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邊界正在迅速消失，后電信運(yùn)營(yíng)商時(shí)代已經(jīng)來臨！
AT&T并購(gòu)時(shí)代華納意味著后電信運(yùn)營(yíng)商時(shí)代來臨，科技巨頭們，無(wú)論是傳統(tǒng)意義上的電信運(yùn)營(yíng)商、互聯(lián)網(wǎng)公司還是按照中國(guó)的分類廣電運(yùn)營(yíng)商們，將越來越具有相似的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，并在所有的主要產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，從電信業(yè)務(wù)到互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，從平臺(tái)到內(nèi)容，從大數(shù)據(jù)到人工智能，都將展開激烈的競(jìng)爭(zhēng)。
美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月22日AT&T宣布將以854美元并購(gòu)時(shí)代華納——該交易還需要獲得監(jiān)管部門的批準(zhǔn)，意味著一直處于被動(dòng)地位的電信運(yùn)營(yíng)商展開了一次全球電信運(yùn)營(yíng)商進(jìn)化史的最大一次反擊，而這一次反擊凸顯了全球科技巨頭的共識(shí)，暨數(shù)字內(nèi)容的戰(zhàn)略重要性，時(shí)代華納在數(shù)字媒體內(nèi)容領(lǐng)域是當(dāng)之無(wú)愧的巨頭之一，擁有Harry Potter（哈利波特）影視, CNN, TNT的NBA籃球, TBS的MLB 籃球, HBO和 DC娛樂公司。
如果AT&T并購(gòu)時(shí)代華納的交易能夠獲得批準(zhǔn)，那么這意味著ATT在至關(guān)重要的數(shù)字內(nèi)容領(lǐng)域獲得了主導(dǎo)權(quán)，而不僅僅是作為數(shù)字內(nèi)容分發(fā)的渠道，或者說電信業(yè)通常謂之的純管道運(yùn)營(yíng)商。
AT&T之所以愿意支付高達(dá)854億美元的價(jià)格收購(gòu)時(shí)代華納，除了時(shí)代華納本身在數(shù)字媒體內(nèi)容自身的優(yōu)質(zhì)資源之外，長(zhǎng)期來看，AT&T至少可以獲得兩個(gè)好處：一是可以降低不斷增長(zhǎng)的數(shù)字內(nèi)容的交易成本，避免因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)帶來數(shù)字內(nèi)容價(jià)格波動(dòng)；二是擁有優(yōu)質(zhì)的數(shù)字內(nèi)容業(yè)務(wù)單元本身就可以成為業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的來源，比如也同時(shí)可以授權(quán)給其他內(nèi)容分發(fā)渠道。
從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的角度，如果我們把科技巨頭按照內(nèi)容、平臺(tái)、管道、終端四個(gè)業(yè)務(wù)單元進(jìn)行劃分的話，此前電信運(yùn)營(yíng)商與互聯(lián)網(wǎng)公司的交叉進(jìn)入主要集中在管道和終端領(lǐng)域，比如谷歌在美國(guó)推出的光纖計(jì)劃、蘋果公司在智能手機(jī)領(lǐng)域不斷蠶食電信運(yùn)營(yíng)商對(duì)SIM卡的控制權(quán)，對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)公司的平臺(tái)業(yè)務(wù)單元，盡管全球運(yùn)營(yíng)商都曾經(jīng)努力進(jìn)行縱向延伸，但是收效甚微，也未能獲得足夠的互聯(lián)網(wǎng)廣告市場(chǎng)份額，以谷歌、Facebook、騰訊為代表的互聯(lián)網(wǎng)公司依然牢不可破。美國(guó)另一家運(yùn)營(yíng)商，也是AT&T的最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Verizon為此就耗費(fèi)巨資收購(gòu)了AOL和雅虎，以在互聯(lián)網(wǎng)廣告領(lǐng)域與谷歌等互聯(lián)網(wǎng)公司競(jìng)爭(zhēng)。
而目前在平臺(tái)、管道和終端領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)基本接近尾聲，科技巨頭們的業(yè)務(wù)邊界已經(jīng)基本維持了動(dòng)態(tài)的平衡，任何試圖在這三個(gè)領(lǐng)域擴(kuò)大市場(chǎng)份額或者新進(jìn)入者都面臨在位者的激烈競(jìng)爭(zhēng)，從價(jià)格到渠道以及對(duì)用戶的壟斷。
所以此次AT&T把并購(gòu)的視野轉(zhuǎn)到內(nèi)容領(lǐng)域——內(nèi)容是TMT產(chǎn)業(yè)鏈的最上游業(yè)務(wù)單元，則可以看做是一次主動(dòng)布局，對(duì)產(chǎn)業(yè)上游業(yè)務(wù)單元的控制，可以獲得更優(yōu)勢(shì)的競(jìng)爭(zhēng)主導(dǎo)權(quán)。并非只有AT&T對(duì)時(shí)代華納有興趣，據(jù)說谷歌、蘋果都曾經(jīng)對(duì)收購(gòu)時(shí)代華納有濃厚的欲望，而時(shí)代華納落入AT&T囊中的原因之一只不過是AT&T愿意為了完善業(yè)務(wù)版圖支付更高的價(jià)格而已。
如果AT&T并購(gòu)時(shí)代華納的交易能獲得批準(zhǔn)，從電信產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的競(jìng)爭(zhēng)角度，這使得AT&T在很大程度上擺脫價(jià)格戰(zhàn)的泥沼，通過流量與內(nèi)容的深度融合，避免陷入與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的價(jià)格戰(zhàn)中，同時(shí)也意味著在數(shù)字化轉(zhuǎn)型中，作為電信運(yùn)營(yíng)商的AT&T距離用戶的最終需求更近了一步，或者確切的說，在滿足用戶需求上，AT&T除了擁有中間件性質(zhì)的業(yè)務(wù)——我所謂的中間件型的業(yè)務(wù)是指承載用戶需求的業(yè)務(wù)，并非能夠直接被用戶滿足最終消費(fèi)需求的業(yè)務(wù)，比如數(shù)據(jù)流量業(yè)務(wù)是數(shù)字內(nèi)容的承載，時(shí)代華納提供的數(shù)字媒體內(nèi)容能夠滿足用戶的終極需求。盡管美國(guó)有分析師認(rèn)為ATT收購(gòu)時(shí)代華納可能影響消費(fèi)者的選擇權(quán)，即擔(dān)心壟斷巨頭會(huì)導(dǎo)致價(jià)格提高，但是我并不認(rèn)為消費(fèi)者應(yīng)該為此擔(dān)心。
因此從本質(zhì)上來說，數(shù)字媒體內(nèi)容本身的生產(chǎn)和傳播都在走向壟斷，即在內(nèi)容的生產(chǎn)上消費(fèi)者就已經(jīng)失去了選擇權(quán)，在另一方面，谷歌、蘋果等科技巨頭的競(jìng)爭(zhēng)也不可能讓ATT躺著睡覺，所以電信運(yùn)營(yíng)商控制數(shù)字內(nèi)容是否意味著消費(fèi)者福利的損失是一個(gè)偽命題，恰恰相反，從內(nèi)容、平臺(tái)、管道和終端的整合，內(nèi)化的交易可以降低成本，也能夠加速業(yè)務(wù)的融合，消費(fèi)可以可以更加迅速的享受數(shù)字服務(wù)。
AT&T收購(gòu)時(shí)代華納對(duì)全球電信運(yùn)營(yíng)商的啟示是什么呢？——所有致力于數(shù)字化轉(zhuǎn)型的電信運(yùn)營(yíng)商，應(yīng)該首先認(rèn)識(shí)到，產(chǎn)業(yè)邊界消失的速度遠(yuǎn)比你想象的來的還要快，一個(gè)融合大內(nèi)容、大網(wǎng)絡(luò)的電信運(yùn)營(yíng)商或許將是未來電信運(yùn)營(yíng)商的主要形態(tài)，沒有內(nèi)容和網(wǎng)絡(luò)的融合，或者說不能控制內(nèi)容業(yè)務(wù)單元的電信運(yùn)營(yíng)商將成為時(shí)代的棄兒。
這是第一個(gè)啟示，而第二個(gè)啟示則是擁有現(xiàn)金流的電信運(yùn)營(yíng)商應(yīng)該把競(jìng)爭(zhēng)的視野投向內(nèi)容產(chǎn)業(yè)，而不是為了滿足日益暴增的流量需求——瘋狂的網(wǎng)絡(luò)投資只能帶來產(chǎn)能的過剩，結(jié)局就是快速下滑的流量?jī)r(jià)格以及量收剪刀差。
第三個(gè)啟示，或許非常殘忍，但是可能是冷冰冰的現(xiàn)實(shí)，即在后電信運(yùn)營(yíng)商時(shí)代，網(wǎng)絡(luò)不再是生命線，內(nèi)容成為主要的戰(zhàn)略資源。
當(dāng)然，我們?cè)谥袊?guó)討論美國(guó)運(yùn)營(yíng)商的轉(zhuǎn)型，有點(diǎn)遠(yuǎn)水不解近渴，很多人問，對(duì)中國(guó)運(yùn)營(yíng)商有什么學(xué)習(xí)的嗎？我的答案是：
除了艷羨之外，還可以作為案例寫在給匯報(bào)的PPT里參考，也僅供參考。
