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移動通信網(mscbsc)訊 6月24日晚間消息，手機連鎖零售商迪信通宣布，擬于7月8日在香港主板上市，股票代碼為06188.HK，將于6月25日起招股，招股價介乎5.3元至7.1元，最低融資8.85億元，預計會采取中間價發(fā)行，則融資額約為9.42億港元。
擬發(fā)行1.67億股股份
迪信通介紹說，此次上市涉及全球發(fā)售1.67億股股份，其中香港發(fā)售1,666.7萬股股份，國際發(fā)售1.5億股。若最終以中間價每股6.2元發(fā)行，所得款項凈額為9.42億元，公司擬將56%用於擴展零售及分銷網絡，14%用於償還貸款，9%用於加強系統(tǒng)資訊，7%用於新建內地話務中心，6%發(fā)展移動互聯(lián)網項目，以及8%用於一般營運資金。
此次基礎投資者包括認購2,250萬美元之聯(lián)想集團、認購2,000萬美元之 奇虎360 、認購325萬美元之聯(lián)通及認購300萬美元之TCL通訊。
此次上市，由花旗及 瑞銀 任聯(lián)席保薦人及聯(lián)席全球協(xié)調人，花旗、瑞銀、星展及渣打任聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經辦人。
內地第三大手機零售商
迪信通是按銷量計2013年中國最大的移動通訊連鎖店及第三大手機零售商。迪信通目前為顧客提供2,000余款不同規(guī)格(如顏色及格式化系統(tǒng))的國際品牌及國內品牌手機，可選品類繁多。
迪信通的信息顯示，按零售門店數目計，其現(xiàn)在中國移動通訊連鎖店中擁有規(guī)模最為龐大的實體零售網絡。截至2014年4月30日，公司開設的1,512間門店遍布全國21個省及四個直轄市。2013年月均零售銷量約625,000部手機，占所有通訊連鎖店市場份額的約10.4%。
7月8日掛牌上市
迪信通香港公開發(fā)售將于2014年6月25日 (星期三)上午9時正開始，至2014年6月30日(星期一) 中午12時(網上白表eIPO申請于上午11時30分)結束。
迪信通之股份將計劃于2014年7月8日(星期二)開始在香港聯(lián)合交易所有限公司主板開始掛牌交易。股份代號為06188，將以每手[500]股為單位進行買賣。
假設并無行使超額配股權，而初步公開發(fā)售價為每股6.20港元(即指標發(fā)售價范圍每股5.30港元至7.10港元的中位數)，經扣除公司應付的包銷傭金及其他估計發(fā)行費用后，全球發(fā)售所得款項凈額估計約為9.42億港元。
融資資金主要用途
據悉，迪信通上市的具體用途是：
1) 約56%或527.5百萬港元將按如下所述用于擴張迪信通的零售及分銷網絡：
�。� 約28%或263.8百萬港元將用于自2014年至2016年期間在中國新建約300間獨立門店；
�。� 約15%或141.3百萬港元將用于自2014年至2016年期間在中國的超市賣場建立約150間店中店門店；
�。� 約13%或122.5百萬港元將用于對黑龍江省、甘肅省及吉林省以及寧夏回族自治區(qū)的區(qū)域通訊零售連鎖店進行潛在收購。截至最后可行日期，迪信通并無訂立任何明確的收購協(xié)議或提出任何有關收購事項的建議，且尚未就任何潛在收購事項物色任何目標零售連鎖店，亦無就任何潛在收購事項產生任何資本承擔；
2) 約14%或131.9百萬港元將用于償還銀行借貸，其年利率介乎6.0%及7.8%的不同年利率，及將分別于2014年6月及2015年1月等不同日期到期。該等借入資金已用作營運資金；
3) 約9%或84.8百萬港元將用于升級迪信通的資訊系統(tǒng)以進一步提升迪信通的管理能力；
4) 約7%或65.9百萬港元將用于升級現(xiàn)有門店及在中國建立新話務中心及新售后服務系統(tǒng)；
5) 約6%或56.5百萬港元將用于從事一系列多用途移動互聯(lián)網項目。請參閱“業(yè)務－ 迪信通的策略－ 改進迪信通的O2O平臺及進一步發(fā)展移動互聯(lián)網服務”；
6) 約8%或75.4百萬港元將用作營運資金及其他一般公司用途。(責任編輯：陳文輕)
