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今年移動通信設(shè)備投資額可能將下滑8.2%
孫燕飚
金融危機對跨國電信運營商和設(shè)備商的影響在今年第二季度開始發(fā)酵。
“年初我們還在說，電信行業(yè)抗寒能力強一些，金融危機可能不會對電信行業(yè)產(chǎn)生多大的沖擊。但現(xiàn)在看來，其實金融危機對電信行業(yè)的沖擊，僅僅是滯后近半年時間�！敝信d通訊一位中層昨日對CBN記者表示。
現(xiàn)實是，目前歐美發(fā)達國家電信運營商已經(jīng)放緩了3G建設(shè)，海外電信設(shè)備招標量明顯減少，跨國運營商的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投入正在縮水。CBN記者從iSuppli公司獲得的數(shù)據(jù)顯示，2009年全球電信運營商移動通信基礎(chǔ)設(shè)備投資額將可能只有394.18億美元，相比2008年的429.2億美元，下滑了8.2%，而這也是全球電信移動通信設(shè)備市場5年來的首次下滑。
但是“西方不亮東方亮”。盡管“海外電信市場下滑的程度比想象中要惡劣得多，”iSuppli分析師孔曉明仍然指出，今年中國的電信市場投資爆發(fā)性增長，移動通信設(shè)備資本開支超過66億美元，相對可以彌補全球電信市場整體蕭條的狀況。
縮水的跨國運營商
電信業(yè)在金融風暴面前表現(xiàn)出較強的抵抗力，顯然讓跨國運營商在金融危機的初期忽略其沖擊力。
今年3月，德國電信公布了收入同比增長2%的2008年第四季度業(yè)績報告。2008年德國電信的EBITDA(未計利息、稅項、折舊和攤銷前的利潤) 為194.6億歐元，超出該公司此前制定的193億歐元的目標。截至去年底，德國電信的自由現(xiàn)金流為70.3億歐元，同樣超出此前制定的66億歐元的目標。
然而一個多月后，德國電信就改口宣稱，預計今年的EBITDA值將比2008年的194.6億歐元減少2%~4%，自由現(xiàn)金流下調(diào)至64億歐元。德國電信表示，美國、英國和波蘭公司的營收都受到經(jīng)濟下滑的影響，比如，旅游活動減少導致漫游費收入下滑等。
此后，跨國運營商們逐個開始表現(xiàn)出受金融危機沖擊的市場疲軟。
6月1日，瑞銀(UBS)在意大利電信一季度財報發(fā)布后，就下調(diào)其股票評級至中性。瑞銀稱，意大利電信難以通過成本節(jié)省來應(yīng)對較疲弱的收益。
7月24日，沃達豐公布了截止到6月30日的今年第一季度財報，第一季度沃達豐收入107億英鎊(約177億美元)，同比增長9.3%。但沃達豐全歐洲的內(nèi)部服務(wù)收入仍下滑4.4%至70.6億英鎊。
7月30日，歐洲第二大運營商西班牙電信發(fā)布的2009年第二季度財報顯示，西班牙電信第二季度收入138.9億歐元，同比下滑2.6%，凈利潤由去年同期的20.6億歐元下滑至19.3億歐元，同比下滑6.3%。西班牙電信表示，業(yè)績下滑主要是因為西班牙、英國等主要市場經(jīng)濟低迷所致。
同一天，法國電信發(fā)布的2009年第二季度財報顯示，第二季度法國電信收入127.7億歐元，同比下降3.8%，1月~6月的凈利潤為25.6億歐元，同比下降4.4%。
法國電信表示，公司業(yè)績受到經(jīng)濟衰退影響，除法國、非洲和中東以外的所有地區(qū)收入均出現(xiàn)下滑。
對擁有全球80%手機用戶的175家移動運營商的第一季度運營業(yè)績和財務(wù)表現(xiàn)進行分析之后，專業(yè)調(diào)研公司Strategy Analytics近日發(fā)布研究報告稱，2009年第一季度全球移動通信業(yè)務(wù)總收入為1630億美元，同比增幅降低至3%；近40%的移動運營商收入下降；移動新增用戶數(shù)減少14%；全球移動通信市場的ARPU全線下滑。
更重要的是，因為收入的下降，運營商支出下滑，同2008年的數(shù)字比較，2009年一季度這些移動運營商資本性支出占業(yè)務(wù)收入之比下降了1.4%，運營性支出則下降了10%。
新興市場同樣不容樂觀。Strategy Analytics報告顯示，新興市場12家移動運營商表現(xiàn)中，亞太地區(qū)是今年第一季度全球唯一新增用戶數(shù)保持增長的地區(qū)，該地區(qū)新增用戶數(shù)約占到全球新增用戶總數(shù)的90%，而這一比例在2008年全年為60%。
問題是，盡管用戶數(shù)穩(wěn)步上升，但新興市場移動通信業(yè)務(wù)仍然步履維艱。新增用戶的典型特點是ARPU和MOU(每用戶每月通話時長)都很低。Strategy Analytics數(shù)據(jù)顯示，新興市場也有25%的運營商業(yè)績出現(xiàn)了下滑。另外，在ARPU的下滑方面，亞太市場更是出現(xiàn)了高達17%的降幅。
有分析師告誡稱：“運營商仍將面臨一段時間的艱難運營環(huán)境�！�
下行的壓力
唇亡齒寒。
7月24日，電信設(shè)備商老大愛立信公布今年第二季度財報，第二季度，愛立信公司銷售額為521億瑞典克朗，比去年同期增長7%，但公司凈利潤同比下滑57%。綜合第一季度的數(shù)據(jù)，今年上半年愛立信銷售收入達到1017億瑞典克朗(約合136億美元)。
“德國電信、沃達豐、法國電信、西班牙電信、意大利電信等都是全球頂級電信運營商，也是愛立信、華為和中興通訊最重要的客戶。”華為和中興通訊的一位國際供應(yīng)商表示，跨國電信運營商縮減成本必然影響到電信設(shè)備商的收入和利潤。
除了歐美地區(qū)外，中興通訊其他海外市場已經(jīng)不再擴充人手，甚至有個別回流。中興通訊一位中層透露，“我們在歐洲和北美的人員還在增加，這是中興通訊今年的重點�！�
中國市場重要性
比起愛立信和諾基亞西門子這樣的巨頭來說，中興、華為盡管同樣承受全球市場的壓力，但是中國市場運營商投入的堅挺實在是一個好消息。
愛立信財報中也顯示，中國市場發(fā)展態(tài)勢強勁，成為愛立信最大的市場。其他市場均不盡如人意。
“中國移動通信市場今年爆發(fā)式增長，彌補了中興、華為在海外市場的損失�！睒I(yè)內(nèi)資深分析師估計。
而此前有媒體報道，華為上半年的合同銷售為157億美元。這一數(shù)字流傳甚廣，但并未得到一向保守的華為的證實。
此前，廣東省省長黃華華在相關(guān)會議上就明確提到，華為、中興通訊上半年銷售收入分別增長21%和35%。
而分析人士表示，華為、中興的增幅在30%左右。
iSuppli的預計也可以給華為、中興國際國內(nèi)冰火兩重天的感覺——2010年全球運營商無線基礎(chǔ)設(shè)備投資額將為391.25億美元，相比2009年還要下滑0.7%。而中國電信無線市場在2010年和2011年還將保持今年的投資額。
華為樂于強調(diào)的是技術(shù)領(lǐng)先的驅(qū)動力。7月，華為發(fā)布了全球第一個LTE eNodeB商用版本。同樣是7月，沃達豐宣布選擇華為作為其在捷克的2G/3G網(wǎng)絡(luò)的唯一供應(yīng)商，為期5年。
或許更重要的是來自第三方的報道。近日，Gartner發(fā)布一份全球LTE設(shè)備商競爭力評估報告，愛立信、華為、中興綜合分數(shù)分列前三。
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