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隨著兩會(huì)的臨近，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)成為覬覦兩會(huì)行情投資者新的關(guān)注焦點(diǎn)。
3月1日，上證指數(shù)收于3087.84點(diǎn)，收盤上漲1.18%，深成指收于12588.26點(diǎn)，收盤上漲1.22%。盤中包括華東電腦、華微電子、金螳螂、兔寶寶等一批信息技術(shù)、新材料等板塊的股票開始出現(xiàn)異動(dòng)，而上述板塊中的股票恰好歸屬于中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議所提出的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)大的范疇之列。
對(duì)此，東方證券分析師王明旭表示，中央去年所確定的七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分別是新能源、節(jié)能環(huán)保、電動(dòng)汽車、新材料、新醫(yī)藥、生物育種和信息產(chǎn)業(yè)，具體涉及的股票細(xì)分為十四個(gè)小類，所涉及到的股票約150只，他們?nèi)脒x的科學(xué)依據(jù)主要有三條，首先是產(chǎn)品有穩(wěn)定并有發(fā)展前景的市場(chǎng)需求，其次是有良好的經(jīng)濟(jì)技術(shù)效益，再次是能穩(wěn)定地帶動(dòng)一批產(chǎn)業(yè)的興起。
而其中信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)可能成為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的助推器和發(fā)動(dòng)機(jī)，國(guó)金證券分析師陳運(yùn)紅則表示，今年將是我國(guó)長(zhǎng)達(dá)10年持續(xù)增加科技投入的元年，傳感網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)(例如云計(jì)算)、三網(wǎng)融合、下一代網(wǎng)絡(luò)等概念涉及的相關(guān)產(chǎn)業(yè)可能成為市場(chǎng)熱點(diǎn)，將直接受益的股票包括中國(guó)軟件、華微電子、啟明信息、浪潮信息等等。
“云計(jì)算”最大的市場(chǎng)是中國(guó)？
益民基金投資總監(jiān)宋瑞來在接受記者電話采訪時(shí)表示，目前市場(chǎng)的炒作仍處于炒預(yù)期炒概念的階段，由于具體的實(shí)施規(guī)劃未出，尚不能看到對(duì)業(yè)績(jī)提升行業(yè)規(guī)模增速等方面帶來立竿見影的效果，預(yù)期具體的實(shí)施規(guī)劃可能要等到兩會(huì)之后。
東方證券近期的一份投資報(bào)告表示，國(guó)家發(fā)改委所提交的《關(guān)于加快培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)有關(guān)意見的報(bào)告》已獲批通過，而同時(shí)《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》也正在逐步制定中，原先規(guī)劃的《新能源振興計(jì)劃》將一起并入其中，其最終的出臺(tái)將為整個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供方向性指引。
國(guó)金證券通信行業(yè)研究員陳運(yùn)紅表示，電子信息產(chǎn)業(yè)的新技術(shù)運(yùn)用同時(shí)將衍生出相關(guān)的投資機(jī)會(huì)，例如物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)中虛擬化和“云計(jì)算”。其中的云計(jì)算是指將工業(yè)運(yùn)行中的管理、物流、情報(bào)分析、視頻判斷、企業(yè)信息平臺(tái)、數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)、客戶管理、市場(chǎng)追蹤、內(nèi)部信息跟蹤系統(tǒng)、異地商務(wù)活動(dòng)等信息或數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)內(nèi)部資源共享或者監(jiān)控。
北京某基金分析師也指出，仍然以云計(jì)算為例分析，實(shí)際上內(nèi)地的企業(yè)已經(jīng)掌握了存儲(chǔ)、服務(wù)器大規(guī)模生產(chǎn)的技術(shù)，而在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的中國(guó)自有云計(jì)算方案已經(jīng)得到了廣泛的應(yīng)用，其在節(jié)能減排方面的單位計(jì)算、存儲(chǔ)能力的能耗降低30%，增加了系統(tǒng)的利用率。但目前云計(jì)算的技術(shù)還是被美國(guó)所掌握，不過云計(jì)算的最大市場(chǎng)之一實(shí)際就是中國(guó)。
根據(jù)國(guó)金證券研究報(bào)告的分類，包括中國(guó)軟件、華微電子、啟明信息、浪潮信息、焦點(diǎn)科技、太極實(shí)業(yè)、青島軟控、華勝天成、中興通訊、烽火通訊等股票都將率先從隨后可能推出的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃中受益。細(xì)分來看，中國(guó)軟件、浪潮信息、華勝天成主要是云計(jì)算的受益者，而中興通訊和烽火通信則主要受益于三網(wǎng)融合和下一代網(wǎng)絡(luò)概念。
根據(jù)記者的統(tǒng)計(jì)計(jì)算，今年以來從1月4日到2月28日的兩個(gè)月時(shí)間，上述信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)子板塊中的多數(shù)股票均跑贏了同期的大盤指數(shù)，上證指數(shù)在頭兩個(gè)月約下跌7.23%，但浪潮信息在同期上漲61.88%，烽火通信上漲11.93%，中國(guó)軟件上漲8.88%，位居漲幅的前三位，而在上述股票中只有焦點(diǎn)科技和太極實(shí)業(yè)微跌。
機(jī)構(gòu)聯(lián)手淘金潛力板塊
從2月9日到3月1日(中間橫跨春節(jié)假期)，烽火通信在二級(jí)市場(chǎng)已經(jīng)持續(xù)收出了十根陽線，這也是信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)子板塊走強(qiáng)的一個(gè)先兆。
1月末，焦點(diǎn)科技成為信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)子板塊中率先公布年報(bào)的公司。有趣的是，年報(bào)顯示，其十大流通股股東全部為當(dāng)季度新進(jìn)買入，其中除去一位自然人股東外，易方達(dá)和匯添富旗下的多只公募基金聯(lián)手買入，但買入的量均不大，其中易方達(dá)積極成長(zhǎng)買入115.98萬股，成為第一大流通股股東，而該股也從無人問津變?yōu)榛鹚疡v扎的對(duì)象。
與焦點(diǎn)科技不同的是，中興通訊和烽火通信長(zhǎng)期以來一直是公募基金所重倉(cāng)的對(duì)象，根據(jù)記者了解到的消息，融通新藍(lán)籌和興業(yè)趨勢(shì)可能在今年以來較大幅度地加倉(cāng)了中興通訊，其中前者的加倉(cāng)幅度可能已經(jīng)超過千萬股；而烽火通信則是去年發(fā)行的可分離式基金——長(zhǎng)盛同慶所重點(diǎn)關(guān)注的對(duì)象，早前公司的三季報(bào)顯示，長(zhǎng)盛同慶持有900萬股烽火通信，為當(dāng)季所買入并持有。
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