三張TD-LTE：經(jīng)濟(jì)底色上的政治選擇

　　劉燚

　　文 / 劉燚

　　商業(yè)大了都是政治，但是，又不僅僅是政治；政治后面都是經(jīng)濟(jì)，又不僅僅是經(jīng)濟(jì)。這話很繞，但用在TD-LTE身上恰如其分。

　　一周來(lái)，聯(lián)通和電信都先后明確表達(dá)了一個(gè)意思，它們要參與TD-LTE建設(shè)，已經(jīng)都在開(kāi)始進(jìn)行相關(guān)實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備，并且要求進(jìn)行LTE FDD和TDD多模融合終端的準(zhǔn)備。加上鐵板釘釘要上TD-LTE的中移動(dòng)，中國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商都會(huì)“參與”TD-LTE建設(shè)的大局已定。在這個(gè)大局下，最大的一種場(chǎng)景是：三家運(yùn)營(yíng)商默認(rèn)都會(huì)優(yōu)先發(fā)放TD-LTE牌照，F(xiàn)DD牌照則會(huì)采用申請(qǐng)制；不確定的是，移動(dòng)是否也可以申請(qǐng)F(tuán)DD牌照，以及兩類牌照發(fā)放的時(shí)差到底是多少。

　　與3G時(shí)代的牌照發(fā)放規(guī)則相比，4G發(fā)放的邏輯是一脈相承的：經(jīng)濟(jì)底片上的政治選擇。

　　現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)考量

　　直到今天，仍然有很多人把TD-SCDMA、WCDMA和CDMA2000的牌照發(fā)放完全歸咎于政治選擇，更有甚者，僅僅按照技術(shù)的邏輯進(jìn)行判斷。

　　最容易識(shí)別的是“唯技術(shù)論”。這種觀點(diǎn)認(rèn)為，WCDMA是最好的技術(shù)，所以，三大運(yùn)營(yíng)商都應(yīng)該建WCDMA網(wǎng)絡(luò)——這種論調(diào)是經(jīng)不起推敲的。

　　比如，全球主要的CDMA2000網(wǎng)絡(luò)只剩下美國(guó)的Verizon、日本的KDDI和中國(guó)電信，它們建設(shè)3G的時(shí)候，并沒(méi)有選擇新建CDMA2000，而是升級(jí)CDMA網(wǎng)絡(luò)，這是很現(xiàn)實(shí)的經(jīng)濟(jì)考量，重新建設(shè)一張網(wǎng)的成本要大得多。而在向4G升級(jí)的時(shí)候，Verizon和KDDI都選擇CDMA/FDD兼容的多模方式發(fā)展，也并沒(méi)有單純選擇WCDMA+FDD LTE。照此邏輯，中國(guó)電信選擇CDMA+FDD模式應(yīng)該沒(méi)有任何障礙，就算是選擇 CDMA+FDD+TDD兼容，也不會(huì)有大的障礙——然，芯片和終端是主要問(wèn)題。

　　就產(chǎn)業(yè)成熟度而言，TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)鏈比 CDMA又略差一籌，但是二者的建設(shè)邏輯卻沒(méi)有本質(zhì)的不同，不過(guò)是50步和100步的關(guān)系。迄今為止，TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)鏈成熟度已經(jīng)和CDMA接近，上游的芯片有高通、展訊、聯(lián)發(fā)科做主力，下游的主流廠商僅有iPhone缺席，而“中流砥柱”是老大哥中移動(dòng)。目前三大運(yùn)營(yíng)商3G用戶中，中移動(dòng)數(shù)量最多，聯(lián)通ARPU值最高，電信在弱勢(shì)產(chǎn)業(yè)鏈下也能做得風(fēng)風(fēng)火火，這恰恰是當(dāng)初牌照發(fā)放時(shí)候的目標(biāo)，也避免了中移動(dòng)上WCDMA對(duì)其它2家摧毀性的打擊。

　　重新回憶一下，3G牌照發(fā)放的時(shí)候，幾大核心目的：第一，3G成熟后，快速推進(jìn)中國(guó)的3G建設(shè)，目前中國(guó)的3G用戶數(shù)量高居全球第一，滲透率26%，滲透率略低，但是增速穩(wěn)��；第二，讓三大運(yùn)營(yíng)商競(jìng)爭(zhēng)均衡，避免移動(dòng)一家獨(dú)大，目前三者的3G用戶增速幾乎各占三分之一，目標(biāo)基本達(dá)成；第三，客觀上扶植了國(guó)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈，借助TD，中興華為獲得了比WCDMA更大的設(shè)備份額，展訊主要借助TD成為全球前10的芯片設(shè)計(jì)廠商，中芯國(guó)際扭虧為盈，國(guó)產(chǎn)終端廠商中、華、酷、聯(lián)在全球的銷量都進(jìn)入前10……

　　這三大目標(biāo)的核心，都是經(jīng)濟(jì)的，是整個(gè)決策的底色。

　　政治選擇智慧

　　唯技術(shù)論是沒(méi)有前途的，畢竟TD、CDMA和WCDMA最終日益殊途同歸，F(xiàn)DD和TDD的差異變得極小，在技術(shù)上都是可行的，并在不斷融合；但是，“消費(fèi)者視角”是有一定道理的，國(guó)家的傾斜政策，是否由消費(fèi)者埋單了？很多人認(rèn)為是，但是，這就是一筆精細(xì)賬了。

　　首先，TD-SCDMA的建網(wǎng)成本是否比WCDMA更高？從中移動(dòng)的建設(shè)規(guī)模來(lái)看，是；但是，從每用戶的成本看，目前已經(jīng)和WCDMA相差不大，早期實(shí)驗(yàn)網(wǎng)建設(shè)是要大一些。

　　其次，我們看消費(fèi)者是否承擔(dān)了更多的直接成本，移動(dòng)的3G費(fèi)用是否更高呢？事實(shí)上，基于3家有效的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，中移動(dòng)的3G資費(fèi)根本不敢比另外兩家高。反倒是因?yàn)槿鄙賗Phone這款手機(jī)，流失了不少高端用戶。

　　第三，它確實(shí)為TD建設(shè)承擔(dān)了比WCDMA更高的成本，花的是“公家的錢”，這個(gè)成本去了哪里呢？網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的主要成本無(wú)非是三大塊：第一塊，機(jī)房、挖溝等基建，使用哪個(gè)制式區(qū)別不大；第二塊，系統(tǒng)設(shè)備，主要流向了中興、華為、大唐等設(shè)備企業(yè)，外企占據(jù)約30%的市場(chǎng)份額——區(qū)別在于，這些外企的TD研發(fā)多半也在中國(guó)，(而WCDMA則在海外)，通過(guò)員工收入、稅收等多數(shù)又留在了國(guó)內(nèi)；第三塊， TD終端中，中國(guó)企業(yè)的占比更高，留在國(guó)內(nèi)的總價(jià)值占比更高了，而且，中移動(dòng)在終端補(bǔ)貼上力度更大，等于回饋了消費(fèi)者。

　　換言之，由于中移動(dòng)采用了TD，等于國(guó)家將中移動(dòng)的一部分錢，通過(guò)商業(yè)手段輸送給了中國(guó)的企業(yè)、普通的TD消費(fèi)者，涉及到利益的再分配，這就是一種政治性安排了。當(dāng)然，一部分消費(fèi)者使用TD-SCDMA不如使用WCDMA爽，更換了運(yùn)營(yíng)商，這是市場(chǎng)性選擇。

　　至于說(shuō)，這種政治+市場(chǎng)的二元性安排，是否完全實(shí)現(xiàn)了當(dāng)初的目標(biāo)，就見(jiàn)仁見(jiàn)智了。當(dāng)初如果中移動(dòng)和電信都選擇WCDMA，完全市場(chǎng)自由化，難道會(huì)更好？

　　適逢4G建設(shè)之際，F(xiàn)DD和TDD的差異性更小了，技術(shù)上可行；從經(jīng)濟(jì)性上，3家都建設(shè)TD-LTE無(wú)疑會(huì)拉動(dòng)本土產(chǎn)業(yè)鏈，要允許三家先建設(shè)TD-LTE；但是，政治選擇上，也不宜提前太久，導(dǎo)致最終移動(dòng)重回壟斷地位，也要考慮愛(ài)立信、高通們的利益。

　　在技術(shù)可行的基礎(chǔ)上，在保持市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)底線的底片上，政治做了一定安排的情況下，中、華、酷、聯(lián)，展訊、銳迪科、中芯國(guó)際們能不能更進(jìn)一步，就得看企業(yè)家們自身了，國(guó)家只能幫你們到這里了。