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移動市場：存量經(jīng)營成重心，電信表現(xiàn)最佳
根據(jù)賽立信獲取的數(shù)據(jù)顯示，截至2月，廣東市場三家運營商的移動新增用戶量合計同比去年下滑14.8%，但出賬客戶總量沒有受到負面影響，合計同比去年仍增長6.7%。這釋放出2019年市場競爭的第一個訊號：存量經(jīng)營正取代增量爭奪成為運營商用戶經(jīng)營重心。
一方面是受政策影響，在攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)落地消息不斷推層出新的當下，運營商亟需與時間賽跑進行內(nèi)部客戶維穩(wěn)；另一方面也確實是因為新增市場空間被擠壓得所剩無幾而導致的。一個典型表現(xiàn)就是，去年一度為運營商開辟了第二卡槽空間的副卡產(chǎn)品，今年的表現(xiàn)開始乏力。以廣東電信為例，今年1-2月副卡用戶入網(wǎng)量同比去年下滑了44%，去年一個主卡用戶可以拉動0.75個副卡用戶入網(wǎng)，但今年這種拉動力下滑至0.4個用戶，幾乎減半。廣東移動的情況更是嚴峻，副卡發(fā)展量降幅高達90%，直接影響其在新增市場上的整體表現(xiàn)。
從移動用戶格局角度看，三家運營商各有優(yōu)劣。廣東電信是其中獲利最大的一家，出賬份額同比去年提升了2個百分點，新增份額提升3.5個點。廣東聯(lián)通出賬份額維持去年水平，新增份額有出人意料的提升，或是已從去年下半年的頹靡中走出來。廣東移動在2019年開局表現(xiàn)不盡人意，出賬份額及新增份額均有不同程度的下滑，傳統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)務正受到嚴重的競爭威脅。
數(shù)據(jù)來源：賽立信通信研究部
寬帶市場：價格戰(zhàn)不休，移動繼續(xù)挺進
在寬帶市場，情況又有很大不同。根據(jù)賽立信獲取的數(shù)據(jù)顯示，截至2月，廣東三家運營商的寬帶出賬客戶量合計同比增長了12.7%，新增用戶量合計增長5.1%，整體市場依舊保持著不錯的增長活力。
然而這種活力主要是靠運營商打著"提速降費"旗號對用戶不斷讓利才維持著的，也就是我們通俗講的"價格戰(zhàn)"。這場價格戰(zhàn)是由移動挑起，對手跟進而引起的，目前已蔓延至各個細分市場。進入2019年，運營商在寬帶市場上的價格競爭有愈演愈烈的勢頭。拿廣東移動來說，"寬帶免費送"已無法完全彰顯自己的資費優(yōu)勢，目前主推的策略是，除了用戶免費體驗寬帶，還要送IPTV，甚至疊加送話費。在宣傳推送上更是不遺余力，將自己規(guī)模龐大的存量移動用戶視為寶礦積極挖掘，引導融合加裝，一方面不斷向?qū)拵袌鐾M，另一方面也是作為存量保有的關(guān)鍵手段在利用。面對如此猛烈的低價進攻，廣東電信和廣東聯(lián)通雖沒有貿(mào)然跟進，但也不得不通過其他措施來實現(xiàn)降費應對，其中融合便是主要途經(jīng)。以廣東電信的"用暢享套餐、寬帶免費用"為典型，在融合套餐內(nèi)實現(xiàn)"寬帶免費"，也算是一種降費體現(xiàn)。
但是即便如此，在廣東移動的攻勢下，廣東電信和廣東聯(lián)通依然有敗退之勢。根據(jù)賽立信獲取的數(shù)據(jù)顯示，截至2月，廣東移動的寬帶用戶份額和寬帶新增份額同比去年同期均提升了6.4個百分點，成為市場上唯一取得份額增長的運營商。廣東電信寬帶用戶份額和寬帶新增份額下滑幅度均超過了5個百分點，而廣東聯(lián)通的寬帶用戶份額和寬帶新增份額均下滑至個位數(shù)。
數(shù)據(jù)來源：賽立信通信研究部
下階段競爭關(guān)鍵詞：融合捆綁、高值經(jīng)營
我們在之前一篇文章里曾分析過，2019年運營商在傳統(tǒng)業(yè)務上的經(jīng)營重點將會出現(xiàn)"往回收"的變化，各家運營商對存量客戶的重視程度將達到另一個新高度。這點已經(jīng)在2019年開局數(shù)據(jù)中彰顯出來了，預計接下來這一趨勢還將會一直延續(xù)。
在眾多的存量經(jīng)營手段里，融合捆綁將成為運營商不約而同的首選手段。所謂融得越多、用戶粘性就越大，也就越不容易被策反。無論運營商如何組合產(chǎn)品，都不可避免的體現(xiàn)出這樣一個規(guī)律：融合的邊界正逐步在擴大，從多卡、多終端到多寬帶、多服務的發(fā)展，幾乎是已在為未來設想好泛終端捆綁的可能。用戶競爭將極大程度的圍繞融合發(fā)展的方向進行。
另外一個是針對高值用戶的爭奪戰(zhàn)，也將愈演愈烈。在新增市場空間有限和新增收入無法依靠產(chǎn)品規(guī)模拉動的情況下，運營商需要提高單個用戶價值才能維持收入貢獻度。目前三家運營商的高值競爭都集中在"不限量"產(chǎn)品身上，電信和移動的"暢享"系列套餐已基本得到充分發(fā)展，聯(lián)通的"冰激凌"系列雖暫時處于邊緣化地位（被騰訊王卡等壓制�。苍鲩L腳步也在逐步加快。
在運營商內(nèi)部考核帶領(lǐng)及市場趨勢推動的共同作用下，未來必然是不限量的天下。而圍繞不限量的價值經(jīng)營勢必將由原來的"流量激發(fā)"向"增值融合"轉(zhuǎn)變，運營商之間的競爭重心也將由外部碰撞傾斜至內(nèi)部自我修煉。至于最后的競爭結(jié)果如何，賽立信將持續(xù)關(guān)注。
作者：邱歡歡 來源：賽立信通信研究部
