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21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者 張賽男 上海報道
昨日還籠罩在蘋果砍單陰霾中的A股蘋果產(chǎn)業(yè)鏈，1月5日，多只個股迎來翻紅，尤其是歌爾股份(18.610, 1.69, 9.99%)更是收獲漲停。
消息面上，1月5日早間，索尼在CES 2023發(fā)布會中正式發(fā)布其頭顯設(shè)備PS VR2，該設(shè)備將于2月底上市。同時，被蘋果寄予厚望的VR頭顯設(shè)備最新細(xì)節(jié)也于近期曝光，市場預(yù)計蘋果將會在明年下半年正式推出這款VR頭顯設(shè)備。
兩大VR巨頭新品均曝出新進(jìn)展，無疑成為VR代工龍頭歌爾股份股價漲停的催化劑。
兩大巨頭VR產(chǎn)品曝光
本屆CES 2023大會上，索尼帶來了早在去年就曝光的索尼PS VR2頭顯。
PS VR2采用OLED屏，單眼分辨率達(dá)到了2000*2040，面板刷新率最高為120Hz，觀察視野也從100度提升至110度。此外 PS VR2 內(nèi)置了眼球跟蹤系統(tǒng)，以及觸覺反饋Tempest 3D音效技術(shù)，能夠讓游戲的交互更加真實，并且借助內(nèi)置的四個攝像頭，讓PS VR2精準(zhǔn)地知曉玩家的定位，從而在游戲中精準(zhǔn)地反饋。
索尼第一代VR產(chǎn)品發(fā)布于2016年，在VR領(lǐng)域一度處于全球第一的位置。至今，PS VR已經(jīng)走到了第7個年頭，其余廠商如HTC、Oculus的產(chǎn)品陸續(xù)迭代。
盡管索尼的VR產(chǎn)品和游戲業(yè)務(wù)深度綁定，但從公開信息來看，它似乎并不希望自己的VR產(chǎn)品僅服務(wù)于游戲業(yè)務(wù)。在后續(xù)的產(chǎn)品更新中，索尼希望PS VR承擔(dān)起一個多媒體終端的職能——用戶既可以用于游玩VR游戲，又能在影視、直播等娛樂方式上有所建樹。
索尼表示，PS VR2將會支持超30款游戲，還可以切換VR模式和影院模式。在影院模式下，玩家可在虛擬影院屏幕上查看PS5系統(tǒng)UI與所有非VR游戲和媒體內(nèi)容。
傳聞中的蘋果VR頭戴設(shè)備也有了最新進(jìn)展。據(jù)媒體報道，這款設(shè)備將配備有可用于切換到現(xiàn)實世界的物理表盤（可以打開和關(guān)閉VR），安裝在腰部的電池組，可自動調(diào)節(jié)鏡頭的小型電機(jī)等。
報道稱，這款頭顯還將采用與第二代AirPods Pro相同的H2芯片，當(dāng)兩個設(shè)備連接時，該芯片可以實現(xiàn)“超低延遲模式”。此外，這款頭顯可能還采用了特殊技術(shù)，可以與蘋果的 AirPods無線耳機(jī)配合使用。
就應(yīng)用場景而言，蘋果的AR/VR 頭戴設(shè)備可能更專注于工作，而不是游戲等其他場景。據(jù)媒體報道，蘋果公司將視頻會議視為頭戴設(shè)備的潛在殺手級應(yīng)用。
供應(yīng)鏈透露，蘋果旗下首款XR頭戴裝置由和碩獨(dú)家組裝，預(yù)計2023年第1季末量產(chǎn)，定價方面約3000美元或以上。去年12月初，蘋果分析師郭明錤聲稱，由于“軟件相關(guān)問題”，這款設(shè)備可能會推遲到2023年下半年大規(guī)模發(fā)貨。
去年下半年，Meta已發(fā)布全新VR頭顯旗艦設(shè)備Quest Pro�？梢灶A(yù)見的是，今年，三家巨頭將在VR領(lǐng)域展開激烈競爭。
歌爾股份領(lǐng)銜大漲
兩大巨頭VR產(chǎn)品接連曝光，令國內(nèi)VR光學(xué)頭部廠商股價紛紛大漲。歌爾股份漲停，港股舜宇光學(xué)科技也一度漲逾8%，騰景科技(24.070, 1.27, 5.57%)也最高漲7.59%，聯(lián)創(chuàng)光電(25.330, 0.93, 3.81%)最高漲逾5%。
盤后數(shù)據(jù)顯示，機(jī)構(gòu)席位出現(xiàn)在歌爾股份龍虎榜單上，深股通專用席位買入4.89億元，賣出1.38億元；機(jī)構(gòu)專用席位買入2.93億元，賣出26.5萬元。
歌爾股份對于市場表現(xiàn)回應(yīng)稱，“目前VR訂單比較正常。”
就近兩年的發(fā)展特點來看，歌爾股份最主要的增長動力已轉(zhuǎn)換至VR等新興智能硬件產(chǎn)品。截至2022年6月末，公司來自智能硬件的營業(yè)收入為248.1億元，占比為56.90%，同比增長121.32%。
去年11月，面對投資者“公司是否將未來資源逐步向VR/AR產(chǎn)業(yè)傾斜，減少對代工這一塊的依賴”的提問，歌爾股份表示，將積極把握消費(fèi)電子行業(yè)新一輪產(chǎn)品和技術(shù)創(chuàng)新契機(jī)，積極推動VR/AR、智能無線耳機(jī)、智能穿戴、智能家居等新興智能硬件及其相關(guān)精密零組件業(yè)務(wù)的發(fā)展。
同時，歌爾也表示非常看好VR/AR行業(yè)的未來發(fā)展，相信伴隨著硬件技術(shù)、軟件內(nèi)容和應(yīng)用場景的不斷完善和豐富，VR虛擬現(xiàn)實產(chǎn)品將有著廣闊的未來發(fā)展空間。
除了歌爾，A股市場還有眾多VR設(shè)備供應(yīng)商。
比如國光電器(13.140, 0.22, 1.70%)為VR/AR設(shè)備供應(yīng)聲學(xué)模組，2022年1-9月，公司VR/AR業(yè)務(wù)銷售收入約1.62億元，占音響電聲類業(yè)務(wù)銷售收入的3.92%，占營業(yè)收入的3.47%-3.54%。
該公司在互動平臺表示，已成為國內(nèi)外頭部VR/AR平臺企業(yè)供應(yīng)商，已建成VR整機(jī)車間，具備VR整機(jī)生產(chǎn)能力，目前已取得Q客戶VR整機(jī)的正式訂單。“與M客戶的合作日益緊密，國內(nèi)VR頭部企業(yè)P客戶聲學(xué)模組產(chǎn)品已實現(xiàn)量產(chǎn)�！惫驹诮邮苷{(diào)研時稱。
進(jìn)入Meta VR產(chǎn)業(yè)鏈還有長信科技(6.110, 0.04, 0.66%)，公司在2022年5月業(yè)績會上表示，為Facebook（現(xiàn)更名為“Meta”）提供最新款VR Quest 2顯示模組，VR項目現(xiàn)每月產(chǎn)能峰值達(dá)到1KK/月。
達(dá)瑞電子(43.520, 0.13, 0.30%)也曾表示為Meta供貨部分產(chǎn)品，在VR產(chǎn)品上的結(jié)構(gòu)件主要是眼罩，頭戴等產(chǎn)品，起到支撐、密封、增強(qiáng)視覺效果等。
韋爾股份(79.500, 1.61, 2.07%)旗下豪威科技則獨(dú)供Quest 2攝像頭芯片，曾獲評Meta 2021年卓越供應(yīng)商。
科瑞技術(shù)(15.780, 0.16, 1.02%)為行業(yè)品牌客戶的消費(fèi)類AR/VR終端產(chǎn)品提供功能檢測設(shè)備，客戶涵蓋Meta、蘋果等，2021年公司在VR/AR產(chǎn)品領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)銷售收入7400萬元。
不過，需要注意的是，去年11月Meta裁員曾引發(fā)市場對VR設(shè)備前景的擔(dān)憂。
Meta發(fā)布的去年第三季度財報顯示，Meta第三季度營收277億美元，同比下滑4%；凈利潤44億美元，同比下滑52%；攤薄后每股收益為1.64美元，同比下滑49%。
有機(jī)構(gòu)認(rèn)為，“由于內(nèi)容生態(tài)尚未完善，預(yù)計短期內(nèi)VR設(shè)備及元宇宙產(chǎn)品的滲透率難以快速提升�！�
（作者：張賽男 編輯：巫燕玲）
