋(píng)果的良率，實(shí)際的良率略高，但也不到80%。

　　陳群對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)表示，每一代蘋(píng)果手機(jī)對(duì)于制造工藝、技術(shù)均有新的要求，在剛開(kāi)始生產(chǎn)的時(shí)候，供應(yīng)商生產(chǎn)產(chǎn)品的良率往往表現(xiàn)不佳，需要制造企業(yè)不斷探索新的生產(chǎn)技術(shù)，才能逐漸達(dá)到擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。

　　一個(gè)極端案例是勝華科技，這家曾經(jīng)的蘋(píng)果供應(yīng)商在為蘋(píng)果制造手機(jī)觸摸屏?xí)r，為了提高良率，其設(shè)在蘇州的一家工廠使用了一種名為“正乙烷”的有毒試劑，并最終造成多名一線工人神經(jīng)系統(tǒng)受損。

　　陳群的案例顯示了這樣一個(gè)趨勢(shì)：種種的嘗試和投入，讓為蘋(píng)果提供服務(wù)的各個(gè)中國(guó)制造廠具有了一定的不可替代性。這種不可替代性并不僅僅來(lái)源于廉價(jià)的勞動(dòng)力，更重要的是不斷成熟的技術(shù)、龐大的熟練技術(shù)工人群體、完整的產(chǎn)業(yè)鏈所提供的規(guī)�；�生產(chǎn)能力。這是蘋(píng)果選擇在中國(guó)開(kāi)設(shè)工廠的原因之一，也是特朗普所忽視的事情。

　　孫燕飚對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)，盡管國(guó)內(nèi)加工廠并不掌握核心部件的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)能力，但是由于蘋(píng)果在技術(shù)上整體的領(lǐng)先，非核心部件的生產(chǎn)也需要很高的工藝技術(shù)水平，一些海外的企業(yè)能夠生產(chǎn)，但良率不高，滿足不了蘋(píng)果規(guī)�；�生產(chǎn)的需求。這種制造工藝方面的領(lǐng)先、產(chǎn)業(yè)鏈的完整是全球其他市場(chǎng)所不具備的，實(shí)際上在為蘋(píng)果生產(chǎn)的過(guò)程中，國(guó)內(nèi)的工廠也形成了一批生產(chǎn)環(huán)節(jié)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，而這些都是短時(shí)間難以替代的。

　　互惠的競(jìng)賽

　　盡管只獲得了10%的收入，但在過(guò)去近10年時(shí)間中，在這一部分價(jià)值空間中依然誕生了一大批科技型的制造企業(yè)。每年上億臺(tái)蘋(píng)果手機(jī)所帶來(lái)的制造需求帶動(dòng)了一批內(nèi)地、臺(tái)灣制造企業(yè)的騰飛，各個(gè)蘋(píng)果概念股如過(guò)山車般的起落，能否依然被新一代的蘋(píng)果手機(jī)納入供應(yīng)商序列成為了其中漲落的關(guān)竅。

　　對(duì)于中國(guó)制造商而言，蘋(píng)果帶來(lái)的也并不僅僅是利潤(rùn)與營(yíng)收，更重要的是在蘋(píng)果嚴(yán)格的采購(gòu)制度和豐厚的利潤(rùn)吸引下，國(guó)內(nèi)手機(jī)加工廠所形成的一次技術(shù)競(jìng)賽，這種技術(shù)競(jìng)賽的結(jié)果是：一方面蘋(píng)果手機(jī)的產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)越來(lái)越離不開(kāi)中國(guó)的制造企業(yè)；另一方面中國(guó)本土手機(jī)產(chǎn)業(yè)也正在從中獲益。

　　孫燕飚對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)表示，2015年開(kāi)始，蘋(píng)果改變了采購(gòu)策略，一方面打破了此前條塊分明的采購(gòu)制度，一個(gè)供應(yīng)商可以嘗試提供多種零部件、模組，比如作為組裝廠的富士康也可以在玻璃蓋板業(yè)務(wù)中進(jìn)行投入；另一方面蘋(píng)果減少了對(duì)供應(yīng)商的控制程度，整個(gè)供應(yīng)鏈的開(kāi)放程度開(kāi)始提高。

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　　這兩者綜合的結(jié)果是：在一個(gè)新的零部件領(lǐng)域，將會(huì)有更多企業(yè)進(jìn)行投入，并嘗試參與蘋(píng)果的競(jìng)標(biāo)；而在蘋(píng)果擇優(yōu)選擇供貨商后，未入選的企業(yè)可以轉(zhuǎn)而為國(guó)產(chǎn)手機(jī)提供加工服務(wù)。在孫燕飚看來(lái)這也是2015年國(guó)產(chǎn)手機(jī)快速發(fā)展，在工藝上縮小了與蘋(píng)果間差距的原因之一。

　　這種產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)的能力是蘋(píng)果為國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)提供的潛在幫助。以鄭州為例，在富士康入駐后，鄭州已經(jīng)形成了一個(gè)龐大的信息企業(yè)產(chǎn)業(yè)群。根據(jù)鄭州市政府公布的信息顯示，2017年鄭州市電子信息企業(yè)已突破6000家，銷售產(chǎn)值由2013年的2023億元增至2017年的 3604億元，年均增長(zhǎng)15.6%。同時(shí)，2017年全市完成非蘋(píng)果手機(jī)出貨量也已經(jīng)接近2億部。

　　在這種緊密的結(jié)合下，僅僅用貿(mào)易順差、逆差來(lái)衡量蘋(píng)果在中美間扮演的作用可能并不是最好的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)。

　　孫燕飚對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)說(shuō)：“如果貿(mào)易戰(zhàn)打起來(lái)了，在蘋(píng)果手機(jī)這個(gè)產(chǎn)品上，它的后果將會(huì)更為嚴(yán)重，不僅因?yàn)橹袊?guó)是重要的銷售市場(chǎng)，更重要的是，從產(chǎn)業(yè)角度，兩者結(jié)合的程度更為緊密”。