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【移動(dòng)通信網(wǎng)】我國(guó)電信市場(chǎng)不均衡的局面已經(jīng)持續(xù)多年，在進(jìn)入4G時(shí)代之后，又有進(jìn)一步加劇的趨勢(shì)。近來，工信部苗圩部長(zhǎng)曾明確表示“現(xiàn)在的競(jìng)爭(zhēng)格局是不均衡的”，“力圖推進(jìn)這三大運(yùn)營(yíng)商建立一個(gè)相對(duì)均衡的競(jìng)爭(zhēng)格局”。也有媒體報(bào)道，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通有意結(jié)成“吳蜀聯(lián)盟”，“雙方正在籌備基站共享工作，合兩家之力共同發(fā)展4G業(yè)務(wù)”。如果該報(bào)告屬實(shí)，這將是我國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商在基礎(chǔ)設(shè)施共享方面更進(jìn)一步的舉措。目前的鐵塔公司還只是涉及站址、機(jī)房等設(shè)施的無源共享（PassiveSharing），而基站設(shè)備的共享則進(jìn)入了有源共享（ActiveSharing）的范疇。那么，這種基站共享是否能成為改變電信市場(chǎng)不均衡局面的有效手段呢？我們可以從多個(gè)角度進(jìn)行進(jìn)一步的分析和評(píng)估。
網(wǎng)絡(luò)共享的時(shí)機(jī)
從國(guó)際經(jīng)驗(yàn)和通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的客觀規(guī)律上看，基站共享的最佳時(shí)機(jī)在于新型網(wǎng)絡(luò)部署或網(wǎng)絡(luò)設(shè)備更新?lián)Q代啟動(dòng)之時(shí)。參加共享的運(yùn)營(yíng)商可以根據(jù)共享協(xié)議對(duì)網(wǎng)絡(luò)部署方案進(jìn)行合理規(guī)劃，大幅度減少基站部署數(shù)量，從而降低網(wǎng)絡(luò)建設(shè)成本，并可以在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)開始之時(shí)，根據(jù)共享協(xié)議對(duì)網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)維組織進(jìn)行合理規(guī)劃，降低共享協(xié)議對(duì)運(yùn)營(yíng)商內(nèi)部組織流程的影響。而目前在我國(guó)市場(chǎng)，電信和聯(lián)通全國(guó)性的4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)尚未完成，但也已進(jìn)入中局，雙方各已部署了6位數(shù)的4G基站。在這種情況下，電信和聯(lián)通彼此間的網(wǎng)絡(luò)共享雖然還能在某種程度上幫助它們加快網(wǎng)絡(luò)部署步伐，但其所能帶來的協(xié)同效應(yīng)必然要有所折扣。而若要充分發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)共享的效益，兩個(gè)運(yùn)營(yíng)商就需要對(duì)已經(jīng)部署的基站的數(shù)量和配置進(jìn)行調(diào)整，這又將不可避免地對(duì)網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量造成短期影響。在當(dāng)前的市場(chǎng)格局之下，電信和聯(lián)通的4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋本就弱于中國(guó)移動(dòng)，這些調(diào)整在短期內(nèi)可能反倒會(huì)強(qiáng)化中國(guó)移動(dòng)的領(lǐng)先局面。
網(wǎng)絡(luò)共享的深度
當(dāng)前的報(bào)道中并未對(duì)電信聯(lián)通的基站共享深度給出明確信息，但共享深度將對(duì)共享協(xié)議的執(zhí)行、經(jīng)濟(jì)成效、市場(chǎng)影響、乃至監(jiān)管策略都有非常大的影響。基站共享從簡(jiǎn)單的天饋共享，到共享回傳、控制等公共硬件，再到共享頻率、基帶處理等基站核心資源，乃至共享核心網(wǎng)，隨著共享深度的層層加深，給運(yùn)營(yíng)商帶來的成本節(jié)約將逐級(jí)增加，但運(yùn)營(yíng)商同時(shí)也會(huì)逐漸失去對(duì)網(wǎng)絡(luò)的控制權(quán)。尤其當(dāng)頻譜等核心資源實(shí)現(xiàn)共享之后，兩個(gè)運(yùn)營(yíng)商的無線接入網(wǎng)將在事實(shí)上融合為一，這將對(duì)運(yùn)營(yíng)商內(nèi)部的組織結(jié)構(gòu)、運(yùn)營(yíng)管理，以及整個(gè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，產(chǎn)生巨大影響。
對(duì)運(yùn)營(yíng)商組織結(jié)構(gòu)和能力建設(shè)的影響
當(dāng)無線接入網(wǎng)實(shí)現(xiàn)深度共享之后，必然要求統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)劃和運(yùn)維管理。StrategyAnalytics研究發(fā)現(xiàn)，在無線接入網(wǎng)共享之后，運(yùn)營(yíng)商一般需要成立專門負(fù)責(zé)無線網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃、建設(shè)和管理的合資公司；或者根據(jù)地理區(qū)域劃分，實(shí)行分區(qū)負(fù)責(zé)，在一個(gè)地理區(qū)域內(nèi)由一個(gè)運(yùn)營(yíng)商統(tǒng)一負(fù)責(zé)。這兩種方式都需要運(yùn)營(yíng)商對(duì)內(nèi)部的組織和流程進(jìn)行大規(guī)模調(diào)整。對(duì)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃、建設(shè)和運(yùn)維等部門的影響，可能將不亞于兩個(gè)公司的合并重組。對(duì)于成立合資公司的情況，運(yùn)營(yíng)商還存在由于網(wǎng)絡(luò)脫離自身實(shí)際控制，從而逐漸喪失對(duì)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)走向的理解和掌握，進(jìn)而影響長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃能力的風(fēng)險(xiǎn)。
對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和監(jiān)管的影響
網(wǎng)絡(luò)共享確實(shí)可以幫助市場(chǎng)上的新進(jìn)入者或相對(duì)弱勢(shì)的運(yùn)營(yíng)商在短期內(nèi)、以較低成本，迅速建立市場(chǎng)地位。但是，網(wǎng)絡(luò)共享，尤其是基站等主設(shè)備的共享，也可能會(huì)降低運(yùn)營(yíng)商對(duì)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資的熱情，從而影響長(zhǎng)期的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)水平。StrategyAnalytics發(fā)現(xiàn)，較之無源共享，各國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)一般都對(duì)有源網(wǎng)絡(luò)共享持更為謹(jǐn)慎的態(tài)度。有源網(wǎng)絡(luò)共享的協(xié)議一般都需要得到國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的核準(zhǔn)才能實(shí)施，而且一般會(huì)附加有明確的前置條件和后續(xù)的評(píng)估要求。例如，運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)必須在達(dá)到一定的覆蓋比例之后，才能開始共享；共享協(xié)議需要有明確的時(shí)限，在到達(dá)時(shí)限后，監(jiān)管機(jī)構(gòu)將對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)進(jìn)行評(píng)估，然后才能決定是否核準(zhǔn)運(yùn)營(yíng)商繼續(xù)共享網(wǎng)絡(luò)等等。
其實(shí)從國(guó)際市場(chǎng)的發(fā)展情況看，多數(shù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)都更傾向于認(rèn)為，基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商之間的充分競(jìng)爭(zhēng)才是移動(dòng)通信市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)水平的保障。網(wǎng)絡(luò)共享，尤其是有源網(wǎng)絡(luò)共享，一般只是為了特定目的的短期手段，如支持市場(chǎng)上的新進(jìn)入者、或?yàn)槠h(yuǎn)地區(qū)提供服務(wù)，使消費(fèi)者有更多選擇等等。長(zhǎng)期上看，弱勢(shì)運(yùn)營(yíng)商積極提高自身活力和創(chuàng)新能力才是解決市場(chǎng)不均衡局面的根本之道。在我國(guó)市場(chǎng)，這意味需要給弱勢(shì)運(yùn)營(yíng)商更大的政策空間，使之可以更靈活地制定自己的經(jīng)營(yíng)和管理策略、更廣泛地選擇合作伙伴，支持自己的長(zhǎng)期發(fā)展。而這些都需要國(guó)企改革相關(guān)政策的配合與支持，已經(jīng)超出了工信部作為行業(yè)管理和監(jiān)管部門的職責(zé)范圍。
StrategyAnalytics認(rèn)為，單純就網(wǎng)絡(luò)共享而言，為了促進(jìn)弱勢(shì)運(yùn)營(yíng)商的4G建設(shè)，與其“吳蜀聯(lián)盟”可能還不如讓“魏國(guó)”打開國(guó)門。國(guó)際經(jīng)驗(yàn)表明，弱小運(yùn)營(yíng)商與領(lǐng)先運(yùn)營(yíng)商的國(guó)內(nèi)漫游協(xié)議，是幫助弱小運(yùn)營(yíng)商快速發(fā)展業(yè)務(wù)，建立市場(chǎng)地位的有效手段。法國(guó)的FreeMobile就是利用與領(lǐng)先運(yùn)營(yíng)商（Orange）的網(wǎng)絡(luò)漫游協(xié)議，快速發(fā)展業(yè)務(wù)，成為市場(chǎng)上有力挑戰(zhàn)者的典型案例。國(guó)內(nèi)漫游協(xié)議可以使弱勢(shì)運(yùn)營(yíng)商的用戶也能享受到領(lǐng)先運(yùn)營(yíng)商相對(duì)完善的網(wǎng)絡(luò)覆蓋，從而幫助弱勢(shì)運(yùn)營(yíng)商在逐步完善網(wǎng)絡(luò)的過程中不至于大量流失客戶。如果能輔以網(wǎng)間結(jié)算方面的非對(duì)稱管制，對(duì)弱勢(shì)運(yùn)營(yíng)商的4G發(fā)展應(yīng)有相當(dāng)?shù)拇龠M(jìn)作用。另一方面，這也將有利于我國(guó)市場(chǎng)TD-LTE終端產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，促進(jìn)更多的消費(fèi)者選擇帶有TD-LTE功能的全網(wǎng)通終端，從而有可能實(shí)現(xiàn)改善市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局和促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的雙重目標(biāo)。
