陳曉剛/中國(guó)證券報(bào)
日本證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)和東京證券交易所11月12日批準(zhǔn)軟銀集團(tuán)的手機(jī)業(yè)務(wù)子公司“軟銀公司”實(shí)施首次公開(kāi)募股(IPO)。根據(jù)審批文件,該公司將在12月19日開(kāi)始在東京證券交易所交易,此次IPO融資2.4萬(wàn)億日元,約合210億美元,將成為日本今年以來(lái)最大規(guī)模的IPO。
文件顯示,軟銀公司將發(fā)售16億股份,如果出現(xiàn)超額認(rèn)購(gòu),還將額外發(fā)售1.6億股份。初步定價(jià)為每股1500日元,若以此價(jià)格發(fā)行,軟銀公司的發(fā)行市值將達(dá)到7.18萬(wàn)億日元,約合630億美元。在這家子公司分拆上市后,軟銀集團(tuán)仍然將持有其三分之二的股權(quán)。
11月30日,軟銀公司將確定IPO的招股價(jià)格區(qū)間,12月10日敲定最終招股價(jià)格。德意志銀行、高盛集團(tuán)、摩根大通等將擔(dān)任此次IPO的聯(lián)席全球承銷(xiāo)商。
上市后,軟銀公司仍是軟銀集團(tuán)旗下子公司;母公司的戰(zhàn)略控股色彩將更加濃厚。軟銀集團(tuán)董事長(zhǎng)孫正義此前表示,軟銀公司今后將構(gòu)建更為獨(dú)立的經(jīng)營(yíng)和增長(zhǎng)戰(zhàn)略,而軟銀集團(tuán)的主體將進(jìn)化成戰(zhàn)略性投資公司。