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3G在全球逐漸普及，進(jìn)入規(guī)模發(fā)展階段。3G網(wǎng)絡(luò)在全球逐漸普及，3G用戶數(shù)量繼續(xù)保持快速穩(wěn)定的增長趨勢，目前已成為移動通信市場的主要帶動力量。3G時代，傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生轉(zhuǎn)變，“終端+應(yīng)用”成為3G時代移動通信產(chǎn)業(yè)鏈新的重心，各產(chǎn)業(yè)參與者均圍繞這一重心，推動市場向更為繁榮的方向發(fā)展。
一、全球3G進(jìn)入規(guī)模發(fā)展階段
從全球首個3G網(wǎng)絡(luò)商用至今已有近十年時間，全球3G已從整體上進(jìn)入規(guī)模發(fā)展階段，3G/3G+商用網(wǎng)絡(luò)及3G用戶市場均表現(xiàn)出快速發(fā)展的態(tài)勢。
全球3G網(wǎng)絡(luò)數(shù)量持續(xù)增長。截至2011年2月，3G網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)覆蓋全球超過165個國家和地區(qū)，占全球國家和地區(qū)總數(shù)的72%。全球部署3G商用網(wǎng)絡(luò)506個，其中WCDMA網(wǎng)絡(luò)383個， EV-DO網(wǎng)絡(luò)123個。3G增強(qiáng)型技術(shù)成為主流應(yīng)用技術(shù)，絕大部分網(wǎng)絡(luò)已升級到增強(qiáng)型技術(shù)。
隨著3G市場的不斷成熟，全球3G用戶已經(jīng)進(jìn)入規(guī)模增長階段。截至2010年底，全球3G用戶總數(shù)為8.2億。其中，2010年度3G新增用戶將達(dá)到2.1億，與2009年相比增長34.4%，在移動用戶中占比由2009年的12.9%升至 15.2%，在新增用戶比例達(dá)到39.4%。
目前全球主要地區(qū)的3G發(fā)展尚不平衡。發(fā)達(dá)國家的3G市場已經(jīng)大規(guī)模應(yīng)用，日本3G用戶滲透率已經(jīng)接近95%，而澳大利亞、美國、英國等典型發(fā)達(dá)國家的3G滲透率也在快速攀升，這些地區(qū)的2G市場已經(jīng)出現(xiàn)萎縮；發(fā)展中國家如中國、印度，由于3G市場起步較晚，用戶仍以2G為主。但隨著2G市場的飽和和用戶對3G業(yè)務(wù)的需求增強(qiáng)，3G用戶發(fā)展正在提速，市場發(fā)展空間巨大。
二、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，終端和應(yīng)用成為市場重心
3G時代，移動互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展和網(wǎng)絡(luò)IP化削弱了移動運(yùn)營商對移動通信產(chǎn)業(yè)鏈的控制力，以終端廠商和內(nèi)容服務(wù)提供商為代表的產(chǎn)業(yè)參與者通過提供終端及操作系統(tǒng)平臺等方式建立起和用戶直接聯(lián)系的通道。在這種情況下，“終端+應(yīng)用”成為3G時代移動通信產(chǎn)業(yè)鏈新的重心，各產(chǎn)業(yè)參與者均圍繞這一重心，推動市場向更為繁榮的方向發(fā)展。
智能終端成為各方競爭核心，產(chǎn)業(yè)格局快速變換
智能終端作為用戶接入各類應(yīng)用和互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的重要通道，已成為各方競爭的核心。通過提供操作系統(tǒng)平臺控制終端高層軟件業(yè)務(wù)、建立應(yīng)用程序商店等方式，智能終端和業(yè)務(wù)實現(xiàn)深度融合，帶來巨大的價值。
全球智能手機(jī)市場高速發(fā)展，成為引領(lǐng)移動終端發(fā)展的核心動力。根據(jù)咨詢公司Gartner的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2010年全球智能手機(jī)終端用戶銷量共計2.97億，較2009年增長72.1%。集娛樂、應(yīng)用、移動互聯(lián)三大核心功能于一身的新型操作系統(tǒng)手機(jī) X-Phone成為推動智能手機(jī)市場快速發(fā)展的關(guān)鍵因素。作為X-Phone代表的Android手機(jī)和iPhone手機(jī)發(fā)展快速，所搭載的操作系統(tǒng)市場份額分別提升至全球第二位和第四位。其中，Android的銷量呈現(xiàn)出井噴式增長，較2009年增長了888.8%。
新型智能終端不斷涌現(xiàn)，平板電腦成為新的競爭熱點。移動智能終端的軟硬件架構(gòu)正逐步演變?yōu)樾畔a(chǎn)業(yè)的通用基礎(chǔ)架構(gòu)，逐步向泛終端、TV等跨領(lǐng)域融合設(shè)備遷移。電紙書、智能電視等采用移動智能終端架構(gòu)的設(shè)備層出不窮。新型智能終端中，平板電腦市場空間巨大，對上網(wǎng)本等移動終端具有極強(qiáng)的替代作用。市場研究機(jī)構(gòu)IDC報告顯示，2010年全球平板電腦總出貨量接近1800萬臺，其中，蘋果的市場份額達(dá)到 83%。移動運(yùn)營商、終端廠商以及操作系統(tǒng)提供商已投入到平板電腦的市場競爭中。
3G業(yè)務(wù)不斷豐富，移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)成為主要帶動力量
隨著3G及其演進(jìn)技術(shù)的快速發(fā)展，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)已成為移動運(yùn)營商發(fā)展的重心，帶動流量、收入和利潤持續(xù)增長。目前，以和黃3G(愛爾蘭)、軟銀、和黃(奧地利)為代表的多家全3G運(yùn)營商的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入已經(jīng)超過話音業(yè)務(wù)，而NTT DoCoMo、KDDI等公司的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入占比預(yù)計也將在2011年內(nèi)超越話音業(yè)務(wù)。
在3G及智能終端的協(xié)力推動下，移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)得到快速發(fā)展。截至2010年12月，全球移動互聯(lián)網(wǎng)用戶達(dá)到9.4億，年復(fù)合增長率約為69%。從移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)應(yīng)用情況來看，高流量、個性化移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用正在快速發(fā)展，多媒體大流量業(yè)務(wù)已經(jīng)成為電信運(yùn)營商新的利潤增長點，而位置服務(wù)、移動SNS、微博等個性化業(yè)務(wù)也正在成為拉動用戶活躍度的有效工具。用戶需求多層次和移動互聯(lián)網(wǎng)個性化特點決定應(yīng)用服務(wù)的分階段發(fā)展，娛樂類應(yīng)用是當(dāng)前的主流應(yīng)用。
應(yīng)用程序商店模式成為移動互聯(lián)網(wǎng)主導(dǎo)業(yè)務(wù)模式。通過構(gòu)建第三方內(nèi)容提供商與用戶直接聯(lián)系的應(yīng)用平臺，應(yīng)用程序商店改變了移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的商業(yè)模式，在幫助用戶享受到方便快捷的一站式服務(wù)體驗的同時，極大地豐富了3G業(yè)務(wù)。終端廠商、操作系統(tǒng)平臺提供商紛紛建立自己的應(yīng)用程序商店，吸引了大量用戶。而移動運(yùn)營商雖然也已陸續(xù)開始構(gòu)建自由應(yīng)用程序商店，但由于眾多不同品牌、不同型號、不同操作系統(tǒng)終端的匹配問題，影響了應(yīng)用的開發(fā)速度和制作成本，應(yīng)用數(shù)量增長速度相對較緩。
三、全球3G市場未來發(fā)展趨勢
未來，全球3G市場將繼續(xù)保持快速穩(wěn)定發(fā)展，并呈現(xiàn)以下趨勢：
3G+技術(shù)將成增長主流。
截至2010年底，全球移動普及率已超過76%，市場將逐漸趨于飽和，移動用戶增長將趨緩。中國、印度等發(fā)展中國家將是未來幾年3G用戶增長的主要來源，對整個移動通信市場的發(fā)展影響重大。3G+技術(shù)將成為3G市場主流。預(yù)計到2015年，HSPA用戶占比將由2010年的6.3%迅速上升到25.6%，成為3G用戶增長的重要來源。
中低端智能終端市場份額不斷提升，開放陣營將占據(jù)主流
未來，智能終端的能力將呈現(xiàn)PC化，計算、處理和存儲能力等方面都逐漸向PC性能水平靠攏。在價格方面，智能終端將整體走低，受眾范圍不斷擴(kuò)大。依靠產(chǎn)業(yè)分工合作、標(biāo)準(zhǔn)化、通用服務(wù)獲得成本優(yōu)勢的中低端智能終端在市場中的份額將不斷上升。
操作系統(tǒng)的開放和開源已經(jīng)成為一種發(fā)展趨勢。以Linux為內(nèi)核的Android、Limo、OMS正在成為目前移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的重要力量。目前居于領(lǐng)導(dǎo)地位的Symbian的新一代系統(tǒng)Symbian3也已實現(xiàn)開放和開源，免除聯(lián)盟內(nèi)公司的開發(fā)許可費(fèi)用。
應(yīng)用商店模式加快發(fā)展，瀏覽器成為其新載體
未來，移動應(yīng)用商店將繼續(xù)處于快速發(fā)展階段。隨著智能終端種類和行業(yè)應(yīng)用的增加，未來應(yīng)用商店應(yīng)用范圍將持續(xù)擴(kuò)大，成為覆蓋手機(jī)、平板電腦、電子閱讀器、筆記本電腦等移動終端設(shè)備的通用應(yīng)用下載平臺
現(xiàn)階段基于操作系統(tǒng)的應(yīng)用程序商店將面臨Web應(yīng)用程序商店的挑戰(zhàn)。這類應(yīng)用商店基于瀏覽器，可實現(xiàn)跨終端乃至跨瀏覽器的服務(wù)。與目前多數(shù)應(yīng)用程序商店相比，Web應(yīng)用商店的產(chǎn)品使用靈活性更佳。隨著HTML5對web應(yīng)用的增強(qiáng)，基于操作系統(tǒng)的應(yīng)用程序商店模式會被逐步改變。
作者簡介：
楊天一：工業(yè)和信息化部電信研究院通信信息研究所工程師，專注研究移動增值及3G業(yè)務(wù)的發(fā)展，涉及新技術(shù)、新業(yè)務(wù)的市場分析、發(fā)展預(yù)測等方面工作，對于新媒體業(yè)務(wù)發(fā)展也具有較深刻的理解。
