現(xiàn)在的保加利亞北部相當于古代默西亞東部，而保加利亞南部相當于古代色雷斯北部。保加利亞古代居民為色雷斯人。公元1年前后此地成為羅馬帝國的一部分，分屬色雷斯省與默西亞省。隨后拜占廷帝國將其繼承.
6世紀大量斯拉夫人來到這里，與少量由阿斯帕魯克（Аспарух）汗率領(lǐng)，從黑海北岸與北高加索遷移到梅西亞的講突厥語的保加爾人融合，產(chǎn)生了保加利亞人。681年，阿斯帕魯克汗擊敗拜占庭皇帝查士丁尼二世，與之立約，正式獲得拜占廷之多瑙河以南、巴爾干山脈以北地區(qū)，建立保加利亞第一帝國（約681年~1018年）。此后三百年間，保加利亞是一個強大的獨立帝國，其勢力足以與拜占廷抗衡。保加利亞-拜占廷戰(zhàn)爭因保加利亞人向色雷斯境內(nèi)的拜占廷堡壘索取貢金而引發(fā)。
755年，保加利亞首領(lǐng)泰萊茨（Телец）入侵拜占廷，遭拜占廷皇帝君士坦丁五世（718年~775年）擊退。759年在馬切爾萊、763年在阿其亞魯斯，保加利亞連遭敗績。767年簽訂和約。于761年稱汗的泰萊茨，計劃于772年突襲拜占廷，但為拜占廷獲悉。兩軍作戰(zhàn)至775年君士坦丁五世死去。
780年，戰(zhàn)事再起，拜占廷皇后伊林娜（752年~803年）向北奪取了保加利亞部分領(lǐng)土，而保加利亞汗卡達姆（Кардам）則迫使拜占廷在792年恢復(fù)向保加利亞納貢。
809年，拜占廷皇帝尼斯福魯斯一世（？~811年）攻陷保加利亞首都普利斯卡。保加利亞汗克魯姆（Крум）（？~814年）多次求和，均遭嚴拒。然拜占廷內(nèi)部發(fā)生奪位斗爭，803年~810年又對法蘭克的查理曼作戰(zhàn)，導(dǎo)致力量分散。811年，保加利亞夜襲，尼斯福魯斯陣亡，頭骨被克魯姆做成酒杯。813年的威爾西尼基阿戰(zhàn)役中，拜占廷將軍亞美尼亞人利奧率亞美尼亞軍隊臨陣嘩變，拜占廷皇帝邁克爾一世（811年~813年在位）大敗。利奧隨即篡奪帝位，稱利奧五世。817年，利奧在邁塞姆布里亞戰(zhàn)役（米山布里亞戰(zhàn)役）擊敗保加利亞，迫其簽下30年和平條約。保加利亞汗鮑里斯一世（Борис I）（852年~889年）于864年改稱大公，865年接受東正教為國教。
889年，因貿(mào)易權(quán)沖突，戰(zhàn)事又起。894年，保加利亞大公西蒙|西緬（Симеон I）（？~927年）擊敗希臘軍。895年，在拜占廷唆使下，阿爾帕德（840年~907年）率馬扎爾人進攻保加利亞。西緬與南俄的游牧民族佩切涅格人結(jié)盟，擊敗馬扎爾。阿爾帕德被迫逃離黑海故土，攻入多瑙河流域，奪取當?shù)厮估蛉说耐恋�，在今天的匈牙利境�?nèi)建立了王朝。而西緬擊敗馬扎爾人后揮軍南下，在896年取勝。897年，拜占廷求和，向保加利亞繳納年貢。
913年，西緬自稱沙皇（Цар），率軍進逼君士坦丁堡，簽訂苛刻的城下之約，滿載貢金，不戰(zhàn)而歸。拜占廷隨即發(fā)生宮廷政變，皇后佐伊（906年~920年）奪權(quán)成功。914年，西緬出軍占領(lǐng)馬其頓、阿德里安堡、阿爾巴尼亞，又于918年試圖奪取希臘北部與帖撒利亞（希臘東部）。此后5年間，西緬4度圍攻君士坦丁堡，均因海上力量不足，無功而返。927年西緬死去，戰(zhàn)事告一段落。西緬因其功績被稱為西緬大帝（Симеон Велики）。
981年，拜占廷皇帝巴西爾二世（958年~1025年）入侵保加利亞，被保加利亞沙皇薩穆伊爾（Самуил）（？~1014年）擊敗于索非亞附近。986年，薩穆伊爾入侵帖撒利亞，占領(lǐng)拉里撒與都拉基烏姆，并趁拜占廷內(nèi)訌之機，向保加利亞以東擴張。巴西爾率軍奮力抵抗，996年在保加利亞首都奧赫里德、斯佩切依奧斯擊敗保加利亞。1003年，巴西爾奪回希臘和馬其頓。1014年的貝拉西察戰(zhàn)役中，巴西爾全殲薩穆伊爾主力，1.5萬保加利亞人被俘。巴西爾殘忍的將每100名保加利亞戰(zhàn)俘中的1名剜去一目頭前帶路，99名剜去雙目魚貫相隨，遣返回國。薩穆伊爾見此，驚駭而死。
1018年，被稱為“保加利亞人的屠夫”的巴西爾，將保加利亞并入拜占廷，但允許其自治。1040年，薩穆伊爾之孫P
