5G鴻蒙之后華為首發(fā)計(jì)算戰(zhàn)略 A股AI產(chǎn)業(yè)鏈等風(fēng)來(lái)？

原標(biāo)題：5G鴻蒙之后華為首發(fā)計(jì)算戰(zhàn)略 A股AI產(chǎn)業(yè)鏈等風(fēng)來(lái)？

9月18日，2019華為全聯(lián)接大會(huì)在上海開(kāi)幕。本次大會(huì)，華為首次發(fā)布計(jì)算戰(zhàn)略，是其繼5G和鴻蒙系統(tǒng)后又一重要戰(zhàn)略布局。同時(shí)，華為還發(fā)布了全球最快AI訓(xùn)練集群Atlas 900，加速科學(xué)研究與商業(yè)創(chuàng)新的智能化進(jìn)程。

據(jù)了解，本次大會(huì)總體規(guī)模數(shù)萬(wàn)人，其中大會(huì)主題論壇專區(qū)現(xiàn)場(chǎng)僅有6000個(gè)座位，但卻吸引了7500名觀眾。一如蘋果發(fā)布會(huì)的盛況，在會(huì)場(chǎng)之外，更多的企業(yè)家、投資人、科技愛(ài)好者通過(guò)網(wǎng)絡(luò)觀看了直播，各大社交平臺(tái)被華為刷屏。

當(dāng)人們?cè)诳慈A為大會(huì)時(shí)，到底在看什么？

“關(guān)注產(chǎn)品、發(fā)展戰(zhàn)略、技術(shù)趨勢(shì)�！庇^看直播的恒林股份董秘陳建富告訴記者。而在資本市場(chǎng)，隱匿在這些背后的是機(jī)會(huì)：于上市公司，是合作機(jī)會(huì)；于中小股民，是投資機(jī)會(huì)。

今年以來(lái)，在5G風(fēng)口之下，華為產(chǎn)業(yè)鏈在A股掀起一波熱浪，此番華為加速AI布局，無(wú)疑給資本市場(chǎng)留下更大想象空間。

但是，AI產(chǎn)業(yè)鏈能否像5G一樣爆發(fā)？遲疑和不確定性同時(shí)存在。

華為的“朋友圈”

9月18日，恒林股份董秘陳建富在朋友圈轉(zhuǎn)發(fā)華為全聯(lián)接大會(huì)的直播時(shí)，附上了一句話稱華為曾是恒林股份的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)前十大客戶。

作為華為曾經(jīng)的供應(yīng)商，從事辦公椅制造和銷售的恒林股份顯然也想借此機(jī)會(huì)“怒刷”一波存在感。但真正讓其感興趣的點(diǎn)，還是在于華為提出的計(jì)算戰(zhàn)略、AI布局展現(xiàn)出的無(wú)限可能。

“我們公司投資圍繞辦公環(huán)境解決方案和大家居戰(zhàn)略，辦公環(huán)境解決方案在慢慢往智能化發(fā)展，像智能電動(dòng)升降桌、椅，聲學(xué)、美學(xué)等應(yīng)用；大家居里的智能家居則更加智能化，像家庭安防、智慧社區(qū)等開(kāi)始普及，現(xiàn)正往3.0方向發(fā)展，其中肯定也少不了5G應(yīng)用�！标惤ǜ徽f(shuō)，“未來(lái)在辦公環(huán)境智能化和大家居方面，如果和華為有合作機(jī)會(huì)，非常歡迎。”

華為顯然洞察到市場(chǎng)的這種廣闊需求。華為副董事長(zhǎng)胡厚崑表示，各行各業(yè)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型如火如荼，計(jì)算產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。華為堅(jiān)定不移地投入計(jì)算產(chǎn)業(yè)，從最難的架構(gòu)突破做起，自研處理器，以此為基礎(chǔ)打造產(chǎn)業(yè)，構(gòu)建生態(tài)。

胡厚崑說(shuō)，華為面臨的是一個(gè)計(jì)算產(chǎn)業(yè)的大藍(lán)海，據(jù)Gartner數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到2023年，計(jì)算產(chǎn)業(yè)的規(guī)模將超過(guò)2萬(wàn)億美元。

從華為的洞察來(lái)看，未來(lái)計(jì)算無(wú)處不在、智能無(wú)所不及，這其中算力是關(guān)鍵基礎(chǔ)。而目前產(chǎn)業(yè)界算力供給卻是稀缺的，算力供給的關(guān)鍵在于處理器的效能，當(dāng)前摩爾定律已經(jīng)幾乎走到極限的時(shí)候，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展角度，必須要在處理器架構(gòu)上尋求突破，要用新的處理器架構(gòu)來(lái)匹配算力的增速。

而當(dāng)這種算力提升之后，將對(duì)華為產(chǎn)業(yè)鏈公司產(chǎn)生直接影響。

9月18日，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者從回天新材（300041.SZ）獲悉，公司專門了成立通信事業(yè)部服務(wù)于華為項(xiàng)目，各大戰(zhàn)略的發(fā)布都要密切關(guān)注。

“華為發(fā)布的重大計(jì)算戰(zhàn)略肯定與我們息息相關(guān)。一方面，5G相比于4G，對(duì)硬件所需的導(dǎo)熱、散熱性能要求大大提高；另一方面，AI布局加速之后，隨著算力提升，對(duì)導(dǎo)熱材料性能的要求也有所提高。除了性能要求提高，計(jì)算戰(zhàn)略發(fā)展之后，對(duì)相關(guān)材料的需求量也會(huì)起來(lái)�！被靥煨虏南嚓P(guān)負(fù)責(zé)人說(shuō)。

回天新材主要從事膠粘劑和新材料研發(fā)、生產(chǎn)銷售，此前向華為供應(yīng)電子類膠粘劑，每年銷售額近千萬(wàn)元；隨著進(jìn)口替代加速，今年公司與華為的合作全面升級(jí)，銷售額有望達(dá)到4000萬(wàn)元，之后將逐年成倍增長(zhǎng)。

該負(fù)責(zé)人表示，“經(jīng)過(guò)測(cè)算，未來(lái)5G上量之后，加上AI配合升級(jí)，整個(gè)用膠市場(chǎng)大約能達(dá)到20億元�！�

AI產(chǎn)業(yè)鏈等風(fēng)來(lái)？

不過(guò)，資本市場(chǎng)的反響不如輿論場(chǎng)熱鬧。

據(jù)同花順數(shù)據(jù)，9月18日，在大盤整體翻紅的情況下，華為概念股有所發(fā)力，微漲0.01%，概念板塊排名位列131位。

市場(chǎng)最為關(guān)注的，恐怕還是要落在投資上。華為此番推出的計(jì)算戰(zhàn)略，將利好哪些產(chǎn)業(yè)鏈公司？

“華為重點(diǎn)提到的是云計(jì)算計(jì)劃，這塊我覺(jué)得主要還是軟件，加快云計(jì)算的應(yīng)用，利好服務(wù)器，例如浪潮信息；利好光模塊，例如中際旭創(chuàng)、新易盛；芯片方面，發(fā)布的全場(chǎng)景鯤鵬、昇騰、麒麟等，利好合作方如用友網(wǎng)絡(luò)、東方通、中威電子、中科軟、超圖軟件等�！币晃煌ㄐ判袠I(yè)分析師告訴記者。

另一位長(zhǎng)期關(guān)注華為產(chǎn)業(yè)鏈的分析師在受訪時(shí)表示，上述投資邏輯有先后之分�！叭绻鸄I產(chǎn)業(yè)爆發(fā)，肯定會(huì)先從底層的芯片開(kāi)始；然后到算法，涉及到一些軟件公司；最后是各行業(yè)的應(yīng)用，如自動(dòng)駕駛、制造業(yè)、教育等行業(yè)。”

AI市場(chǎng)前景廣闊，但市場(chǎng)的遲疑也是顯而易見(jiàn)的。

“目前來(lái)看華為的整體計(jì)算戰(zhàn)略，鯤鵬、昇騰、麒麟等系列，都是華為自己的東西。作為客戶去應(yīng)用華為系列，或參與沃土2.0計(jì)劃，從二級(jí)市場(chǎng)來(lái)看，都還是蹭概念�！�9月18日，一位投資人在看完發(fā)布會(huì)后表示，“還需要再等等，看日后有什么更實(shí)際的東西�！�

業(yè)內(nèi)人士的看法頗為一致，因?yàn)樵谒麄兛磥?lái)，相比于5G帶來(lái)的市場(chǎng)狂歡，AI的投資邏輯并不十分明確。

前述華為產(chǎn)業(yè)鏈分析師說(shuō)，“5G有明確的路線，基礎(chǔ)建設(shè)、基站、手機(jī)等環(huán)節(jié)和應(yīng)用，都是實(shí)實(shí)在在的，比較好布局。而AI雖然市場(chǎng)很大，但還沒(méi)有重大突破進(jìn)展，彈性不夠，看不到明確訂單，業(yè)績(jī)不存在爆發(fā)的基礎(chǔ)，所以市場(chǎng)難以形成一致性的思維�！�