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C114訊 6月23日消息（艾斯）來自市場研究公司Omdia的最新報告寫到，宏觀經(jīng)濟環(huán)境的持續(xù)不穩(wěn)定引發(fā)了對2023年消費者和技術(shù)市場前景的擔憂。在本文中，Omdia介紹了其研究實踐的幾個領(lǐng)域，并包含以消費者為中心的分析師及企業(yè)業(yè)務(wù)團隊的相關(guān)見解。Omdia制定了一個積分卡來評估各個細分市場是否會看到正面、負面或者幾乎沒有影響。需要注意的是，這是一份未來12-18個月的短期指導，而不是五年期預測。
圖1：按細分市場劃分的生活成本危機的影響。資料來源：Omdia。
Omdia分析師表示，很難將更廣泛的經(jīng)濟影響與其他一些不斷發(fā)揮作用的因素脫鉤。無論宏觀環(huán)境如何不利，商業(yè)周期、技術(shù)周期、市場需求以及關(guān)鍵產(chǎn)品表現(xiàn)不佳仍然是造成這種情況的主要原因。
例如，對于整體企業(yè)而言，消費者方面（特別是在新興市場）的任何增長停滯或低于疫情前的增長，都將伴隨著企業(yè)IT支出的增加，這些支出由繼續(xù)從數(shù)字化演進計劃中獲益的動力推動。這使整個市場視圖呈現(xiàn)兩極分化，但卻留下了高個位數(shù)的綜合增長數(shù)據(jù)�？梢酝茰y，消費者支出將會回升，甚至可能出現(xiàn)過剩——比如24個月后——因為某些市場將會迎頭趕上。這將取決于許多因素，如通貨膨脹、貿(mào)易協(xié)定和地緣政治形勢。
同樣值得注意的是，2023年的總體經(jīng)濟前景最近有所好轉(zhuǎn)。標準普爾全球市場情報連續(xù)第五個月上調(diào)了對2023年全球經(jīng)濟增長的預測（基于實際GDP）。迄今為止，美國和歐元區(qū)成功地避免了預期會遭遇的溫和衰退。
正如將在下面看到的，Omdia調(diào)查數(shù)據(jù)顯示：（a）在許多主要媒體垂直領(lǐng)域中，預計只有不到10%的消費者會放棄各種服務(wù)（還有更多的消費者可能會增加支出）；以及（b）在企業(yè)方面，超過62%的受訪IT專業(yè)人士對預算增長持樂觀態(tài)度，預計2022-2023年IT預算將大幅或小幅增長。
圖2：圍繞服務(wù)支出的消費者意向調(diào)查。資料來源：Omdia, 數(shù)字消費者洞察2022。
負面影響指導：對終端設(shè)備和半導體的沖擊
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需要限制支出意味著，在終端設(shè)備側(cè)，智能手機和個人電腦的升級周期延長，而消費的減少也會對音樂和電影行業(yè)造成影響。盡管企業(yè)在疫情期間對數(shù)字化發(fā)展進行了投資，但增長在放緩。
半導體
宏觀動態(tài)——特別是俄烏沖突和中美政治拉鋸戰(zhàn)，將繼續(xù)影響半導體行業(yè)在2023年復蘇的可能性。然而，即使消費者需求增加，也需要時間來消化目前的庫存狀況。
半導體產(chǎn)業(yè)也未能免受全球經(jīng)濟低迷的影響。盡管在2022年達到了歷史新高，但在過去的四個季度里，市場一直在下滑。由于宏觀經(jīng)濟危機，智能手機、PC和企業(yè)/數(shù)據(jù)中心等所有主要市場的需求都出現(xiàn)了疲軟。因此，半導體行業(yè)出現(xiàn)了庫存增長、激進的定價（尤其是在內(nèi)存/存儲領(lǐng)域），以及資本支出和制造產(chǎn)能的削減 ，以幫助平衡供需。
終端設(shè)備
Omdia預計，隨著消費者削減可自由支配的支出，而智能手機出貨量在疫情期間下降，智能手機的更換周期將延長。然而，市場正在走向成熟，與十年前甚至五年前相比，新手機的增量要大得多。
在PC（筆記本電腦、臺式電腦和平板電腦）方面，該行業(yè)在一定程度上與商業(yè)周期（企業(yè)）相關(guān)，而如果需要控制支出，消費者可以推遲一兩年進行設(shè)備更換。在此起作用的最大因素之一是操作系統(tǒng)周期（尤其是取消對消費者使用的老版本的支持）。
消費者
隨著票房繼續(xù)從疫情的低點反彈，電影行業(yè)將保持相當?shù)膹椥�。傳統(tǒng)上，電影院在經(jīng)濟衰退時期表現(xiàn)良好，為消費者提供了一個戶外消遣的場所。最狂熱的影迷似乎并沒有因為生活成本的提高而止步。在新冠疫情之后，對高端電影票的需求也出現(xiàn)了激增，這是因為消費者需要一流的體驗，通常是在大片上映前后。
然而，一些消費者將尋求減少總體支出，這可能會開始對該行業(yè)的部分人產(chǎn)生損害。將一些消費者轉(zhuǎn)移到訂閱電影票可能會在一定程度上避免這個問題，并為電影院提供經(jīng)常性的收入來源。促銷活動或打折門票也會在一定程度上使觀影在這段時間成為一種習慣。在接下來的18-24個月，新合作伙伴（例如流媒體）的額外內(nèi)容將進一步豐富備受期待且間隔均勻的板塊。
圖3：2019-2022年全球票房收入（百萬美元）。資料來源：Omdia，票房追蹤-2022（年底）。
過去幾年，音樂訂閱（會員）服務(wù)的使用率一直在放緩，而生活成本危機可能會增加這類服務(wù)的下行壓力，并促使更多的人轉(zhuǎn)向由廣告支持的服務(wù)。
國際唱片業(yè)協(xié)會（IFPI）最近公布的唱片貿(mào)易數(shù)據(jù)顯示，2022年的銷售增長率低于2021年。隨著潛在新用戶數(shù)量的減少，訂閱服務(wù)增長率總是會放緩的，但受影響最嚴重的用戶很可能會取消訂閱，盡管新用戶將抵消取消訂閱用戶的影響，但總體影響將是凈新增用戶的放緩。在英國，Omdia的調(diào)查報告發(fā)現(xiàn)，人們正在取消訂閱服務(wù)，以優(yōu)先考慮其他方面的支出消費——而且沒有理由認為，大多數(shù)其他面臨類似生活成本挑戰(zhàn)的發(fā)達市場不會發(fā)生同樣的情況。
與此同時，與生活成本危機無關(guān)，付費電視行業(yè)一直在走下坡路，但是這些問題將加大對服務(wù)普及的壓力，尤其是對于高端服務(wù)來說。
企業(yè)
隨著從宏觀經(jīng)濟角度企業(yè)進入未知領(lǐng)域，伴隨著去全球化、通脹壓力、股指不穩(wěn)定的趨勢，以及罕見的就業(yè)水平（盡管最近幾輪裁員主要發(fā)生在科技行業(yè)），Omdia看到了一些趨勢出現(xiàn)：從“消極”方面來看，將支出從資本支出轉(zhuǎn)移到運營支出的總體趨勢仍在繼續(xù)，而且許多企業(yè)在疫情期間對其業(yè)務(wù)的數(shù)字化發(fā)展進行了大量投資。這些因素，再加上財政緊縮，導致了“本地計算”的緩慢增長，并對支持它的技術(shù)供應(yīng)商生態(tài)系統(tǒng)產(chǎn)生了相關(guān)影響。
中性影響指導：訂閱在線視頻、游戲和廣告相對未受影響
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大部分針對消費者的指導都被歸為“中性”，不是因為沒有任何影響，而是因為其他趨勢具有更大的影響力。這場危機進一步凸顯了固定寬帶和電視的重要性。
終端設(shè)備
電視機的銷售不會受到影響，多年來一直如此。電視機提供廉價的居家娛樂，即使對于精打細算的家庭來說，需求也很強勁，因為這比出去玩成本低。圍繞智能家居設(shè)備的指導同樣是中性的，因為它是一個太新的類別，無法辨別。不過，在經(jīng)濟衰退期間，由于犯罪率上升，家庭安全支出往往會增加。
消費者
由于終端設(shè)備銷量下降，生活成本危機將減緩5G的采用，但這對大多數(shù)市場的服務(wù)收入影響微乎其微。大多數(shù)市場的5G溢價都很低。移動服務(wù)通常被視為一種實用工具，而不是可自由支配的支出，因此Omdia預計不會產(chǎn)生太大影響。高通脹給了服務(wù)提供商相應(yīng)提高價格的理由。
盡管面臨生活成本危機，對固定高速寬帶的需求仍將繼續(xù)增長。正在削減其他領(lǐng)域（例如，夜生活、假期）可自由支配支出的消費者將更加依賴家庭網(wǎng)絡(luò)連接，從而推動對快速、可靠寬帶的采用。
由于新服務(wù)的擴展，訂閱在線視頻行業(yè)繼續(xù)增長。Netflix和Disney+等平臺正在通過增加廣告支持的服務(wù)層級來實現(xiàn)收入來源多元化，以應(yīng)對日益激烈的競爭和生活成本問題的潛在負面影響。
生活成本的一些影響預計會影響線性電視廣告，但它面臨的關(guān)鍵問題是轉(zhuǎn)向聯(lián)網(wǎng)電視廣告所帶來的下行壓力。聯(lián)網(wǎng)電視將成為在線視頻和傳統(tǒng)線性電視廣告市場的關(guān)鍵增長動力和顛覆者。聯(lián)網(wǎng)電視市場真正獨特的一個方面是，它既吸引了傳統(tǒng)電視買家——這些買家主要是跟隨他們既有的廣播公司合作伙伴進入這個領(lǐng)域——也吸引了數(shù)字買家。這意味著，隨著廣播公司和頻道集團轉(zhuǎn)向流媒體，它們不僅保留了現(xiàn)有合作伙伴的預算，還開辟了新的廣告支出來源。
圖4：美國：按設(shè)備平臺劃分的傳統(tǒng)線性電視和在線視頻廣告，2017-2027年。資料來源：Omdia，廣告市場監(jiān)測。
與此同時，在線廣告在2020年新冠疫情期間繼續(xù)增長，并從2021年的經(jīng)濟復蘇中受益匪淺。這個市場現(xiàn)在正進入成熟期，通過吸收其他細分市場的支出來推動增長。數(shù)字廣告在2021年同比增長37%，盡管宏觀經(jīng)濟存在不確定性，但Omdia預計這一細分市場在2022年保持了兩位數(shù)的增長。在線視頻廣告仍然是增長的主要推動力，2021年增長了44%。
精打細算的玩家將不太愿意以全價購買游戲，但這種趨勢將被2023年推出的一些重量級付費游戲所抵消。一些被推遲到2023年的熱門游戲，如《塞爾達傳說：王國之淚》和《星空Starfield》，將抵消這一細分市場的下行壓力。華納的《霍格沃茨遺產(chǎn)》從2022年底推遲到2023年第一季度，兩周內(nèi)銷量超過1200萬份，表明人們對能夠達到預期的優(yōu)質(zhì)內(nèi)容需求旺盛。
對于手機游戲來說，與新冠疫情后的市場調(diào)整和其他壓力相比，生活成本問題的整體影響微不足道。手機游戲市場是一個成熟且競爭激烈的市場，這意味著獲取用戶的成本（始終是一個挑戰(zhàn)）將持續(xù)承受壓力。退出后新冠疫情市場調(diào)整意味著，2023年該細分市場有望恢復增長。
圖5：手機游戲總收入和下載量，2019年上半年至2022年上半年。資料來源：Omdia，手機游戲報告-2022年上半年。
云相關(guān)訂閱（如Game Pass Ultimate和PS Plus Premium）的采用將受到平臺所有者投資以及玩家變得更加精打細算的推動。與主機云相關(guān)的內(nèi)容庫訂閱仍在不斷涌現(xiàn)，并且對PlayStation和Xbox的重要性也在不斷增強。
互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商
Omdia將服務(wù)提供商（SP）歸為中性影響類別，因為服務(wù)提供商在新冠疫情期間對核心和邊緣能力的大量投資仍在支持其業(yè)務(wù)，從而最大限度地減少了新支出。這一點，再加上服務(wù)提供商希望通過提高合同內(nèi)和合同外價格來提高來自消費者的收入，總的來說，服務(wù)提供商屬于中性影響類別。
正因為如此，從長遠來看，我們可能會看到消費者方面推動訂閱價格下降的趨勢，因此，可能會看到這個領(lǐng)域出現(xiàn)新的顛覆性低成本領(lǐng)導者——這一周期與21世紀初至中期MVNO崛起時的情況類似。目前，個位數(shù)的增長數(shù)據(jù)是當務(wù)之急。
正面影響指導：廣告補貼推動消費者網(wǎng)絡(luò)安全趨勢高于整體市場
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云IT保持強勁，使企業(yè)能夠在其他領(lǐng)域降低成本，而網(wǎng)絡(luò)安全社區(qū)打算增加對關(guān)鍵領(lǐng)域的投資。廣告在游戲和在線視頻領(lǐng)域的作用繼續(xù)擴大，有助于留住精打細算的消費者，并鼓勵新消費。
企業(yè)
新冠疫情引發(fā)的一些關(guān)鍵驅(qū)動因素，例如加快打造數(shù)字能力的步伐，仍在發(fā)揮作用。由于企業(yè)已經(jīng)開始意識到這些變化的一些價值，因此希望通過數(shù)字能力和ICT整體技術(shù)的進一步投資來繼續(xù)實現(xiàn)收益最大化。由于這種趨勢，IT部門現(xiàn)在被視為企業(yè)內(nèi)的增長推動者，他們被要求提高收入增長和運營效率。這導致了IT預算的增加，正如Omdia最近的《IT企業(yè)洞察調(diào)查》（Omdia對IT決策者進行的年度全球調(diào)查）所強調(diào)的那樣。此次調(diào)查共有來自56個國家16個主要行業(yè)的6400多名受訪者參與，是同類調(diào)查中規(guī)模最大的一次。
圖6：“貴組織的預算在2022年和2023年有何變化？”資料來源：Omdia IT企業(yè)洞察調(diào)查。
在同一項調(diào)查中，在網(wǎng)絡(luò)安全方面，Omdia提出了這樣一個問題:“以下技術(shù)領(lǐng)域?qū)δ慕M織有多重要？”在2022-2023年調(diào)查中，被選為Top 3的領(lǐng)域是：打造數(shù)字化能力；管理安全、身份和隱私；建設(shè)現(xiàn)代化的工作場所。然而，如果把前三大優(yōu)先事項綜合起來看，得票最多的領(lǐng)域是管理安全、身份和隱私，選擇該領(lǐng)域的總比例為52.6%，這是開始該調(diào)查以來的最高比例。
Omdia認為，這是由于地區(qū)和全球沖突以及監(jiān)管擔憂的增加導致的，在其看來，網(wǎng)絡(luò)安全將在未來18個多月內(nèi)趨于高于一般市場。此外，組織必須具備網(wǎng)絡(luò)彈性，才能為客戶/公民提供服務(wù)，而安全性將越來越多地被用作商業(yè)差異化因素。
圖7：IT趨勢，2022-2023年（2022年數(shù)據(jù)），全球視圖。資料來源：Omdia IT企業(yè)洞察調(diào)查。
云IT仍然強勁，因為它發(fā)揮了與“本地部署”相反的因素，正如Omdia在“負面影響”部分所強調(diào)的，它使企業(yè)能夠運營其支出，而不是將寶貴的資本花費在折舊的資產(chǎn)上。一般來說，它還使企業(yè)能夠降低其他領(lǐng)域的支出，因為底層支持功能將包含在XaaS提供商中。
消費者
游戲內(nèi)置廣告使發(fā)行商可以在不直接向用戶收費的情況下賺取收益。這是一種將低消費傾向的消費者貨幣化的有效機制，這些消費者在可支配收入受到擠壓的人群中所占比例更高。傳統(tǒng)上，游戲內(nèi)置廣告只在移動設(shè)備上站穩(wěn)了腳跟，這一領(lǐng)域仍有強勁的增長機會。多年來，由于消費者的消極情緒和缺乏創(chuàng)新，它在PC和主機上的吸引力一直很差，但生活成本危機可能是推動發(fā)明和軟化消費者觀念的必要條件。
由于向免費媒體內(nèi)容或廣告補貼媒體內(nèi)容的轉(zhuǎn)變，以及廣告商現(xiàn)在開始將大部分電視廣告預算轉(zhuǎn)移到數(shù)字媒體，廣告支持的在線視頻將獲得收益。訂閱視頻已經(jīng)開始達到飽和點，因此人們接受的任何新服務(wù)都可能是由廣告支持的。
圖8：全球游戲內(nèi)廣告收入，2018-2027年。資料來源：Omdia，游戲內(nèi)廣告市場報告-2022 年。
參與本文撰寫的Omdia分析師包括：Omdia視頻游戲首席分析師Steven Bailey、Omdia LATAM服務(wù)提供商市場資深首席分析師Sonia Agnese、Omdia媒體和娛樂首席分析師Matthew Bailey、Omdia接入網(wǎng)資深分析師Esther Cheh、Omdia寬帶和捆綁服務(wù)首席分析師Alzbeta Fellenbaum、Omdia云和數(shù)據(jù)中心研究總監(jiān)Vladimir Galabov、Omdia消費者電子和設(shè)備研究總監(jiān)Paul Gray, Research Director、Omdia電視、視頻和廣告首席分析師Tony Gunnarsson、Omdia實踐負責人William Hare、Omdia數(shù)字企業(yè)服務(wù)實踐負責人Adrian Ho、Omdia網(wǎng)絡(luò)安全資深總監(jiān)Maxine Holt、Omdia電視和娛樂實踐負責人Irina Kornilova、Omdia媒體和娛樂資深數(shù)據(jù)分析師Ed Ludlow、Omdia企業(yè)IT研究總監(jiān)Cem Nurkan、Omdia市場數(shù)據(jù)分析與建模資深總監(jiān)Gareth Sims、Omdia首席分析師Craig Stice、Omdia視覺娛樂首席分析師Daniel Sutton、Omdia寬帶與捆綁服務(wù)資深首席分析師Nicole McCormick、Omdia消費者電子與顯示應(yīng)用資深分析師Aaron West。
【注：Omdia由Informa Tech的研究部門（Ovum、Heavy Reading和Tractica）與收購的IHS Markit技術(shù)研究部門合并而成，是一家全球領(lǐng)先的技術(shù)研究機構(gòu)�！�
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