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本報(bào)記者 余祖江
國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商前三季度的業(yè)績(jī)波瀾不驚。根據(jù)三大運(yùn)營(yíng)商近日公布的財(cái)報(bào)顯示，2011年前三季度，三大運(yùn)營(yíng)商營(yíng)收之和超過7220億元，凈利潤(rùn)總額達(dá)到1100.85億元。其中，中國(guó)移動(dòng)在營(yíng)收和凈利潤(rùn)的絕對(duì)值上都遙遙領(lǐng)先，但是，中國(guó)電信凈利潤(rùn)同比增幅最大，中國(guó)聯(lián)通營(yíng)收同比增幅最高。同時(shí)，盡管3G用戶增長(zhǎng)勢(shì)頭良好，數(shù)據(jù)流量增速較快，但量收差距懸殊，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)尚未成運(yùn)營(yíng)商盈利的主力。
運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)馬太效應(yīng)依舊
在國(guó)內(nèi)移動(dòng)通信市場(chǎng)上，三大運(yùn)營(yíng)商彼此之間的實(shí)力對(duì)比并無太多改變。中國(guó)移動(dòng)無論是用戶規(guī)模、營(yíng)業(yè)收入以及凈利潤(rùn)都遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他兩家運(yùn)營(yíng)商，依靠在2G時(shí)代積累的優(yōu)勢(shì)依然處于一枝獨(dú)秀的地位。中國(guó)移動(dòng)依然占據(jù)移動(dòng)通信用戶市場(chǎng)67.43%的份額，收入市場(chǎng)份額的53.16%以及83.55%的凈利潤(rùn)份額。電信市場(chǎng)的馬太效應(yīng)明顯。
從營(yíng)業(yè)收入來看，中國(guó)移動(dòng)營(yíng)業(yè)收入是中國(guó)電信的2.1倍，中國(guó)聯(lián)通的2.5倍。2011年前三季度，中國(guó)電信營(yíng)業(yè)收入達(dá)到1823.57億元，同比增長(zhǎng)11.8%；中國(guó)移動(dòng)營(yíng)業(yè)收入達(dá)3838.46億元，比上年同期增長(zhǎng)8.8%；中國(guó)聯(lián)通營(yíng)業(yè)收入為1559.18億元，同比增長(zhǎng)23.5%。
從凈利潤(rùn)來看，中國(guó)移動(dòng)凈利潤(rùn)是另兩家運(yùn)營(yíng)商凈利潤(rùn)之和的5倍。1—9月份，中國(guó)電信凈利潤(rùn)為138.59億元，同比增長(zhǎng)10.1%；中國(guó)移動(dòng)凈利潤(rùn)達(dá)919.78億元，比上年同期增長(zhǎng)5.4%；中國(guó)聯(lián)通實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)42.48億元，比上年同期增長(zhǎng)4.1%，僅相當(dāng)于中國(guó)移動(dòng)的4.62%，不及中國(guó)電信的1/3。
從用戶數(shù)來看，中國(guó)移動(dòng)獨(dú)占50.75%的新增移動(dòng)用戶市場(chǎng)份額。今年前9個(gè)月，中國(guó)電信CDMA用戶凈增2643萬戶，中國(guó)移動(dòng)凈增用戶4950萬戶，中國(guó)聯(lián)通的移動(dòng)用戶累計(jì)凈增2161萬戶；截至2011年9月底，中國(guó)電信CDMA用戶總數(shù)達(dá)1.1695億戶，中國(guó)移動(dòng)用戶總數(shù)6.3352億戶，中國(guó)聯(lián)通的移動(dòng)用戶總數(shù)達(dá)到1.8903億戶。
2G用戶向3G規(guī)模遷移
智能手機(jī)的日益普及，用戶需求的快速增長(zhǎng)，推動(dòng)2G用戶向3G用戶規(guī)模遷移，我國(guó)3G用戶呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。工信部統(tǒng)計(jì)顯示，今年1-9月份，全國(guó)3G用戶凈增5540.6萬戶，在累計(jì)凈增的9330.2萬戶移動(dòng)電話用戶中，新增3G用戶占比接近60%。3G用戶規(guī)模突破1億戶，達(dá)到10245.7萬戶，在移動(dòng)用戶中的滲透率達(dá)到10.76%。2010年全國(guó)3G用戶為4705.2萬戶，2009年3G用戶僅有1022萬戶。
在3G市場(chǎng)上，中國(guó)移動(dòng)用戶市場(chǎng)份額低于50%。三大運(yùn)營(yíng)商公布的最新數(shù)據(jù)表明，截至今年9月份，中國(guó)電信3G用戶總數(shù)達(dá)到2843萬戶，3G用戶在移動(dòng)用戶中的占比提高到24.31%；中國(guó)移動(dòng)3G用戶總數(shù)達(dá)4316萬戶，占整體的比例為6.81%；中國(guó)聯(lián)通3G用戶總數(shù)達(dá)到3023萬戶，3G用戶的滲透率達(dá)到15.99%。中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通3G用戶市場(chǎng)份額分別為：42.39%、27.92%、29.69%。
目前3G用戶已成新增移動(dòng)用戶的主流。今年前三季度，中國(guó)電信3G用戶凈增1614萬戶，在其新增移動(dòng)用戶中的占比達(dá)61.07%；中國(guó)移動(dòng)期內(nèi)3G用戶凈增2246萬戶，在其新增用戶中的占比達(dá)45.37%；中國(guó)聯(lián)通3G用戶凈增1617萬戶，在其新增移動(dòng)用戶中的占比達(dá)74.83%。從9月份數(shù)據(jù)看，中國(guó)電信3G占單月用戶凈增長(zhǎng)率達(dá)82.46%，中國(guó)聯(lián)通這一比例為80.5%，而中國(guó)移動(dòng)僅為48.28%。
3G業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)，在運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)收入中的占比逐漸提升。今年前三季度，中國(guó)聯(lián)通3G業(yè)務(wù)完成服務(wù)收入221.92億元，占移動(dòng)服務(wù)收入的比重升至29.2%。3G業(yè)務(wù)ARPU為115元，平均每用戶每月數(shù)據(jù)流量為270M。財(cái)報(bào)期內(nèi)，中國(guó)移動(dòng)無線上網(wǎng)業(yè)務(wù)流量達(dá)到2173億MB，比上年同期增長(zhǎng)143.1%，其中移動(dòng)數(shù)據(jù)流量為1123億MB，WLAN流量為1050億MB。
3G業(yè)務(wù)發(fā)展遭遇挑戰(zhàn)
相比之下，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通大力發(fā)展3G業(yè)務(wù)，承受著較大的盈利壓力。今年前三季度，中國(guó)聯(lián)通3G手機(jī)補(bǔ)貼成本達(dá)到41.56億元，比上年同期增加28.9億元，超過去年全年的補(bǔ)貼額度。2010年中國(guó)聯(lián)通全年3G手機(jī)補(bǔ)貼成本為31.7億元。中國(guó)電信第三季度凈利潤(rùn)環(huán)比下降近兩成，使其前三季度盈利增速放緩。
花旗近日發(fā)表研究報(bào)告指出，由于3G市場(chǎng)推廣的成本上升，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通下半年盈利或令人失望。有媒體報(bào)道稱，中國(guó)聯(lián)通有望2011年年底前在中國(guó)內(nèi)地率先引入iPhone 4S。此外，中國(guó)聯(lián)通將推出更多千元3G智能手機(jī)，在迅速擴(kuò)大3G用戶規(guī)模的同時(shí)，也將負(fù)擔(dān)更沉重的終端補(bǔ)貼開支，拖累其盈利增長(zhǎng)。同時(shí)，中國(guó)聯(lián)通ARPU持續(xù)增加，是以犧牲盈利為代價(jià)的。
除了在3G終端方面的重金補(bǔ)貼以外，電信市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，也使運(yùn)營(yíng)商面臨不同程度的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。1至9月，電信業(yè)務(wù)綜合資費(fèi)同比下降5.1%。2011年上半年，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通利潤(rùn)增長(zhǎng)分別為6.3%、8%和-5.5%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于用戶的增長(zhǎng)速度，值得反思。
南京郵電大學(xué)經(jīng)管學(xué)院副教授岳中剛先生認(rèn)為，未來三至五年內(nèi)，運(yùn)營(yíng)商在進(jìn)一步擴(kuò)大3G用戶規(guī)模、提高3G用戶滲透率基礎(chǔ)上，必將重點(diǎn)考慮由經(jīng)營(yíng)語音業(yè)務(wù)向經(jīng)營(yíng)流量業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，開發(fā)新型3G業(yè)務(wù)，提高用戶對(duì)利潤(rùn)的貢獻(xiàn)度。
