迪信通擬于7月8日上市 計(jì)劃融資9.42億港元

　　移動(dòng)通信網(wǎng)(mscbsc)訊 6月24日晚間消息，手機(jī)連鎖零售商迪信通宣布，擬于7月8日在香港主板上市，股票代碼為06188.HK，將于6月25日起招股，招股價(jià)介乎5.3元至7.1元，最低融資8.85億元，預(yù)計(jì)會(huì)采取中間價(jià)發(fā)行，則融資額約為9.42億港元。

　　擬發(fā)行1.67億股股份

　　迪信通介紹說(shuō)，此次上市涉及全球發(fā)售1.67億股股份，其中香港發(fā)售1,666.7萬(wàn)股股份，國(guó)際發(fā)售1.5億股。若最終以中間價(jià)每股6.2元發(fā)行，所得款項(xiàng)凈額為9.42億元，公司擬將56%用於擴(kuò)展零售及分銷網(wǎng)絡(luò)，14%用於償還貸款，9%用於加強(qiáng)系統(tǒng)資訊，7%用於新建內(nèi)地話務(wù)中心，6%發(fā)展移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目，以及8%用於一般營(yíng)運(yùn)資金。

　　此次基礎(chǔ)投資者包括認(rèn)購(gòu)2,250萬(wàn)美元之聯(lián)想集團(tuán)、認(rèn)購(gòu)2,000萬(wàn)美元之 奇虎360 、認(rèn)購(gòu)325萬(wàn)美元之聯(lián)通及認(rèn)購(gòu)300萬(wàn)美元之TCL通訊。

　　此次上市，由花旗及 瑞銀 任聯(lián)席保薦人及聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，花旗、瑞銀、星展及渣打任聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

　　內(nèi)地第三大手機(jī)零售商

　　迪信通是按銷量計(jì)2013年中國(guó)最大的移動(dòng)通訊連鎖店及第三大手機(jī)零售商。迪信通目前為顧客提供2,000余款不同規(guī)格(如顏色及格式化系統(tǒng))的國(guó)際品牌及國(guó)內(nèi)品牌手機(jī)，可選品類繁多。

　　迪信通的信息顯示，按零售門店數(shù)目計(jì)，其現(xiàn)在中國(guó)移動(dòng)通訊連鎖店中擁有規(guī)模最為龐大的實(shí)體零售網(wǎng)絡(luò)。截至2014年4月30日，公司開設(shè)的1,512間門店遍布全國(guó)21個(gè)省及四個(gè)直轄市。2013年月均零售銷量約625,000部手機(jī)，占所有通訊連鎖店市場(chǎng)份額的約10.4%。

　　7月8日掛牌上市

　　迪信通香港公開發(fā)售將于2014年6月25日 (星期三)上午9時(shí)正開始，至2014年6月30日(星期一) 中午12時(shí)(網(wǎng)上白表eIPO申請(qǐng)于上午11時(shí)30分)結(jié)束。

　　迪信通之股份將計(jì)劃于2014年7月8日(星期二)開始在香港聯(lián)合交易所有限公司主板開始掛牌交易。股份代號(hào)為06188，將以每手[500]股為單位進(jìn)行買賣。

　　假設(shè)并無(wú)行使超額配股權(quán)，而初步公開發(fā)售價(jià)為每股6.20港元(即指標(biāo)發(fā)售價(jià)范圍每股5.30港元至7.10港元的中位數(shù))，經(jīng)扣除公司應(yīng)付的包銷傭金及其他估計(jì)發(fā)行費(fèi)用后，全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為9.42億港元。

　　融資資金主要用途

　　據(jù)悉，迪信通上市的具體用途是：

　　1) 約56%或527.5百萬(wàn)港元將按如下所述用于擴(kuò)張迪信通的零售及分銷網(wǎng)絡(luò)：

　�。� 約28%或263.8百萬(wàn)港元將用于自2014年至2016年期間在中國(guó)新建約300間獨(dú)立門店；

　�。� 約15%或141.3百萬(wàn)港元將用于自2014年至2016年期間在中國(guó)的超市賣場(chǎng)建立約150間店中店門店；

　�。� 約13%或122.5百萬(wàn)港元將用于對(duì)黑龍江省、甘肅省及吉林省以及寧夏回族自治區(qū)的區(qū)域通訊零售連鎖店進(jìn)行潛在收購(gòu)。截至最后可行日期，迪信通并無(wú)訂立任何明確的收購(gòu)協(xié)議或提出任何有關(guān)收購(gòu)事項(xiàng)的建議，且尚未就任何潛在收購(gòu)事項(xiàng)物色任何目標(biāo)零售連鎖店，亦無(wú)就任何潛在收購(gòu)事項(xiàng)產(chǎn)生任何資本承擔(dān)；

　　2) 約14%或131.9百萬(wàn)港元將用于償還銀行借貸，其年利率介乎6.0%及7.8%的不同年利率，及將分別于2014年6月及2015年1月等不同日期到期。該等借入資金已用作營(yíng)運(yùn)資金；

　　3) 約9%或84.8百萬(wàn)港元將用于升級(jí)迪信通的資訊系統(tǒng)以進(jìn)一步提升迪信通的管理能力；

　　4) 約7%或65.9百萬(wàn)港元將用于升級(jí)現(xiàn)有門店及在中國(guó)建立新話務(wù)中心及新售后服務(wù)系統(tǒng)；

　　5) 約6%或56.5百萬(wàn)港元將用于從事一系列多用途移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目。請(qǐng)參閱“業(yè)務(wù)－ 迪信通的策略－ 改進(jìn)迪信通的O2O平臺(tái)及進(jìn)一步發(fā)展移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)”；

　　6) 約8%或75.4百萬(wàn)港元將用作營(yíng)運(yùn)資金及其他一般公司用途。(責(zé)任編輯：陳文輕)