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2022年，半導(dǎo)體行業(yè)依然在挑戰(zhàn)中前行。后疫情時(shí)代、行業(yè)下行、地緣政治等因素仍深刻地影響著全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈及生態(tài)。來到2023年，全球半導(dǎo)體行業(yè)如何發(fā)展？新的挑戰(zhàn)又會(huì)從何而來？為了厘清這些問題，《集微網(wǎng)》特推出回顧展望系列，邀請行業(yè)中的代表企業(yè)，圍繞熱門技術(shù)和產(chǎn)業(yè)，就產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展態(tài)勢、熱點(diǎn)話題及未來展望做一番詳實(shí)的總結(jié)及梳理，旨為在行業(yè)中奮進(jìn)的上下游企業(yè)提供參考鏡鑒。
集微網(wǎng)報(bào)道 回顧2022年，庫存無疑是縈繞在整個(gè)智能手機(jī)行業(yè)的一大挑戰(zhàn)。受上年缺芯影響，手機(jī)廠商備貨力度加大，然而一再降溫的終端需求致使出貨量持續(xù)下滑，蘋果與安卓系廠商都難逃多輪砍單潮。
盡管多方觀點(diǎn)都對產(chǎn)業(yè)前景持保守看法，但不可否認(rèn)，庫存、沖擊高端、折疊屏、自研芯片、軟件生態(tài)建設(shè)、短報(bào)文、影像技術(shù)升級(jí)等依然成為了2022年智能手機(jī)行業(yè)亮眼的關(guān)鍵詞。
2022年手機(jī)行業(yè)主旋律：庫存
隨著全球通脹、疫情以及用戶換新動(dòng)力不足導(dǎo)致的終端需求下降，換機(jī)周期拉長，智能手機(jī)廠商出貨量也在持續(xù)下滑，蘋果和安卓手機(jī)陣營更是遭受著多次砍單潮的席卷。
2022年4月份，蘋果分析師郭明錤就曾指出，國內(nèi)各大安卓手機(jī)品牌年內(nèi)已削減約1.7億部訂單，時(shí)間僅過去一個(gè)月，其就再次指明，累計(jì)至5月底，中國內(nèi)地手機(jī)品牌廠商已下砍2.7億臺(tái)訂單，也就是說，一個(gè)月內(nèi)國內(nèi)安卓品牌手機(jī)便砍掉約1億部訂單。此外，為保證高端線產(chǎn)品銷量，海外三星、蘋果等廠商也相繼減產(chǎn)中低端系列機(jī)型。
在出貨量與砍單壓力之下，庫存問題無疑成為手機(jī)行業(yè)下行周期當(dāng)中前所未有的一大挑戰(zhàn)，也成為了2022年消費(fèi)電子行業(yè)的主旋律。
壓力背后，主要是由于2021年缺芯少料的影響，主要手機(jī)大廠都加大備貨力度，而需求端的不景氣致使終端品牌庫存壓力陡增，這一現(xiàn)象更是傳導(dǎo)至芯片、鏡頭、攝像模組等供應(yīng)鏈端，進(jìn)而使得它們的出貨量均出現(xiàn)不同程度的下滑。
分析人士認(rèn)為，目前廠商清庫存已近尾聲，預(yù)計(jì)今年上半年市場將有所改善，不過由于整個(gè)智能手機(jī)市場仍處于創(chuàng)新乏力困境，故未來出貨量的增幅依然有限。行業(yè)分析機(jī)構(gòu)同樣指出，智能手機(jī)庫存天數(shù)將在今年一至二季度達(dá)到高峰，或?qū)⒀永m(xù)至第三季度。
折疊屏元年將至？
盡管包括智能手機(jī)在內(nèi)的消費(fèi)電子行業(yè)低迷依舊，但折疊屏手機(jī)仍在下行的市場寒冬中“殺”出了一席之地。
如果說近年來智能手機(jī)形態(tài)最大的創(chuàng)新，那么一定是折疊屏。從2021年國內(nèi)多家大廠相繼入局并發(fā)布新機(jī)，折疊屏的熱度便日漸高漲。隨著折疊面板良率和鉸鏈等關(guān)鍵技術(shù)的提升及完善，加之產(chǎn)業(yè)鏈的日趨成熟，因此生產(chǎn)成本被不斷降低，產(chǎn)品價(jià)格也在不斷下探。
從出貨量來看，2022年也的確可以稱得上是折疊機(jī)元年。市調(diào)機(jī)構(gòu)Counterpoint Research預(yù)計(jì)，2022年折疊手機(jī)出貨量預(yù)估可達(dá)約1600萬臺(tái)，同比增長近73%。尤其是在智能手機(jī)銷量下滑的背景下，2022年第三季度國內(nèi)折疊機(jī)銷量增幅仍高達(dá)114%，實(shí)現(xiàn)了逆勢增長。
事實(shí)上，在刺激換機(jī)需求的同時(shí)，折疊屏更是國內(nèi)品牌廠商向高端化沖擊得有力“推手”，在智能手機(jī)性能溢出，創(chuàng)新匱乏的節(jié)點(diǎn)，折疊機(jī)以嶄新的形態(tài)和相對高昂的價(jià)格，無疑將品牌定位和定價(jià)都推至新高度。
不過業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，除非折疊機(jī)的價(jià)格做到與傳統(tǒng)直屏手機(jī)接近，或者實(shí)現(xiàn)軟硬件間更為良好的生態(tài)交互體驗(yàn)，否則短期內(nèi)銷量應(yīng)該不會(huì)有明顯突破，且主要出貨還是集中在三星方面；另外，在外形與功能尚無顯著更新之際，各廠商折疊機(jī)的競爭還將集中在價(jià)格層面，也就是說，價(jià)格下探的情況仍將持續(xù)。
國內(nèi)廠商自研芯片步履不停
如上文所述，在全球芯片短缺和行業(yè)創(chuàng)新缺乏之際，為了擺脫芯片受制于人的困境，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)部分芯片的國產(chǎn)化替代，更為了在存量市場的同質(zhì)化競爭中凸顯差異化優(yōu)勢，國內(nèi)智能手機(jī)廠商近些年也紛紛在自研芯片的道路上披荊斬棘，砥礪前行。
如果說2022年智能手機(jī)行業(yè)備受矚目的事件，OPPO官宣第二顆自研芯片必然榜上有名。年末，OPPO正式發(fā)布了旗艦藍(lán)牙音頻SoC芯片馬里亞納 MariSilicon Y，在藍(lán)牙音頻領(lǐng)域邁出關(guān)鍵步伐。就在2021年，其才剛剛發(fā)布首款自研NPU芯片馬里亞納®️ MariSilicon X，主要針對計(jì)算影像領(lǐng)域，利用AI技術(shù)解決傳統(tǒng)手機(jī)影像難題。
與OPPO時(shí)間相仿，vivo的自研芯片之旅亦始于2021年。其先是推出首款專業(yè)影像芯片vivo V1，隨后在2022年接連推出V1+和V2兩款芯片，依次對影像處理單元進(jìn)行升級(jí)。
除此之外，小米澎湃芯片、華為海思麒麟芯片等已經(jīng)過數(shù)代更迭，并順利實(shí)現(xiàn)商用。
從目前各大廠商的芯片自研領(lǐng)域來看，大多集中在影像、電池管理、藍(lán)牙等領(lǐng)域，一方面凸顯出其打造品牌差異化競爭的決心，另一方面亦是品牌向高端化市場進(jìn)軍的手段，“自研”便是很好的賣點(diǎn)之一，擁有自研能力對于廠商而言，不僅能將核心技術(shù)牢牢掌握在自己手中，還能在一定程度上降低生產(chǎn)成本。更為重要的是，這或許也是國內(nèi)手機(jī)廠商在為下一階段推進(jìn)自研SoC鋪路。
短報(bào)文功能進(jìn)入手機(jī)，華為蘋果相繼布局
除了折疊屏與自研芯片，短報(bào)文功能亦是2022年智能手機(jī)行業(yè)的創(chuàng)新突破功能。
2022年7月底，北斗三號(hào)短報(bào)文通信服務(wù)成果正式發(fā)布。中國兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司、中國移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司、中國電子科技集團(tuán)有限公司以及國產(chǎn)手機(jī)廠商，聯(lián)合完成了國內(nèi)首顆手機(jī)北斗短報(bào)文通信射頻基帶一體化芯片研制，實(shí)現(xiàn)了大眾智能手機(jī)衛(wèi)星通信能力。
北斗短報(bào)文以芯片模式進(jìn)入手機(jī)，可實(shí)現(xiàn)“不換卡、不換號(hào)、不增加外設(shè)”的大眾手機(jī)“一號(hào)雙網(wǎng)”設(shè)計(jì)，有效解決“不在服務(wù)區(qū)”的困擾。
同年9月，搭載了短報(bào)文功能的華為Mate50系列發(fā)布，該款也被稱之為全球首款支持北斗衛(wèi)星消息的大眾智能手機(jī)。這一功能的好處在于，可以讓用戶在沒有手機(jī)信號(hào)的地方，依然可以發(fā)送信息及當(dāng)前位置。
此外，蘋果在該領(lǐng)域也布局多時(shí)，據(jù)悉，衛(wèi)星通信是iPhone14量產(chǎn)前的測試項(xiàng)目之一，iPhone14的衛(wèi)星通信可提供緊急短信/語音服務(wù)。
與此同時(shí)，隨著北斗三號(hào)短報(bào)文功能的滲透，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司及概念股也頗為受益，包括震有科技、華力創(chuàng)通、中國衛(wèi)通、中國衛(wèi)星、達(dá)華智能、波導(dǎo)股份、合眾思?jí)�、聲光電科等北斗�?dǎo)航相關(guān)概念股紛紛現(xiàn)漲停潮。
業(yè)內(nèi)人士分析指出，對于普通消費(fèi)者而言，短報(bào)文功能在日常生活中的用處較小，只有在極端緊急的情況下體現(xiàn)出作用，不過盡管如此，諸如華為、蘋果等大廠仍積極布局，這對于創(chuàng)新乏力的手機(jī)行業(yè)而言無疑也是一次實(shí)用性功能的升級(jí)，當(dāng)然也是成本等方面的挑戰(zhàn)。而且不僅是消費(fèi)電子，該功能在漁業(yè)生產(chǎn)、海上救援、電力防護(hù)等領(lǐng)域也有突出應(yīng)用。
