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今年移動(dòng)通信設(shè)備投資額可能將下滑8.2%
孫燕飚
金融危機(jī)對(duì)跨國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商和設(shè)備商的影響在今年第二季度開始發(fā)酵。
“年初我們還在說(shuō)，電信行業(yè)抗寒能力強(qiáng)一些，金融危機(jī)可能不會(huì)對(duì)電信行業(yè)產(chǎn)生多大的沖擊。但現(xiàn)在看來(lái)，其實(shí)金融危機(jī)對(duì)電信行業(yè)的沖擊，僅僅是滯后近半年時(shí)間�！敝信d通訊一位中層昨日對(duì)CBN記者表示。
現(xiàn)實(shí)是，目前歐美發(fā)達(dá)國(guó)家電信運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)放緩了3G建設(shè)，海外電信設(shè)備招標(biāo)量明顯減少，跨國(guó)運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投入正在縮水。CBN記者從iSuppli公司獲得的數(shù)據(jù)顯示，2009年全球電信運(yùn)營(yíng)商移動(dòng)通信基礎(chǔ)設(shè)備投資額將可能只有394.18億美元，相比2008年的429.2億美元，下滑了8.2%，而這也是全球電信移動(dòng)通信設(shè)備市場(chǎng)5年來(lái)的首次下滑。
但是“西方不亮東方亮”。盡管“海外電信市場(chǎng)下滑的程度比想象中要惡劣得多，”iSuppli分析師孔曉明仍然指出，今年中國(guó)的電信市場(chǎng)投資爆發(fā)性增長(zhǎng)，移動(dòng)通信設(shè)備資本開支超過(guò)66億美元，相對(duì)可以彌補(bǔ)全球電信市場(chǎng)整體蕭條的狀況。
縮水的跨國(guó)運(yùn)營(yíng)商
電信業(yè)在金融風(fēng)暴面前表現(xiàn)出較強(qiáng)的抵抗力，顯然讓跨國(guó)運(yùn)營(yíng)商在金融危機(jī)的初期忽略其沖擊力。
今年3月，德國(guó)電信公布了收入同比增長(zhǎng)2%的2008年第四季度業(yè)績(jī)報(bào)告。2008年德國(guó)電信的EBITDA(未計(jì)利息、稅項(xiàng)、折舊和攤銷前的利潤(rùn)) 為194.6億歐元，超出該公司此前制定的193億歐元的目標(biāo)。截至去年底，德國(guó)電信的自由現(xiàn)金流為70.3億歐元，同樣超出此前制定的66億歐元的目標(biāo)。
然而一個(gè)多月后，德國(guó)電信就改口宣稱，預(yù)計(jì)今年的EBITDA值將比2008年的194.6億歐元減少2%~4%，自由現(xiàn)金流下調(diào)至64億歐元。德國(guó)電信表示，美國(guó)、英國(guó)和波蘭公司的營(yíng)收都受到經(jīng)濟(jì)下滑的影響，比如，旅游活動(dòng)減少導(dǎo)致漫游費(fèi)收入下滑等。
此后，跨國(guó)運(yùn)營(yíng)商們逐個(gè)開始表現(xiàn)出受金融危機(jī)沖擊的市場(chǎng)疲軟。
6月1日，瑞銀(UBS)在意大利電信一季度財(cái)報(bào)發(fā)布后，就下調(diào)其股票評(píng)級(jí)至中性。瑞銀稱，意大利電信難以通過(guò)成本節(jié)省來(lái)應(yīng)對(duì)較疲弱的收益。
7月24日，沃達(dá)豐公布了截止到6月30日的今年第一季度財(cái)報(bào)，第一季度沃達(dá)豐收入107億英鎊(約177億美元)，同比增長(zhǎng)9.3%。但沃達(dá)豐全歐洲的內(nèi)部服務(wù)收入仍下滑4.4%至70.6億英鎊。
7月30日，歐洲第二大運(yùn)營(yíng)商西班牙電信發(fā)布的2009年第二季度財(cái)報(bào)顯示，西班牙電信第二季度收入138.9億歐元，同比下滑2.6%，凈利潤(rùn)由去年同期的20.6億歐元下滑至19.3億歐元，同比下滑6.3%。西班牙電信表示，業(yè)績(jī)下滑主要是因?yàn)槲靼嘌�、英�?guó)等主要市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)低迷所致。
同一天，法國(guó)電信發(fā)布的2009年第二季度財(cái)報(bào)顯示，第二季度法國(guó)電信收入127.7億歐元，同比下降3.8%，1月~6月的凈利潤(rùn)為25.6億歐元，同比下降4.4%。
法國(guó)電信表示，公司業(yè)績(jī)受到經(jīng)濟(jì)衰退影響，除法國(guó)、非洲和中東以外的所有地區(qū)收入均出現(xiàn)下滑。
對(duì)擁有全球80%手機(jī)用戶的175家移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的第一季度運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)表現(xiàn)進(jìn)行分析之后，專業(yè)調(diào)研公司Strategy Analytics近日發(fā)布研究報(bào)告稱，2009年第一季度全球移動(dòng)通信業(yè)務(wù)總收入為1630億美元，同比增幅降低至3%；近40%的移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商收入下降；移動(dòng)新增用戶數(shù)減少14%；全球移動(dòng)通信市場(chǎng)的ARPU全線下滑。
更重要的是，因?yàn)槭杖氲南陆�，運(yùn)營(yíng)商支出下滑，同2008年的數(shù)字比較，2009年一季度這些移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商資本性支出占業(yè)務(wù)收入之比下降了1.4%，運(yùn)營(yíng)性支出則下降了10%。
新興市場(chǎng)同樣不容樂(lè)觀。Strategy Analytics報(bào)告顯示，新興市場(chǎng)12家移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商表現(xiàn)中，亞太地區(qū)是今年第一季度全球唯一新增用戶數(shù)保持增長(zhǎng)的地區(qū)，該地區(qū)新增用戶數(shù)約占到全球新增用戶總數(shù)的90%，而這一比例在2008年全年為60%。
問(wèn)題是，盡管用戶數(shù)穩(wěn)步上升，但新興市場(chǎng)移動(dòng)通信業(yè)務(wù)仍然步履維艱。新增用戶的典型特點(diǎn)是ARPU和MOU(每用戶每月通話時(shí)長(zhǎng))都很低。Strategy Analytics數(shù)據(jù)顯示，新興市場(chǎng)也有25%的運(yùn)營(yíng)商業(yè)績(jī)出現(xiàn)了下滑。另外，在ARPU的下滑方面，亞太市場(chǎng)更是出現(xiàn)了高達(dá)17%的降幅。
有分析師告誡稱：“運(yùn)營(yíng)商仍將面臨一段時(shí)間的艱難運(yùn)營(yíng)環(huán)境�！�
下行的壓力
唇亡齒寒。
7月24日，電信設(shè)備商老大愛(ài)立信公布今年第二季度財(cái)報(bào)，第二季度，愛(ài)立信公司銷售額為521億瑞典克朗，比去年同期增長(zhǎng)7%，但公司凈利潤(rùn)同比下滑57%。綜合第一季度的數(shù)據(jù)，今年上半年愛(ài)立信銷售收入達(dá)到1017億瑞典克朗(約合136億美元)。
“德國(guó)電信、沃達(dá)豐、法國(guó)電信、西班牙電信、意大利電信等都是全球頂級(jí)電信運(yùn)營(yíng)商，也是愛(ài)立信、華為和中興通訊最重要的客戶�！比A為和中興通訊的一位國(guó)際供應(yīng)商表示，跨國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商縮減成本必然影響到電信設(shè)備商的收入和利潤(rùn)。
除了歐美地區(qū)外，中興通訊其他海外市場(chǎng)已經(jīng)不再擴(kuò)充人手，甚至有個(gè)別回流。中興通訊一位中層透露，“我們?cè)跉W洲和北美的人員還在增加，這是中興通訊今年的重點(diǎn)�！�
中國(guó)市場(chǎng)重要性
比起愛(ài)立信和諾基亞西門子這樣的巨頭來(lái)說(shuō)，中興、華為盡管同樣承受全球市場(chǎng)的壓力，但是中國(guó)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商投入的堅(jiān)挺實(shí)在是一個(gè)好消息。
愛(ài)立信財(cái)報(bào)中也顯示，中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)強(qiáng)勁，成為愛(ài)立信最大的市場(chǎng)。其他市場(chǎng)均不盡如人意。
“中國(guó)移動(dòng)通信市場(chǎng)今年爆發(fā)式增長(zhǎng)，彌補(bǔ)了中興、華為在海外市場(chǎng)的損失�！睒I(yè)內(nèi)資深分析師估計(jì)。
而此前有媒體報(bào)道，華為上半年的合同銷售為157億美元。這一數(shù)字流傳甚廣，但并未得到一向保守的華為的證實(shí)。
此前，廣東省省長(zhǎng)黃華華在相關(guān)會(huì)議上就明確提到，華為、中興通訊上半年銷售收入分別增長(zhǎng)21%和35%。
而分析人士表示，華為、中興的增幅在30%左右。
iSuppli的預(yù)計(jì)也可以給華為、中興國(guó)際國(guó)內(nèi)冰火兩重天的感覺(jué)——2010年全球運(yùn)營(yíng)商無(wú)線基礎(chǔ)設(shè)備投資額將為391.25億美元，相比2009年還要下滑0.7%。而中國(guó)電信無(wú)線市場(chǎng)在2010年和2011年還將保持今年的投資額。
華為樂(lè)于強(qiáng)調(diào)的是技術(shù)領(lǐng)先的驅(qū)動(dòng)力。7月，華為發(fā)布了全球第一個(gè)LTE eNodeB商用版本。同樣是7月，沃達(dá)豐宣布選擇華為作為其在捷克的2G/3G網(wǎng)絡(luò)的唯一供應(yīng)商，為期5年。
或許更重要的是來(lái)自第三方的報(bào)道。近日，Gartner發(fā)布一份全球LTE設(shè)備商競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)估報(bào)告，愛(ài)立信、華為、中興綜合分?jǐn)?shù)分列前三。
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