網(wǎng)絡(luò)共享會是改變市場不均衡格局的有效手段嗎？

    【移動通信網(wǎng)】我國電信市場不均衡的局面已經(jīng)持續(xù)多年，在進入4G時代之后，又有進一步加劇的趨勢。近來，工信部苗圩部長曾明確表示“現(xiàn)在的競爭格局是不均衡的”，“力圖推進這三大運營商建立一個相對均衡的競爭格局”。也有媒體報道，中國電信和中國聯(lián)通有意結(jié)成“吳蜀聯(lián)盟”，“雙方正在籌備基站共享工作，合兩家之力共同發(fā)展4G業(yè)務”。如果該報告屬實，這將是我國電信運營商在基礎(chǔ)設(shè)施共享方面更進一步的舉措。目前的鐵塔公司還只是涉及站址、機房等設(shè)施的無源共享（PassiveSharing），而基站設(shè)備的共享則進入了有源共享（ActiveSharing）的范疇。那么，這種基站共享是否能成為改變電信市場不均衡局面的有效手段呢？我們可以從多個角度進行進一步的分析和評估。

    網(wǎng)絡(luò)共享的時機

    從國際經(jīng)驗和通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的客觀規(guī)律上看，基站共享的最佳時機在于新型網(wǎng)絡(luò)部署或網(wǎng)絡(luò)設(shè)備更新?lián)Q代啟動之時。參加共享的運營商可以根據(jù)共享協(xié)議對網(wǎng)絡(luò)部署方案進行合理規(guī)劃，大幅度減少基站部署數(shù)量，從而降低網(wǎng)絡(luò)建設(shè)成本，并可以在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)開始之時，根據(jù)共享協(xié)議對網(wǎng)絡(luò)的運維組織進行合理規(guī)劃，降低共享協(xié)議對運營商內(nèi)部組織流程的影響。而目前在我國市場，電信和聯(lián)通全國性的4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)尚未完成，但也已進入中局，雙方各已部署了6位數(shù)的4G基站。在這種情況下，電信和聯(lián)通彼此間的網(wǎng)絡(luò)共享雖然還能在某種程度上幫助它們加快網(wǎng)絡(luò)部署步伐，但其所能帶來的協(xié)同效應必然要有所折扣。而若要充分發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)共享的效益，兩個運營商就需要對已經(jīng)部署的基站的數(shù)量和配置進行調(diào)整，這又將不可避免地對網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量造成短期影響。在當前的市場格局之下，電信和聯(lián)通的4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋本就弱于中國移動，這些調(diào)整在短期內(nèi)可能反倒會強化中國移動的領(lǐng)先局面。

    網(wǎng)絡(luò)共享的深度

    當前的報道中并未對電信聯(lián)通的基站共享深度給出明確信息，但共享深度將對共享協(xié)議的執(zhí)行、經(jīng)濟成效、市場影響、乃至監(jiān)管策略都有非常大的影響�；�站共享從簡單的天饋共享，到共享回傳、控制等公共硬件，再到共享頻率、基帶處理等基站核心資源，乃至共享核心網(wǎng)，隨著共享深度的層層加深，給運營商帶來的成本節(jié)約將逐級增加，但運營商同時也會逐漸失去對網(wǎng)絡(luò)的控制權(quán)。尤其當頻譜等核心資源實現(xiàn)共享之后，兩個運營商的無線接入網(wǎng)將在事實上融合為一，這將對運營商內(nèi)部的組織結(jié)構(gòu)、運營管理，以及整個市場競爭格局，產(chǎn)生巨大影響。

    對運營商組織結(jié)構(gòu)和能力建設(shè)的影響

    當無線接入網(wǎng)實現(xiàn)深度共享之后，必然要求統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)劃和運維管理。StrategyAnalytics研究發(fā)現(xiàn)，在無線接入網(wǎng)共享之后，運營商一般需要成立專門負責無線網(wǎng)絡(luò)計劃、建設(shè)和管理的合資公司；或者根據(jù)地理區(qū)域劃分，實行分區(qū)負責，在一個地理區(qū)域內(nèi)由一個運營商統(tǒng)一負責。這兩種方式都需要運營商對內(nèi)部的組織和流程進行大規(guī)模調(diào)整。對網(wǎng)絡(luò)計劃、建設(shè)和運維等部門的影響，可能將不亞于兩個公司的合并重組。對于成立合資公司的情況，運營商還存在由于網(wǎng)絡(luò)脫離自身實際控制，從而逐漸喪失對網(wǎng)絡(luò)技術(shù)走向的理解和掌握，進而影響長期戰(zhàn)略規(guī)劃能力的風險。

    對市場競爭和監(jiān)管的影響

    網(wǎng)絡(luò)共享確實可以幫助市場上的新進入者或相對弱勢的運營商在短期內(nèi)、以較低成本，迅速建立市場地位。但是，網(wǎng)絡(luò)共享，尤其是基站等主設(shè)備的共享，也可能會降低運營商對網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資的熱情，從而影響長期的市場競爭水平。StrategyAnalytics發(fā)現(xiàn)，較之無源共享，各國監(jiān)管機構(gòu)一般都對有源網(wǎng)絡(luò)共享持更為謹慎的態(tài)度。有源網(wǎng)絡(luò)共享的協(xié)議一般都需要得到國家競爭監(jiān)管機構(gòu)的核準才能實施，而且一般會附加有明確的前置條件和后續(xù)的評估要求。例如，運營商網(wǎng)絡(luò)必須在達到一定的覆蓋比例之后，才能開始共享；共享協(xié)議需要有明確的時限，在到達時限后，監(jiān)管機構(gòu)將對市場競爭狀態(tài)進行評估，然后才能決定是否核準運營商繼續(xù)共享網(wǎng)絡(luò)等等。

    其實從國際市場的發(fā)展情況看，多數(shù)監(jiān)管機構(gòu)都更傾向于認為，基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)運營商之間的充分競爭才是移動通信市場競爭水平的保障。網(wǎng)絡(luò)共享，尤其是有源網(wǎng)絡(luò)共享，一般只是為了特定目的的短期手段，如支持市場上的新進入者、或為偏遠地區(qū)提供服務，使消費者有更多選擇等等。長期上看，弱勢運營商積極提高自身活力和創(chuàng)新能力才是解決市場不均衡局面的根本之道。在我國市場，這意味需要給弱勢運營商更大的政策空間，使之可以更靈活地制定自己的經(jīng)營和管理策略、更廣泛地選擇合作伙伴，支持自己的長期發(fā)展。而這些都需要國企改革相關(guān)政策的配合與支持，已經(jīng)超出了工信部作為行業(yè)管理和監(jiān)管部門的職責范圍。

    StrategyAnalytics認為，單純就網(wǎng)絡(luò)共享而言，為了促進弱勢運營商的4G建設(shè)，與其“吳蜀聯(lián)盟”可能還不如讓“魏國”打開國門。國際經(jīng)驗表明，弱小運營商與領(lǐng)先運營商的國內(nèi)漫游協(xié)議，是幫助弱小運營商快速發(fā)展業(yè)務，建立市場地位的有效手段。法國的FreeMobile就是利用與領(lǐng)先運營商（Orange）的網(wǎng)絡(luò)漫游協(xié)議，快速發(fā)展業(yè)務，成為市場上有力挑戰(zhàn)者的典型案例。國內(nèi)漫游協(xié)議可以使弱勢運營商的用戶也能享受到領(lǐng)先運營商相對完善的網(wǎng)絡(luò)覆蓋，從而幫助弱勢運營商在逐步完善網(wǎng)絡(luò)的過程中不至于大量流失客戶。如果能輔以網(wǎng)間結(jié)算方面的非對稱管制，對弱勢運營商的4G發(fā)展應有相當?shù)拇龠M作用。另一方面，這也將有利于我國市場TD-LTE終端產(chǎn)業(yè)的進一步發(fā)展，促進更多的消費者選擇帶有TD-LTE功能的全網(wǎng)通終端，從而有可能實現(xiàn)改善市場競爭格局和促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展的雙重目標。