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本報見習(xí)記者 吳 珊
日前，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于印發(fā)“寬帶中國”戰(zhàn)略及實施方案的通知》，以加強戰(zhàn)略引導(dǎo)和系統(tǒng)部署，推動我國寬帶基礎(chǔ)設(shè)施快速健康發(fā)展。
分析人士表示，從短期來看，產(chǎn)業(yè)政策的推出，會促進寬帶網(wǎng)絡(luò)的相關(guān)固定資產(chǎn)投資，提振經(jīng)濟；從長期來看，高速的寬帶網(wǎng)絡(luò)為一切新經(jīng)濟的基礎(chǔ)，能促進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。因此，加強“寬帶中國”建設(shè)將成為未來的政府長期投資方向。
隨著此次“寬帶中國”戰(zhàn)略的三階段發(fā)展歷程的公布，資本市場的投資路線圖也漸趨明朗，據(jù)統(tǒng)計，目前資本市場上涉及“寬帶中國”概念的上市公司達到38家。
例如， 初靈信息 是涉及信息接入方案的設(shè)計和相應(yīng)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售； 烽火通信 是傳輸網(wǎng)和接入網(wǎng)設(shè)備的龍頭企業(yè)之一； 亨通光電 在國內(nèi)光纖市場中占比約16%，毛利率獲得顯著上升； 特發(fā)信息 在2013年光纖產(chǎn)能釋放會比較明顯； 日海通訊 是配線連接器行業(yè)龍頭； 星網(wǎng)銳捷 有望受益于企業(yè)及家庭網(wǎng)絡(luò)終端增長； 數(shù)碼視訊 有望受益于 廣電網(wǎng)絡(luò) 加速改造；寬帶應(yīng)用相關(guān)領(lǐng)域享有獨特語音云價值的 科大訊飛 ；CDN領(lǐng)域的 網(wǎng)宿科技 ；數(shù)據(jù)消費領(lǐng)域的高端電源廠商 科華恒盛 等等。
從38家上市公司的股價表現(xiàn)來看，8月1日至上周五，共有24只“寬帶中國”概念股實現(xiàn)上漲， 紫光股份 (45.40%)、 浪潮信息 (27.81%)、 梅泰諾 (22.11%)、星網(wǎng)銳捷(12.54%)、 三元達 (10.97%)、 世紀鼎利 (10.42%)累計漲幅超10%。
從資金流向看，8月1日至上周五， 中興通訊 (7942.47萬元)、浪潮信息(7508.35萬元)、星網(wǎng)銳捷(7346.44萬元)、紫光股份(3271.52萬元)、 法爾勝 (956.33萬元)、亨通光電(946.99萬元)、梅泰諾(352.00萬元)、 武漢凡谷 (310.74萬元)、網(wǎng)宿科技(20.92萬元)等寬帶中國概念股累計實現(xiàn)資金凈流入。
據(jù)了解，國務(wù)院將此次“寬帶中國”戰(zhàn)略分為了三個階段，第一階段為全面提速階段(至2013年底)，重點加強光纖網(wǎng)絡(luò)和3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，提高寬帶網(wǎng)絡(luò)接入速率，改善和提升用戶上網(wǎng)體驗；第二階段為推廣普及階段(2014年至2015年)，重點在繼續(xù)推進寬帶網(wǎng)絡(luò)提速的同時，加快擴大寬帶網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍和規(guī)模，深化應(yīng)用普及；第三階段為優(yōu)化升級階段(2016年至2020年)，重點推進寬帶網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化和技術(shù)演進升級，寬帶網(wǎng)絡(luò)服務(wù)質(zhì)量、應(yīng)用水平和寬帶產(chǎn)業(yè)支撐能力達到世界先進水平。
對此，分析人士表示，未來寬帶投資依舊旺盛的同時，傳輸網(wǎng)投資也迎來加速釋放期，光通信將持續(xù)增長。單個用戶的帶寬消費能力大幅將提升，從而使得從接入網(wǎng)匯聚到城域網(wǎng)及骨干網(wǎng)上的數(shù)據(jù)流量持續(xù)大幅增加，進而迫使電信運營商進行骨干網(wǎng)及城域網(wǎng)擴容，從而使得傳輸網(wǎng)投資也實現(xiàn)增長。顯然，接入網(wǎng)、城域網(wǎng)和骨干網(wǎng)呈現(xiàn)出的交替增長特性，將使得光通信行業(yè)具備極強的增長持續(xù)性。
個股配置方面， 方正證券 認為，“寬帶中國”概念相關(guān)個股不少，建議把關(guān)注點集中在股性較為活躍的個股上，如烽火通信、科大訊飛、日海通訊、星網(wǎng)銳捷、 中天科技 等。建議投資者選擇業(yè)績預(yù)喜、股價不高、近期沒有限售股解禁的品種參與。
