新浪科技 鄭峻發(fā)自美國(guó)硅谷
兩大巨頭連遭打擊
“有些事情放下了反而輕松”，華為輪值CEO徐直軍在分析師大會(huì)上表示，“中美之間的問(wèn)題不是我能說(shuō)清楚，可以解決的”。對(duì)華為來(lái)說(shuō)，這是一種無(wú)奈，也是一種釋?xiě)选５貌坏降牟辉偃ハ�，做好能做好的事情；放下曾�?jīng)的拓展美國(guó)市場(chǎng)心結(jié)，更像是一種解脫。
如果說(shuō)過(guò)去幾年在美國(guó)接連碰壁的遭遇，讓華為認(rèn)清現(xiàn)狀不再抱有奢望的話，那么中興遭遇的就是廢掉半條命的重創(chuàng)。如果無(wú)法與美國(guó)政府再次達(dá)成和解，中興不僅會(huì)失去出貨巨大的美國(guó)終端市場(chǎng)，更會(huì)遭遇供應(yīng)鏈斷裂的慘烈打擊，導(dǎo)致中興網(wǎng)絡(luò)設(shè)備與智能手機(jī)業(yè)務(wù)癱瘓。
作為中國(guó)科技企業(yè)全球化的最成功代表，華為與中興是目前全球唯二兩家兼顧網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和智能手機(jī)業(yè)務(wù)的通訊巨頭。目前華為是全球最大的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商，第三大智能手機(jī)制造商；而中興則是全球第四大網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商，美國(guó)市場(chǎng)第四大智能手機(jī)廠商。
這兩大中國(guó)科技巨頭接連遭遇美國(guó)政府打擊制裁，發(fā)生在中美貿(mào)易劍拔弩張的陰影下，也發(fā)生在中美科技競(jìng)爭(zhēng)力抗衡的大環(huán)境。在這樣的背景下，中興能否走出這場(chǎng)危機(jī)，不僅要看他們與美國(guó)政府的后續(xù)和解談判，更取決于中美政府之間的談判前景。
連續(xù)兩天，兩大打擊。周一，美國(guó)商務(wù)部宣布，由于中興違反了美國(guó)向伊朗技術(shù)禁售的制裁條款，將對(duì)中興實(shí)施為期七年、直至2025年的技術(shù)禁售令；期間禁止美國(guó)公司向中興銷售零部件、商品、軟件和技術(shù)。周二，美國(guó)聯(lián)邦通訊委員會(huì)（FCC）全票通過(guò)決議，禁止美國(guó)運(yùn)營(yíng)商使用聯(lián)邦的電信普及補(bǔ)貼，從那些可能威脅美國(guó)國(guó)家安全的設(shè)備廠商采購(gòu)產(chǎn)品。不言而喻，指的就是華為與中興。
華為終于佛系心態(tài)
中興的慘烈隨后分析，先來(lái)解釋一下這第二項(xiàng)決議。由于地廣人稀，美國(guó)的電信服務(wù)普及率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于中國(guó)；在一些人口稀少的偏遠(yuǎn)地區(qū)，尤其是中西部地區(qū)，私營(yíng)企業(yè)的運(yùn)營(yíng)商出于成本考慮很少甚至沒(méi)有鋪設(shè)網(wǎng)絡(luò)。為了普及邊遠(yuǎn)地區(qū)的通訊網(wǎng)絡(luò)，美國(guó)聯(lián)邦政府每年會(huì)提供近90億美元補(bǔ)貼，鼓勵(lì)當(dāng)?shù)匦∵\(yùn)營(yíng)商在這些地區(qū)鋪設(shè)基站網(wǎng)絡(luò)提供服務(wù)。
雖然早自2012年的美國(guó)國(guó)會(huì)調(diào)查之后，華為就已經(jīng)被美國(guó)各大運(yùn)營(yíng)商拒之門(mén)外（之前接到過(guò)Sprint的60億美元訂單，但被取消）；但在偏遠(yuǎn)地區(qū)，同樣出于性價(jià)比考慮，本就利潤(rùn)微薄的當(dāng)?shù)匦∵\(yùn)營(yíng)商還是會(huì)采購(gòu)物美價(jià)廉、質(zhì)量穩(wěn)定的華為網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。例如上圖俄勒岡州東部運(yùn)營(yíng)商使用的華為NE40E路由器。這家當(dāng)?shù)匦∵\(yùn)營(yíng)商表示，采購(gòu)華為產(chǎn)品為他們節(jié)省了15萬(wàn)美元。
美國(guó)電信設(shè)備市場(chǎng)每年規(guī)模高達(dá)300億美元，由于美國(guó)政府采取各種措施封殺華為與中興，這個(gè)市場(chǎng)被北歐兩大電信巨頭愛(ài)立信與諾基亞所牢牢占據(jù)，即便兩家公司在全球市場(chǎng)的份額已經(jīng)被華為與中興不斷蠶食。據(jù)市調(diào)公司Dell‘Oro統(tǒng)計(jì)，目前美國(guó)移動(dòng)和固話網(wǎng)絡(luò)中只有不到1%的設(shè)備來(lái)自華為。FCC的這一決議，意味著華為與中興在美國(guó)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)本就不多的份額也會(huì)消失殆盡。
實(shí)際上，自從十年前開(kāi)始致力拓展美國(guó)市場(chǎng)以來(lái)，華為在美國(guó)已經(jīng)是屢屢碰壁。技術(shù)與資產(chǎn)收購(gòu)毫無(wú)例外遭到否決（2008年的3com、2010年的3Leaf和2Wire，2011年的摩托羅拉網(wǎng)絡(luò)部門(mén)），2010年收獲的60億美元Sprint運(yùn)營(yíng)商訂單被迫取消，與運(yùn)營(yíng)商AT&T的智能手機(jī)銷售合同無(wú)奈告吹，與零售商百思買(mǎi)的銷售合作提前中止。諸如此類，不勝枚舉。
即便美國(guó)是每年出貨超過(guò)2億部的全球第二大手機(jī)市場(chǎng)，即便華為已經(jīng)在美國(guó)連續(xù)推出搭載亞馬遜Alexa語(yǔ)音助手的Mate系列旗艦，如今也只能放下執(zhí)念。數(shù)年來(lái)的屢屢受挫，讓華為高層經(jīng)歷了從渴望到失望，從重燃希望到隨遇而安的心態(tài)經(jīng)歷。年初余承東的憤怒，更像是放手之前的最后發(fā)泄。對(duì)華為而言，美國(guó)市場(chǎng)就像是卡夫卡筆下的那座城堡，永遠(yuǎn)近在眼前，卻從來(lái)不得而入。
中興觸碰美國(guó)高壓線
如果說(shuō)，華為遭遇美國(guó)政府連續(xù)封殺，還只是無(wú)法進(jìn)入一個(gè)市場(chǎng)的話，那么對(duì)中興而言，美國(guó)政府的懲罰措施，卻是耗費(fèi)半條命的傷亡慘重。中興不僅可能會(huì)失去自己年出貨千萬(wàn)的美國(guó)手機(jī)市場(chǎng)，甚至還會(huì)重創(chuàng)核心業(yè)務(wù)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備在全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
違反美國(guó)政府的銷售禁令，是中興遭受嚴(yán)厲懲罰的直接原因。根據(jù)美國(guó)政府對(duì)伊朗、朝鮮、敘利亞、古巴等敵對(duì)國(guó)家的技術(shù)制裁，任何使用美國(guó)技術(shù)的設(shè)備廠商，都不得向這些國(guó)家進(jìn)行銷售。實(shí)際上，由于科技行業(yè)的核心技術(shù)（芯片、系統(tǒng)、部件）大多掌握在美國(guó)巨頭的手中，大多數(shù)全球化企業(yè)都繞不開(kāi)這一禁令，而且觸發(fā)的技術(shù)比例僅為10%。
中興偏偏觸碰到了這根高壓線。2017年5月，美國(guó)政府宣布對(duì)中興處以12億美元的天價(jià)罰金，原因是中興違反美國(guó)限制向伊朗和朝鮮出口網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和智能手機(jī)。這是美國(guó)政府對(duì)禁運(yùn)令開(kāi)出的最高金額罰單。中興承認(rèn)了美國(guó)政府的三項(xiàng)指控，同意向美國(guó)政府先繳納8.92億美元罰金，其余3億美元暫緩7年繳付，從而換取美國(guó)政府解除對(duì)中興的技術(shù)禁令。
美國(guó)媒體爆料的消息顯示，由于奧巴馬執(zhí)政時(shí)期，美國(guó)與伊朗關(guān)系好轉(zhuǎn)，伊朗在2015年向美國(guó)提供了中國(guó)企業(yè)與伊朗之間在美國(guó)制裁期間的貿(mào)易往來(lái)，其中就涉及了中興。2016年3月，中興美國(guó)的一位美籍雇員向政府提供了中興內(nèi)部的機(jī)密文件，其中一份《關(guān)于全面整頓和規(guī)范公司出口管制相關(guān)業(yè)務(wù)的報(bào)告》直接提到了中興違反禁令的具體出口訂單，包括為伊朗搭建無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)和向朝鮮出口手機(jī)。這份文件成為美國(guó)政府調(diào)查與處罰中興的關(guān)鍵證據(jù)。
而此次美國(guó)政府對(duì)中興再次實(shí)施技術(shù)禁令，其理由是中興沒(méi)有遵守之前認(rèn)罪的和解協(xié)議，處罰對(duì)伊朗出口的直接責(zé)任人。美國(guó)政府的具體理由是，雖然中興已經(jīng)改組了管理層，解雇了4名直接負(fù)責(zé)的高管，但卻沒(méi)有根據(jù)和解協(xié)議處理35名業(yè)務(wù)相關(guān)員工，反而給他們發(fā)放了獎(jiǎng)金，并對(duì)美國(guó)政府調(diào)查人員提供虛假陳述。
中興手機(jī)前景堪憂
為什么中興愿意低頭認(rèn)罪，向美國(guó)政府支付12億美元罰金換取和解？12億美元幾乎是中興相近兩年的凈利潤(rùn)（2017年為45.7億人民幣），等于說(shuō)中興要白給美國(guó)政府打工兩年時(shí)間。
因?yàn)槿嗽谖蓍芟�，不得不低頭。中興確實(shí)離不開(kāi)美國(guó)。中興是美國(guó)市場(chǎng)出貨排名第四的智能手機(jī)廠商，市場(chǎng)份額超過(guò)10%，僅次于蘋(píng)果、三星和LG，年出貨量超過(guò)千萬(wàn)部。在中興手機(jī)其他市場(chǎng)急劇下滑的情況下（去年全球出貨量?jī)H為4300萬(wàn)部，同比下滑17.3%），強(qiáng)勁增長(zhǎng)的美國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)成為中興手機(jī)最大的希望。
而中興手機(jī)在美國(guó)主要依靠運(yùn)營(yíng)商渠道銷售中低端手機(jī)。經(jīng)過(guò)多年的積累，中興與美國(guó)大小運(yùn)營(yíng)商都達(dá)成了銷售協(xié)議，其中包括了四大運(yùn)營(yíng)商中的三家，并通過(guò)贊助NBA球隊(duì)等營(yíng)銷推廣方式，不斷擴(kuò)大自己的品牌知名度，才得以逐步擴(kuò)大自己的市場(chǎng)占有率，侵蝕了HTC、摩托羅拉等廠商的份額。
但運(yùn)營(yíng)商渠道卻是最容易受到政策風(fēng)向左右的市場(chǎng)，因?yàn)槭欠衽浜险�，直接關(guān)系到他們的監(jiān)管環(huán)境。在美國(guó)政府的直接干預(yù)下，就在今年1月份CES的華為發(fā)布會(huì)之前，美國(guó)第二大運(yùn)營(yíng)商AT&T被迫臨時(shí)取消了銷售華為Mate 10系列旗艦手機(jī)的合作，這才有了余承東在發(fā)布會(huì)上發(fā)飆演講的一幕。今年2月的美國(guó)參議院聽(tīng)證會(huì)上，美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）、中央情報(bào)局（CIA）、國(guó)家安全局（NSA）等六大情報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人公開(kāi)表示，建議美國(guó)消費(fèi)者不要使用華為的產(chǎn)品和服務(wù)，支持美國(guó)運(yùn)營(yíng)商抵制與華為進(jìn)行合作。他們同時(shí)也點(diǎn)名了中興。
在這樣的政策背景下，即便運(yùn)營(yíng)商不會(huì)立刻取消與中興的合作，也會(huì)影響到他們未來(lái)繼續(xù)從中興采購(gòu)手機(jī)的訂單。這意味著嚴(yán)重依賴運(yùn)營(yíng)商渠道的中興手機(jī)的出貨量可能會(huì)遭受顯著沖擊。來(lái)自美國(guó)四大運(yùn)營(yíng)商之一的一位內(nèi)部人士向我透露，管理層年初就已經(jīng)開(kāi)始評(píng)估與中興合作的政策風(fēng)險(xiǎn)以及各種應(yīng)對(duì)措施，而這家運(yùn)營(yíng)商是中興手機(jī)的主要客戶之一。
中興供應(yīng)鏈慘遭截肢
或許比美國(guó)市場(chǎng)手機(jī)出貨量下滑更為嚴(yán)重的是，美國(guó)政府對(duì)中興的禁售令，即禁止美國(guó)公司向中興銷售零部件、商品、軟件和技術(shù)。如果中興無(wú)法及時(shí)和美國(guó)政府達(dá)成和解，那么中興的供應(yīng)鏈可能會(huì)遭遇毀滅性打擊；這不僅包括手機(jī)業(yè)務(wù)，也包括了網(wǎng)絡(luò)設(shè)備業(yè)務(wù)。
雖然中興已經(jīng)是中國(guó)科技行業(yè)的巨頭之一，也是全球第四大網(wǎng)絡(luò)設(shè)備提供商，但不可或缺的核心技術(shù)始終掌握在美國(guó)科技公司中。2016年，美國(guó)政府就曾經(jīng)對(duì)中興實(shí)施臨時(shí)技術(shù)采購(gòu)禁令，迫使中興低頭認(rèn)罪，最終達(dá)成天價(jià)和解協(xié)議。
據(jù)路透社預(yù)計(jì)，中興有25-30%的零部件來(lái)自美國(guó)供應(yīng)商，但最為核心的零部件都依賴于美國(guó)供應(yīng)商。中興的手機(jī)芯片、基帶芯片、射頻芯片、存儲(chǔ)芯片、手機(jī)玻璃、光學(xué)元件等核心零部件都來(lái)自于美國(guó)的高通、博通、英特爾、美光、甲骨文、康寧等科技巨頭，短期無(wú)法找到能保持相同競(jìng)爭(zhēng)力的替代產(chǎn)品，甚至根本沒(méi)有替代產(chǎn)品。
可以說(shuō)，沒(méi)有美國(guó)核心供應(yīng)商的部件產(chǎn)品，中興的智能手機(jī)和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備基本是半身癱瘓。雖然采購(gòu)禁令會(huì)直接影響到美國(guó)科技公司的業(yè)務(wù)，也直接導(dǎo)致一些小部件供應(yīng)商的股價(jià)大幅下滑，但如果美國(guó)政府不取消禁令，他們也不可能與中興繼續(xù)合作。尤其值得一提的是，高通剛剛在美國(guó)政府的幫助下擺脫了被惡意收購(gòu)的陰影，他們還要依靠美國(guó)政府的幫助來(lái)推進(jìn)收購(gòu)恩智浦的交易。
在伊朗禁售的問(wèn)題上，華為的處理要更為謹(jǐn)慎。2011年，華為公開(kāi)宣布不再承接伊朗業(yè)務(wù)，只提供原有產(chǎn)品的維護(hù)。隨后，華為主動(dòng)邀請(qǐng)美國(guó)國(guó)會(huì)來(lái)深圳總部調(diào)查所謂的“華為與中國(guó)政府關(guān)系”嫌疑。但在中興事件曝光后，美國(guó)商務(wù)部也在2016年再次要求華為提供過(guò)去五年向朝鮮、伊朗、敘利亞、古巴和蘇丹的通訊技術(shù)出口所有信息，再次調(diào)查華為是否違反美國(guó)禁運(yùn)令，把含有美國(guó)技術(shù)的產(chǎn)品賣給這些國(guó)家。
中國(guó)是最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手
雖然美國(guó)政府有著看似正當(dāng)?shù)睦碛蓪?duì)中興痛下殺手，但這一“科技行業(yè)最慘烈禁令”的大背景也是中美貿(mào)易摩擦愈演愈烈。本月初，美國(guó)總統(tǒng)特朗普宣布對(duì)價(jià)值500億美元的1300項(xiàng)中國(guó)進(jìn)口商品征收懲罰性關(guān)稅，而中國(guó)政府也隨即出臺(tái)了針對(duì)美國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品的報(bào)復(fù)性關(guān)稅措施。不過(guò)，特朗普更像是揮舞關(guān)稅大刀，來(lái)施壓中國(guó)政府進(jìn)一步降低美國(guó)商品的關(guān)稅和開(kāi)放中國(guó)市場(chǎng)。
在美國(guó)政府看來(lái)，中國(guó)不僅是僅次于自己的全球第二大經(jīng)濟(jì)體，也是未來(lái)唯一可能在科技領(lǐng)域帶來(lái)威脅的最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。中國(guó)政府積極投入科技產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究研發(fā)，中國(guó)科技企業(yè)在全球市場(chǎng)迅猛崛起，都可能給美國(guó)在全球科技領(lǐng)域的主導(dǎo)性優(yōu)勢(shì)帶來(lái)挑戰(zhàn)。正因?yàn)槿绱�，美�?guó)政府在宣布貿(mào)易戰(zhàn)的同時(shí)，還宣布禁止中國(guó)企業(yè)在美國(guó)的并購(gòu)?fù)顿Y，尤其是在科技領(lǐng)域。
上個(gè)月，美國(guó)政府否決了博通千億美元收購(gòu)高通的半導(dǎo)體行業(yè)第一收購(gòu)案，其中的核心原因就是擔(dān)心收購(gòu)可能會(huì)影響到高通未來(lái)的技術(shù)研發(fā)，挫傷美國(guó)在通訊領(lǐng)域和移動(dòng)處理器領(lǐng)域的戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)，給華為等中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手帶來(lái)契機(jī)。
另一方面，高通收購(gòu)總部位于歐洲的恩智浦半導(dǎo)體的交易也沒(méi)有通過(guò)中國(guó)商務(wù)部的第一次審核。這一交易可能會(huì)改變?nèi)蚱囆酒袠I(yè)的未來(lái)格局。目前全球九個(gè)政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)中，只有中國(guó)政府還沒(méi)有予以放行。如果中國(guó)政府出面為中興求情，很難說(shuō)美國(guó)政府不會(huì)拿高通收購(gòu)案來(lái)要求交換。
2016年美國(guó)政府宣布對(duì)中興實(shí)施采購(gòu)禁令后，在中國(guó)商務(wù)部的積極協(xié)調(diào)下，美國(guó)政府曾經(jīng)暫時(shí)取消了禁令，給了中興一個(gè)緩沖期以達(dá)成和解協(xié)議。而這一次，中興能否擺脫最大生存危機(jī)，或許也要求助中國(guó)政府出面斡旋以及未來(lái)中美貿(mào)易談判的前景。
結(jié)尾：
隨著中國(guó)綜合實(shí)力的迅猛崛起，不可避免地對(duì)美國(guó)在政治、經(jīng)濟(jì)、軍事等諸多領(lǐng)域的全球優(yōu)勢(shì)帶來(lái)挑戰(zhàn)，其中也包括了決定未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)力的科技行業(yè)。美國(guó)對(duì)中興與華為兩大電信巨頭連續(xù)采取措施，也是意在遏制中國(guó)未來(lái)在通訊領(lǐng)域占據(jù)更多的技術(shù)話語(yǔ)權(quán)。
然而，中興遭遇的慘烈懲罰和天價(jià)罰金，不僅給積極全球化的中國(guó)企業(yè)敲響了合規(guī)警鐘，也讓中國(guó)科技行業(yè)進(jìn)一步看清了目前在核心技術(shù)方面的差距。中國(guó)企業(yè)要走出目前技術(shù)集成商的尷尬境地，擺脫在核心技術(shù)被美國(guó)卡脖子的不利境地，只能繼續(xù)大舉投入5G、集成芯片、顯示屏、人工智能、自動(dòng)駕駛、云計(jì)算等核心技術(shù)與未來(lái)技術(shù)的研究與研發(fā)，打造自己的科技巨頭。華為多年苦心研發(fā)海思芯片是一個(gè)最好范例。
幸運(yùn)的是，中國(guó)政府在高新技術(shù)方面的扶持力度前所未有，也在全球獨(dú)一無(wú)二。硅谷也是在美國(guó)政府的政策扶持下，經(jīng)歷數(shù)十年與數(shù)代人的投入，才成為匯集全球科技創(chuàng)新和科技巨頭的中心。只是中國(guó)的核心技術(shù)獨(dú)立過(guò)程尚需時(shí)日，絕非一日之功，更需戒驕戒躁，容不得漢芯那樣的弄虛作假，也不該有“一片沸騰，全面超越”這樣的自我陶醉。
關(guān)注樓主