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新快報訊 (記者 張瀟)關于浦發(fā)銀行引入戰(zhàn)略投資者的猜測終于得到證實。昨日，浦發(fā)銀行(60000)和中國移動(0941.HK)同時發(fā)布公告，確認其正在就展開戰(zhàn)略合作事宜進行初步協(xié)商。但由于相關方案仍需論證，浦發(fā)銀行將繼續(xù)停牌。相對于浦發(fā)銀行和中移動主動確認“關系”，曾表示將增持浦發(fā)銀行的花旗銀行卻繼續(xù)保持著沉默。
融資額將達400億
據浦發(fā)銀行的公告，公司與中國移動有限公司及其子公司就其戰(zhàn)略入股和開展戰(zhàn)略合作正進行協(xié)商。因相關方案尚需論證，公司股票繼續(xù)停牌，待董事會做出決議后，及時公告并復牌。
據國泰君安分析，浦發(fā)銀行將以每股17.82元的價格向中國移動出售22億股普通股，這筆交易將給浦發(fā)銀行帶來400億元的資金，而中國移動則將擁有浦發(fā)銀行20%的股份。如按此方案執(zhí)行，增發(fā)后上海國際集團仍保持著對浦發(fā)銀行的控股地位(上海國際集團及其控股企業(yè)上海國際信托合計持有24.45億股)，中移動則成為第二大股東。坊間有消息稱，將由中移動集團公司旗下的廣東公司參與浦發(fā)銀行的定向增發(fā)。
有證券分析師預測，如果浦發(fā)銀行此次融資成功，將提高核心資本充足率約4個百分點，增發(fā)后核心資本充足率超過10%，資本充足率近14%。
交易仍有變數
在雙方公告中，對交易最終能否成行表態(tài)謹慎，稱“相關方案仍需論證”。
有業(yè)內人士分析，中國移動入股浦發(fā)銀行意在利用金融資質開展移動支付業(yè)務，打造移動電子商務產業(yè)鏈，目前手機支付方式在國外發(fā)展已相當成熟，但在國內，中國移動曾與不少銀行洽談過相關業(yè)務，但均未有明確進展，其主要原因是有平臺優(yōu)勢的中國移動與有資金融通渠道的銀行間均想占據主動。因此，通過參股方式試水手機支付業(yè)務，就成為中國移動的最佳選擇之一。相比電信運營商心儀的國有大型銀行，參股中小銀行的難度較低，因此浦發(fā)銀行才會被中國移動列為目標對象。
不過，浦發(fā)銀行與中移動能否聯姻成功仍有不少阻礙，除證監(jiān)會的關口外，該交易還需要國資委的批準。而且，目前手機支付還存在銀監(jiān)會規(guī)定的相關政策阻礙，中移動從浦發(fā)銀行獲得財務性收益沒有問題，但是要想獲得金融業(yè)務的準入卻非常困難。
都是缺錢惹的禍
作為銀行業(yè)融資隊伍中的一員，浦發(fā)銀行的融資也是迫不得已。截至2009年9月30日，浦發(fā)銀行的資本充足率為10.16%，核心資本充足率為 6.76%，雖然資本充足率還在10%的紅線之上，但核心資本充足率已經低于銀監(jiān)會7%的監(jiān)管要求。雖然明顯缺錢，但浦發(fā)的再融資選擇卻并不多，2009 年剛剛進行了150億元的定向增發(fā)，短期內繼續(xù)進行A股融資比較困難，而銀監(jiān)會關于次級債占比不得超過核心資本25%的規(guī)定，又堵死了浦發(fā)銀行發(fā)債的道路。
更為重要的是，浦發(fā)銀行最早引入的戰(zhàn)略投資者花旗銀行遲遲沒有“救援”的動作。據2006年花旗銀行與浦發(fā)銀行的協(xié)議，其會在今后5年內增持浦發(fā)銀行股權至19.9%。雖然花旗銀行高層曾公開表示二者對合作滿意，但迄今未看到花旗銀行有增持行動，原先持有的5%股權反而被稀釋至3.39%。浦發(fā)銀行去年的三季報顯示，花旗銀行現為其第三大股東。昨日，記者就此事詢問花旗銀行的相關人士，其表示對此事不予置評，并稱花旗銀行目前沒有增持或者減持浦發(fā)銀行股份的任何決定。而且，花旗在2006年曲折購得20%廣東發(fā)展銀行股權，投資重心已經轉移，或許這就是浦發(fā)銀行被冷落的主要原因。
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