日本在全球5G競(jìng)爭(zhēng)格局中的發(fā)展現(xiàn)狀

全球5G發(fā)展的腳步不斷向前，GSMA預(yù)計(jì)，至2021年底5G網(wǎng)絡(luò)將覆蓋全球1/5的人口；到2025年，全球運(yùn)營(yíng)商在5G網(wǎng)絡(luò)的投入將接近1萬億美元。本文將簡(jiǎn)要分析日本在全球5G競(jìng)爭(zhēng)格局中的發(fā)展現(xiàn)狀，以期給予業(yè)界借鑒意義。

5G開局：日本為時(shí)偏晚

日本5G商用時(shí)間不但晚，而且用戶發(fā)展緩慢，整體落后明顯。各國(guó)5G具體商用時(shí)間見表1。

表1 各國(guó)5G服務(wù)啟用時(shí)間

在5G用戶發(fā)展方面，日本表現(xiàn)得也不盡人意。韓國(guó)科學(xué)和信息通信技術(shù)部的數(shù)據(jù)顯示，截至2020年9月，韓國(guó)5G用戶數(shù)突破900萬。韓國(guó)5G用戶數(shù)已占據(jù)該國(guó)移動(dòng)用戶數(shù)的13.2%。數(shù)據(jù)顯示，截至目前中國(guó)5G套餐用戶數(shù)超過3億，5G終端連接數(shù)超過2億。美國(guó)沒有公布具體的5G用戶數(shù)，但結(jié)合美國(guó)5G手機(jī)的銷售情況分析，美國(guó)5G用戶數(shù)大約在150萬～200萬。

2020年3月，日本三大電信運(yùn)營(yíng)商正式推出了5G網(wǎng)絡(luò)商用服務(wù)，也意味著日本正式進(jìn)入5G時(shí)代，但與上述國(guó)家比較來看，明顯起步較晚。NTT docomo是日本最大的移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商，其5G網(wǎng)絡(luò)也比其他公司發(fā)達(dá)。然而，截至2020年8月1日，NTT docomo的5G套餐用戶數(shù)僅為24萬，其他兩家公司5G套餐用戶數(shù)量則更少。

2020年6月底，NTT docomo在東京奧運(yùn)會(huì)主要設(shè)施中建立5G區(qū)域，并將最大通信下行速率提高到4.1Gbit/s、上行提高到480Mbit/s。KDDI從2021年春季開始在東京、名古屋、大阪的主要市區(qū)，利用700MHz頻段啟動(dòng)5G服務(wù)。KDDI旨在將4G頻段轉(zhuǎn)換為5G頻段，以迅速擴(kuò)展5G領(lǐng)域。到2020年12月，KDDI的5G終端累計(jì)銷售量已超過120萬部。截至2020年11月，軟銀的5G服務(wù)區(qū)域很小，預(yù)計(jì)其在全國(guó)拓展5G市場(chǎng)將耗費(fèi)大量時(shí)間。

日本5G網(wǎng)絡(luò)發(fā)展滯后

工信部于2021年1月26日發(fā)布的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)已建成全球最大的5G網(wǎng)絡(luò)，截至2020年底，開通5G基站超過71.8萬座，實(shí)現(xiàn)所有地級(jí)以上城市5G網(wǎng)絡(luò)全覆蓋。IHS曾分析認(rèn)為，中國(guó)將在5G建設(shè)中占據(jù)主要地位，而且華為、中興通訊等廠商將在5G主要技術(shù)領(lǐng)域中保持領(lǐng)先地位。目前華為已獲得了90余份來自全球范圍的5G商用合同訂單，中興通訊也與全球范圍內(nèi)的多家運(yùn)營(yíng)商建立了合作關(guān)系，再加上紫光等國(guó)內(nèi)企業(yè)的不斷發(fā)展，中國(guó)在5G領(lǐng)域的實(shí)力已不容小覷。

韓國(guó)的5G推進(jìn)速度也很快，截至2019年底，韓國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)建成的5G基站數(shù)量為9萬余座，在覆蓋率方面處于全球領(lǐng)先水平。到2020年6月，韓國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商的5G基站數(shù)量為12.1萬座。

美國(guó)沒有本土電信設(shè)備廠家，加之對(duì)華為實(shí)施封鎖，因此成為諾基亞、愛立信、三星等設(shè)備商爭(zhēng)奪的重點(diǎn)。但由于美國(guó)其他行業(yè)占用無線頻譜資源過多，導(dǎo)致無法分配給5G足夠的頻譜，截至2019年底，美國(guó)5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋率約為6%左右，基站數(shù)量在1萬座左右。至2020年4月，美國(guó)建成的5G基站數(shù)也僅在1.5萬左右。

而日本的5G商用進(jìn)度較為緩慢，截至2020年3月，NTT docomo在全國(guó)僅有150個(gè)地點(diǎn)（地區(qū)）可使用5G，基站數(shù)量為500座；最大通信下行速率為3.4Gbit/s，最大通信上行速率為182Mbit/s；目前，已經(jīng)可以在一些都、道、府、縣地區(qū)提供5G服務(wù)。到2020年3月，KDDI可在全國(guó)15個(gè)縣的部分地區(qū)提供“au 5G”商業(yè)服務(wù)。截至2020年12月25日，KDDI提供的3.5GHz頻段5G服務(wù)僅能覆蓋東京、名古屋、大阪的部分區(qū)域。截至目前，KDDI建設(shè)的5G基站的數(shù)量約為1萬座，計(jì)劃到2022年3月達(dá)到5萬座，人口覆蓋率達(dá)到90%。可見日本5G網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于中韓等國(guó)。

日本通信制造業(yè)在5G競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)

在2019年世界的基站及相關(guān)設(shè)備市場(chǎng)份額中，華為、愛立信、諾基亞三家公司占據(jù)全球通信基站市場(chǎng)份額的大部分，據(jù)日本公布的資料顯示，日本電氣公司(NEC)市場(chǎng)份額占比僅為0.7%，富士通占比僅為0.6%，日本企業(yè)存在感較低。

根據(jù)中國(guó)臺(tái)灣研究公司TrendForce 2021年1月7日的一份報(bào)告，華為2020年以28.5%的市場(chǎng)份額領(lǐng)先全球移動(dòng)基站市場(chǎng)，高于2019年的27.5%；第二名由瑞典的愛立信占據(jù)，市場(chǎng)份額為26.5%，低于2019年30%的全球市場(chǎng)份額；諾基亞在全球移動(dòng)基站市場(chǎng)的份額從2019年的24.5%下降到2020年的22%；而韓國(guó)廠商三星的份額從2019年的6.5%增加到2020年的8.5%；中興通訊2020年的市場(chǎng)份額從2019年的6.5%下降到5%；愛立信、華為和諾基亞仍然保持三大供應(yīng)商地位。世界各公司的基站及相關(guān)設(shè)備市場(chǎng)份額，詳見表2。

表2 世界各公司的基站及相關(guān)設(shè)備市場(chǎng)份額

全球移動(dòng)通信協(xié)會(huì)（GSMA）預(yù)估，至2025年中國(guó)將有超過1/4的移動(dòng)設(shè)備在5G網(wǎng)絡(luò)上運(yùn)行，占全球5G網(wǎng)絡(luò)連接的1/3。

在2020年第四季度智能手機(jī)出貨量排名中，三星和蘋果的出貨量遙遙領(lǐng)先。同時(shí)，華為智能手機(jī)出貨量出現(xiàn)明顯下降，這與2020年9月美國(guó)禁令生效、芯片供應(yīng)不足等直接相關(guān)。雖然2020年第四季度出貨量下滑明顯，但華為全年出貨量依然排名第三，可見其實(shí)力之強(qiáng)。與此同時(shí)，小米、OPPO等手機(jī)廠商市場(chǎng)份額不斷增加，出貨量穩(wěn)步上升。華為甚至落后于OPPO、vivo，詳見表3。

表3 全球智能手機(jī)出貨市場(chǎng)份額

根據(jù)2020年11月25日S.O'Dea發(fā)布的消息，到2020年11月20日，BBK集團(tuán)（vivo、OPPO、Realme和OnePlus）的市場(chǎng)份額，已從2020年第二季度的20%增加到2020年第三季度的22%。該集團(tuán)有望成為全球最大的智能手機(jī)制造商集團(tuán)，旗下3個(gè)品牌已躋身全球前10，其中Realme是唯一實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)年增長(zhǎng)的主要品牌。由于歐洲和印度市場(chǎng)在2020年6月復(fù)蘇，Realme2020年第三季度年環(huán)比增長(zhǎng)11%，Realme也是2020年第三季度增長(zhǎng)最快的品牌，銷售額排名第七�，F(xiàn)今即便華為手機(jī)市場(chǎng)份額下降，BBK集團(tuán)加上小米、榮耀、中興等，中國(guó)仍將在手機(jī)市場(chǎng)中占有舉足輕重的地位。反觀日本，到目前為止還沒有一家企業(yè)排名進(jìn)入全球前10。美國(guó)手機(jī)除蘋果公司比較搶眼外，其他公司表現(xiàn)也不突出。

而在5G專利方面，2020年2月25日美國(guó)媒體報(bào)道稱，華為在引領(lǐng)全球5G競(jìng)賽。中國(guó)制造商華為擁有3000多項(xiàng)專利申請(qǐng)，其中1200多項(xiàng)已獲授權(quán)。芬蘭的諾基亞公司和韓國(guó)的三星公司在已授予的專利中擁有最大份額，這也意味著他們最近沒有申請(qǐng)?zhí)�多專利。韓國(guó)是5G實(shí)施速度最快的國(guó)家，韓國(guó)的制造商三星與中國(guó)供應(yīng)商中興通訊的專利申請(qǐng)數(shù)量發(fā)展也很快。而美國(guó)英特爾公司是一家新的參與者，只有小部分的專利已經(jīng)授予，如圖1所示。

圖1   部分企業(yè)5G專利數(shù)

眾所周知，美國(guó)正在動(dòng)用國(guó)家權(quán)力，在本國(guó)市場(chǎng)竭力排除華為產(chǎn)品，另一方面又游說各國(guó)盟友，勸說停用華為產(chǎn)品，近日又提出建立多邊通信安全基金，用于5G技術(shù)和設(shè)備開發(fā)，以扭轉(zhuǎn)5G被動(dòng)、落后局面。除“五眼聯(lián)盟”外，日本也將參加。隨著英國(guó)政府以日本NEC和富士通作為潛在5G設(shè)備替代供應(yīng)商，加上美國(guó)政府禁用華為產(chǎn)品的政策，日系設(shè)備制造商將有機(jī)會(huì)提升在歐美地區(qū)的市場(chǎng)占有率。現(xiàn)在日本也為了阻止中國(guó)5G設(shè)備銷售，與相關(guān)國(guó)家結(jié)盟，以抗衡中國(guó)。

對(duì)于市場(chǎng)占有率（份額）相形見絀的NEC和富士通等日本企業(yè)來說，這可謂是“天賜良機(jī)”，求之不得：日本想通過拉幫結(jié)派，借助外力扭轉(zhuǎn)5G落后局面，美日已經(jīng)撕下市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)、公平競(jìng)爭(zhēng)的外衣，動(dòng)用國(guó)家權(quán)力打壓一家公司。

日本手機(jī)業(yè)也曾有過輝煌，那是以NTT docomo的i-mode和日本手機(jī)制造業(yè)興盛為代表。在3G時(shí)代，日本手機(jī)業(yè)無論是在技術(shù)應(yīng)用方面，還是在手機(jī)制造技術(shù)方面，都處于世界頂尖地位。但此后，由于日本在標(biāo)準(zhǔn)制定方面只是緊盯本國(guó)市場(chǎng)，而不是放眼世界，因此未能進(jìn)一步發(fā)展壯大。

進(jìn)入智能手機(jī)時(shí)代后，以美國(guó)主導(dǎo)的標(biāo)準(zhǔn)、終端和服務(wù)在世界范圍內(nèi)普及，對(duì)日本沖擊很大。在3G時(shí)代，日本移動(dòng)市場(chǎng)很少有外國(guó)品牌手機(jī)，但進(jìn)入4G時(shí)代后，蘋果公司的觸摸屏手機(jī)由軟銀公司率先引入日本市場(chǎng)，造成極大轟動(dòng)，日本移動(dòng)市場(chǎng)的自我封閉狀態(tài)被徹底打破。自此，日本手機(jī)制造商逐漸淡出市場(chǎng)。面對(duì)這樣的事實(shí)，日本很難接受，不僅有些郁悶、焦慮，同時(shí)還有些心酸，這或許也是日本為什么要伙同美英勢(shì)力“封殺”華為的原因。