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2021年我國(guó)迎來第一批動(dòng)力電池退役高峰期。近日，多部委發(fā)文規(guī)劃循環(huán)經(jīng)濟(jì)，動(dòng)力電池回收成為規(guī)劃中的重要一塊，被多次提及。
7月7日，發(fā)改委等部委發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的通知》，其中提出推動(dòng)廢舊動(dòng)力電池循環(huán)利用行動(dòng)，加強(qiáng)新能源汽車動(dòng)力電池溯源管理平臺(tái)建設(shè)，完善新能源汽車動(dòng)力電池回收利用溯源管理體系。廢舊動(dòng)力電池循環(huán)利用行動(dòng)，將由工業(yè)和信息化部會(huì)同發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部等部門組織實(shí)施；同時(shí)還進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)要培育廢舊動(dòng)力電池綜合利用骨干企業(yè)，促進(jìn)廢舊動(dòng)力電池循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
實(shí)際上，今年兩會(huì)期間政府工作報(bào)告中就提到應(yīng)加快建設(shè)電池回收利用體系；這也是動(dòng)力電池回收首次出現(xiàn)在政府工作報(bào)告中。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，隨著動(dòng)力電池退役高峰期的臨近，動(dòng)力電池的回收問題已刻不容緩，成為當(dāng)下新能源汽車行業(yè)發(fā)展的重要課題之一。
盡管各路資本爭(zhēng)相布局，電池回收注冊(cè)企業(yè)也迎來爆發(fā)增長(zhǎng)，但魚龍混雜，電池回收市場(chǎng)尚未迎來曙光。寧德時(shí)代相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，“現(xiàn)階段梯級(jí)利用的經(jīng)濟(jì)價(jià)值偏低，有待進(jìn)一步的技術(shù)和行業(yè)規(guī)范；回收拆解已形成一定的規(guī)模，但也面臨一定挑戰(zhàn)�！�
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去年“退役”規(guī)模超20萬噸
2021年迎來第一批動(dòng)力電池退役高峰期
中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年國(guó)內(nèi)新能源汽車完成銷量120.6萬輛，同比增長(zhǎng)2倍，目前新能源汽車?yán)塾?jì)銷量已與2019年全年水平持平；2020年我國(guó)新能源汽車完成銷量136.7萬輛，同比增長(zhǎng)10.9%，產(chǎn)銷量連續(xù)六年蟬聯(lián)世界第一，中汽協(xié)預(yù)計(jì)今年國(guó)內(nèi)新能源汽車完成銷量240萬輛，同比增長(zhǎng)76%左右。不僅如此，公安部數(shù)據(jù)顯示，截至6月底全國(guó)新能源汽車保有量達(dá)603萬輛，占汽車總量的2.06%。
新能源汽車的快速增長(zhǎng)意味著動(dòng)力電池市場(chǎng)規(guī)模和動(dòng)力電池回收的市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，2015年至到2020年，我國(guó)全年動(dòng)力電池裝機(jī)量從16GWh增長(zhǎng)至63.6GWh，年復(fù)合增長(zhǎng)率超過50%。中國(guó)汽車技術(shù)研究中心數(shù)據(jù)顯示，2020年國(guó)內(nèi)累計(jì)退役的動(dòng)力電池超過20萬噸（約25GWh），市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到100億元。
從動(dòng)力電池使用壽命來看，動(dòng)力鋰電池的使用年限一般為5-8年，有效壽命為4-6年；招商證券研報(bào)分析稱，如果按照動(dòng)力電池4-6年的使用壽命來測(cè)算，2014年生產(chǎn)的動(dòng)力電池在2018年開始批量進(jìn)入退役期，預(yù)計(jì)從2021年開始我國(guó)將迎來第一批動(dòng)力電池退役高峰期。
汽車行業(yè)分析師田永秋認(rèn)為，“在目前新能源汽車保有量持續(xù)快速增加的大背景下，動(dòng)力電池回收變成一個(gè)越來越棘手的問題�！彼M(jìn)一步解釋稱，因?yàn)閯?dòng)力電池回收涉及新能源車發(fā)展全價(jià)值鏈，從上游礦物化工到電池單體模組組裝，再到電動(dòng)車使用以及下游報(bào)廢拆解，是十分重要的一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，沒有這一環(huán)整個(gè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值鏈就不完整，沒法形成一個(gè)有機(jī)的閉環(huán)；同時(shí)也是一些關(guān)鍵的稀有金屬元素獲得的一個(gè)很重要的環(huán)節(jié)。
據(jù)悉，目前動(dòng)力電池回收有兩個(gè)走向，一是對(duì)符合能量衰減程度的退役動(dòng)力電池進(jìn)行梯次利用，二是對(duì)無法進(jìn)行梯次利用的電池進(jìn)行回收再生利用。
按照動(dòng)力電池容量衰減來劃分，如果衰減小于20%則可以滿足汽車的駕駛使用，衰減在20%-40%之間，則可滿足梯次利用，當(dāng)衰減在40%以上時(shí)，則是對(duì)動(dòng)力電池進(jìn)行回收再生利用。從工信部的動(dòng)力電池回收白名單企業(yè)來看，梯次利用企業(yè)占比居多。
據(jù)了解，動(dòng)力電池梯次利用主要用于通信基站、太陽能路燈、UPS電源及其他小型儲(chǔ)能領(lǐng)域�！艾F(xiàn)在電池梯次利用的使用方向主要是民用領(lǐng)域，一是低速車、兩輪車、三輪車、叉車、環(huán)衛(wèi)車這四個(gè)方向；二是儲(chǔ)能，目前這個(gè)領(lǐng)域還在探索期�！闭憬A友循環(huán)科技有限公司總經(jīng)理鮑偉表示。
目前動(dòng)力電池以三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池為主，其中由于三元鋰電池中鎳鈷錳等稀有貴金屬含量較高，再生價(jià)值高，所以三元鋰電更多是回收再利用，例如將鎳鈷錳等貴金屬元素提取出來，加工制作成可用于電池生產(chǎn)的正極材料；而磷酸鐵鋰電池主要構(gòu)成元素是鋰、鐵，再生價(jià)值低于三元鋰電池，但由于使用壽命長(zhǎng)，因此其梯次利用的價(jià)值相對(duì)較高。
寧德時(shí)代相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，“現(xiàn)階段梯級(jí)利用的經(jīng)濟(jì)價(jià)值偏低，有待進(jìn)一步的技術(shù)和行業(yè)規(guī)范；回收拆解已形成一定的規(guī)模，但也面臨一定挑戰(zhàn)�！�
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“黑市”鋰電池回收每噸八千到萬元不等
商販多可全國(guó)上門回收
企查查數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)現(xiàn)存“動(dòng)力電池回收”相關(guān)企業(yè)共1.5萬家；2020年之前企業(yè)注冊(cè)量增長(zhǎng)緩慢，2020年是企業(yè)注冊(cè)量的爆發(fā)期，全年共注冊(cè)了2579家企業(yè)，同比增長(zhǎng)了253.3%；今年上半年新注冊(cè)了9435家，同比增長(zhǎng)2611.2%。從地域分布來看，目前我國(guó)現(xiàn)存的動(dòng)力電池回收相關(guān)企業(yè)主要分布在山東、河南、江蘇等省份。
盡管注冊(cè)企業(yè)迎來爆發(fā)增長(zhǎng)，但看上去朝陽無限的動(dòng)力電池回收市場(chǎng)卻尚未迎來曙光，業(yè)內(nèi)預(yù)期中的動(dòng)力電池報(bào)廢潮也仍未真正到來。從業(yè)內(nèi)人士看來，市場(chǎng)上通過正規(guī)渠道回收的電池并沒有那么多，進(jìn)來的企業(yè)魚龍混雜。
目前，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池回收沒有明確的定價(jià)機(jī)制，存在不正規(guī)的市場(chǎng)采取競(jìng)價(jià)的方式回收電池的現(xiàn)象，小作坊給出的價(jià)格更高且成本低，電池更多流向了非正規(guī)軍市場(chǎng)。
當(dāng)下在動(dòng)力電池回收“黑市”中，電池一般以噸位計(jì)價(jià)。新京報(bào)記者向多個(gè)動(dòng)力電池回收公司及回收商販咨詢時(shí)發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在動(dòng)力鋰電池回收的價(jià)格大約在每噸8000元至10000元不等，也有收購(gòu)販子表示每噸一萬多。不過，也有多家回收商販并未直接給出具體的報(bào)價(jià)，而是更為謹(jǐn)慎地表示，“價(jià)格要看電池的品質(zhì)，需要知道一些參數(shù)，例如是什么車型、跑了多少公里、電池銘牌或者電池包型號(hào)等信息才能報(bào)價(jià)。”
在咨詢過程中，一位回收商販李華（化名）表示，“回收分兩種，一種能再利用的，一種是廢品拆解。如果當(dāng)再利用的賣，要看的很多，還要拆開外殼看電池里面的成分；不過能利用的價(jià)格比較高，在一萬左右一噸，好點(diǎn)的可以達(dá)到一萬多�！绷硗猓浾咴谧稍冎邪l(fā)現(xiàn)，這些回收商販并未在意貨源的所在城市，大多數(shù)表示可全國(guó)上門收購(gòu)。
不僅如此，記者在閑魚等二手商品交易平臺(tái)以新能源動(dòng)力電池、廢舊汽車電池等為關(guān)鍵詞進(jìn)行搜索時(shí)可以發(fā)現(xiàn)關(guān)于新能源汽車動(dòng)力電池回收的帖子比比皆是，大多表示高價(jià)回收，全國(guó)各地上門回收等。而這背后是高利潤(rùn)的驅(qū)動(dòng)，今年上半年工業(yè)金屬價(jià)格大幅上漲，鎳鈷錳的價(jià)格不斷上漲，例如鎳的價(jià)格上半年上漲近50%。南華期貨認(rèn)為第三季度鎳的價(jià)格仍會(huì)繼續(xù)走高，預(yù)計(jì)運(yùn)行區(qū)間在12.6萬每噸-14.5萬元每噸之間。
但實(shí)際上，這也反映出當(dāng)前動(dòng)力電池回收的現(xiàn)狀，正如業(yè)內(nèi)人士表示目前市面上近八成的廢舊動(dòng)力電池回收并沒有流入正規(guī)的渠道。正規(guī)軍的力量也相對(duì)薄弱，按照工信部先后公布的動(dòng)力電池回收白名單企業(yè)的名單，目前國(guó)內(nèi)僅有27家動(dòng)力電池回收“正規(guī)軍”。從全國(guó)網(wǎng)點(diǎn)來看，在工信部掛名的共有13137個(gè)，分別是汽車企業(yè)官方回收渠道，汽車企業(yè)下屬的拆車公司以及具有再生資源經(jīng)營(yíng)許可證等資質(zhì)的企業(yè)。
就記者了解到的情況來看，“正規(guī)軍”的價(jià)格低于非正規(guī)市場(chǎng)，而當(dāng)前的動(dòng)力電池回收市場(chǎng)呈現(xiàn)價(jià)高者得的狀態(tài)；現(xiàn)階段正規(guī)軍處于收不到電池的局面，呈現(xiàn)出產(chǎn)能閑置過剩的狀態(tài)。
此外，從正規(guī)軍角度來看，動(dòng)力電池回收也面臨一定挑戰(zhàn)。“在工藝及水平方面，梯次利用目前最大的攔路虎就是電池剩余壽命及性能評(píng)估；再生利用技術(shù)相對(duì)成熟，但有價(jià)金屬高效提取等關(guān)鍵技術(shù)和裝備還有待升級(jí)，廢舊動(dòng)力蓄電池拆解處理污染防治水平有待提升。”寧德時(shí)代相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，“此外是盈利難。目前真正進(jìn)入報(bào)廢階段的電池還是新能源汽車初入市場(chǎng)時(shí)最早那一批電池，數(shù)量并沒有那么大，其中磷酸鐵鋰電池占比比較多，比較適合梯次利用，從經(jīng)濟(jì)效益上來講，回收拆解效益不高。相比之下，三元電池可能存在更大的回收價(jià)值。但三元電池退役爆發(fā)點(diǎn)的到來還需要一定時(shí)間�！�
與此同時(shí)，包括寧德時(shí)代等企業(yè)也認(rèn)為動(dòng)力電池回收行業(yè)作為在快速發(fā)展的新事物，相應(yīng)的管理制度需要持續(xù)的完善和優(yōu)化。如何進(jìn)一步進(jìn)行有效管理、合理構(gòu)建動(dòng)力蓄電池回收利用體系、切實(shí)落實(shí)全生命周期溯源管理、引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈上下游主體履行動(dòng)力蓄電池回收利用責(zé)任等方面還需要系統(tǒng)考量、規(guī)劃。
此外，動(dòng)力電池回收也面臨痛點(diǎn)問題，例如回收過程中的安全隱患和環(huán)境污染問題。動(dòng)力電池回收過程中需要拆解放電，放電的方式分為物流放電和化學(xué)放電，田永秋認(rèn)為小作坊的拆解運(yùn)作模式缺乏電池材料拆解回收再利用的設(shè)備和技術(shù)，更多是暴力拆解提煉，隨便處理，這種模式會(huì)造成對(duì)土壤和水的嚴(yán)重的污染；同時(shí)他表示動(dòng)力電池回收過程中有多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，如拆解過程中操作不當(dāng)，極容易引發(fā)燃燒 、爆炸等嚴(yán)重問題和事故。
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搶食千億“大蛋糕”，資本市場(chǎng)爭(zhēng)相布局
盡管，大量電池?zé)o法流入正規(guī)軍“麾下”，但動(dòng)力電池回收仍是一片藍(lán)海。
光大證券估算，2030年的三元正極回收可增至29.25萬噸，在現(xiàn)價(jià)情況下2020-2030年三元電池累計(jì)回收空間將達(dá)1305億元；2020-2030年磷酸鐵鋰電池的梯次利用/回收累計(jì)市場(chǎng)空間分別將達(dá)到680/163億元。
布局電池板塊，資本市場(chǎng)也早已在行動(dòng)。在7月7日發(fā)改委文件發(fā)布當(dāng)日，A股市場(chǎng)中動(dòng)力電池回收相關(guān)的概念股紛紛走高，整體上漲超4%，其中廈門鎢業(yè)、國(guó)軒高科、光華科技、杉杉股份漲停，格林美、*ST猛獅、中偉股份跟漲，漲幅均超過5%。
以格林美為例，按照官方披露的信息，目前格林美與全球280余家汽車廠和電池廠簽署協(xié)議建立廢舊電池定向回收合作關(guān)系，今年初至7月7日，股價(jià)漲幅超48%。此外，按照官方披露的信息，比亞迪在全球設(shè)立了40多家動(dòng)力電池回收網(wǎng)點(diǎn)；寧德時(shí)代成立全資子公司，其中業(yè)務(wù)就包括電池回收系統(tǒng)等，其子公司邦普循環(huán)也屬于工信部白名單企業(yè)。
業(yè)內(nèi)認(rèn)為，隨著綱領(lǐng)性文件、規(guī)范性政策的完善與落實(shí)，現(xiàn)役動(dòng)力電池的逐步退役，動(dòng)力電池回收的規(guī)劃產(chǎn)能將逐步變現(xiàn)，也或?qū)⑽嗳雸?chǎng)者和資本市場(chǎng)的關(guān)注。
東方證券研報(bào)認(rèn)為，到2025年，包含梯次利用和回收兩大方向的國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池回收利用市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到370億美元；光大證券研報(bào)預(yù)計(jì)至2030年，三元與磷酸鐵鋰電池回收市場(chǎng)將超過千億。而目前，這個(gè)市場(chǎng)至少達(dá)百億級(jí)。國(guó)際市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)MarketsandMarkets數(shù)據(jù)則顯示，預(yù)計(jì)2025年全球動(dòng)力電池回收行業(yè)規(guī)模將達(dá)到122億美元，到2030年達(dá)181億美元，其中中國(guó)是最大的動(dòng)力電池回收市場(chǎng)之一。
動(dòng)力電池回收行業(yè)毋庸置疑是一個(gè)擁有前景的待挖掘的“礦山”，但田永秋等業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，仍需要進(jìn)一步明晰政策、明晰責(zé)任、明晰標(biāo)準(zhǔn)流程和規(guī)范技術(shù)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等，通過市場(chǎng)化手段來解決當(dāng)前動(dòng)力電池回收行業(yè)存在的問題，最終讓動(dòng)力電池回收形成良性的市場(chǎng)循環(huán)。
