網絡共享會是改變市場不均衡格局的有效手段嗎？

    【移動通信網】我國電信市場不均衡的局面已經持續(xù)多年，在進入4G時代之后，又有進一步加劇的趨勢。近來，工信部苗圩部長曾明確表示“現在的競爭格局是不均衡的”，“力圖推進這三大運營商建立一個相對均衡的競爭格局”。也有媒體報道，中國電信和中國聯通有意結成“吳蜀聯盟”，“雙方正在籌備基站共享工作，合兩家之力共同發(fā)展4G業(yè)務”。如果該報告屬實，這將是我國電信運營商在基礎設施共享方面更進一步的舉措。目前的鐵塔公司還只是涉及站址、機房等設施的無源共享（PassiveSharing），而基站設備的共享則進入了有源共享（ActiveSharing）的范疇。那么，這種基站共享是否能成為改變電信市場不均衡局面的有效手段呢？我們可以從多個角度進行進一步的分析和評估。

    網絡共享的時機

    從國際經驗和通信網絡建設的客觀規(guī)律上看，基站共享的最佳時機在于新型網絡部署或網絡設備更新換代啟動之時。參加共享的運營商可以根據共享協(xié)議對網絡部署方案進行合理規(guī)劃，大幅度減少基站部署數量，從而降低網絡建設成本，并可以在網絡建設開始之時，根據共享協(xié)議對網絡的運維組織進行合理規(guī)劃，降低共享協(xié)議對運營商內部組織流程的影響。而目前在我國市場，電信和聯通全國性的4G網絡建設尚未完成，但也已進入中局，雙方各已部署了6位數的4G基站。在這種情況下，電信和聯通彼此間的網絡共享雖然還能在某種程度上幫助它們加快網絡部署步伐，但其所能帶來的協(xié)同效應必然要有所折扣。而若要充分發(fā)揮網絡共享的效益，兩個運營商就需要對已經部署的基站的數量和配置進行調整，這又將不可避免地對網絡質量造成短期影響。在當前的市場格局之下，電信和聯通的4G網絡覆蓋本就弱于中國移動，這些調整在短期內可能反倒會強化中國移動的領先局面。

    網絡共享的深度

    當前的報道中并未對電信聯通的基站共享深度給出明確信息，但共享深度將對共享協(xié)議的執(zhí)行、經濟成效、市場影響、乃至監(jiān)管策略都有非常大的影響�；�站共享從簡單的天饋共享，到共享回傳、控制等公共硬件，再到共享頻率、基帶處理等基站核心資源，乃至共享核心網，隨著共享深度的層層加深，給運營商帶來的成本節(jié)約將逐級增加，但運營商同時也會逐漸失去對網絡的控制權。尤其當頻譜等核心資源實現共享之后，兩個運營商的無線接入網將在事實上融合為一，這將對運營商內部的組織結構、運營管理，以及整個市場競爭格局，產生巨大影響。

    對運營商組織結構和能力建設的影響

    當無線接入網實現深度共享之后，必然要求統(tǒng)一的網絡建設規(guī)劃和運維管理。StrategyAnalytics研究發(fā)現，在無線接入網共享之后，運營商一般需要成立專門負責無線網絡計劃、建設和管理的合資公司；或者根據地理區(qū)域劃分，實行分區(qū)負責，在一個地理區(qū)域內由一個運營商統(tǒng)一負責。這兩種方式都需要運營商對內部的組織和流程進行大規(guī)模調整。對網絡計劃、建設和運維等部門的影響，可能將不亞于兩個公司的合并重組。對于成立合資公司的情況，運營商還存在由于網絡脫離自身實際控制，從而逐漸喪失對網絡技術走向的理解和掌握，進而影響長期戰(zhàn)略規(guī)劃能力的風險。

    對市場競爭和監(jiān)管的影響

    網絡共享確實可以幫助市場上的新進入者或相對弱勢的運營商在短期內、以較低成本，迅速建立市場地位。但是，網絡共享，尤其是基站等主設備的共享，也可能會降低運營商對網絡建設投資的熱情，從而影響長期的市場競爭水平。StrategyAnalytics發(fā)現，較之無源共享，各國監(jiān)管機構一般都對有源網絡共享持更為謹慎的態(tài)度。有源網絡共享的協(xié)議一般都需要得到國家競爭監(jiān)管機構的核準才能實施，而且一般會附加有明確的前置條件和后續(xù)的評估要求。例如，運營商網絡必須在達到一定的覆蓋比例之后，才能開始共享；共享協(xié)議需要有明確的時限，在到達時限后，監(jiān)管機構將對市場競爭狀態(tài)進行評估，然后才能決定是否核準運營商繼續(xù)共享網絡等等。

    其實從國際市場的發(fā)展情況看，多數監(jiān)管機構都更傾向于認為，基礎網絡運營商之間的充分競爭才是移動通信市場競爭水平的保障。網絡共享，尤其是有源網絡共享，一般只是為了特定目的的短期手段，如支持市場上的新進入者、或為偏遠地區(qū)提供服務，使消費者有更多選擇等等。長期上看，弱勢運營商積極提高自身活力和創(chuàng)新能力才是解決市場不均衡局面的根本之道。在我國市場，這意味需要給弱勢運營商更大的政策空間，使之可以更靈活地制定自己的經營和管理策略、更廣泛地選擇合作伙伴，支持自己的長期發(fā)展。而這些都需要國企改革相關政策的配合與支持，已經超出了工信部作為行業(yè)管理和監(jiān)管部門的職責范圍。

    StrategyAnalytics認為，單純就網絡共享而言，為了促進弱勢運營商的4G建設，與其“吳蜀聯盟”可能還不如讓“魏國”打開國門。國際經驗表明，弱小運營商與領先運營商的國內漫游協(xié)議，是幫助弱小運營商快速發(fā)展業(yè)務，建立市場地位的有效手段。法國的FreeMobile就是利用與領先運營商（Orange）的網絡漫游協(xié)議，快速發(fā)展業(yè)務，成為市場上有力挑戰(zhàn)者的典型案例。國內漫游協(xié)議可以使弱勢運營商的用戶也能享受到領先運營商相對完善的網絡覆蓋，從而幫助弱勢運營商在逐步完善網絡的過程中不至于大量流失客戶。如果能輔以網間結算方面的非對稱管制，對弱勢運營商的4G發(fā)展應有相當的促進作用。另一方面，這也將有利于我國市場TD-LTE終端產業(yè)的進一步發(fā)展，促進更多的消費者選擇帶有TD-LTE功能的全網通終端，從而有可能實現改善市場競爭格局和促進產業(yè)發(fā)展的雙重目標。