華為海思反超了高通,然后呢?中芯還不足以接盤

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古泉君

如果在2012年,有個人和你說,華為海思有一天將會成為中國市場份額最高的移動SoC,那么你一定會覺得這個人瘋了。彼時,華為的K3V2因為糟糕的表現(xiàn)被視作笑話,華為的自研芯片計劃也備受質(zhì)疑。

但如今,這一幕真的出現(xiàn)了。

海思終于反超了高通

4月28日,據(jù)調(diào)研機構(gòu)CINNO Research發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示,2020年第一季度,華為的海思第一次登頂中國智能手機處理器市場,成為中國大陸市場份額最高的移動SoC生產(chǎn)商。

具體來說,華為海思以43.9%的份額位居第一,其最大的競爭對手高通以32.8%的份額緊隨其后。聯(lián)發(fā)科與蘋果分列三四,之后就是幾乎可以忽略不計的others。

不過,這個季度的市場顯然不是“健康”的狀態(tài),報告中也提到,2020年第一季度受到疫情等因素的嚴重影響,中國大陸市場的智能手機處理器出貨量同比大跌44.5%,幾乎各大品牌的出貨量同比都有一定的下降。

除了華為,海思這季度的出貨量與去年同期相比幾乎持平,達到了2221萬片。

麒麟處理器目前只在華為手機上使用,而過去,華為手機根據(jù)產(chǎn)品線的不同,會分別搭載海思麒麟和高通處理器,比例一度接近五五開,而如今,超過90% 的華為手機采用了自家的海思麒麟處理器。

這是第海思第一次在份額上超過高通,要知道,高通的下游是一眾廠商的支持,而華為海思還沒有向第三方廠商供應(yīng)。

這背后當然有產(chǎn)品節(jié)奏的問題。海思最大的競爭對手高通,驍龍865的發(fā)貨時間稍晚一些,而麒麟990已經(jīng)大規(guī)模出貨,不過,麒麟處理器的全系布局已經(jīng)嘗到了甜頭。

如果從性能來看,高通的8系在綜合性能上是要領(lǐng)先麒麟9系的,但在中端芯片上,習慣”擠牙膏“的高通,已經(jīng)被海思反超,海思靠著次旗艦的8系,卡在了高通中高端之間,高通甚至幾乎沒有直接對標的產(chǎn)品。

最近,華為又發(fā)布了麒麟985處理器,定位于3000元檔上下,性能弱于麒麟990,但5G的支持相對完善。高中低各檔,麒麟都完成了布局。千元機以及3000元上下的手機在中國市場是占比最高的價格段,和高通相比,麒麟顯然更好地抓住了這部分市場。

由于華為的SoC完全自用,因此其份額也能在一定程度上體現(xiàn)出手機出貨量的趨勢,華為在國內(nèi)市場的表現(xiàn)依然強勢。

與臺積電的微妙關(guān)系

有意思的是,近期另一份數(shù)據(jù),從另一個角度佐證了華為海思的飛速增長。

4月28日,全球最大的晶圓代工商臺積電召開了線上業(yè)績說明會,2020年,臺積電營收同比增長42%,凈利潤也創(chuàng)歷史新高。華為、蘋果都是IC設(shè)計企業(yè),芯片的生產(chǎn)需要交由臺積電等代工商生產(chǎn)。

臺積電披露的數(shù)據(jù)顯示,華為在2019年給臺積電貢獻了361億人民幣的營收,同比增長超80%,在臺積電營收的占比,也從8% 提升到了14%,從而成為了臺積電第二大客戶,僅次于蘋果,后者的占比為23%,不過同比增速只有1%。

臺積電在晶圓代工市場的占比超過54%,其客戶分布,基本上能反映出芯片IC設(shè)計企業(yè)的市場份額表現(xiàn)。

華為海思,已經(jīng)成長成了臺積電最重要的客戶之一。

華為與臺積電的關(guān)系現(xiàn)在也非常微妙,在貿(mào)易戰(zhàn)的背景下,美國屢屢向臺積電施壓,甚至一度傳出因為來自美國技術(shù)的占比超過標準,臺積電可能無法再向華為提供代工服務(wù)的消息。

這是一個雙方都難以接受的局面。對于海思來說,意味著手機SoC的難產(chǎn),全球有能力代工7nm及以上制程的代工商不超過兩家;而對于臺積電來說,失去華為,意味著損失第二大的客戶,收入銳減。

臺積電今年將進入5nm時代,甚至財報中提及了2nm的規(guī)劃,而制程的研發(fā)需要巨額的資金,5nm至少需要投入250億美元。臺積電需要加速研發(fā),降低來自美國技術(shù)專利的占比,從而擺脫美方的控制,臺積電此前也表示,5nm工藝來自美國的專利占比進一步下降。

臺積電最大的競爭對手三星,今年也將開啟5nm的進程,這是一場燒錢的競爭。此番背景下,臺積電無法容忍自己失去重要的客戶。

2018年,臺積電在南京設(shè)立了工廠,提供12寸、16nmFinFET晶圓代工業(yè)務(wù),但壞消息是,而華為的14nm及以下制程的需求,已經(jīng)開始逐漸往國產(chǎn)供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移,這是臺積電不愿意見到的。

中芯國際還不足以接盤

面對海外的艱難,華為正在把供應(yīng)鏈搬回到國內(nèi),其中也包括半導(dǎo)體。中國最大的晶圓代工商中芯國際,已經(jīng)和華為在代工上展開了合作。路透4月16日報道,華為正在逐步將內(nèi)部設(shè)計的芯片生產(chǎn)從臺積電轉(zhuǎn)移到中國大陸公司,以準備更多的美國限制。

不過,在制程技術(shù)上中芯國際和臺積電三星有著代際的差距,短時間內(nèi)無法完全承載華為海思的需求。

4月9日,華為子品牌榮耀發(fā)布了千元機產(chǎn)品Play 4T,搭載麒麟710A處理器,值得注意的是,這款低端處理器就采用了中芯國際的14nm工藝代工。

麒麟710A相當于此前麒麟710的”閹割版“,14nm制程,大核為2.0GHz的A73,而麒麟710采用臺積電12nm制程打造,大核為2.2GHz的A73。

二者綜合性能稍有差距,但是對于千元機來說影響不大,華為與中芯國際在手機SoC上的合作,用千元機來試手也是穩(wěn)妥的舉措。不過,這也再次反映了二者的技術(shù)差距,制程上不去,就只能降低主頻。

中芯國際在2019年宣布14nm制程將實現(xiàn)量產(chǎn),雖然已經(jīng)落后臺積電3年的時間,但至少已經(jīng)進入了一個手機SoC勘用的最低門檻。

對于中芯國際來說,有了華為,就有了穩(wěn)定的客戶源,可以把更多的資金投入到研發(fā)之中,華為也能帶來更多的研發(fā)經(jīng)驗。

4月7日,中芯國際在港交所發(fā)布公告,在半導(dǎo)體行業(yè)走低的背景下,上調(diào)了2020一季度的營收預(yù)期,由0%~2%上調(diào)至6%~8%,毛利率預(yù)期由21%~23%上調(diào)至25%~27%。

實際上,14nm制程在中芯國際的營收占比中不足1%,這顯然不是麒麟710A這一款產(chǎn)品帶來的。更多的是在貿(mào)易戰(zhàn)以及疫情的大背景下,部分國產(chǎn)IC設(shè)計企業(yè)有了逐漸把代工轉(zhuǎn)移到國內(nèi)的趨勢,華為起到了一個帶頭示范的作用。

中芯國際正在推進7nm DUV制程的研發(fā),如果成功跑通,那么麒麟7系、8系也能夠?qū)崿F(xiàn)國產(chǎn)供應(yīng)鏈的自給自足。但最最旗艦的SoC代工,中芯國際顯然一時半會是頂不上的,這有點強人所難了。路透的報道中也提到,到2019年底,華為可以轉(zhuǎn)移到中芯國際的芯片產(chǎn)量可能只占芯片產(chǎn)量的1~3個百分點。

就現(xiàn)在的技術(shù)發(fā)展來看,如果今天貿(mào)易戰(zhàn)升級,臺積電無法為華為提供代工服務(wù),那么海思SoC將一夜回到解放前,中高端產(chǎn)品線全部熄火。

海思正在逐漸壯大,在一個特殊的時期,它成為了中國市場的頭名,不再是那個連自家高管都嫌棄的存在。但它面對的,是撲朔迷離的國際形勢,以及很多不能有自己掌控的場外因素。


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