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C114訊 5月24日早間消息(劉定洲)“5.17電信日”，工信部發(fā)布了移動通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)試點方案。試點方案提出了開展移動通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)試點的目標(biāo)，對移動通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)進(jìn)行了定義，明確了試點業(yè)務(wù)的審批條件和程序。同時，為保障試點順利進(jìn)行，試點方案對基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者和參與移動通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)試點的轉(zhuǎn)售企業(yè)提出了服務(wù)質(zhì)量、號碼資源、批發(fā)價格、長期服務(wù)保障措施、退出機制等多項試點保障要求。
移動通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)也就是被業(yè)界稱為“虛擬運營商”的業(yè)務(wù)。據(jù)了解，已有數(shù)十家公司表態(tài)爭取“虛擬運營商”牌照，包含連鎖巨頭、增值服務(wù)商和電子商務(wù)公司等。但是業(yè)界對于本次試點方案反響不一，有說法稱這是民資進(jìn)入基礎(chǔ)電信業(yè)的標(biāo)志，也有說法稱意義有限，更有說法認(rèn)為民資已經(jīng)錯過最佳時機，對民資與運營商的合作關(guān)系也諸多猜測，反應(yīng)出本次試點方案發(fā)布對業(yè)界的巨大沖擊力。
中信建投電信分析師戴春榮和中投證券電信分析師齊寧在試點前后分別發(fā)布了相關(guān)研究報告，列舉了全球移動轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r和分析了移動轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)試點給電信業(yè)帶來的影響。根據(jù)報告，C114從虛擬運營商全球發(fā)展進(jìn)程、國外運營商態(tài)度和產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀的角度，詳細(xì)解讀中國移動轉(zhuǎn)售開閘給運營商帶來的機遇和挑戰(zhàn)。
歐美結(jié)果，中國開花
虛擬運營商最初起源于全球電信業(yè)監(jiān)管的反壟斷浪潮。20世紀(jì)90年代末虛擬運營商首次出現(xiàn)，第一家嘗試建立虛擬電信運營模式的公司是挪威的Sense Communications。1999年8月，英國維珍集團(tuán)與德國電信合資成立維珍移動(Virgin Mobile)，正式以虛擬電信運營模式運營，成為迄今為止世界上最成功的一家虛擬運營商。
市場研究公司Informa Telecoms & Media的數(shù)據(jù)指出，截止2012年底，全球共有812家移動虛擬運營商，歐洲虛擬運營商占全球總數(shù)的65%，亞太為第二大市場，占總數(shù)13%。
全球虛擬運營商地域分布 來源：Informa Telecoms & Media，中信建投證券研發(fā)部
從歐洲和北美虛擬運營商的發(fā)展規(guī)律來看，1998~2003年是移動虛擬運營的起步期，2004~2007年是發(fā)展的高峰期，2008年行業(yè)開始走向成熟，競爭加劇，企業(yè)的數(shù)量開始萎縮，市場增長放緩。但從全球來看，由于區(qū)域市場成熟度、開放度的差異，虛擬運營商市場發(fā)展呈現(xiàn)明顯的分層式發(fā)展。西歐、北美處于虛擬運營商市場發(fā)展的第一波浪潮，目前已經(jīng)步入尋求新價值增長的成熟期，中國等新興市場領(lǐng)銜第二波發(fā)展浪潮，正步入市場發(fā)展的快車道。據(jù)預(yù)測，到2015年，全球虛擬運營商移動用戶數(shù)將達(dá)到1.86億，占全球移動電話用戶數(shù)的2.6%，對應(yīng)收入將達(dá)到95億美元。
中信建投指出，通過觀察西歐和美國的數(shù)據(jù)可以看到，虛擬運營商成熟階段的市場滲透率穩(wěn)定維持在7%左右的水平。虛擬運營商在行業(yè)中仍處于一個細(xì)分市場的配合者地位，不足以和傳統(tǒng)運營商抗?fàn)�，和運營商合作共贏是其發(fā)展的主要模式。
全球虛擬運營商用戶和市場規(guī)模 來源：OVUM，中投證券
他山之石，可以攻玉
中信建投指出，世界其他各國對虛擬運營商的政策呈現(xiàn)不同的類型，主要有鼓勵發(fā)展型、強制型、協(xié)商型和開放型。鼓勵型包括挪威、瑞典等北歐國家及韓國，政府為打破壟斷、引入競爭，鼓勵虛擬運營商發(fā)展；強制型如香港，政府強制基礎(chǔ)運營商出租網(wǎng)絡(luò)資源給虛擬運營商；協(xié)商型包括德國、芬蘭和中國臺灣，由于基礎(chǔ)運營商獲得的牌照不一，為更好地開展業(yè)務(wù)，需要互相以虛擬運營商身份與其他運營商合作；開放型如英國、法國、荷蘭、英國、日本、澳大利亞等國政府，對虛擬運營商發(fā)展不做限制，使其按市場經(jīng)濟(jì)自由發(fā)展。
從運營商角度來看，對虛擬運營商的態(tài)度也各不相同。在美國市場，由于競爭異常激烈，相對Verizon和AT&T，Sprint、T-Mobile等實力稍弱的運營商壓力巨大，因此借助虛擬運營商的力量對抗，讓自己能夠集中精力于更核心的戰(zhàn)略發(fā)展。在韓國市場，SK電訊對虛擬運營商的態(tài)度更為開放，除政府規(guī)定的義務(wù)還推出了一系列優(yōu)惠政策，2012年還向虛擬運營商開放了自己剛剛商用不久的LTE網(wǎng)絡(luò)。
德國和英國市場市場滲透率已經(jīng)非常高，虛擬運營商生存空間很小。而法國市場滲透率較低，虛擬運營商有很大的市場空間，法國政府通過制定相關(guān)監(jiān)管政策，鼓勵虛擬運營商加入市場，提高市場競爭程度。
從全球其他國家的經(jīng)驗來看，在市場競爭激烈或基礎(chǔ)運營商對網(wǎng)絡(luò)控制力低的地區(qū)，虛擬運營商發(fā)展較好。而在基礎(chǔ)運營商較為強勢，網(wǎng)絡(luò)資源控制力強的地區(qū)，虛擬運營商生存空間較小�？梢�，基礎(chǔ)運營商并不愿意向行業(yè)新進(jìn)者開放其資源，若沒有政府強行推進(jìn)，都將經(jīng)歷一個較長的發(fā)展階段。
合作大于競爭 機遇大于挑戰(zhàn)
工信部指出，移動通信領(lǐng)域是目前電信業(yè)發(fā)展最重要、最活躍的領(lǐng)域之一，該領(lǐng)域向民間資本開放有利于促進(jìn)行業(yè)發(fā)展，發(fā)揮民間資本靈活、創(chuàng)新的優(yōu)勢，滿足移動用戶個性化、差異化的服務(wù)。在這里，轉(zhuǎn)售企業(yè)與基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者不只是競爭的關(guān)系，更是合作的關(guān)系，希望雙方在試點過程中逐步探索合作共贏的模式，共同將移動通信市場這塊“蛋糕”做大。
也就是說，合作大于競爭，機遇大于挑戰(zhàn)。事實上，從各國虛擬運營商的發(fā)展路徑可以看出，基本上沒有能力對運營商的優(yōu)勢地位發(fā)出挑戰(zhàn)，主要做的是差異化的市場。由于不同客戶對通信服務(wù)多樣化、個性化的需求，運營商往往很難面面俱到，這就給了虛擬運營商的發(fā)展空間。
具體到每家運營商，對待虛擬運營商的態(tài)度有所不同。中國移動由于客戶數(shù)量巨大，且在3G時代面臨聯(lián)通和電信的強力沖擊，對虛擬運營商分流客戶“趁火打劫”的做法可能不會支持。而中國聯(lián)通和中國電信則可能希望借助虛擬運營商的差異化競爭能力，獲得更多的客戶資源。中國聯(lián)通和中國電信最近兩年來向互聯(lián)網(wǎng)公司大力開放業(yè)務(wù)的舉措，也反應(yīng)了這一思路。
不過，即使AT&T和Verizon等強勢運營商，最后也對虛擬運營商的態(tài)度發(fā)生了轉(zhuǎn)變。中國移動擁有7億多的客戶資源，但每戶的APRU值并不高且面臨激烈競爭，其TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)建設(shè)耗費了巨大資金還沒有得到充分的利用。和虛擬運營商合作，有利于盤活網(wǎng)絡(luò)資源，優(yōu)化客戶管理，從而促進(jìn)整體效率和收益的提升。
新形勢下存在多贏發(fā)展空間
雖然全球虛擬運營商模式已經(jīng)非常成熟，但實際上從具體業(yè)務(wù)類型上，以低價為賣點的虛擬運營商占比仍然最高。由于所提供服務(wù)差異性較小，價格競爭成為主要手段，市場競爭者眾多，且受到傳統(tǒng)運營商的強力制約，虛擬運營商誕生十多年來一直在夾縫中生存，極少出現(xiàn)能夠做大的公司。
而在近幾年來，移動互聯(lián)網(wǎng)的迅猛發(fā)展已經(jīng)大大改變了通信領(lǐng)域的競爭格局。大量OTT廠商在短時間內(nèi)迅速崛起，給傳統(tǒng)意義上的電信業(yè)務(wù)帶來了極大沖擊，語音和短信等電信業(yè)務(wù)光芒黯淡，新的市場機遇正在孕育。在移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的新形勢下，運營商的主要甚至致命競爭對手變成OTT公司，和虛擬運營商在電信領(lǐng)域的沖突開始弱化，如何在移動互聯(lián)網(wǎng)的大潮前共同發(fā)展，成為雙方面臨的新的挑戰(zhàn)和機遇。
中投證券電信分析師齊寧指出，傳統(tǒng)虛擬運營商商業(yè)模式發(fā)展受限，新興業(yè)務(wù)模式仍在探索中。在移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展背景下，一些具有豐富內(nèi)容資源的虛擬運營商，試圖借助廉價數(shù)據(jù)套餐刺激消費者對于內(nèi)容和應(yīng)用的消費，尚未形成有效做大的成熟模式。
但是，虛擬運營商將在與運營商的有效協(xié)同中獲得多贏發(fā)展空間。虛擬運營商未來的成長空間不是在于替代運營商的地位，而是在于與運營商共同做大新市場。從上游運營商批發(fā)業(yè)務(wù)來看，未來日漸走向“移動化+云化”，豐富的綜合通信能力及網(wǎng)絡(luò)資源為與虛擬運營商的合作提供了新的模式。全業(yè)務(wù)和統(tǒng)一通信成為虛擬運營商未來發(fā)展的新方向。
在移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展對傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)形成沖擊的大背景下，一些運營商移動批發(fā)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展反映了運營商開放自身資源，借助虛擬運營商發(fā)展“語音+數(shù)據(jù)”新型綜合通信服務(wù)的意愿。事實上，進(jìn)入移動互聯(lián)網(wǎng)時代后，運營商所能開放的資源形式非常多樣，已經(jīng)不限于傳統(tǒng)的語音、短信、數(shù)據(jù)等等形式，包括IP VPN、內(nèi)容分發(fā)能力、存儲能力等都可以進(jìn)入能力開放的范疇。即使在中國，運營商也在移動互聯(lián)網(wǎng)的沖擊下加速開放自身的各類能力資源。新形勢下運營商網(wǎng)絡(luò)開放能力日趨“云”化，為與虛擬運營商共同做大新市場，創(chuàng)造了多贏的發(fā)展機遇。
