“軟銀+TD-LTE”將決定中興4G時代高度

　　移動通信網(wǎng)(mscbsc)訊 9月29日，據(jù)媒體報道，日本第三大移動運營商軟銀(Softbank)已于近日和中國設(shè)備商中興、華為達(dá)成一項戰(zhàn)略合作：它將先于處于媒體風(fēng)口浪尖中國移動、先于印度Reliance等廠商，在日本建設(shè)TD-LTE 4G網(wǎng)絡(luò)，這將是迄今為止全球最大的TD-LTE商用網(wǎng)絡(luò)，中興和華為并肩成為2大承建商。在此之前，這一稱號還把持在和黃瑞典手中。。

　　中國廠商投入頗大的TDD技術(shù)，長期以來并不被廣泛看好，技術(shù)一直追隨、市場發(fā)展曲折。期間，又存在TD-SCDMA和WiMAX之爭，更讓TD技術(shù)發(fā)展具有巨大的不確定性。直到中國移動“被”授予3G TD-SCDMA建設(shè)權(quán)，TDD作為一個技術(shù)路線才謀得生存權(quán)。隨著WiMAX的日漸式微，特別是WiMAX第一大運營商ClearWire于近日明確轉(zhuǎn)向LTE之后，TD-LTE被看作是TDD技術(shù)唯一選擇，TD技術(shù)路線才看到了豁然的前途。

　　成敗在此一舉。

　　吊詭的是，率先選擇TD-LTE商用建設(shè)的是植根香港、主要市場在歐洲和東南亞的和黃，作為華人首富李嘉誠旗下企業(yè)，它與中興在愛立信的大本營瑞典建設(shè)了此前最大的TD-LTE商用網(wǎng)絡(luò)，瑞典是WCDMA的大本營和兩大發(fā)源地之一；此后，祖籍中國、韓裔、日籍的孫正義，軟銀總裁也選擇了TD-LTE作為4G市場的主要路線，日本是WCDMA的第二個發(fā)源地和全球第一個大型WCDMA網(wǎng)絡(luò)肇始之所。十年輪回，個中別有意味。

　　對于一直長期致力于TD、投入巨大的中興，這種意味又更多了幾層深意。

　　中興無線產(chǎn)品的歷史選擇之痛

　　在全球電信設(shè)備商當(dāng)中，中興已經(jīng)是第五名，但是這個第五名距離第四名之間的差距依然比較顯著。主要差距在哪里？實際上，據(jù)Ovum統(tǒng)計，在有線市場，截止2010年Q1除了第一名思科占比22.0%之外，中興在有線通信領(lǐng)域的銷售額占比已經(jīng)達(dá)到全球的8.7%，距離阿朗的13.5%差距并不太大，中興最大的差距依然在無線市場。

　　這是因為，無線市場有一個重要的規(guī)律：一般情況下，老的巨頭們占領(lǐng)的市場，唯有通過技術(shù)換代、搬遷才能切入。而對于中興來說，任何一個中等國家的子網(wǎng)絡(luò)搬遷都可能意味著數(shù)億“沉沒成本”，大批量搬遷必然嚴(yán)重拖累上升公司報表，必須“小火慢燉”，逐步迭代，兼顧市場長期利益與短期利益。但是，這也將拖累公司快速做大規(guī)模的腳步，甚至錯失重要的戰(zhàn)略機會。這種情況下，新技術(shù)的產(chǎn)生、技術(shù)換代成為技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理的最佳機會點。

　　與這種財務(wù)限制之痛相比，中興的歷史痛點有更多無奈之處。 10年前，WCDMA剛剛在全球崛起的時候，愛立信抓住了3G WCDMA時間窗，在2001年的電信和互聯(lián)網(wǎng)泡沫中完成了自我救贖，而沒有抓住時機轉(zhuǎn)型、堅守3G CDMA2000的朗訊、北電、摩托羅拉等昔日巨頭都先后灰飛煙滅，難逃被兼并的歸宿。

　　無人具有預(yù)知歷史的能力，2001年時候的中興，雖然布局了幾乎所有無線通信技術(shù)制式，以避免路線選擇上的賭博和錯判——這也是當(dāng)時規(guī)模甚小的中興的最佳戰(zhàn)略選擇——但是強點和重心仍側(cè)重3G CDMA2000，也就是說在朗訊、摩托、北電的技術(shù)路線上。在當(dāng)時看，CDMA2000陣營的實力甚至高于3G WCDMA陣營。

　　但是，歷史是這樣寫就的：由于CDMA陣營比較封閉、芯片集中于個別廠商、終端發(fā)展滯后，最終成為兩條路線之爭的失敗者。中興在CDMA路線上取得了不俗的成績，但是，大路線的模糊還是制約了中興無線產(chǎn)品規(guī)模的擴(kuò)張。資源是有限的，雖然在GSM/WCDMA領(lǐng)域長期布局，也取得了長足進(jìn)步，但是兩大陣營實力的失衡，最終還是讓中興GSM/WCDMA實力長期稍遜一籌。

　　在大多數(shù)運營商招標(biāo)當(dāng)中，經(jīng)常選擇2~3家合作伙伴，因此，中興GSM/WCDMA在發(fā)展中國家市場可以依靠性價比占據(jù)一席之地，但是，在歐美市場往往不足以突圍。4年前，華為傾力投入WCDMA，終于借助北電、摩托在歐洲市場的退潮和HSPA這一3.5G技術(shù)在歐洲打開了缺口，最終在歐洲市場站穩(wěn)腳跟。

　　歷史無法假設(shè)，當(dāng)年的CDMA2000和WCDMA路線之爭由當(dāng)時的巨頭們所主導(dǎo)，但是，謹(jǐn)慎如中興者也難以置身事外，全面布局之路足以生存、不足以左右戰(zhàn)局，中興無線產(chǎn)品，只能等待新一波的技術(shù)升級機會所造成的市場機會窗。

　　中國3G大潮和歐洲漸進(jìn)未能盡除中興Tier1市場之癢

　　當(dāng)CDMA2000和WCDMA市場天平尚未完全發(fā)生傾斜時，中興已經(jīng)開始加大在GSM/WCDMA領(lǐng)域的“補課”，并且將很多的資源押在了TD技術(shù)上。對此，中興董事長侯為貴多次說，一方面，這是因為TD的路線圖和機會點漸漸浮現(xiàn)，中興是長期投入、逐步加碼，更重要的，卻是因為TDD的頻譜資源是一個值得挖掘的寶藏，這個資源遲早是有價值的。

　　如果說WCDMA是3G最大的時間窗，HSPA是一個較小的時間窗，那么HSPA+這個3.75G技術(shù)則是更小的時間窗。到HSPA+的時候，中興在WCDMA技術(shù)路線上，開始找到了持平甚至略略領(lǐng)先的感覺，在多個運營商的測試中，取得了“四分之一”身位的趕超。但是，僅僅有技術(shù)的機會是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，還需要因緣巧合的若干破局點，才能撬動市場變局。

　　真正的機會在于中國的3G招標(biāo)，光纖拉遠(yuǎn)和SDR技術(shù)創(chuàng)新則成為技術(shù)杠桿。

　　到2008年的時候，中國喧囂10年的3G招標(biāo)剛剛啟動，中國移動將采用TD-SCDMA技術(shù)，這為前期做出長期技術(shù)和商用準(zhǔn)備的中興開啟了一個重大的市場窗口。此前，中興在中國移動的GSM的市場份額不足5%，沒有TD，沒有重要的技術(shù)升級機會，想大規(guī)模搬遷競爭對手的網(wǎng)絡(luò)，那將是一筆天文數(shù)字的成本；如不搬遷，中興在本土都難以占據(jù)無線市場主流，更不用說是在歐美，那是負(fù)面的示范效應(yīng)。中興在TD領(lǐng)域首先實現(xiàn)了BBU+RRU光纖拉遠(yuǎn)技術(shù)、 HDPA MX等TD領(lǐng)先技術(shù)，這些恰恰是當(dāng)時客戶最需要的，中興在中國移動TD市場建設(shè)中，市場份額從GSM時代的不足5%提升在35%~40%，并進(jìn)一步獲得了向GSM市場的“反攻”機會，在2011年GSM招標(biāo)中占據(jù)約五分之一。

　　在WCDMA領(lǐng)域，中興也漸漸趕了上來。從技術(shù)上說，SDR成為它第一個處于行業(yè)較為領(lǐng)先的重要平臺，這大大縮短了其前期商用經(jīng)驗差距造成的失分。借助在SDR技術(shù)上半步的領(lǐng)先，中興投入幾乎全部WCDMA力量到香港CSL這個全球最具挑戰(zhàn)性的網(wǎng)絡(luò)的搬遷和再造上，并且取得了令人“意外”的成功。進(jìn)而，這種成功在中國WCDMA的招標(biāo)和后續(xù)建設(shè)中發(fā)揮了戰(zhàn)略性的作用，不但在中國聯(lián)通市場從新增市場第三，逐步上升到第二，更重要的是，為其全球拓展樹立了重要的樣板點——聯(lián)通2009年的WCDMA建設(shè)占據(jù)全球一半以上，行業(yè)矚目。

　　在整個中國3G招標(biāo)中，中興占據(jù)了約三分之一的市場份額，這與2G時代不足10%的份額相比，是具有顛覆性的提升，TD從中起到了巨大的作用，WCDMA甚至更具有戰(zhàn)略價值。

　　此后，中興借助CSL和聯(lián)通的成功，先后于2010年獲得了Telenor、TeliaSonera、 KPN、和黃等多家TOP30大T的無線訂單，特別是與KPN在德國的合作，成為中興真正躋身全球Tier1運營商的橋頭堡，從TOP30運營商躋身到 TOP15運營商無線市場，而且在西歐核心地帶取得突圍。到2011年9月，中興終于如愿獲得了FT肯尼亞的訂單，這也是中興首次規(guī)模獲得中國運營商以外的“最頂級運營商”的無線設(shè)備合同，回溯第一次與法電的Modem合作，已經(jīng)歷經(jīng)六年。

　　但是，不得不說，到2011年全球3G建設(shè)之路已經(jīng)走過了10年多，中興從2008年才真正開始在中國無線市場取得主導(dǎo)市場地位，到2010年才真正進(jìn)入歐洲無線大T市場，這是一段“3G魚尾”，每一個搬遷都是巨大的成本投入。

　　美味，但是不夠盡興，未能真正掃除中興在無線市場、特別是Tier1市場之癢。

　　LTE中興 未來10年的進(jìn)階之梯

　　真正的機會，仍然存乎技術(shù)升級的機會，未來十年的無線技術(shù)進(jìn)步路線圖已經(jīng)比較清晰，LTE成為10年內(nèi)可見的最大技術(shù)平臺，是未來10年的一個關(guān)鍵時間窗。如果不能抓住LTE的技術(shù)機會進(jìn)軍歐美最高端市場，想在全球無線市場實現(xiàn)TOP3的目標(biāo)，或者不可能，或者后續(xù)成本巨大，遑論更進(jìn)一步。

　　而且，在LTE技術(shù)領(lǐng)域中，再也沒有CDMA和WCDMA的路線之爭的戰(zhàn)略風(fēng)險，也不再有中國3G建設(shè)這一的戰(zhàn)略性市場機會，競爭將是在一個敞亮的舞臺上的肉搏之戰(zhàn)，沒有秘密，也沒有捷徑。

　　唯一特別的一點，就在于FDD LTE和TDD LTE之差別，或者說客觀的頻譜資源之差異。全球有大量冗余的TDD頻譜資源、FDD資源卻不足，TDD頻譜只有FDD約十分之一的價格，而頻譜資源是真正稀缺的東西。在運營商日趨精細(xì)化經(jīng)營的4G時代，頻譜資源的稀缺性使其成為不可忽視的資源，這也讓TD-LTE在全球贏得了重要的機會，它從一個無人理睬、唯有中移動“被”關(guān)注的丑小鴨，蛻變成日趨受重視的市場機會。

　　在這種情況下，戰(zhàn)略不再是選擇，而是執(zhí)行，機會不再是不確定的，而是硬拼而來的，中興理應(yīng)知道這一點。

　　中興原來必須分散到CDMA、WCDMA、TD、甚至小靈通的資源，開始逐步聚攏起來，希望把2010年4000多人的LTE團(tuán)隊逐步做到萬人以上，大多數(shù)的無線研發(fā)和市場資源將集中在LTE領(lǐng)域，90%技術(shù)通用的FDD LTE和TD-LTE也讓這種聚集變的更加密集。

　　也正是這種市場本身的變化所導(dǎo)致的中興戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)變，讓它贏得了一種新的可能：在4G時代，用高密度的資源投入聚焦在一些關(guān)鍵客戶上，形成對 TOP15運營商的規(guī)模突破，真正完成在Tier1運營商市場地位的根本變革，用一流客戶名單、而不僅僅是銷售額的增長定位自己的一流身份。

　　最后的高地，肯定是最難的。西歐大T本土、美國本土、日本本土是中興面前的三座大山，而且一般被看做是逐級升高的難度，這也是實現(xiàn)真正一流必須邁過的山。西歐是最容易的，畢竟KPN所在的德國市場、和黃所在的瑞典市場都是常規(guī)意義的高端市場，中興也取得了重大突破；在進(jìn)一步的陣地前移中，中興也在德電的FDD LTE招標(biāo)和沃達(dá)豐德國的FDD LTE招標(biāo)中，受到了挫折，但是也走到了越來越遠(yuǎn)的環(huán)節(jié)、甚至是最后一個環(huán)節(jié)；在挫折之外，艱苦努力也換來了局部收獲，抓住了德電的部分有線市場。這也意味著，在西歐，僅僅占領(lǐng)一個橋頭堡，還是不夠的，還需要艱苦的努力。另一個挫折，來自美國，在2010年的Sprint 4G招標(biāo)中，公司在技術(shù)領(lǐng)先的情況下出局……

　　機會總是擦肩而過，失去的依然比抓住的多；但是，機會也總是在不經(jīng)意之間出現(xiàn)。此時，軟銀，這個被看做最難突破的日本市場迎來了一個真正打破僵局的機會，機會正來自于TD-LTE，這是一個意外、也存在某種必然。

　　眾所周知，日本人做事極其嚴(yán)謹(jǐn)、甚至苛刻，這讓日本市場成為一個“禁區(qū)”：要么是最好的技術(shù)、不怕高價，要么只有日本本土企業(yè)把持、其它人難以適應(yīng)那么多的條款和要求。按傳統(tǒng)經(jīng)驗，中國企業(yè)即使在技術(shù)上能夠滿足日本市場的要求，在精細(xì)化的細(xì)節(jié)方面也難以勝任。那么，TD-LTE的特殊性，必然成為中興華為進(jìn)軍日本的一個重要誘因，甚至是不可或缺的誘因：沒錯，第一，日本本土企業(yè)沒有TD-LTE相關(guān)的足夠技術(shù)積累；第二，愛立信、阿朗等傳統(tǒng)日本市場上的優(yōu)勢企業(yè)在TD上布局較晚；第三，即便是歐美企業(yè)也難以容忍日本運營商細(xì)致到苛刻的若干定制需求……而此時，在TD-LTE上的先發(fā)優(yōu)勢，比歐美企業(yè)更加勤勉投入的戰(zhàn)略，成為中國廠商最終突破日本市場的關(guān)鍵。

　　而對于中興來說，軟銀一役，其價值堪比KPN在德國之役、甚至更為重要，這是因為軟銀所代表的“日本標(biāo)準(zhǔn)”對技術(shù)、交付、定制化的要求高于大多數(shù)西歐和多數(shù)美國運營商，其它運營商將會以此作為新的標(biāo)桿。得到軟銀的認(rèn)可，將成為中興向“三座大山”沖刺的里程碑，也將獲得更多“向下兼容”的市場機會，在其它運營商找到空間，唯有美國市場等少數(shù)廠商成為最后的皇冠。

　　“軟銀+TD-LTE”，也可能成為中興LTE、中興系統(tǒng)設(shè)備發(fā)展歷史上一個難以忽略的要沖，將真正解決中興內(nèi)心深處的不完全自信之痛，引導(dǎo)公司在未來10年重新標(biāo)定4G時代的全球市場坐標(biāo)。