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隨著3G漸入佳境，市場(chǎng)開始進(jìn)入存量用戶爭(zhēng)奪、經(jīng)營(yíng)的階段，盡管中移動(dòng)和中電信、中聯(lián)通利潤(rùn)差距懸殊，但是營(yíng)收的差距在不斷縮小。這說明國(guó)內(nèi)電信業(yè)正形成更為均衡的三足鼎立格局，從另一方面也表明中國(guó)移動(dòng)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)能力正在經(jīng)受考驗(yàn)
本報(bào)記者 余祖江
三大運(yùn)營(yíng)商上半年業(yè)績(jī)均已出爐，彼此之間的實(shí)力對(duì)比并沒有太多改變。三大運(yùn)營(yíng)商近日發(fā)布的財(cái)報(bào)顯示，中國(guó)移動(dòng)營(yíng)業(yè)收入比中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通的總和還多284.85億元，凈利潤(rùn)是則中國(guó)電信與中國(guó)聯(lián)通總和的近5倍。在國(guó)內(nèi)移動(dòng)通信市場(chǎng)上，中國(guó)移動(dòng)依然處于一枝獨(dú)秀的地位，不過，運(yùn)營(yíng)商在3G市場(chǎng)上的持續(xù)斗法，已使市場(chǎng)格局出現(xiàn)一些積極變化，這也是電信業(yè)新“三國(guó)”如何演義的變數(shù)所在。
中移動(dòng)仍主導(dǎo)市場(chǎng)
無論是營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)，還是從用戶規(guī)模來看，中國(guó)移動(dòng)的優(yōu)勢(shì)仍舊難以撼動(dòng)。截至目前，中國(guó)移動(dòng)借助其存量用戶規(guī)模和高端用戶占比高的優(yōu)勢(shì)，依然占據(jù)用戶市場(chǎng)67%的份額，收入市場(chǎng)53%的份額，以及83%的利潤(rùn)份額。從上述指標(biāo)分析，電信整體市場(chǎng)繼續(xù)向中國(guó)移動(dòng)集中，仍然呈現(xiàn)“強(qiáng)者恒強(qiáng)，弱者愈弱”的局面。
從營(yíng)業(yè)收入規(guī)模來看，中國(guó)移動(dòng)是中國(guó)電信的2倍，中國(guó)聯(lián)通的2.5倍。財(cái)報(bào)顯示，中國(guó)移動(dòng)上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2500.8億元，同比增長(zhǎng)8.8%；中國(guó)電信上半年實(shí)現(xiàn)收入1202.1億元，較上年同期增長(zhǎng)11%；中國(guó)聯(lián)通上半年?duì)I業(yè)收入達(dá)到1013.85億元，同比增長(zhǎng)22.9%。比較而言，中國(guó)聯(lián)通營(yíng)業(yè)收入增幅最大，但仍是三家中規(guī)模最小的運(yùn)營(yíng)商。
從凈利潤(rùn)來看，中國(guó)移動(dòng)24倍于中國(guó)聯(lián)通，6倍于中國(guó)電信。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)移動(dòng)上半年凈利潤(rùn)為612.8億元，同比增長(zhǎng)6.3%；上半年中國(guó)電信實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)98.1億元，同比增長(zhǎng)8%；同期，中國(guó)聯(lián)通凈利潤(rùn)則為26.37億元，同比下跌5.5%�？梢�，在三家運(yùn)營(yíng)商中，只有中國(guó)聯(lián)通凈利潤(rùn)出現(xiàn)下滑，且其凈利潤(rùn)不及中國(guó)電信的1/3。
從用戶規(guī)�？矗袊�(guó)移動(dòng)占據(jù)移動(dòng)用戶市場(chǎng)份額的2/3。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，上半年，中國(guó)移動(dòng)凈增用戶3277萬戶，用戶總數(shù)已超過6.1億戶；中國(guó)電信上半年新增CDMA用戶1785萬戶，累計(jì)用戶達(dá)到1.08億戶；今年1-6月份，中國(guó)聯(lián)通凈增1418.4萬移動(dòng)用戶，移動(dòng)用戶總量達(dá)到1.82億戶。盡管如此，新增移動(dòng)用戶市場(chǎng)結(jié)構(gòu)有一定程度地優(yōu)化。
3G競(jìng)爭(zhēng)醞釀變局
2G增量市場(chǎng)空間日漸狹小，3G給運(yùn)營(yíng)商帶來新的增長(zhǎng)點(diǎn)。工信部電信研究院副總工陳金橋此前指出，當(dāng)3G用戶滲透率達(dá)到10%，就意味著我國(guó)3G進(jìn)入到規(guī)模化應(yīng)用的關(guān)鍵時(shí)期。根據(jù)工信部公布的最新數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi) 3G用戶總數(shù)達(dá)到8719.9萬戶，占移動(dòng)電話用戶滲透率達(dá)到約9.4%，距規(guī)�；瘧�(yīng)用的轉(zhuǎn)折點(diǎn)僅一步之遙。專家預(yù)計(jì)，未來五年中國(guó)3G用戶將增長(zhǎng)十倍以上。
中國(guó)移動(dòng)在2G市場(chǎng)上的霸主地位不可動(dòng)搖，然而在3G市場(chǎng)上，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通完全有可能與中國(guó)移動(dòng)一較高下。三大運(yùn)營(yíng)商公布的最新數(shù)據(jù)表明，今年1-7月份，中國(guó)電信3G用戶數(shù)凈增1127萬戶，總數(shù)達(dá)到2356萬戶，3G用戶在移動(dòng)用戶中的占比提高到21.2%。前7個(gè)月，中國(guó)聯(lián)通3G用戶數(shù)凈增1175.9萬戶，總數(shù)達(dá)到2581.9萬戶，3G用戶的滲透率達(dá)到14.0%。中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通3G用戶市場(chǎng)份額分別為：43.2%、27.1%、29.7%。
目前3G用戶已經(jīng)成為新增移動(dòng)用戶的主流，3G競(jìng)爭(zhēng)天秤的作用愈發(fā)突出。數(shù)據(jù)顯示，2011年1-7月份，中國(guó)電信新增CDMA用戶2042萬戶，其中3G用戶凈增1127萬戶，3G用戶在其新增用戶中的占比達(dá)到55%。中國(guó)聯(lián)通凈增1631萬移動(dòng)用戶，其中3G用戶凈增1175.9萬戶，3G用戶在其新增用戶中的占比達(dá)到72%。從7月份數(shù)據(jù)看，中國(guó)電信3G占單月用戶凈增長(zhǎng)率達(dá)79%，中國(guó)聯(lián)通這一比例為88%，而中國(guó)移動(dòng)僅為51%。
3G業(yè)務(wù)成為拉動(dòng)運(yùn)營(yíng)商移動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)鍵。中國(guó)聯(lián)通預(yù)計(jì)其3G業(yè)務(wù) 11月或12月就能實(shí)現(xiàn)單月盈利。上半年，中國(guó)聯(lián)通3G用戶ARPU為117.5元，同比下降11.7%，但移動(dòng)用戶綜合ARPU同比提高9.3%至46.8元；3G服務(wù)收入131.80億元，同比增長(zhǎng)234%，季度平均環(huán)比增長(zhǎng)31.6%；3G用戶月均數(shù)據(jù)流量達(dá)到265.6MB，同比增長(zhǎng)86.0%。中國(guó)電信方面，由于3G業(yè)務(wù)的推動(dòng)，CDMA業(yè)務(wù)在今年上半年實(shí)現(xiàn)盈利，比預(yù)期提前半年。
改變非一蹴而就
中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通的移動(dòng)業(yè)務(wù)收入占企業(yè)總收入比例提高。工信部統(tǒng)計(jì)顯示，截止到7月，移動(dòng)通信收入在電信主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中所占的比重達(dá)71.51%，因此整體市場(chǎng)格局主要取決于移動(dòng)市場(chǎng)格局。從運(yùn)營(yíng)商的業(yè)務(wù)構(gòu)成看，當(dāng)前中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通的移動(dòng)業(yè)務(wù)收入占自身主營(yíng)業(yè)務(wù)總收入的比例分別為25.9%和48.3%，這一比率遠(yuǎn)小于中國(guó)移動(dòng)。雖然兩家運(yùn)營(yíng)商3G業(yè)務(wù)漸有起色，但由于基礎(chǔ)相對(duì)較為薄弱，收入構(gòu)成的差異導(dǎo)致整體格局改善相對(duì)有限。
3G及寬帶等重點(diǎn)業(yè)務(wù)的拓展，使運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。以中國(guó)電信為例，上半年中國(guó)電信寬帶服務(wù)收入為297.55億元，占營(yíng)收比重升至24.8%；固網(wǎng)語音業(yè)務(wù)收入為264億元，占營(yíng)收比重降至22%；移動(dòng)業(yè)務(wù)收入為311億元，占營(yíng)收比重達(dá)到25.9%。另外，統(tǒng)計(jì)顯示，截至今年6月底，非語音收入在中國(guó)電信總營(yíng)收中的占比達(dá)到62.98%。中國(guó)移動(dòng)方面，增值業(yè)務(wù)收入占營(yíng)收比例達(dá)32.2%。目前，兩家弱勢(shì)運(yùn)營(yíng)商固網(wǎng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的逐步釋放，以及寬帶接入貢獻(xiàn)率提升，有利于促進(jìn)電信市場(chǎng)格局向積極的方向轉(zhuǎn)變。
然而，運(yùn)營(yíng)商競(jìng)爭(zhēng)格局的改變不會(huì)一蹴而就。這從弱勢(shì)運(yùn)營(yíng)商新用戶發(fā)展成本就可見端倪。中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通面臨更大的經(jīng)營(yíng)壓力。比如，巨額3G手機(jī)補(bǔ)貼金額雖然使中國(guó)聯(lián)通獲得大量高端用戶，但也給中國(guó)聯(lián)通帶來了沉重的財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)。2011年上半年，中國(guó)聯(lián)通3G手機(jī)補(bǔ)貼達(dá)到30.57億元，接近去年全年的補(bǔ)貼額度。相比之下，中國(guó)移動(dòng)現(xiàn)金流充裕。今年上半年中國(guó)移動(dòng)凈現(xiàn)金激增420億元，突破3000億元大關(guān)。這意味著什么？顯而易見。因此，形成有效競(jìng)爭(zhēng)的格局，除市場(chǎng)的自發(fā)調(diào)節(jié)外，還要看相關(guān)監(jiān)管政策的配合。
