7月25日，中國鐵塔股份有限公司在港交所披露的上市文件顯示，該公司全球發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目為431.15億股H股（視乎超額配股權(quán)行權(quán)與否而定），香港發(fā)售股份數(shù)21.56億股H股（可予調(diào)整）。最高發(fā)售價(jià)1.58港元/股，最低預(yù)期將不低于1.26港元，代碼0788。 

　　公告稱，中國鐵塔已向香港聯(lián)交所上市委員會申請批準(zhǔn)根據(jù)全球發(fā)售將發(fā)行的H股（包括因行使超額配股權(quán)而可能發(fā)行的任何額外H股）上市及買賣。預(yù)期H股將于2018年8月8日（星期三）上午9時(shí)整開始在港交所主板買賣。

　　中國鐵塔預(yù)估，經(jīng)扣除承銷費(fèi)用及傭金以及我們就全球發(fā)售應(yīng)支付的估計(jì)開支后，并假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，將從全球發(fā)售獲得所得款項(xiàng)凈額約602.16億港元（相當(dāng)于約人民幣513.365億元）（假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股H股1.42港元，即招股章程所述發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù)）。

　　其中，募資額中的約60%，即約361.296億港元，預(yù)期用于撥付作以下活動的資本開支，包括：

　　約51%至54%預(yù)期用于站址新建及共享改造。該等所得款項(xiàng)凈額擬主要用于為建設(shè)新的鐵塔站址，而采購鐵塔、機(jī)房或機(jī)柜、配套設(shè)施及施工、設(shè)計(jì)、監(jiān)理服務(wù)；以及為建設(shè)新的室分站址而采購無源器件、泄漏電纜及施工、設(shè)計(jì)、監(jiān)理服務(wù)。關(guān)于現(xiàn)有站址共享改造項(xiàng)目，主要包括增高，加固，擴(kuò)大場地面積等，以增加租戶或安裝更多設(shè)備，增進(jìn)站址的共享和利用。

　　約6%至9%預(yù)期用于配套設(shè)施更新改造。中國鐵塔擬將該等所得款項(xiàng)凈額用于更新更換其站址的配套設(shè)施，如安裝或更換智能FSU、蓄電池及空調(diào)。

　　此外，募資額中約30%，即約180.648億港元，預(yù)期用于償還已用作撥付資本開支及營運(yùn)資金的銀行貸款，該等貸款的年利率介乎4.35%至4.75%之間，于2018年至2020年到期。募資額中約10%，即約60.216億港元，預(yù)期用于撥付營運(yùn)資金及用作其他一般公司用途。

　　中國鐵塔股份有限公司（簡稱中國鐵塔）是由中國移動通信有限公司、中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司、中國電信股份有限公司和中國國新控股有限責(zé)任公司出資設(shè)立的大型通信鐵塔基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)企業(yè)。上市前，中國移動、中國聯(lián)通、中國電信、中國國新分別持股38%、28.1%、27.9%、6%。

　　中國鐵塔主要從事通信鐵塔等基站配套設(shè)施和高鐵地鐵公網(wǎng)覆蓋、大型室內(nèi)分布系統(tǒng)的建設(shè)、維護(hù)和運(yùn)營。截至2017年底，公司塔類站址數(shù)量接近190萬座，資產(chǎn)規(guī)模超過3200億元，“凡有人煙處，皆有通信塔。”

　　公告顯示，中國鐵塔的基石投資者包括高瓴基金、OZ Funds、Darsana Master Fund LP、淘寶中國控股有限公司、中國石油集團(tuán)資本有限責(zé)任公司、Invus Public Equities, L.P.、北京市海淀區(qū)國有資本經(jīng)營管理中心、中國工商銀行股份有限公司-理財(cái)計(jì)劃代理人、華隆（香港）有限公司、上海汽車香港投資有限公司等10家機(jī)構(gòu)。

　　根據(jù)每股發(fā)售股份發(fā)售價(jià)1.26港元，即招股章程所載發(fā)售價(jià)范圍的下限，基石投資者將會認(rèn)購88.6699億股H股，約占（假設(shè)超額配股權(quán)并無獲行使）全球發(fā)售完成時(shí)已發(fā)行H股的20.6%。