7月25日，中國鐵塔股份有限公司在港交所披露的上市文件顯示，該公司全球發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目為431.15億股H股（視乎超額配股權行權與否而定），香港發(fā)售股份數(shù)21.56億股H股（可予調(diào)整）。最高發(fā)售價1.58港元/股，最低預期將不低于1.26港元，代碼0788。 

　　公告稱，中國鐵塔已向香港聯(lián)交所上市委員會申請批準根據(jù)全球發(fā)售將發(fā)行的H股（包括因行使超額配股權而可能發(fā)行的任何額外H股）上市及買賣。預期H股將于2018年8月8日（星期三）上午9時整開始在港交所主板買賣。

　　中國鐵塔預估，經(jīng)扣除承銷費用及傭金以及我們就全球發(fā)售應支付的估計開支后，并假設超額配股權未獲行使，將從全球發(fā)售獲得所得款項凈額約602.16億港元（相當于約人民幣513.365億元）（假設發(fā)售價為每股H股1.42港元，即招股章程所述發(fā)售價范圍的中位數(shù)）。

　　其中，募資額中的約60%，即約361.296億港元，預期用于撥付作以下活動的資本開支，包括：

　　約51%至54%預期用于站址新建及共享改造。該等所得款項凈額擬主要用于為建設新的鐵塔站址，而采購鐵塔、機房或機柜、配套設施及施工、設計、監(jiān)理服務；以及為建設新的室分站址而采購無源器件、泄漏電纜及施工、設計、監(jiān)理服務。關于現(xiàn)有站址共享改造項目，主要包括增高，加固，擴大場地面積等，以增加租戶或安裝更多設備，增進站址的共享和利用。

　　約6%至9%預期用于配套設施更新改造。中國鐵塔擬將該等所得款項凈額用于更新更換其站址的配套設施，如安裝或更換智能FSU、蓄電池及空調(diào)。

　　此外，募資額中約30%，即約180.648億港元，預期用于償還已用作撥付資本開支及營運資金的銀行貸款，該等貸款的年利率介乎4.35%至4.75%之間，于2018年至2020年到期。募資額中約10%，即約60.216億港元，預期用于撥付營運資金及用作其他一般公司用途。

　　中國鐵塔股份有限公司（簡稱中國鐵塔）是由中國移動通信有限公司、中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信有限公司、中國電信股份有限公司和中國國新控股有限責任公司出資設立的大型通信鐵塔基礎設施服務企業(yè)。上市前，中國移動、中國聯(lián)通、中國電信、中國國新分別持股38%、28.1%、27.9%、6%。

　　中國鐵塔主要從事通信鐵塔等基站配套設施和高鐵地鐵公網(wǎng)覆蓋、大型室內(nèi)分布系統(tǒng)的建設、維護和運營。截至2017年底，公司塔類站址數(shù)量接近190萬座，資產(chǎn)規(guī)模超過3200億元，“凡有人煙處，皆有通信塔�！�

　　公告顯示，中國鐵塔的基石投資者包括高瓴基金、OZ Funds、Darsana Master Fund LP、淘寶中國控股有限公司、中國石油集團資本有限責任公司、Invus Public Equities, L.P.、北京市海淀區(qū)國有資本經(jīng)營管理中心、中國工商銀行股份有限公司-理財計劃代理人、華隆（香港）有限公司、上海汽車香港投資有限公司等10家機構。

　　根據(jù)每股發(fā)售股份發(fā)售價1.26港元，即招股章程所載發(fā)售價范圍的下限，基石投資者將會認購88.6699億股H股，約占（假設超額配股權并無獲行使）全球發(fā)售完成時已發(fā)行H股的20.6%。