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江怡曼
地鐵上無聊，想不想在手機(jī)上玩一段驚險(xiǎn)刺激的游戲？3G時(shí)代的到來，更快的上網(wǎng)速度，讓手機(jī)游戲變得更加輕松自如。
而北緯通信(002148.SZ)這家公司，您一定不能忽略，因?yàn)榘l(fā)力手機(jī)游戲的它，有望在行業(yè)景氣的蛋糕上“咬”上一口。
宏源證券分析師胡穎指出，2010年我國3G網(wǎng)絡(luò)基本完善以后，國內(nèi)增值服務(wù)將迎來快速增長階段。
“從目前的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來看，公司正處于重大的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型期，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)正在發(fā)生較大的變化。其中手機(jī)游戲業(yè)務(wù)處于高速增長期，而傳統(tǒng)業(yè)務(wù)增速則較為平穩(wěn)�！蹦抽L期關(guān)注該公司的分析師表示。
事實(shí)上，2G時(shí)代的短信等業(yè)務(wù)仍然占到了公司主營業(yè)務(wù)收入的絕大部分。2009年中報(bào)顯示，公司短信業(yè)務(wù)的營業(yè)收入為3233.20萬元，同比增長3.46%，占到主營業(yè)務(wù)收入的絕大多數(shù)。
“因?yàn)楝F(xiàn)在大多數(shù)人還沒有使用3G手機(jī)，所以我們的業(yè)務(wù)仍舊停留在2G和2.5G�！惫咀C券辦公室工作人員表示，但由于用戶普及率高等原因，短信、彩鈴等業(yè)務(wù)的確出現(xiàn)增長乏力。
正是因?yàn)槿绱�，北緯通信看中�?G手機(jī)游戲這塊新業(yè)務(wù)的發(fā)展前景。除了自建團(tuán)隊(duì)，公司還通過兼并收購等方式對手機(jī)游戲進(jìn)行重點(diǎn)布局。2009年，公司就收購了西安袖意無線公司35%的股權(quán)，而該公司正是()的游戲生產(chǎn)廠家。截至日前，公司已經(jīng)開發(fā)出了“星際家園”、“納拉奇?zhèn)髡f”等多款游戲。
而公司的手機(jī)游戲業(yè)務(wù)在2009年也出現(xiàn)了快速發(fā)展的“苗頭”。以公司2009年9月份數(shù)據(jù)為例，手機(jī)游戲平均日收入達(dá)到8萬~9萬元，但是毛利率不高。
中信建投通信行業(yè)分析師戴春榮認(rèn)為，這一方面是因?yàn)槟壳皹I(yè)務(wù)正處于磨合期，另一方面在于買斷和分成方式的游戲占比比較高。她認(rèn)為，隨著磨合期的結(jié)束和自產(chǎn)游戲占比的上升，手機(jī)游戲毛利率有望大幅上升，合理水平應(yīng)該在50%以上。她還預(yù)計(jì)公司手機(jī)游戲業(yè)務(wù)2010年、2011年的收入將分別達(dá)到8400萬元、1.98億元。
除了手機(jī)游戲之外，手機(jī)動漫也有望為公司業(yè)績增長注入動力。據(jù)了解，公司與央視聯(lián)合競標(biāo)獲得的中國移動手機(jī)動漫頻道已經(jīng)開播，其中，央視作為牌照方，公司作為運(yùn)營主體。目前該業(yè)務(wù)的資費(fèi)為6元/月、瀏覽或下載1元/次，流量費(fèi)全免。由于價(jià)格便宜，受到了不少動漫愛好者的青睞。
戴春榮表示，從資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和體驗(yàn)效果來看，該業(yè)務(wù)已經(jīng)具備了大規(guī)模發(fā)展用戶的條件，2010年就會有大量收入。
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