中國證券報：移動支付在摸索中前行

　　本報記者 陳靜 靳軍

　　2011年中國移動支付用戶數(shù)將達到2.12億戶，同比增長44.2%，2012年用戶數(shù)將達到2.86億戶，同比增長率將達到34.9%。面對如此巨大的市場，國內(nèi)移動支付行業(yè)近年來風(fēng)起云涌，通信運營商、銀行、手機廠商、設(shè)備商紛紛介入，但從當(dāng)前產(chǎn)業(yè)現(xiàn)實來看，依托網(wǎng)絡(luò)購物的遠程支付更受青睞，而現(xiàn)場支付則由于前期投入過高，而進展緩慢。

　　銀行主導(dǎo)遠程支付

　　成都摩寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司是衛(wèi)士通(002268)專門從事手機支付的控股子公司。今年1月，摩寶網(wǎng)絡(luò)與中國銀聯(lián)合作，在成都推出手機支付業(yè)務(wù)。用戶通過購買一張符合中國銀聯(lián)手機支付標(biāo)準(zhǔn)的帶智能芯片的SD卡，安裝好摩寶網(wǎng)絡(luò)提供的軟件就可以實現(xiàn)水電氣的生活繳費、信用卡還款、機票酒店預(yù)訂、交通罰款繳納等服務(wù)。

　　盡管目前公司在SD卡方面并沒有利潤，衛(wèi)士通總工程師、摩寶網(wǎng)絡(luò)公司總經(jīng)理譚興烈認為，隨著未來產(chǎn)業(yè)鏈的成熟，一方面SD卡的價格應(yīng)該會持續(xù)下降；另一方面，隨著產(chǎn)業(yè)鏈的不斷完善，用戶會越來越習(xí)慣使用手機支付。

　　“高成本確實是阻礙其迅速發(fā)展的一個重要因素�！弊T興烈表示，在前期沒有大量用戶資源的時候，要做好移動互聯(lián)網(wǎng)時代的手機支付，需要有移動互聯(lián)網(wǎng)的電子商務(wù)業(yè)務(wù)做牽引、做支撐。

　　在韓國，信用卡公司在傳統(tǒng)支付領(lǐng)域獲2.4%的提成，而在手機支付領(lǐng)域，信用卡公司要拿出1%給手機制造商、0.3%給運營商，自身獲得余下的1.1%，雖然比例下降，但是由于整個支付市場的交易量呈幾何級數(shù)的增長，各方還是獲得了較好的效益。但是，在當(dāng)前國內(nèi)的環(huán)境下，由于用戶規(guī)模仍較小，各方利益也很難協(xié)調(diào)，在產(chǎn)業(yè)鏈上話語權(quán)不是很強的其他參與者很難實現(xiàn)盈利。

　　東興證券研究員王玉泉認為，遠程支付領(lǐng)域的實質(zhì)是將非面對面的網(wǎng)上銀行和網(wǎng)上購物搬到手機上，可以不受時空限制完成銀行轉(zhuǎn)賬、還款、購物、繳費等功能，這個領(lǐng)域一直是銀行的強項，未來會以銀行為主導(dǎo)，而相關(guān)其它各方如果找準(zhǔn)了市場定位，也將從巨大市場空間中獲得發(fā)展。

　　電信是現(xiàn)場支付主力

　　在遠程支付之外，現(xiàn)場支付則受到電信運營商的普遍重視。

　　中國聯(lián)通相關(guān)人士日前透露，將于年底前在北京推出手機支付業(yè)務(wù)。在日前的高交會上，聯(lián)通展出了與工行合作開發(fā)的現(xiàn)場支付應(yīng)用，該應(yīng)用采用基于NFC近場通信定制手機加SWP-SIM卡，將符合銀行PBOC標(biāo)準(zhǔn)的金融IC卡集成到SIM卡中，是當(dāng)前手機現(xiàn)場支付的主流解決方案。據(jù)悉，該項目是聯(lián)通總部與工行中行戰(zhàn)略合作框架協(xié)議下的手機現(xiàn)場支付試點，已在深圳和廣州完成測試，即將推向市場。

　　在經(jīng)歷過SIM-PASS(13.56MHz)與 RF-SIM(2.4GHz)的標(biāo)準(zhǔn)之爭后，市場預(yù)計中國移動已經(jīng)放棄了通過2.4G標(biāo)準(zhǔn)獨家掌控整個支付產(chǎn)業(yè)鏈的想法。中國移動研究院高級項目主管黃更生曾明確表示，“中國移動選2.4G是經(jīng)過很多前期的研究，但我們采用2.4G并不排斥13.56MHz�！�

　　中國移動集團公司董事長王建宙此前在接受中國證券報記者專訪時談到，中國移動參股浦發(fā)銀行主要是為了大力發(fā)展手機支付業(yè)務(wù)，并以手機為載體來推動B2C、C2C等電子商務(wù)的發(fā)展。

　　與2.4G相比，13.56M頻率最大的優(yōu)勢在于，它被廣泛應(yīng)用在交通、金融、社保、加油、政府、市民卡等非接觸卡片領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)鏈成熟度、技術(shù)成熟度、安全性得到了充分的證明，與社會上的各種應(yīng)用兼容性更強，基本上無需對現(xiàn)有機具做改動，更容易部署。而2.4G則需要對交通機具、金融機具等重新建設(shè)，在部署上投入較大。

　　上下游有望共同獲利

　　就目前而言，整個移動支付產(chǎn)業(yè)鏈很長，如果能夠整合產(chǎn)業(yè)鏈資源，共同做大市場規(guī)模，則上下游有望共同獲利。

　　整個移動支付產(chǎn)業(yè)鏈包括移動運營商、支付服務(wù)商(銀行、銀聯(lián))、應(yīng)用提供商(公交公司、公共事業(yè))、設(shè)備提供商(終端廠商、卡供應(yīng)商、芯片提供商等)、系統(tǒng)集成商、終端商戶等。

　　卡片提供商目前主要有恒寶股份、金邦達、黃石捷德、中鈔、東信和平等5家公司。提供POS機廠商的公司主要有南天信息、證通電子、新大陸、拓維信息、高陽科技及中鈔信用卡產(chǎn)業(yè)公司等6家公司。南天信息手機支付的POS機同時配備2.4G與13.56M兩種讀頭，實現(xiàn)了對兩種技術(shù)的兼容。

　　在支付平臺方面，參與廠商主要是中興通訊、拓維信息和衛(wèi)士通。業(yè)界預(yù)計，如果中國移動全年手機支付交易規(guī)模為60億元，按照1.5%的比例分成，則上述公司新增業(yè)務(wù)收入近9000萬元。

　　資料鏈接

　　移動支付是全新的個人移動金融服務(wù)，將客戶的手機號碼與銀行卡賬號進行綁定，通過手機短信息、語音、刷手機等操作方式，為手機用戶提供方便的個性化金融服務(wù)和快捷的支付渠道。

　　按照支付地點遠近，移動支付可分為遠程支付和現(xiàn)場支付，這兩大類技術(shù)又有各種實現(xiàn)方式，這些方式各有優(yōu)缺點。

　　移動支付涉及領(lǐng)域與公司

　　金融機構(gòu) 中國銀聯(lián)、萬事達、VISA、中國銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、交通銀行、民生銀行、光大銀行等

　　移動運營商 中國移動、中國聯(lián)通、中國電信、NTT DOCOMO、SKT

　　手機廠商 諾基亞、三星、摩托羅拉、LG、索愛、中興、聯(lián)想、金立、天宇、多普達、國虹、德信、龍旗、希姆通、聞泰等

　　智能卡 Eastcompeace(東信和平)、江蘇恒寶、長電科技、大唐電信、國民技術(shù)、法國 Gemalto(金雅拓)、德國 Giesecke&Devrient(捷德)、法國 Oberthur Card Systems(歐貝特)、法國 Sagem Orga(澳伽)、金雅拓、握奇、捷德、武漢天喻、華虹、上�？滤�、航天金卡、英黎科技

　　RFID POS 聯(lián)迪、新大陸、高陽、英諾科技、南天信息(000948)、聯(lián)迪商用、新大陸 (000997)、證通電子(002197)、長城信息(000748)、星網(wǎng)銳捷、御銀股份、杉德科技等

　　核心方案商 NXP、ST、Infineon、Inside contactless、復(fù)旦微電子、G&D、握奇、恒寶、大唐微電子、華虹、中電華大、普天茂德等

　　運營平臺提供商 聯(lián)動優(yōu)勢、高陽科技、拓維信息、上海捷銀、三維通信、廣東金中華、聯(lián)龍博通、Vivotech、東信北郵、結(jié)行電子商務(wù)、銀聯(lián)商務(wù)等

　　解決方案 衛(wèi)士通、北京翰銀科技、廣州環(huán)信、北京通融通、北京掌上通、格爾軟件、泰康科技、維深信業(yè)、北京泛辰