新浪科技 鄭峻發(fā)自美國硅谷

　　兩大巨頭連遭打擊

　　“有些事情放下了反而輕松”，華為輪值CEO徐直軍在分析師大會上表示，“中美之間的問題不是我能說清楚，可以解決的”。對華為來說，這是一種無奈，也是一種釋懷。得不到的不再去想，做好能做好的事情；放下曾經(jīng)的拓展美國市場心結(jié)，更像是一種解脫。

　　如果說過去幾年在美國接連碰壁的遭遇，讓華為認清現(xiàn)狀不再抱有奢望的話，那么中興遭遇的就是廢掉半條命的重創(chuàng)。如果無法與美國政府再次達成和解，中興不僅會失去出貨巨大的美國終端市場，更會遭遇供應鏈斷裂的慘烈打擊，導致中興網(wǎng)絡設備與智能手機業(yè)務癱瘓。

　　作為中國科技企業(yè)全球化的最成功代表，華為與中興是目前全球唯二兩家兼顧網(wǎng)絡設備和智能手機業(yè)務的通訊巨頭。目前華為是全球最大的網(wǎng)絡設備制造商，第三大智能手機制造商；而中興則是全球第四大網(wǎng)絡設備制造商，美國市場第四大智能手機廠商。

　　這兩大中國科技巨頭接連遭遇美國政府打擊制裁，發(fā)生在中美貿(mào)易劍拔弩張的陰影下，也發(fā)生在中美科技競爭力抗衡的大環(huán)境。在這樣的背景下，中興能否走出這場危機，不僅要看他們與美國政府的后續(xù)和解談判，更取決于中美政府之間的談判前景。

　　連續(xù)兩天，兩大打擊。周一，美國商務部宣布，由于中興違反了美國向伊朗技術禁售的制裁條款，將對中興實施為期七年、直至2025年的技術禁售令；期間禁止美國公司向中興銷售零部件、商品、軟件和技術。周二，美國聯(lián)邦通訊委員會（FCC）全票通過決議，禁止美國運營商使用聯(lián)邦的電信普及補貼，從那些可能威脅美國國家安全的設備廠商采購產(chǎn)品。不言而喻，指的就是華為與中興。

　　華為終于佛系心態(tài)

　　中興的慘烈隨后分析，先來解釋一下這第二項決議。由于地廣人稀，美國的電信服務普及率遠遠低于中國；在一些人口稀少的偏遠地區(qū)，尤其是中西部地區(qū)，私營企業(yè)的運營商出于成本考慮很少甚至沒有鋪設網(wǎng)絡。為了普及邊遠地區(qū)的通訊網(wǎng)絡，美國聯(lián)邦政府每年會提供近90億美元補貼，鼓勵當?shù)匦∵\營商在這些地區(qū)鋪設基站網(wǎng)絡提供服務。

　　雖然早自2012年的美國國會調(diào)查之后，華為就已經(jīng)被美國各大運營商拒之門外（之前接到過Sprint的60億美元訂單，但被取消）；但在偏遠地區(qū)，同樣出于性價比考慮，本就利潤微薄的當?shù)匦∵\營商還是會采購物美價廉、質(zhì)量穩(wěn)定的華為網(wǎng)絡設備。例如上圖俄勒岡州東部運營商使用的華為NE40E路由器。這家當?shù)匦∵\營商表示，采購華為產(chǎn)品為他們節(jié)省了15萬美元。

　　美國電信設備市場每年規(guī)模高達300億美元，由于美國政府采取各種措施封殺華為與中興，這個市場被北歐兩大電信巨頭愛立信與諾基亞所牢牢占據(jù)，即便兩家公司在全球市場的份額已經(jīng)被華為與中興不斷蠶食。據(jù)市調(diào)公司Dell‘Oro統(tǒng)計，目前美國移動和固話網(wǎng)絡中只有不到1%的設備來自華為。FCC的這一決議，意味著華為與中興在美國網(wǎng)絡設備市場本就不多的份額也會消失殆盡。

　　實際上，自從十年前開始致力拓展美國市場以來，華為在美國已經(jīng)是屢屢碰壁。技術與資產(chǎn)收購毫無例外遭到否決（2008年的3com、2010年的3Leaf和2Wire，2011年的摩托羅拉網(wǎng)絡部門），2010年收獲的60億美元Sprint運營商訂單被迫取消，與運營商AT&T的智能手機銷售合同無奈告吹，與零售商百思買的銷售合作提前中止。諸如此類，不勝枚舉。

　　即便美國是每年出貨超過2億部的全球第二大手機市場，即便華為已經(jīng)在美國連續(xù)推出搭載亞馬遜Alexa語音助手的Mate系列旗艦，如今也只能放下執(zhí)念。數(shù)年來的屢屢受挫，讓華為高層經(jīng)歷了從渴望到失望，從重燃希望到隨遇而安的心態(tài)經(jīng)歷。年初余承東的憤怒，更像是放手之前的最后發(fā)泄。對華為而言，美國市場就像是卡夫卡筆下的那座城堡，永遠近在眼前，卻從來不得而入。

　　中興觸碰美國高壓線

　　如果說，華為遭遇美國政府連續(xù)封殺，還只是無法進入一個市場的話，那么對中興而言，美國政府的懲罰措施，卻是耗費半條命的傷亡慘重。中興不僅可能會失去自己年出貨千萬的美國手機市場，甚至還會重創(chuàng)核心業(yè)務的網(wǎng)絡設備在全球市場的競爭力。

　　違反美國政府的銷售禁令，是中興遭受嚴厲懲罰的直接原因。根據(jù)美國政府對伊朗、朝鮮、敘利亞、古巴等敵對國家的技術制裁，任何使用美國技術的設備廠商，都不得向這些國家進行銷售。實際上，由于科技行業(yè)的核心技術（芯片、系統(tǒng)、部件）大多掌握在美國巨頭的手中，大多數(shù)全球化企業(yè)都繞不開這一禁令，而且觸發(fā)的技術比例僅為10%。

　　中興偏偏觸碰到了這根高壓線。2017年5月，美國政府宣布對中興處以12億美元的天價罰金，原因是中興違反美國限制向伊朗和朝鮮出口網(wǎng)絡設備和智能手機。這是美國政府對禁運令開出的最高金額罰單。中興承認了美國政府的三項指控，同意向美國政府先繳納8.92億美元罰金，其余3億美元暫緩7年繳付，從而換取美國政府解除對中興的技術禁令。

　　美國媒體爆料的消息顯示，由于奧巴馬執(zhí)政時期，美國與伊朗關系好轉(zhuǎn)，伊朗在2015年向美國提供了中國企業(yè)與伊朗之間在美國制裁期間的貿(mào)易往來，其中就涉及了中興。2016年3月，中興美國的一位美籍雇員向政府提供了中興內(nèi)部的機密文件，其中一份《關于全面整頓和規(guī)范公司出口管制相關業(yè)務的報告》直接提到了中興違反禁令的具體出口訂單，包括為伊朗搭建無線通信網(wǎng)絡和向朝鮮出口手機。這份文件成為美國政府調(diào)查與處罰中興的關鍵證據(jù)。

　　而此次美國政府對中興再次實施技術禁令，其理由是中興沒有遵守之前認罪的和解協(xié)議，處罰對伊朗出口的直接責任人。美國政府的具體理由是，雖然中興已經(jīng)改組了管理層，解雇了4名直接負責的高管，但卻沒有根據(jù)和解協(xié)議處理35名業(yè)務相關員工，反而給他們發(fā)放了獎金，并對美國政府調(diào)查人員提供虛假陳述。

　　中興手機前景堪憂

　　為什么中興愿意低頭認罪，向美國政府支付12億美元罰金換取和解？12億美元幾乎是中興相近兩年的凈利潤（2017年為45.7億人民幣），等于說中興要白給美國政府打工兩年時間。

　　因為人在屋檐下，不得不低頭。中興確實離不開美國。中興是美國市場出貨排名第四的智能手機廠商，市場份額超過10%，僅次于蘋果、三星和LG，年出貨量超過千萬部。在中興手機其他市場急劇下滑的情況下（去年全球出貨量僅為4300萬部，同比下滑17.3%），強勁增長的美國市場已經(jīng)成為中興手機最大的希望。

　　而中興手機在美國主要依靠運營商渠道銷售中低端手機。經(jīng)過多年的積累，中興與美國大小運營商都達成了銷售協(xié)議，其中包括了四大運營商中的三家，并通過贊助NBA球隊等營銷推廣方式，不斷擴大自己的品牌知名度，才得以逐步擴大自己的市場占有率，侵蝕了HTC、摩托羅拉等廠商的份額。

　　但運營商渠道卻是最容易受到政策風向左右的市場，因為是否配合政府政策，直接關系到他們的監(jiān)管環(huán)境。在美國政府的直接干預下，就在今年1月份CES的華為發(fā)布會之前，美國第二大運營商AT&T被迫臨時取消了銷售華為Mate 10系列旗艦手機的合作，這才有了余承東在發(fā)布會上發(fā)飆演講的一幕。今年2月的美國參議院聽證會上，美國聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）、中央情報局（CIA）、國家安全局（NSA）等六大情報部門負責人公開表示，建議美國消費者不要使用華為的產(chǎn)品和服務，支持美國運營商抵制與華為進行合作。他們同時也點名了中興。

　　在這樣的政策背景下，即便運營商不會立刻取消與中興的合作，也會影響到他們未來繼續(xù)從中興采購手機的訂單。這意味著嚴重依賴運營商渠道的中興手機的出貨量可能會遭受顯著沖擊。來自美國四大運營商之一的一位內(nèi)部人士向我透露，管理層年初就已經(jīng)開始評估與中興合作的政策風險以及各種應對措施，而這家運營商是中興手機的主要客戶之一。

　　中興供應鏈慘遭截肢

　　或許比美國市場手機出貨量下滑更為嚴重的是，美國政府對中興的禁售令，即禁止美國公司向中興銷售零部件、商品、軟件和技術。如果中興無法及時和美國政府達成和解，那么中興的供應鏈可能會遭遇毀滅性打擊；這不僅包括手機業(yè)務，也包括了網(wǎng)絡設備業(yè)務。

　　雖然中興已經(jīng)是中國科技行業(yè)的巨頭之一，也是全球第四大網(wǎng)絡設備提供商，但不可或缺的核心技術始終掌握在美國科技公司中。2016年，美國政府就曾經(jīng)對中興實施臨時技術采購禁令，迫使中興低頭認罪，最終達成天價和解協(xié)議。

　　據(jù)路透社預計，中興有25-30%的零部件來自美國供應商，但最為核心的零部件都依賴于美國供應商。中興的手機芯片、基帶芯片、射頻芯片、存儲芯片、手機玻璃、光學元件等核心零部件都來自于美國的高通、博通、英特爾、美光、甲骨文、康寧等科技巨頭，短期無法找到能保持相同競爭力的替代產(chǎn)品，甚至根本沒有替代產(chǎn)品。

　　可以說，沒有美國核心供應商的部件產(chǎn)品，中興的智能手機和網(wǎng)絡設備基本是半身癱瘓。雖然采購禁令會直接影響到美國科技公司的業(yè)務，也直接導致一些小部件供應商的股價大幅下滑，但如果美國政府不取消禁令，他們也不可能與中興繼續(xù)合作。尤其值得一提的是，高通剛剛在美國政府的幫助下擺脫了被惡意收購的陰影，他們還要依靠美國政府的幫助來推進收購恩智浦的交易。

　　在伊朗禁售的問題上，華為的處理要更為謹慎。2011年，華為公開宣布不再承接伊朗業(yè)務，只提供原有產(chǎn)品的維護。隨后，華為主動邀請美國國會來深圳總部調(diào)查所謂的“華為與中國政府關系”嫌疑。但在中興事件曝光后，美國商務部也在2016年再次要求華為提供過去五年向朝鮮、伊朗、敘利亞、古巴和蘇丹的通訊技術出口所有信息，再次調(diào)查華為是否違反美國禁運令，把含有美國技術的產(chǎn)品賣給這些國家。

　　中國是最大競爭對手

　　雖然美國政府有著看似正當?shù)睦碛蓪χ信d痛下殺手，但這一“科技行業(yè)最慘烈禁令”的大背景也是中美貿(mào)易摩擦愈演愈烈。本月初，美國總統(tǒng)特朗普宣布對價值500億美元的1300項中國進口商品征收懲罰性關稅，而中國政府也隨即出臺了針對美國進口產(chǎn)品的報復性關稅措施。不過，特朗普更像是揮舞關稅大刀，來施壓中國政府進一步降低美國商品的關稅和開放中國市場。

　　在美國政府看來，中國不僅是僅次于自己的全球第二大經(jīng)濟體，也是未來唯一可能在科技領域帶來威脅的最大競爭對手。中國政府積極投入科技產(chǎn)業(yè)技術研究研發(fā)，中國科技企業(yè)在全球市場迅猛崛起，都可能給美國在全球科技領域的主導性優(yōu)勢帶來挑戰(zhàn)。正因為如此，美國政府在宣布貿(mào)易戰(zhàn)的同時，還宣布禁止中國企業(yè)在美國的并購投資，尤其是在科技領域。

　　上個月，美國政府否決了博通千億美元收購高通的半導體行業(yè)第一收購案，其中的核心原因就是擔心收購可能會影響到高通未來的技術研發(fā)，挫傷美國在通訊領域和移動處理器領域的戰(zhàn)略優(yōu)勢，給華為等中國競爭對手帶來契機。

　　另一方面，高通收購總部位于歐洲的恩智浦半導體的交易也沒有通過中國商務部的第一次審核。這一交易可能會改變?nèi)�球汽車芯片行業(yè)的未來格局。目前全球九個政府監(jiān)管機構(gòu)中，只有中國政府還沒有予以放行。如果中國政府出面為中興求情，很難說美國政府不會拿高通收購案來要求交換。

　　2016年美國政府宣布對中興實施采購禁令后，在中國商務部的積極協(xié)調(diào)下，美國政府曾經(jīng)暫時取消了禁令，給了中興一個緩沖期以達成和解協(xié)議。而這一次，中興能否擺脫最大生存危機，或許也要求助中國政府出面斡旋以及未來中美貿(mào)易談判的前景。

　　結(jié)尾：

　　隨著中國綜合實力的迅猛崛起，不可避免地對美國在政治、經(jīng)濟、軍事等諸多領域的全球優(yōu)勢帶來挑戰(zhàn)，其中也包括了決定未來競爭力的科技行業(yè)。美國對中興與華為兩大電信巨頭連續(xù)采取措施，也是意在遏制中國未來在通訊領域占據(jù)更多的技術話語權(quán)。

　　然而，中興遭遇的慘烈懲罰和天價罰金，不僅給積極全球化的中國企業(yè)敲響了合規(guī)警鐘，也讓中國科技行業(yè)進一步看清了目前在核心技術方面的差距。中國企業(yè)要走出目前技術集成商的尷尬境地，擺脫在核心技術被美國卡脖子的不利境地，只能繼續(xù)大舉投入5G、集成芯片、顯示屏、人工智能、自動駕駛、云計算等核心技術與未來技術的研究與研發(fā)，打造自己的科技巨頭。華為多年苦心研發(fā)海思芯片是一個最好范例。

　　幸運的是，中國政府在高新技術方面的扶持力度前所未有，也在全球獨一無二。硅谷也是在美國政府的政策扶持下，經(jīng)歷數(shù)十年與數(shù)代人的投入，才成為匯集全球科技創(chuàng)新和科技巨頭的中心。只是中國的核心技術獨立過程尚需時日，絕非一日之功，更需戒驕戒躁，容不得漢芯那樣的弄虛作假，也不該有“一片沸騰，全面超越”這樣的自我陶醉。