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首先談一下物聯(lián)網(wǎng)板塊。從基本面來看，作為七大新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)之一，物聯(lián)網(wǎng)擁有萬億元級(jí)的市場(chǎng)潛力。我們認(rèn)為具備豐富行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、領(lǐng)先技術(shù)優(yōu)勢(shì)，已有大量用戶積累的信息化提供商將受益。結(jié)合國(guó)內(nèi)各行業(yè)信息化發(fā)展?fàn)顩r，我們認(rèn)為智能城市(包括交通、城市管理、建筑等)、智能工業(yè)(電力、制造等)、智能農(nóng)業(yè)、智能醫(yī)療等領(lǐng)域的信息化廠商值得關(guān)注，其年內(nèi)產(chǎn)生的交易性機(jī)會(huì)值得參與。二級(jí)市場(chǎng)上，物聯(lián)網(wǎng)個(gè)股如遠(yuǎn)望谷、新大陸等將帶動(dòng)板塊內(nèi)個(gè)股反復(fù)活躍，大唐電信、海虹控股值得短線博弈。
然后談一下節(jié)能環(huán)保板塊。“兩會(huì)”在即，經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型趨勢(shì)已定，節(jié)能環(huán)保站在低碳經(jīng)濟(jì)舞臺(tái)前沿。我們認(rèn)為，在“保增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)”的政策基調(diào)下，在強(qiáng)烈的政策預(yù)期和行業(yè)成長(zhǎng)環(huán)境下，以往形同雞肋的節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)有望重新尋找其估值中樞。建議重點(diǎn)關(guān)注污水處理和固廢處理板塊。我們看好這個(gè)板塊的中短線機(jī)會(huì)，投資者可關(guān)注鄂爾多斯、煙臺(tái)萬華等強(qiáng)勢(shì)品種的機(jī)會(huì)。
另外，在區(qū)域經(jīng)濟(jì)板塊出現(xiàn)降溫態(tài)勢(shì)的情況下，投資者可關(guān)注受益“兩會(huì)”的農(nóng)業(yè)、低碳、醫(yī)藥、消費(fèi)等行業(yè)的交易性機(jī)會(huì)。
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