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看點：最新全球5G建網(wǎng)與商用進(jìn)程，和從運營商的視角對5G應(yīng)用的探討。
5G跳出了1G/2G/3G/4G主要面向人服務(wù)的范疇，更關(guān)注應(yīng)用場景的多元化，強調(diào)要更好地支持行業(yè)應(yīng)用與萬物智聯(lián)； 4G改變生活， 5G改變社會， 4G類似“修路”、 5G則是“造城”， 5G的發(fā)展將會打造跨行業(yè)的融合生態(tài)。
本期的智能內(nèi)參，我們推薦中信建投的報告《5G應(yīng)用之全球趨勢前瞻：應(yīng)用與流量齊飛》，從全球5G建網(wǎng)與商用進(jìn)程等方面分析5G最新進(jìn)展，并從運營商的視角來探討5G應(yīng)用。
01
5G最新進(jìn)展
截至2019年5月，全球開啟5G網(wǎng)絡(luò)投資的國家/地區(qū)達(dá)93個。各主要國家和地區(qū)高度重視5G，將其視為信息經(jīng)濟基石。
▲中國5G政策
▲美國5G政策
▲日韓5G政策
▲歐洲5G政策
5G的發(fā)展過程有望經(jīng)歷“政策驅(qū)動-商業(yè)驅(qū)動” 的過程，目前仍處于政策驅(qū)動階段；全球5G商用可能將分四波推進(jìn)，韓國、美國、 中國等引領(lǐng)；中國5G預(yù)計2019Q3起小范圍商用， 2020年規(guī)模商用， 2019年部分商用城市可能包括北京、上海、深圳、廣州、杭州、雄安等50多個。
▲全球5G商用節(jié)奏示意圖
預(yù)計2020年中國將新建68萬5G基站，覆蓋全部地級市城區(qū) 。
▲中國4G與5G年度新建基站量對標(biāo)
5G驅(qū)動通信行業(yè)景氣向上，若共建共享，不改趨勢、或影響周期長度。
▲中國及全球電信運營商固定資產(chǎn)投資（中國（億元），全球（十億美元））建設(shè)期看“管”，應(yīng)用期看“端+云”，重點是“云” 。
▲科技產(chǎn)業(yè)的云管端示意圖
02
5G應(yīng)用探索：從運營商的視角來看5G應(yīng)用
5G不再一味追求“峰值速率”， 而是向“全能網(wǎng)絡(luò)” 演進(jìn)，給“萬物智聯(lián)”奠定基礎(chǔ)， ITU定義了八大關(guān)鍵性能指標(biāo)，包括峰值速率、移動性能、連接密度、空口時延等； 5G面向三大應(yīng)用場景“eMBB、 mMTC、 uRLLC”，其核心優(yōu)勢是：更快速度、 更多連接、更低時延、更高可靠；5G跳出了1G/2G/3G/4G主要面向人服務(wù)的范疇，更關(guān)注應(yīng)用場景的多元化，強調(diào)要更好地支持行業(yè)應(yīng)用與萬物智聯(lián)；4G改變生活， 5G改變社會， 4G類似“修路”、 5G則是“造城”， 5G的發(fā)展將會打造跨行業(yè)的融合生態(tài)。
▲5G三大應(yīng)用場景
▲5G八大關(guān)鍵性能指標(biāo)
▲1G到5G的主要應(yīng)用場景示意圖如下圖所示，5G應(yīng)用發(fā)展有三大路徑，分別是2C、 2H和 2B。
▲5G應(yīng)用的三大發(fā)展路徑示意圖
GSMA預(yù)計2025年全球5G連接數(shù)為13.6億，滲透率14%，其中我國5G連接量預(yù)計為4.54億，滲透率預(yù)計在30%左右； 但從中國4G發(fā)展歷程來看， 預(yù)計中國的5G發(fā)展節(jié)奏可能快于上述預(yù)期， 預(yù)計2022年5G手機用戶滲透率可達(dá)到30%左右， 2025年達(dá)到約60%左右。
▲中國4G用戶的發(fā)展情況（億戶）
▲GSMA預(yù)測全球各代移動通信滲透率
5G的三大應(yīng)用場景有望與娛樂、交通、制造、能源、安防、家居、醫(yī)療、 教育等眾多行業(yè)融合滲透，催生眾多新的應(yīng)用場景； 從全球運營商探索來看，典型應(yīng)用包括：超高清流媒體(云VR/AR)、車聯(lián)網(wǎng)(自動駕駛)、無人機、智能制造、安防監(jiān)控、無線寬帶等。
▲ 中國運營商的5G應(yīng)用探索
▲海外運營商的5G應(yīng)用探索
韓國5G發(fā)展較快， 6月底用戶已達(dá)165萬，滲透率2% ，布局重點是VR/AR、車聯(lián)網(wǎng)、無人機與安防監(jiān)控。韓國今年4月5G商用，當(dāng)月發(fā)展用戶27萬， 5月新增5G用戶51萬， 6月又新增87萬； GSMA Intelligence數(shù)據(jù)顯示：截至6月底，全全球5G用戶數(shù)約213萬人，其中韓國占77.5%,即165萬人，超過排名第二的英國(15萬)10倍，超過美國(10萬)16倍； 截至6月底，韓國5G用戶滲透率2%。2%的用戶使用流量占了6月流量總消耗的6.4%； 市場研究公司Strategy Analytics公布的最新數(shù)據(jù)顯示：目前韓國5G用戶月均使用流量達(dá)到24GB， 4G用戶月均使用流量為9.1GB，前者為后者的2.6倍。單獨對比“不限量”套餐， 5G用戶為27GB， 4G用戶為23GB。
▲ 韓國KT的5G應(yīng)用探索
▲韓國SKT的5G應(yīng)用探索
▲韓國5G應(yīng)用案例：5G+AR與5G+體育賽場直播美國布局重點是無線寬帶、高清視頻、車聯(lián)網(wǎng)、 VR/AR 。
▲美國Verizon的5G應(yīng)用場景首先是家庭無線寬帶
▲美國AT&T的5G應(yīng)用場景包括家庭無線寬帶、高清視頻、車聯(lián)網(wǎng)等英國：由VR切入，向無線寬帶、車聯(lián)網(wǎng)、智能制造等領(lǐng)域拓展 。
▲英國5G應(yīng)用場景日本布局重點是高清直播、 VR/AR、車聯(lián)網(wǎng)、智慧城市 。
▲日本總務(wù)省定義的九大5G重點應(yīng)用領(lǐng)域
▲ 日本三大運營商的5G應(yīng)用場景規(guī)劃中國布局重點是VR/AR、無人機、車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)控制與智能電網(wǎng) 。
▲中國移動基于時延與速率指標(biāo)篩選出的5G應(yīng)用場景示意圖
5G應(yīng)用核心要發(fā)揮“移動通信網(wǎng)絡(luò)隨時隨地接入” 的特點，再疊加要對“高速率、大連接、高可靠、低時延” 其中至少1個網(wǎng)絡(luò)性能指標(biāo)的特別要求；或者5G應(yīng)用可以用于有線網(wǎng)絡(luò)不方便部署的場景，如特定位置的寬帶接入、視頻監(jiān)控等； 中前期，受技術(shù)及標(biāo)準(zhǔn)成熟度的影響（R15與R16）， 5G最快落地應(yīng)用可能主要是2C場景， 如手機，超高清流媒體業(yè)務(wù)（云VR/AR、 視頻、直播、云游戲等）、特定場景的無線寬帶接入等；5G后期，重要應(yīng)用場景可能是車聯(lián)網(wǎng)（自動駕駛等）、網(wǎng)聯(lián)無人機等。
▲華為發(fā)布的5G十大應(yīng)用場景
VR（Virtual Reality） 和AR（Augmented Reality）是利用現(xiàn)代科技對“現(xiàn)實” 的再造和補充，是人類認(rèn)知事物的一種新方式；5G可以讓VR/AR“無繩化”，即隨時隨地的VR/AR，稱之為“云AR/VR”；5G推動云VR/AR發(fā)展的關(guān)鍵是“高速率”， 理論上5G峰值速率可達(dá)10Gbps+， 這將有效打通VR/AR在傳輸方面的屏障；5G優(yōu)化云VR/AR體驗的核心是“低延時”， 5G將提供1ms空口時延， 這將徹底消除VR/AR使用中由時延帶來的眩暈感， 提升體驗。
▲VR/AR連接需求及演進(jìn)階段
▲云VR/AR對通信網(wǎng)絡(luò)的性能需求
▲5G與VR結(jié)合除娛樂（如直播、游戲、 視頻）領(lǐng)域外， VR/AR還可廣泛應(yīng)用于教育、醫(yī)療、遠(yuǎn)程施工維保、車載導(dǎo)航等領(lǐng)域。
▲VR/AR成為教育市場的標(biāo)準(zhǔn)工具
顛覆傳統(tǒng)醫(yī)療監(jiān)測技術(shù) VR/AR內(nèi)容處理走向云端， 滿足用戶體驗要求的同時， 降低了設(shè)備價格， VR/AR有望成為5G移動網(wǎng)絡(luò)最有潛力的大流量業(yè)務(wù)；據(jù)Trend Force、 Super Data統(tǒng)計， 2017年全球VR硬件市場規(guī)模達(dá)到25億美元， VR軟件市場規(guī)模約10億美元；2017年AR市場發(fā)展尚處于初期，估計全球市場規(guī)模僅5億美元左右；綜合ABI、 Trend Force、 Super Data預(yù)測：2025年AR和VR市場總額將達(dá)到2920億美元（AR為1510億美元， VR為1410億美元） ， 是2017年的73倍；移動運營商在VR/AR中的可參與空間十分可觀，到2025年將超過930億美元，約占VR/AR總市場規(guī)模的30%。
▲VR全球市場規(guī)模預(yù)測
▲ AR全球市場規(guī)模預(yù)測
▲ 2025年VR、 AR全球市場規(guī)模(億美元）
目前， VR/AR的三種主要收費模式是廣告模式、訂閱模式和按使用付費模式；云VR/AR涉及的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)主要包括：硬件、軟件、應(yīng)用/內(nèi)容、網(wǎng)絡(luò)，其中硬件與軟件是基礎(chǔ)、應(yīng)用/內(nèi)容是核心。
▲ 云VR/VR產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D
不僅是云AR， 5G作為車聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵技術(shù)，將讓自動駕駛走向現(xiàn)實 。車聯(lián)網(wǎng)需要更低延時和更高可靠性的通信網(wǎng)絡(luò)：一方面，車輛在高速運動過程中，要實現(xiàn)碰撞預(yù)警功能，通信時延應(yīng)當(dāng)在幾ms以內(nèi)；另一方面，出于安全駕駛要求，相較于普通通信，車聯(lián)網(wǎng)需要更高的可靠性，而且是能夠支持高速運動的基礎(chǔ)上的高可靠性；5G的大帶寬、移動邊緣計算、邊云協(xié)同技術(shù)可以滿足車聯(lián)網(wǎng)在高速傳輸、高可靠性、低延時方面的嚴(yán)格要求 。
▲5G滿足車聯(lián)網(wǎng)各種應(yīng)用需求
▲ 車聯(lián)網(wǎng)三大應(yīng)用場景
對通信網(wǎng)絡(luò)的性能要求自動駕駛分為L1-L5五個級別， L3及以上就可以理解為以系統(tǒng)操作為主的自動駕駛； 高級別的自動駕駛可能優(yōu)先在特定區(qū)域、特定道路實現(xiàn)，如園區(qū)、物流、公交等；根據(jù)主流車企的規(guī)劃， 2020-2021年將是L3級自動駕駛汽車進(jìn)入量產(chǎn)階段的關(guān)鍵窗口期。
車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈包括：汽車零部件、芯片、軟件系統(tǒng)平臺及云服務(wù)、高精度定位導(dǎo)航、高精度地圖、網(wǎng)絡(luò)、 汽車制造等； 5G為車聯(lián)網(wǎng)邁向自動駕駛鋪平道路，但自動駕駛的重點首先是汽車的智能化，涉及“感知、決策、執(zhí)行” 三層，其中感知是前提。
網(wǎng)聯(lián)無人機：5G打開無人機的應(yīng)用空間 。4G基本滿足對帶寬和時延要求不敏感的無人機業(yè)務(wù)， 但尚不支持高速率、低時延等特定場景需求，如直播、編隊、自主飛行等；5G大規(guī)模天線、邊緣計算、網(wǎng)絡(luò)切片等技術(shù)滿足了絕大部分無人機應(yīng)用場景的通信需求，如直播、物流、巡檢安防、測繪、 農(nóng)業(yè)等。
▲無人機關(guān)鍵技術(shù) 
▲ 5G對無人機應(yīng)用通信需求滿足度
5G讓更多應(yīng)用場景的無人機接入低空移動通信網(wǎng)絡(luò)成為可能，而接入低空移動通信網(wǎng)絡(luò)的網(wǎng)聯(lián)無人機，可以實現(xiàn)設(shè)備的監(jiān)視和管理、航線的規(guī)范、效率的提升，促進(jìn)空域的合理利用，從而極大延展無人機的應(yīng)用領(lǐng)域，產(chǎn)生巨大經(jīng)濟價值； 目前， 無人機在農(nóng)林植保、電力及石油管線巡查、 物流、 應(yīng)急通信、氣象監(jiān)視、海洋水紋監(jiān)測、 礦產(chǎn)勘探、測繪等領(lǐng)域的應(yīng)用前景較好，在災(zāi)害評估、生化探測、污染采樣、遙感測繪、緝毒緝私、邊境巡邏、治安反恐、野生動物保護(hù)等方面也有廣闊前景。
