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作者： 來莎莎
[ 據(jù)云岫資本統(tǒng)計，過去一年，市場上有534個半導體公司獲得融資，總融資金額達1536億元；其中融資額超過5億元的大項目數(shù)量是46個，數(shù)量上僅占8.6%，但總融資金額達992億元。 ]
在國產替代和市場機會疊加下，半導體投資熱持續(xù)。“過去一年的半導體創(chuàng)業(yè)投資熱潮中，涌現(xiàn)出很多融資額超過5億元的大項目，這在過去的半導體發(fā)展歷史上十分罕見。”云岫資本合伙人兼首席技術官趙占祥在2021第五屆集微半導體峰會上介紹稱。
據(jù)云岫資本統(tǒng)計，過去一年（2020年7月1日~2021年6月20日），市場上有534個半導體公司獲得融資，總融資金額達1536億元；其中融資額超過5億元的大項目數(shù)量是46個，數(shù)量上僅占8.6%，但總融資金額達992億元，占據(jù)總融資金額的64.6%，龍頭效應明顯。
龍頭公司往往集中在數(shù)據(jù)中心、汽車和半導體制造三大熱門賽道，以及設備材料、EDA/IP等領域。
隨著數(shù)據(jù)大爆炸時代來臨，全球半導體正進入數(shù)據(jù)中心驅動時代。趙占祥表示，2019年，全球超大型數(shù)據(jù)中心資本支出1200億美元以上。“去年一年，英特爾、英偉達、marvell等全球巨頭都進行了幾場高達四五百億美元的巨額并購，而這些并購面向的市場都是數(shù)據(jù)中心，目標是擴大數(shù)據(jù)中心芯片的市場份額。”
在數(shù)據(jù)中心新型架構下，網絡、計算和存儲融合，計算分流。具體來看，網絡主要是DPU和交換機芯片，計算主要分為CPU、GPU和AI芯片，存儲的主要機會在于智能存儲控制芯片等。
其中，中國GPU市場占據(jù)全球市場的三分之一以上，消費類占50%左右，但我國GPU幾乎全部依靠進口。
趙占祥稱，依托中國巨大的市場，以及國家對GPU等急需自主可控的芯片技術的重視，國產GPU將有機會在短期內迅速崛起，重建GPU行業(yè)生態(tài)。
在汽車領域，智能汽車芯片種類增多，使得單車半導體價值逐步增大。傳統(tǒng)的汽車里，芯片主要集中在MCU控制等領域，但是智能汽車時代，新增了動力安全域、網關域、通信域、自動駕駛域和智能座艙域。隨著自動駕駛的等級從L1升至L5，單車上的半導體價值將從100美元漲到超1000美元，成為千億美元市場。
即使是傳統(tǒng)的MCU，今年的汽車缺芯也使得國內很多有產能且有技術實力的MCU初創(chuàng)公司獲得爆發(fā)式增長�！氨热缧就㈦娮�，過去進入上汽等頂級車廠的供應鏈需要3~5年，而今年在全球缺芯的背景下，迅速進入幾家全球頂級車廠，一年就可以量產出貨了�！壁w占祥舉例稱。
EDA作為串聯(lián)整個集成電路產業(yè)的根技術，市場空間巨大。2020年，EDA全球市場達74億美元，國內EDA市場大于5億美元。
不過，目前EDA行業(yè)被國外的三家巨頭 Synopsys、Cadence、Mentor 所壟斷。它們憑借平臺式發(fā)展，覆蓋IC設計全流程，深受大客戶青睞，占據(jù)95%中國市場份額。
“隨著美國技術封鎖加固，EDA‘卡脖子’風險上升，國家正大力鼓勵自主發(fā)展 EDA。未來中國成為全球最大半導體生產國時，國內 EDA 市場也將對應發(fā)展到更大規(guī)模�！壁w占祥表示。
